2021年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與政策分析

2021年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與政策分析一、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展起步于糧食安全問題嚴峻的背景下，曾經(jīng)有過高毒農(nóng)藥主導產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的階段，致使民眾對于農(nóng)藥存在“致癌致病”等記憶性的恐懼，局部甚至出現(xiàn)妖魔化的傾向。隨著農(nóng)藥科技的進步和社會對農(nóng)藥安全性的提升，減量、減毒、減殘留成為行業(yè)發(fā)展的方向。我國農(nóng)藥市場的發(fā)展大致可分為以下幾個階段：農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學藥劑。按原料來源分，農(nóng)藥可分為化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，按使用目的來劃分，農(nóng)藥可分為作物保護類農(nóng)藥和非作物保護類農(nóng)藥，其中作物保護類農(nóng)藥市場占比約90%，而作物保護類農(nóng)藥按用途又可分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農(nóng)藥，主要應用于農(nóng)作物的保護方面。二、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域。三、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀農(nóng)藥原藥是農(nóng)藥的有效成份，由各類農(nóng)藥中間體及基礎化工產(chǎn)品經(jīng)化學合成或者其他技術(shù)所制備。2016年我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377.8萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達到249.8萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中預防病蟲草害的重要手段，農(nóng)藥作為剛性需求，在提高農(nóng)作物產(chǎn)量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。2021年全國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）總產(chǎn)量約249.8萬噸，產(chǎn)量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產(chǎn)能約為76萬噸，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。2021年我國有21個新農(nóng)藥(39個產(chǎn)品)取得登記，39個新農(nóng)藥產(chǎn)品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農(nóng)藥登記增加了低風險農(nóng)藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農(nóng)藥的品種結(jié)構(gòu)。其中有殺蟲劑7個(產(chǎn)品13個)，殺線蟲劑2個(產(chǎn)品3個)，殺菌劑8個(產(chǎn)品14個)，除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑各2個(產(chǎn)品9個)。四、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展政策及相關(guān)標準境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設立本地子公司運營，這就提升了海外經(jīng)營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內(nèi)的主要農(nóng)化市場國的登記門檻尤其之高。產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及環(huán)保高壓常態(tài)化加速行業(yè)整合。在長期以來，我國農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經(jīng)濟價值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對“三農(nóng)”的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期?！掇r(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020）》和《農(nóng)藥管理條例》等國家政策致力于促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；I(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。為掌握我國農(nóng)藥標準制修訂工作動態(tài)，促進行業(yè)間的標準工作交流，加強農(nóng)藥標準的宣傳貫徹，更好發(fā)揮其社會和經(jīng)濟效益，對2021年我國公布的農(nóng)藥國家標準共27項進行了整理。注：按照強制、推薦標準和標準序號排序。五、農(nóng)藥行業(yè)競爭格局2021年中國農(nóng)藥Top100企業(yè)總銷售額達到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為257.58億元，占比約12%，其次是揚農(nóng)化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達388.06億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為27.84億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。2021年我國草甘膦市場前三大供應商分別為興發(fā)集團、樂山福華和新安股份，產(chǎn)能分別為18萬、15萬和8萬噸/年，CR3達到54%，行業(yè)整體供給格局較好。潤豐股份業(yè)務領(lǐng)域覆蓋全球，是國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)出海先鋒。公司在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地；已在境外設有60多個下屬公司，在全球80多個國家開展業(yè)務，并基于公司強大的全球登記能力，正在持續(xù)加速完善全球營銷網(wǎng)絡。公司營收規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，潤豐股份的營業(yè)收入從2013年的27.57億元提升至2021年的97.97億元，年復合增速為17.17%。從營收結(jié)構(gòu)上看，潤豐股份的營收來源主要是除草劑業(yè)務，2021年的占比約為81%，殺蟲劑、殺菌劑提升空間較大，分別占比9%、7%。六、農(nóng)藥市場的發(fā)展趨勢綜合分析農(nóng)藥發(fā)展趨勢可以發(fā)現(xiàn)，農(nóng)藥曾經(jīng)歷了以無機農(nóng)藥為導向的發(fā)展期，以有機混合農(nóng)藥為主的增長期及以安全、高活性，擁有特異性與選擇性的新型農(nóng)藥時期。傳統(tǒng)的化學農(nóng)藥對牲畜和人類的健康危害較大，如果使用不合理、不恰當，將導致農(nóng)藥成分留存在食品當中，進而危害到人體的身體健康。而使用不科學，還會導致病害對農(nóng)藥產(chǎn)生抗藥性，弱化農(nóng)藥防治病害的功能和作用。此外由于農(nóng)作物栽培方法、制度、品種及所在地區(qū)的氣候環(huán)境有所不同，導致農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展對農(nóng)藥的研制與發(fā)展也提出了全新的標準與要求?，F(xiàn)階段全球農(nóng)藥市場逐漸走向穩(wěn)定和成熟，市場增長幅度日益平緩，趨于飽和。就銷售地區(qū)或區(qū)域而言，市場經(jīng)濟較為發(fā)達的區(qū)域，農(nóng)藥使用與銷售的規(guī)模較大，譬如東亞地區(qū)與北美地區(qū)的農(nóng)藥市場銷售總額得到了明顯提升。但由于農(nóng)藥市場的日漸飽和，世界各國的農(nóng)藥市場競爭更加激烈。協(xié)同合作與強強聯(lián)合開始成為世界農(nóng)藥市場現(xiàn)代化發(fā)展的基本趨勢。在品種上，傳統(tǒng)的氟、砷等危害較大、毒性較高的殺蟲劑及滴滴涕等農(nóng)藥已經(jīng)被淘汰，取而代之的是環(huán)境友好、低毒、高效的農(nóng)藥。這類農(nóng)藥能夠在降低施用量的基礎上，提高畝產(chǎn)產(chǎn)量，使農(nóng)藥投用效率與產(chǎn)出成本得到有效地提升。而在新藥投用的過程中，新煙堿類、麥草畏、草甘磷等農(nóng)藥逐漸被歐盟、美國、法國等國家禁用。總體來講，全球農(nóng)