地鐵空調(diào)制造商調(diào)研分析報(bào)告

地鐵空調(diào)制造商調(diào)研分析報(bào)告近年來，中國(guó)軌道交通事業(yè)發(fā)展迅猛。截止2010年底，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已經(jīng)達(dá)到萬公里，較2009年增加4,986公里；其中，已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的高速鐵路也已經(jīng)達(dá)到8,358公里。軌道交通發(fā)展具有巨大的成長(zhǎng)空間，目前已建設(shè)以及正在籌備建設(shè)軌道交通的城市總計(jì)達(dá)到40多個(gè)。1995年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程只有43公里，到2008年9月，這一數(shù)字已增加到775.6公里。2010年底，中國(guó)已建成城軌地鐵的城市有北京、上海等12個(gè)城市，共48條城軌地鐵線路，通車?yán)锍踢_(dá)到1,356公里。軌道交通線的延伸，加大了對(duì)軌道交通車輛的需求，如鐵路客車的產(chǎn)量從2004年的1,709輛上升到2010年7,450輛。據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的第一批城市軌道交通項(xiàng)目規(guī)劃，到2015年的規(guī)劃線路長(zhǎng)度是2400公里，投資規(guī)模近7000億，截至2008年11月已完成了1000億元投資。預(yù)計(jì)到2050年中國(guó)城市軌道交通線路總長(zhǎng)將超過4500公里。城市軌道交通行業(yè)步入了跨越式發(fā)展的新階段。假如按照現(xiàn)有的軌道交通車輛采購資金占建設(shè)總投資比例12%計(jì)算。軌道交通車輛市場(chǎng)容量為720億。按照2008年底到2015年新增線路1625公里，每公里保有軌道交通車輛輛，每輛購置金額550萬元計(jì)算，至2015年軌道交通車輛市場(chǎng)容量為670億。綜合起來看，至2015圖；2OO4-R10年中國(guó)鐵路客車產(chǎn)量變化走勢(shì)（輛）年，我國(guó)軌道交通市場(chǎng)容量約695億元。隨著中國(guó)對(duì)軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施特別是車輛購置的投入加大，中國(guó)客車、機(jī)車乃至地鐵列車的產(chǎn)量在2009年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，使軌道交通空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)。2009年中國(guó)軌道交通空調(diào)的產(chǎn)能為31500套，較2008年同比增長(zhǎng)%。軌道交通空調(diào)的需求量也從2007年的67,800套增長(zhǎng)到2010年136,800套，年均增長(zhǎng)率達(dá)到％。其中來自客車的需求占76%，地鐵及城市軌道交通的需求約占20%。圖：2007-2009年中國(guó)軌道交通空調(diào)產(chǎn)能（套）

由于存在著技術(shù)壁壘和強(qiáng)大的配套粘性，軌道交通空調(diào)市場(chǎng)相對(duì)較為封閉，鐵路與城軌地鐵用空調(diào)產(chǎn)品對(duì)于生產(chǎn)資質(zhì)要求較高，生產(chǎn)商必須獲得產(chǎn)品測(cè)試證書和運(yùn)行報(bào)告才能進(jìn)入中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)。中國(guó)總共不超過10家廠商生產(chǎn)此類空調(diào)。前五強(qiáng)的市場(chǎng)總份額超過90%，分別是石家莊國(guó)祥、廣州中車、上海法維萊、江蘇新譽(yù)以及無錫金鑫美萊克。其中石家莊國(guó)祥軌道交通有限公司鐵路及地鐵用空調(diào)機(jī)組年產(chǎn)能大約在11,000套左右，占全國(guó)總產(chǎn)能的35%左右，擁有接近市場(chǎng)一半的占有率。圖：2009年中國(guó)軌道交通空調(diào)廠商產(chǎn)能比較單位國(guó)祥法維萊廣州中車美萊克上?？铺┥a(chǎn)能力年生產(chǎn)能力11000套起步較早，從上海第一條線開始截止2009年底，已在中國(guó)售年軌道車輛空調(diào)機(jī)組8000臺(tái)。年生產(chǎn)能力4000臺(tái)空調(diào)系統(tǒng)。最新地鐵空調(diào)產(chǎn)能為3600臺(tái)。

