2023年中國骨科行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

2023年中國骨科行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、腰椎間盤突出疾病普遍，微創(chuàng)手術(shù)大勢所趨

腰椎間盤突出癥是指因腰椎間盤退變，導(dǎo)致纖維環(huán)破裂、髓核突出，從而刺激或壓迫神經(jīng)根、馬尾神經(jīng)，所表現(xiàn)出的一種臨床綜合癥。

60~80%成人在一生中的某一時(shí)期發(fā)生過腰腿痛，復(fù)發(fā)率為60~85%，其中35%的患者發(fā)展為椎間盤突出癥。流行病學(xué)研究表明，國內(nèi)腰椎間盤突出癥的發(fā)病率近年來呈上升趨勢，尤其是青年人和中年人群體的發(fā)病率以驚人的速度發(fā)展。在臨床治療中，年齡最小的患者僅10歲，年齡最大的患者有90歲。從區(qū)域分布來看，腰椎間盤突出癥在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)更為頻繁，其中在北上廣等大城市的發(fā)病率較高，中國西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)相對較少。從性別分布來看，腰椎間盤突出癥的男女比例約為3:1。從職業(yè)分布來看，腰椎病患者主要是工人、司機(jī)、教師、都市白領(lǐng)等。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2、Elliquence產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，滲透率低，行業(yè)空間大

《2020-2026年中國骨科行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國椎間盤疾病患者人群大，增速快。以出院人數(shù)來看，2005年僅有2.2萬人，而到了2018年有83.3萬人，13年增長36.51倍，2014~2018年，每年均保持超過兩位數(shù)的增長。并且，以2018年出院人數(shù)來看，鄉(xiāng)村的人數(shù)有50萬人，同比增長18%，而城市出院人數(shù)為33萬人，同比增長10%，鄉(xiāng)村人數(shù)基數(shù)大、增速快。

而按照國內(nèi)椎間盤突出流行病學(xué)數(shù)據(jù)看我們發(fā)病率18%計(jì)算，實(shí)際上我國的椎間盤突出患者數(shù)量達(dá)2.5億人，目前出院人數(shù)83萬人，出院人數(shù)占比0.33%，而2.5億人這個(gè)群體，未來都會是椎間盤微創(chuàng)手術(shù)的主要人群。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

另外，在龐大的病患人群面前，梳理了椎間盤病人出院的費(fèi)用，2005年平均出院費(fèi)用為6200元，而2018年為9368元，增幅為51%。在病患利益擺在優(yōu)先位置、醫(yī)?？刂瀑M(fèi)用的大背景下，費(fèi)用少、對病患更有利的術(shù)式將會大力推廣，微創(chuàng)手術(shù)將會受到越來越多臨床醫(yī)生的歡迎。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

3、老齡化下行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容

從老齡化以及老齡化下骨科疾病的高發(fā)，來判斷市場未來的持續(xù)增長擴(kuò)容。

中國人口老齡化趨勢不可避免，隨著年齡增長，骨科的患病率會越高。2017年60歲以上的人口為2.41億，占比17.3%，預(yù)計(jì)到了2025年，60歲以上的人口超過3億，占比19.5%。并且，人的壽命越來越長，從1982年的67.8歲，到2015年的76.34歲。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

而骨科疾病患病構(gòu)成，60歲以上人群患病占比44.1%。而14歲以前骨科疾病占比低，而到了15-44歲骨科患者的占比到了20.8%，到了45-59歲占比進(jìn)一步提高到32.3%。而從居民的兩周患病率來看，以衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒2013年的數(shù)據(jù)為例，35-44歲的是12.4%，而45-64歲的患病率是24.3%，到了65歲以上則兩周患病率為62.2%。老齡人群是患病的主要群體。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

50歲以上骨質(zhì)疏松患病率高達(dá)19.2%，極容易發(fā)展為各類型骨折。我國40-49歲人群骨質(zhì)疏松癥患病率為3.2%，其中男性為2.2%，女性為4.3%。50歲以上人群骨質(zhì)疏松患病率為19.2%，其中男性為6.0%，女性為32.1%。我國低骨量人群龐大，是骨質(zhì)疏松的高危人群，我國40-49歲人群低骨量率為32.9%，其中男性為34.4%，女性為31.4%；50歲以上人群低骨量為46.4%，其中男性為46.9%，女性為45.9%。骨質(zhì)疏松時(shí)骨密度和骨質(zhì)量下降、骨強(qiáng)度減低，受到輕微暴力即可發(fā)生骨折，常見的骨折部位包括脊椎、髖部、橈骨遠(yuǎn)端和肱骨近端。以髖部骨折為例，來自北京的一項(xiàng)研究表明，從1990-1992年到2002-2006年間，年齡超過50歲的女性髖部骨折增加了2.76倍，男性增加了1.61倍。國內(nèi)一項(xiàng)針對骨質(zhì)疏松髖部骨折的研究顯示，女性髖部骨折患者平均住院時(shí)間為35天，男性為34天。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

