中國(guó)核電行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、-全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)及2030年核電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)核電行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、-全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)及2030年核電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

1、核電優(yōu)勢(shì)：環(huán)保、可靠、高效，適合承擔(dān)電網(wǎng)基礎(chǔ)負(fù)荷

核電具有環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)可靠性及高效性的特點(diǎn)，是唯一可大規(guī)模替代火電的發(fā)電形式：

（1）環(huán)保性：核電為低碳清潔能源，可減少溫室氣體排放，其增長(zhǎng)受全球不斷增長(zhǎng)的電力需求、不斷加強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)及化石燃料價(jià)格及供應(yīng)波動(dòng)驅(qū)動(dòng)。與使

用煤炭或天然氣的發(fā)電站不同，核電站不會(huì)污染空氣或直接排放二氧化硫、氮氧化物或溫室氣體。

（2）經(jīng)濟(jì)可靠性：核電站很少受天氣、季節(jié)或其他環(huán)境條件的影響，比水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電及其他可再生能源更加穩(wěn)定，同時(shí)具有較大容量及低成本發(fā)電的特點(diǎn)，亦能以其設(shè)計(jì)容量運(yùn)行相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，滿足對(duì)大量電力的需求。與火電等常規(guī)能源相比，核電站因燃料生產(chǎn)成本低廉不易受能源價(jià)格波動(dòng)影響，帶基本負(fù)荷運(yùn)行的核電站比化石燃料發(fā)電更具成本效益，也更具優(yōu)先上網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，年利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)高于其他電源。

核電作為清潔能源，調(diào)度順序優(yōu)先于燃煤、燃?xì)?、燃油等火電機(jī)組，加上核電站每12-18月才換料一次，加料后其余時(shí)間段，鏈?zhǔn)椒磻?yīng)可連續(xù)、滿負(fù)荷運(yùn)行，這保證了核電機(jī)組的年發(fā)電利用小時(shí)較高，2011-2014年我國(guó)核電利用小時(shí)水平均接近8000小時(shí)，遠(yuǎn)高于火電、水電等其他電源。2015年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)疲弱壓制用電需求增長(zhǎng);而裝機(jī)供給增長(zhǎng)仍持續(xù)增加，導(dǎo)致作為基荷的火電及核電利用小時(shí)均出現(xiàn)較大幅度的下降，2015~2018年的核電平均利用小時(shí)下降至7000小時(shí)附近。展望下一階段，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)用電需求將基本穩(wěn)定而核電裝機(jī)投產(chǎn)有限，預(yù)計(jì)核電平均利用小時(shí)有望穩(wěn)定在7000小時(shí)左右。

（3）高效性：核電是高效能源，所使用的燃料體積小，運(yùn)輸與存儲(chǔ)方便,一座百萬(wàn)千瓦級(jí)核電站每年僅需補(bǔ)充約30噸核燃料，1輛普通卡車(chē)單次即可完成補(bǔ)給。一座同樣規(guī)模的火電廠，每年消耗約300萬(wàn)噸原煤，需要10萬(wàn)輛次卡車(chē)的運(yùn)力。1,000克標(biāo)準(zhǔn)煤、礦物油及鈾分別產(chǎn)生約8kWh、12kWh及24MWh的電力。按照這個(gè)數(shù)據(jù)可以換算得，1元人民幣購(gòu)買(mǎi)的原煤、原油、天然鈾產(chǎn)生的電力約16度、3度及51度。

二、核電市場(chǎng)：預(yù)計(jì)2030年核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.5億到2.2億千瓦，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊

國(guó)內(nèi)核電裝機(jī)容量增速較快：2001-2018年，中國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量CAGR為10.09%，中國(guó)的核電裝機(jī)容量CAGR為18.51%，核電裝機(jī)增速遠(yuǎn)快于整體發(fā)電裝機(jī)。2018年底，中國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)1899.67GW，核電裝機(jī)容量為44.66GW，占比僅為2.35%，上升空間巨大。

中國(guó)廣核臺(tái)山核電2號(hào)機(jī)組于2019年6月正式投入商業(yè)運(yùn)行。截至2019年8月，中國(guó)投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組共45臺(tái)，總裝機(jī)容量達(dá)到45.91GW(占發(fā)電裝機(jī)2.50%)。

中國(guó)核能發(fā)電量占比不斷提高，但仍遠(yuǎn)低于全球水平：2000-2003年，國(guó)內(nèi)核電的發(fā)電量占比有明顯上升，而在2003-2014年則維持在2%附近。2014年以來(lái)，隨著核電新機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)核能發(fā)電量占比從約2%提升至約4%。2019年H1，中國(guó)發(fā)電量3367.28TWh(同比+3.3%)，其中核電發(fā)電量為160.0TWh(同比+23.1%)，核電發(fā)電量占總發(fā)電量的4.75%。

中國(guó)4.75%的核電發(fā)電量占比仍遠(yuǎn)低于法國(guó)(71.7%)、瑞典(40.3%)、瑞士(37.7%)、韓國(guó)(23.7%)、美國(guó)（19.3%）、俄羅斯(17.9%)、英國(guó)（17.7%）、加拿大(14.9%)、德國(guó)(11.7%)、日本(6.2%)等經(jīng)濟(jì)實(shí)力類(lèi)似的國(guó)家，也遠(yuǎn)低于全球平均水平(10.15%)。