出18000套空調(diào)系統(tǒng)。2010年銷售額9億據(jù)悉09年銷售額5億。2010年地鐵空調(diào)4600萬地理位置石家莊上海、青島廣州上海、無錫上海是否主業(yè)主要從事鐵路空調(diào)、機(jī)車空調(diào)、動(dòng)車空調(diào)、地鐵、輕軌等軌道車輛的車載空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造。否。上海干線、城市軌道交通使用的加熱設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、車門、安全門等產(chǎn)品。否，以鐵路火車空調(diào)為主。主要從事地鐵、輕軌等軌道車輛的車載空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造。以大巴空調(diào)為主，近一兩年開始進(jìn)入軌道車輛空調(diào)。是否具有鐵道部資質(zhì)是是是否否企業(yè)性質(zhì)中國(guó)南車石家莊車輛有限公司和臺(tái)灣國(guó)祥冷凍機(jī)有限公司合資法國(guó)法維萊集團(tuán)與上海電氣合資廣州中車與德國(guó)利勃海爾合資德國(guó)科諾爾集團(tuán)下屬美萊克西班牙公司在中國(guó)成立的獨(dú)資公司中外合資地鐵案例見下文見下文見下文見下文見下文員工人數(shù)1400約600420100166技術(shù)水平應(yīng)用日本三麥技術(shù)，以前較高，這兩年下滑非常厲害，核心技術(shù)人員流失嚴(yán)重。且技術(shù)人員數(shù)量?jī)H剩約30人。技術(shù)水平較穩(wěn)定，在三家部級(jí)資質(zhì)的企業(yè)中一直處于下風(fēng)。技術(shù)水品較高，但老產(chǎn)品返修率較高。新進(jìn)入企業(yè)，承接部分備用車空調(diào)及維修等項(xiàng)目，借助地域優(yōu)勢(shì)開始承接地鐵項(xiàng)目。售后服務(wù)響應(yīng)最快，專人駐扎。一般一般一般一般認(rèn)證通過IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理體系認(rèn)證。通過IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理體系認(rèn)證。通過IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理體系認(rèn)證。通過IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理體系認(rèn)證。通過ISO9001體系認(rèn)證，準(zhǔn)備IRIS認(rèn)證。技術(shù)優(yōu)勢(shì)多項(xiàng)技術(shù)專利；參與制定多項(xiàng)鐵路空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)；

地鐵輕軌項(xiàng)目的成功案例：石家莊國(guó)祥：序號(hào)項(xiàng)目名稱用戶名稱產(chǎn)品名稱型號(hào)臺(tái)數(shù)簽約日期1.上海地鐵明珠線ALSTOM公司人型車司機(jī)室KGD4.5A562.大連公交有軌電車大連電車廠電車客室KGDP35A443.天津?yàn)I?？焖倬€北車長(zhǎng)春B型車客室KGD35A1284.南京地鐵南北線ALSTOM公司A型車客室/A型車司機(jī)室KG44/KGD4.5A240/405.大連輕軌北車大連機(jī)車廠B型車客室KLD-351806.國(guó)產(chǎn)化人型車北車長(zhǎng)春南車浦鎮(zhèn)人型車客室KG4212?7.北京地鐵八通線南車四方北京地鐵車輛廠B型車客室KG29968.伊朗地鐵北車長(zhǎng)春客室通風(fēng)機(jī)組及控制器HQ100A、B1569.北京國(guó)產(chǎn)化地鐵車北車長(zhǎng)春南車浦鎮(zhèn)B型車客室KG29A410.天津地鐵1號(hào)線北車長(zhǎng)春B型車客室KG29B23211.廣州地鐵四、五號(hào)線南車四方B型車客室KG3560012.上海地鐵一號(hào)線延長(zhǎng)2期上海ALSTOM南車浦鎮(zhèn)A/4型車司機(jī)室KG44A/KGD4.5A256/3213.上海地鐵二號(hào)續(xù)購上海ALSTOM南車浦鎮(zhèn)人型車客室KG44B/KGD4.5A336/4214.北京地鐵十號(hào)線及續(xù)購北車長(zhǎng)春B型車客室8415.北京地鐵2號(hào)線北京中鐵物總貿(mào)易有限公司B/司機(jī)室空調(diào)KG29D/360/6016.大連金洲線北車大連機(jī)車廠8型車、控制柜、風(fēng)道KGD35E3217.北京地鐵八通增購南車四方機(jī)車車輛股份有限公司空調(diào)機(jī)組KG29E7218.北京地鐵八通增購北京地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司車輛廠空調(diào)機(jī)組KG29E4819.南京2號(hào)線南京南車浦鎮(zhèn)城軌車輛有限公司地鐵空調(diào)KGD44/KGD4.5A288/4820.南京1號(hào)線南延線南京南車浦鎮(zhèn)城軌車輛有限公司地鐵空調(diào)KGD44/KGD4.5A252/4221.南京2號(hào)線東延線南京南車浦鎮(zhèn)城軌車輛有限公司地鐵空調(diào)KGD44/KGD4.5A132/2222.天津?yàn)I海續(xù)購長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司地鐵空調(diào)KGD35F4023.倫敦地鐵龐巴迪公司地鐵空調(diào)KG42D138624.廣州2、8線株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)KG42C324

