中國集成電路行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國集成電路行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為芯片設計企業(yè)提供EDA軟件等工具和IP授權(quán)的企業(yè)，以及為晶圓制造、封裝測試環(huán)節(jié)提供光刻機、刻蝕機等硬件設備和硅片、光刻膠、掩模版、電子氣體等材料的企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為芯片設計、晶圓制造和封裝測試企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為終端系統(tǒng)或設備廠商，應用領域包括計算機、消費電子、網(wǎng)絡通信、汽車電子等。2013年我國集成電路中封裝測試才是市場主流，占比接近一半，高達43.80%，但經(jīng)過了幾年的快速發(fā)展，芯片設計市場規(guī)模占比排名第一，為42.70%；而封裝測試市占率降至28.36%。二、集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展歷程伴隨技術(shù)進步、行業(yè)競爭和市場需求的不斷變化，集成電路產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多次結(jié)構(gòu)調(diào)整后，已逐漸由集成電路設計、制造以及封裝測試只能在公司內(nèi)部一體化完成的垂直整合制造模式演變?yōu)榇怪狈止さ亩鄠€專業(yè)細分產(chǎn)業(yè)。2、市場規(guī)模隨著全球信息化和數(shù)字化的持續(xù)發(fā)展，新能源汽車、人工智能、消費電子、移動通信、工業(yè)電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興領域的快速發(fā)展帶動了全球集成電路行業(yè)快速發(fā)展。2015-2020年全球集成電路行業(yè)市場規(guī)模整體呈上升狀態(tài)，從2744.8億美元上升至3612.3億美元。在穩(wěn)定的經(jīng)濟增長、有利的政策支持和巨大的市場需求等因素的推動下，中國集成電路行業(yè)實現(xiàn)了快速的發(fā)展。我國集成電路市場規(guī)模從2015年的3609.8億元上升至2020年的8848.0億元，年均復合增長率為19.6%。未來，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代的推進，以及新基建、信息化、數(shù)字化的持續(xù)發(fā)展，中國大陸集成電路市場規(guī)模有望持續(xù)增長。3、企業(yè)數(shù)量隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)集成電路相關(guān)企業(yè)數(shù)量在不斷增長。2011年我國集成電路行業(yè)相關(guān)企業(yè)僅3877家，在國家政策的帶動下，以及伴隨著行業(yè)的高速發(fā)展，截至2020年底，我國集成電路企業(yè)數(shù)量激增至69235家。三、集成電路行業(yè)進出口情況雖然我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模逐年升高，但我國集成電路行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領域還有所欠缺，自給率較低，因此對進口依賴較大導致貿(mào)易逆差較大。從進出口量而言，2017-2020年，我集成電路進出口數(shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢，但進出口逆差也在不斷擴大。2020年中國共進口集成電路5431億個，同比增加985億個；出口集成電路2596億個，同比增加411個，貿(mào)易逆差為2835億個。截止至2021年1-6月，我國累計進口集成電路3123億個，出口集成電路1514億個，貿(mào)易逆差為1609億個。從進出口額來看，自2016年起，我國大陸集成電路行業(yè)進出口額整體均保持上升的狀態(tài)，2020年分別上升至3500.4億美元、1160.0億美元，而貿(mào)易逆差也在進一步加大，2020年貿(mào)易逆差增加至2334.4億美元。四、集成電路行業(yè)競爭格局2020年全球集成電路行業(yè)銷售額前三名企業(yè)分別為高通、博通及英偉達，前十名企業(yè)的總體市場份額占一半以上。其中，美國在全球芯片設計行業(yè)處于主導地位，隨后是中國臺灣，在集成電路行業(yè)具有一定的市場地位。我國的集成電路行業(yè)起步較晚，但隨著政策利好，技術(shù)進步以及下游市場的持續(xù)向好推動行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)集成電路設計企業(yè)數(shù)量在不斷增長，技術(shù)水平也在持續(xù)提升。我國集成電路行業(yè)集中程度較高，行業(yè)CR7高達89.60%。其中，2020年智芯微市占率遙遙領先，占我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模的63.56%，其次是海思半導體，市占率為12.21%。五、集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢1、新興領域帶來增量空間在汽車電子領域，2017年至2022年，國產(chǎn)傳統(tǒng)汽車平均芯片搭載數(shù)量將從580顆/輛增長至934顆/輛，增長率為61.0%，國產(chǎn)新能源汽車平均芯片搭載數(shù)量從813顆/輛增長至1,459顆/輛，增長率為79.5%。物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展帶來了諸多產(chǎn)業(yè)的革新，工業(yè)電子、消費電子、汽車電子等集成電路下游應用產(chǎn)業(yè)升級為集成電路行業(yè)帶來增量空間。2、中國大陸集成電路行業(yè)國產(chǎn)替代需求顯著在近年國際貿(mào)易摩擦日益嚴重的情況下，一方面，提高晶圓代工行業(yè)國產(chǎn)化的重要性日益凸顯，國家陸續(xù)出臺政策支持境內(nèi)晶圓代工行業(yè)的發(fā)展；另一方面，部分境內(nèi)集成電路設計企業(yè)亟需尋找可以滿足其需求的境內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能，以保證其生產(chǎn)安全。晶圓代工行業(yè)國產(chǎn)化替代的重要性