中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家，預(yù)計(jì)將大力發(fā)展核電：2018年，中國(guó)發(fā)電量累計(jì)7111.77TWh，其中火電、水電、核電、風(fēng)電占比分別為70.4%、17.6%、4.2%、5.2%。而對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)電結(jié)構(gòu)，2018年經(jīng)濟(jì)組織合作國(guó)家（OECD，主要為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家）發(fā)電量為1068.2TWh(同比增長(zhǎng)1.9%)，天然氣發(fā)電、煤炭發(fā)電、核電、水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能分別為27.4%、25.4%、17.5%、13.8%、7.0%、3.0%。中國(guó)以煤電為主體的火電占比遠(yuǎn)高于OECD組織，而以水電、核電為主的清潔能源占比則遠(yuǎn)低于OECD組織。近年的中國(guó)逐漸嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題引起了對(duì)國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的思考，中國(guó)提升環(huán)境質(zhì)量的措施之一就是能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)需要向發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)標(biāo)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)將大力發(fā)展核電。

三、電力需求：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，預(yù)計(jì)2019-2020年全社會(huì)用電量增速在5.5%左右

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，電力消費(fèi)彈性逐漸趨于平穩(wěn):用電需求與國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況及結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，近年來(lái)，服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，第三產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)提升，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)占比有所下降。由于第二產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)為傳統(tǒng)用電大戶(hù)，隨著工業(yè)占比下降，電力消費(fèi)彈性系數(shù)下降至0.5-0.9的水平，電力消費(fèi)增長(zhǎng)率慢于國(guó)家GDP增長(zhǎng)率。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，于2018年電力消費(fèi)彈性系數(shù)已恢復(fù)到1.3，預(yù)計(jì)電力消費(fèi)彈性系數(shù)將維持在1左右。

2019年上半年全社會(huì)用電量增速回落，但仍然是近6年來(lái)相對(duì)較高的一個(gè)增速：“十二五”期間，在“去產(chǎn)能”和“調(diào)結(jié)構(gòu)”的背景下，我國(guó)用電量增速不斷下滑，從2011年12%的增速跌落至2015年的0.5%，用電需求增長(zhǎng)近乎停滯。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不斷深化，全社會(huì)用電量在2016年開(kāi)始出現(xiàn)回彈，全年用電量5.92萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增速6.7%。

根據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)全社會(huì)用電量6.84萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%、同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，增速達(dá)到2012年以來(lái)最高水平。

2019年上半年，社會(huì)用電量3.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%，用電需求回暖趨勢(shì)不改。其中，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量合計(jì)上拉用電增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為56.5%，同比提高14個(gè)百分點(diǎn)，是全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

用電量是經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。近年來(lái)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，服務(wù)業(yè)的比重持續(xù)提升，從2010年的44.2%上升至2018年52.2%。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化在電力消費(fèi)方面表現(xiàn)得尤為明顯：

從用電結(jié)構(gòu)看，2019年上半年，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重合計(jì)為31%，比2018年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電比重為68%，較去年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)業(yè)用電量看，2019年上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量累計(jì)為345億千瓦時(shí)（同比增長(zhǎng)5.0%），增速與全社會(huì)用電量持平；第二產(chǎn)業(yè)用電量累計(jì)為23,091億千瓦時(shí)（同比增長(zhǎng)3.1%），增速慢于全社會(huì)用電量，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)相對(duì)應(yīng)；第三產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量分別累計(jì)為5,552億千瓦時(shí)、4,993億千瓦時(shí)，增速分別為9.4%與9.6%，均遠(yuǎn)高于全社會(huì)用電量增速，顯著拉動(dòng)其增長(zhǎng)。

經(jīng)濟(jì)因素以及電能替代因素為2019年上半年用電量增長(zhǎng)的最主要原因，可持續(xù)性強(qiáng)：

用電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化：近年來(lái)，我國(guó)服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)用電量較快增長(zhǎng)。上半年，第三產(chǎn)業(yè)用電量5552億千瓦時(shí)，同比增9.4%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增13.6%，保持快速增長(zhǎng)；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量同比分別增12.9%、10.7%、8.6%，活力持續(xù)迸發(fā)。

分區(qū)域看，上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)3.3%、6.4%、7.3%和3.5%，中部和西部地區(qū)增速領(lǐng)先于東部和東北地區(qū)，這是由于中、西部地區(qū)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鄉(xiāng)村電氣化等，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增速均超10%，成為用電增速領(lǐng)先的重要?jiǎng)恿?，比如?nèi)蒙古，近年來(lái)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)興起，拉動(dòng)用電量快速增長(zhǎng)。西藏、內(nèi)蒙古、廣西的用電量增速位居前3位，分別為16.6%、12.1%、10.9%。

新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快：2019年H1，先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長(zhǎng)，如專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)用電增速均超過(guò)或接近6%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電增長(zhǎng)超過(guò)13%，帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)4.9%，高于制造業(yè)用電增速1.5個(gè)百分點(diǎn)。反觀化學(xué)原料制品、非金屬礦物制品、黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉四大高載能行業(yè)，用電量合計(jì)9597億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.4%，增速比上年同期回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、服務(wù)業(yè)比重提升的過(guò)程通常伴隨著用電增速下降，因此，當(dāng)前和今后一段時(shí)間，用電量從前些年的高速增長(zhǎng)階段“換擋”至當(dāng)前的中速增長(zhǎng)階段是必然趨勢(shì)。今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，為全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了重要支撐。展望2019下半年及2020年，“補(bǔ)短板”、“新基建”等系列政策發(fā)力，基建將拉動(dòng)投資增速回升；減稅降費(fèi)等政策加碼，消費(fèi)增速有望企穩(wěn)；全球經(jīng)濟(jì)增速下滑，出口繼續(xù)承壓；國(guó)民經(jīng)濟(jì)有望運(yùn)行在合理區(qū)間，總體保持平穩(wěn)。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)有限公司電力供需研究實(shí)驗(yàn)室測(cè)算，考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、氣候氣溫、電能替代等因素綜合影響，預(yù)計(jì)后續(xù)用電增速有所回升，全年全社會(huì)用電量增速在5.5%左