25.南京地鐵1號(hào)線南延線（國(guó)產(chǎn)化）南京南車浦鎮(zhèn)城軌車輛有限公司地鐵空調(diào)KGD4448200826.武漢一號(hào)線二期南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)KG40A16827.西安地鐵2號(hào)線長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司地鐵空調(diào)KG29H264200928.深圳五號(hào)線南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)30029.深圳4號(hào)線南京南車浦鎮(zhèn)城軌車輛有限責(zé)任公司地鐵空調(diào)19230.北京亦莊線長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司地鐵空調(diào)KGD29L27931.土耳其伊茲密爾輕軌項(xiàng)目南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)KGD296432.馬來西亞動(dòng)車組項(xiàng)目南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)KL3545633.印度古爾岡地鐵南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)34.昆明地鐵南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)35.寧波地鐵一號(hào)線南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)36.鄭州地鐵南車株洲電力機(jī)車有限公司地鐵空調(diào)37.南京地鐵三號(hào)線南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司地鐵空調(diào)38.南京地鐵十號(hào)線南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司地鐵空調(diào)39.伊朗地鐵南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司地鐵空調(diào)40.西安地鐵一號(hào)線大連機(jī)車廠地鐵空調(diào)41.印度欽奈地鐵ALSTOM地鐵空調(diào)KGD44B336201142.圣保羅地鐵1號(hào)線ALSTOM地鐵空調(diào)43.圣保羅地鐵3號(hào)線ALSTOM地鐵空調(diào)44.圣保羅地鐵1&3號(hào)線ALSTOM地鐵空調(diào)45.圣保羅11號(hào)線ALSTOM地鐵空調(diào)46.巴拿馬地鐵ALSTOM地鐵空調(diào)47.等等法維萊業(yè)績(jī)：

序號(hào)年份型號(hào)制冷量數(shù)量用戶11998地鐵空調(diào)35kw12西門子22000地鐵空調(diào)35kw80大連機(jī)車廠32001地鐵空調(diào)42kw156龐巴迪42001地鐵空調(diào)35kw152阿爾斯通52001地鐵空調(diào)40kw144龐巴迪62001地鐵空調(diào)35kw304阿爾斯通72001地鐵空調(diào)35kw12大連機(jī)車廠82002地鐵空調(diào)41kw238龐巴迪92002地鐵空調(diào)42kw336西門子102003270km/h高速車空調(diào)42kw9鐵道部112003高包車29kw32鐵道部專用處122003地鐵空調(diào)35kw336阿爾斯通132004地鐵空調(diào)41kw240西門子142005地鐵空調(diào)40kw144西門子152005地鐵空調(diào)35kw96大連機(jī)車廠162006200km/h高速車空調(diào)54kw320龐巴迪172006青藏車35、40、49kw180BSP182007地鐵空調(diào)20kW48韓國(guó)Rotem192007地鐵空調(diào)29kW194韓國(guó)Rotem202007上海9號(hào)線42kw612CBRC212007上海7號(hào)線42kw396CBRC222007深圳1號(hào)線續(xù)建項(xiàng)目42kw312株洲電力機(jī)車廠232007北京二號(