目前我國60歲以上老人中，椎間盤突出癥是引起腰腿痛最常見的疾病，在西方總發(fā)病率15.2%～30%，國內(nèi)達(dá)到18%。全國大約有7%-10%的人患上了頸腰椎病，50-60歲年齡段頸腰椎病的發(fā)病率約20%-30%，60-70歲年齡段達(dá)50%，并且臨床中年齡在20多歲的年輕患者呈增多的趨勢。而另外，我國椎間盤疾病的出院人數(shù)，從2011年的22.68萬人，到2018年的82.78萬人，年復(fù)合增長率20.31%。而2018年骨密度和骨結(jié)構(gòu)疾病出院人數(shù)超22萬人，而2010年僅有5萬人，增長300%。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

4、分級診療下術(shù)式下沉帶來市場增長與產(chǎn)品升級推動業(yè)務(wù)持續(xù)增長

我國椎間盤疾病患病人群，以2018年出院人數(shù)來看，鄉(xiāng)村的人數(shù)有50萬人，同比增長18%，而城市出院人數(shù)為33萬人，同比增長10%；83萬的患病人群，有超過60%的在鄉(xiāng)村，鄉(xiāng)村人數(shù)基數(shù)大、增速還更快，未來市場要求會進(jìn)一步下沉。

而實(shí)際上，我國骨質(zhì)疏松出院人數(shù)從2010年的2.6萬人，增長到2018年為18.2萬人，8年增長了5.9倍，并且2018年同比增長25%。2018年城市出院人數(shù)是10.5萬人，而鄉(xiāng)村出院人數(shù)是7.7萬人。就占比來看，2010年城市占比是87%，而2018年城市占比是58%，鄉(xiāng)村骨質(zhì)疏松出院人數(shù)增加同時(shí)比重越來越高，不可忽視。骨質(zhì)疏松是導(dǎo)致骨折很重要的原因，我們判斷未來椎體骨折的人數(shù)會增速更快。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

5、對標(biāo)海外，國內(nèi)PKP滲透率低市場空間大

目前美國的脊柱手術(shù)中，微創(chuàng)手術(shù)占比預(yù)計(jì)2020年達(dá)50%，而2010年占比僅為16.67%，微創(chuàng)手術(shù)短短十年成為脊柱領(lǐng)域的主流術(shù)式。

脊柱骨折患者治療方式以非開放式手術(shù)（微創(chuàng)手術(shù)）為主。統(tǒng)計(jì)的美國約83萬例的椎體骨折患者手術(shù)對比，患者樣本均為65歲以上，而有79%的椎體骨折選擇了進(jìn)行非開放式手術(shù)。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

橫向?qū)Ρ葋砜矗袊琴|(zhì)疏松的發(fā)病率比國際以美國、加拿大為代表的國家都高。以50歲以上的女性骨質(zhì)疏松發(fā)病率看，中國是32.1%，而美國是16.5%，加拿大是15.8%，中國為美國及加拿大的近2倍。以中華醫(yī)學(xué)會骨質(zhì)疏松和骨礦鹽疾病分會/中華醫(yī)學(xué)會(CSOBMR/CMA)對中國人椎體骨折人數(shù)的預(yù)估來看，2006年中國椎體骨折人數(shù)是180萬，而到了2020年為367萬，2025年為485萬。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

6、骨創(chuàng)傷和脊柱植入物市場空間150億元，發(fā)展空間大

創(chuàng)傷目前是國內(nèi)最大的骨科細(xì)分，占骨科市場約32%，也是國產(chǎn)化比例最高的細(xì)分領(lǐng)域，國產(chǎn)占比達(dá)68%。2016年開展手術(shù)例數(shù)大約200萬例，相比2015年增速為12%，預(yù)測2016-2022年手術(shù)量的增速為9.1%。而2013年至2018年，中國創(chuàng)傷類植入耗材市場的銷售收入由38億元增長至77億元，復(fù)合增長率為14.82%，略低于骨科植入耗材市場的整體增速。創(chuàng)傷類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，市場開發(fā)較充分，是目前我國骨科植入耗材市場最大的細(xì)分類別。預(yù)計(jì)至2023年創(chuàng)傷類植入耗材市場銷售額將達(dá)到143億元，五年復(fù)合增長率13.3%。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

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2018年我國骨科創(chuàng)傷類耗材市場占比中，強(qiáng)生醫(yī)療排名第一，為14.86%，其次為史賽克8.42%，而大博醫(yī)療和威高股份兩家分別以5.8%和5.45%排名第三和第四。市場集中度CR5的市占率不到40%，還有眾多小規(guī)模的廠家分布在南京、天津、北京、浙江等地方。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

骨科創(chuàng)傷器械產(chǎn)業(yè)未來的增長動力主要來源于：持續(xù)的進(jìn)口替代；人口老齡化加速帶來的骨折病人數(shù)量增加從而行業(yè)增長，以及龍頭公司通過資金優(yōu)勢持續(xù)提高市場份額。

骨科脊柱器械占骨科器械約29%。而手術(shù)量來看，2016年為47萬例，2016年至2021年保持年化增長13.8%。從市場金額看，2013年至2018年中國脊柱植入耗材市