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銷(xiāo)售流程之第一次接觸目錄Contents1第一次接觸的目的第一次接觸的準(zhǔn)備2

準(zhǔn)備

工具的準(zhǔn)備:(高級(jí)黑色中性筆2支

藍(lán)色A4信紙信封公司宣傳冊(cè)

名片自身形象)

心態(tài)準(zhǔn)備:不要心里設(shè)限

第一次接觸的目的L1

L2L3

成交建立信任挖掘需求建立信任1.破冰：

以聊天的模式，打開(kāi)局面，拉近距離.（比如聊客戶(hù)的公司，辦公室裝飾，客戶(hù)感興趣的話(huà)題）。

自己2.介紹

公司(智易東方)

IFA(第三方理財(cái))

介紹自己:背景從業(yè)經(jīng)歷興趣愛(ài)好介紹公司:公司的發(fā)展經(jīng)歷公司的服務(wù)公司的發(fā)展愿景介紹IFA(第三方理財(cái))

第三方理財(cái)是指那些獨(dú)立的中介理財(cái)機(jī)構(gòu),它們不代表銀行,保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu),卻能夠獨(dú)立地分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求,判斷所需投資工具,提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

第三方理財(cái)提供什么服務(wù)?作為獨(dú)立機(jī)構(gòu)的第三方理財(cái),不代表基金公司,銀行或者保險(xiǎn)公司,而是站在非常公正的立場(chǎng)上嚴(yán)格地按照客戶(hù)的實(shí)際情況來(lái)幫客戶(hù)分析自身財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)?shù)男枨?通過(guò)科學(xué)的方式在個(gè)人理財(cái)方案里配備各種金融工具.通常,第三方獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)會(huì)先對(duì)客戶(hù)的基本情況進(jìn)行了解,包括的資產(chǎn)狀況,投資偏好和財(cái)富目標(biāo),然后,根據(jù)具體情況為客戶(hù)定制財(cái)富管理策略,提供理財(cái)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的財(cái)富目標(biāo).第三方獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)的老板就是客戶(hù),作為"雇員",他們完全從客戶(hù)的自身利益出發(fā).,滿(mǎn)足人們對(duì)于理財(cái)知識(shí)的渴求.客戶(hù)

IFA(第三方理財(cái))

金融機(jī)構(gòu)(保險(xiǎn).證券.銀行…….)挖掘需求1.收集資料(家庭結(jié)構(gòu)/資產(chǎn)/負(fù)債/現(xiàn)金流/財(cái)務(wù)狀況/理財(cái)目標(biāo))2.投資經(jīng)驗(yàn)(客戶(hù)以往的投資獲利性)3.投資方向(客戶(hù)對(duì)長(zhǎng)線跟短線投資看法)4.投資風(fēng)險(xiǎn)(客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)跟承受

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