hào)線29kw96北京地鐵242007印度德里地鐵空調(diào)52kw560龐巴迪252007GSR地鐵空調(diào)14kw14澳大利亞262007地鐵空調(diào)22kw168希臘272007A型車空調(diào)42kw12上海軌發(fā)282007青藏觀光車35、40kW49BSP292007250公里高速車48kW320BSP（近三年）項(xiàng)目名稱用戶名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量簽約日期上海楊浦線上海地鐵空調(diào)機(jī)組3362004廣州地鐵3號(hào)線廣州地鐵地鐵空調(diào)1202004上海地鐵上海地鐵空調(diào)機(jī)組1442005大連輕軌大連輕軌空調(diào)系統(tǒng)962005上海9號(hào)線上海地鐵空調(diào)系統(tǒng)6122007上海7號(hào)線上海地鐵空調(diào)系統(tǒng)3962007深圳一號(hào)線延伸線深圳地鐵空調(diào)系統(tǒng)3122007

北京地鐵2號(hào)線北京地鐵空調(diào)系統(tǒng)2882007上海地鐵6改8上海地鐵空調(diào)系統(tǒng)722007上海軌發(fā)人型車國(guó)產(chǎn)化上海地鐵空調(diào)系統(tǒng)62007上海6號(hào)線上海地鐵空調(diào)系統(tǒng)1682007廣州中車業(yè)績(jī)：地鐵輕軌單冷空調(diào)：上海美萊克業(yè)績(jī)：序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格數(shù)量車輛制造商生產(chǎn)時(shí)間1.上海3號(hào)線42KW336ALSTOM2002~20042.廣州地鐵2號(hào)線39KW312CARC2002~20053.上海地鐵一號(hào)線增購44KW120CBRC20044.深圳地鐵一號(hào)線42KW48長(zhǎng)客20075.上海地鐵10號(hào)線44KW492上海Alstom，浦鎮(zhèn)2008~20106深圳地鐵2號(hào)線42KW420長(zhǎng)客2009上?？铺I(yè)績(jī)：2006年10月上海地鐵1號(hào)線列車空調(diào)因制冷量不夠遭市民投訴。2007年初由“上海地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司”和“上海市上投招標(biāo)公司”進(jìn)行公開招標(biāo)“上海軌道交通一號(hào)線空調(diào)系統(tǒng)重建工程”項(xiàng)目?？铺┍仍b廠家法維萊以較大優(yōu)勢(shì)取得了上海軌道交通一號(hào)線DC01型列車空調(diào)系統(tǒng)重建項(xiàng)目。2007年8月，科泰取得了上海軌道交通5號(hào)線空調(diào)系統(tǒng)改造項(xiàng)目。2008年12月，科泰取得上海軌道交通3號(hào)線空調(diào)系統(tǒng)架修項(xiàng)目。2010年5月份，科泰取得上海軌道交通8號(hào)線140節(jié)新列車的280臺(tái)空調(diào)項(xiàng)目，標(biāo)志著科泰產(chǎn)品開始進(jìn)入軌道交通新增列車領(lǐng)域。據(jù)悉科泰又取得上海軌道交通6號(hào)線24臺(tái)備用機(jī)組的采購項(xiàng)目。附各公司簡(jiǎn)介：石家莊國(guó)祥：石家莊國(guó)祥運(yùn)輸設(shè)備有限公司是南車石家莊車輛有限公司與臺(tái)灣國(guó)祥股份有限公司共同出資興建的合資企業(yè)，注冊(cè)資本3,000萬美元，年產(chǎn)空調(diào)機(jī)組能力超過7,000臺(tái)套，是中國(guó)最大的鐵路車輛空調(diào)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)祥公司是經(jīng)國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，擁有業(yè)內(nèi)最強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍和先進(jìn)而完備的試驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備，自主研發(fā)，自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種類型產(chǎn)品及訂單的快速響應(yīng)，并提供完備的售后服務(wù)體系。國(guó)祥公司已全方位通過國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IRIS認(rèn)證，并通過歐洲EN15085焊接管理體系認(rèn)證、CRCC中鐵鐵路產(chǎn)品認(rèn)證、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。世界三大車輛制造商阿爾斯通（ALSTOM）、西門子（SIEMENS）和龐巴迪（BAMBADIAR）均評(píng)定國(guó)祥公司為長(zhǎng)期合作伙伴。在以倫敦地鐵、巴西圣保羅地鐵等為代表國(guó)際鐵路中標(biāo)項(xiàng)目中，國(guó)祥公司以技術(shù)、品質(zhì)和快速響應(yīng)展示出不凡的實(shí)力。從2006年到2009年國(guó)祥公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以平均每年不低于30%的速度高速增長(zhǎng)，成為業(yè)內(nèi)發(fā)展速度最快、最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)。國(guó)祥公司真心回饋社會(huì)，以每一年一所的不懈精神，捐資建成十所希望小學(xué),并每年定額提供獎(jiǎng)、助學(xué)金和教學(xué)設(shè)備，傾力將它們打造成優(yōu)秀學(xué)生及師資的培養(yǎng)基地。上海法維萊：上海法維萊交通車輛設(shè)備有限公司成立于1994年6月，是由法維萊集團(tuán)下屬的德國(guó)哈格諾克車輛空調(diào)設(shè)備有限公司（51%的股份）（現(xiàn)更名為德國(guó)法維萊空調(diào)設(shè)備有限公司）與上海電氣集團(tuán)的子公司上海冷氣機(jī)廠（49%的股份）共同投資組建的中外合資企業(yè)。現(xiàn)年產(chǎn)銷量約4,000臺(tái)列車空調(diào)，在中國(guó)列車空調(diào)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為30%—40%。法維萊交通車輛設(shè)備有限公司成立于1994年6月，是由法維萊集團(tuán)下屬的法維萊有限公司與上海電氣集團(tuán)的子公司上海冷氣機(jī)廠共同投資組建的合資企業(yè)，其向鐵路干線、城市軌道交通提供的加熱設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備和車門系統(tǒng)等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，同時(shí)還是設(shè)備、風(fēng)道系統(tǒng)和軟件控制系統(tǒng)的供應(yīng)商。廣州中車：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱中車股份），是中國(guó)鐵道部機(jī)車、車輛空調(diào)機(jī)組定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，也是地鐵、輕軌等軌道交通車輛空調(diào)機(jī)組主要國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)廠。中車股份公司前身是廣州冷凍機(jī)廠，成立于1956年。2001年轉(zhuǎn)制為民營(yíng)企業(yè)廣州冷凍機(jī)有限公司，2003年制為股份制企業(yè)廣州中車軌道交通裝備股份有限公司。中車股份公司下有子公司：華車（北京）交通裝備有限公司（簡(jiǎn)稱華車北京）；華車北京公司主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同簽訂和投標(biāo)階段工作，中車股份公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝及售后服務(wù)。中車股份公司位于廣州市海珠區(qū)（華車北京公司位于北京海淀區(qū)），廣州中車股份廠區(qū)面積5萬面,生產(chǎn)面積16600m;擁有A區(qū)和B區(qū)兩個(gè)生產(chǎn)區(qū)，有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)裝置，具備年生產(chǎn)軌道車輛空調(diào)機(jī)組8000臺(tái)的生產(chǎn)能力。中車股份有員工420人，從事鐵路產(chǎn)品生產(chǎn)制造的員工220人，其中管理人員58人，有工程技術(shù)人員28人，技術(shù)工人124人；產(chǎn)品有：鐵路機(jī)車空調(diào)、KLP5.0C、等;鐵路客車空調(diào)機(jī)組：KLD9、KLD29、KLD35、KLD40、KLD45、KLD9TD-QZ、KLD35TD-QZ、KLD40TD-QZ、KLD53TD-QZ、KLD14（Y）-QZ等；地鐵車輛空調(diào)機(jī)組：RP40、DL29A、DLD35、DL29E、DL40；輕軌車輛空調(diào)機(jī)組：KLD35B、KGD35A、DL22、DLD30等。中車股份公司于1996年12月取得了ISO9001-1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的質(zhì)量認(rèn)證證書，2002年4月取得了ISO9001-2000《質(zhì)量管理體系要求》的轉(zhuǎn)版質(zhì)量