農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析發(fā)展機遇十四五時期，全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用越來越突出，任務(wù)越來越繁重。確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，十四五時期草地貪夜蛾、水稻兩遷害蟲、小麥條銹病和赤霉病等重大病蟲害呈多發(fā)重發(fā)態(tài)勢，防控任務(wù)重，需要持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)藥生產(chǎn)供應(yīng)。加之林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，農(nóng)藥市場空間進一步擴大。綠色發(fā)展推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進入新發(fā)展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農(nóng)產(chǎn)品，對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求，為轉(zhuǎn)型升級帶來了外部動力。營商環(huán)境優(yōu)化助力企業(yè)做大做強，深入推進放管服改革，知識產(chǎn)權(quán)保護力度持續(xù)增強，市場化法治化營商環(huán)境利于激發(fā)企業(yè)市場活力和發(fā)展內(nèi)生動力，加快自主創(chuàng)新，推進兼并重組，提高市場競爭力。高水平對外開放促進企業(yè)走出去，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局日趨明顯，共建一帶一路和國際合作的深入推進，為我國農(nóng)藥企業(yè)開拓國際市場，促進優(yōu)勢產(chǎn)品出口，開展服務(wù)貿(mào)易，擴大產(chǎn)業(yè)境外布局提供了良好發(fā)展機遇。綜上所述，十四五時期是加快農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統(tǒng)性謀劃，立足農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和重大病蟲防控需要，創(chuàng)新思路、強化支撐，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高農(nóng)藥國內(nèi)供給能力和國際競爭力。有利因素1、強監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，未來發(fā)展逐步規(guī)范有序伴隨國家供給側(cè)改革政策引導(dǎo)、新《農(nóng)藥管理條例》實施、行業(yè)競爭加劇以及資源、環(huán)境約束機制強化等多因素疊加影響，我國農(nóng)藥行業(yè)將繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。未來我國農(nóng)化行業(yè)整合速度加快，農(nóng)藥行業(yè)分工和協(xié)作將更加合理，部分技術(shù)創(chuàng)新能力較差、產(chǎn)品品質(zhì)不過關(guān)、生產(chǎn)工藝落后的企業(yè)將面臨被淘汰的風(fēng)險，一批具有核心競爭力的企業(yè)將成為我國農(nóng)藥行業(yè)的主導(dǎo)力量，行業(yè)未來發(fā)展逐步規(guī)范有序。農(nóng)藥市場的發(fā)展趨勢綜合分析農(nóng)藥發(fā)展趨勢可以發(fā)現(xiàn)，農(nóng)藥曾經(jīng)歷了以無機農(nóng)藥為導(dǎo)向的發(fā)展期，以有機混合農(nóng)藥為主的增長期及以安全、高活性，擁有特異性與選擇性的新型農(nóng)藥時期。傳統(tǒng)的化學(xué)農(nóng)藥對牲畜和人類的健康危害較大，如果使用不合理、不恰當(dāng)，將導(dǎo)致農(nóng)藥成分留存在食品當(dāng)中，進而危害到人體的身體健康。而使用不科學(xué)，還會導(dǎo)致病害對農(nóng)藥產(chǎn)生抗藥性，弱化農(nóng)藥防治病害的功能和作用。此外由于農(nóng)作物栽培方法、制度、品種及所在地區(qū)的氣候環(huán)境有所不同，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展對農(nóng)藥的研制與發(fā)展也提出了全新的標(biāo)準(zhǔn)與要求?，F(xiàn)階段全球農(nóng)藥市場逐漸走向穩(wěn)定和成熟，市場增長幅度日益平緩，趨于飽和。就銷售地區(qū)或區(qū)域而言，市場經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的區(qū)域，農(nóng)藥使用與銷售的規(guī)模較大，譬如東亞地區(qū)與北美地區(qū)的農(nóng)藥市場銷售總額得到了明顯提升。但由于農(nóng)藥市場的日漸飽和，世界各國的農(nóng)藥市場競爭更加激烈。協(xié)同合作與強強聯(lián)合開始成為世界農(nóng)藥市場現(xiàn)代化發(fā)展的基本趨勢。在品種上，傳統(tǒng)的氟、砷等危害較大、毒性較高的殺蟲劑及滴滴涕等農(nóng)藥已經(jīng)被淘汰，取而代之的是環(huán)境友好、低毒、高效的農(nóng)藥。這類農(nóng)藥能夠在降低施用量的基礎(chǔ)上，提高畝產(chǎn)產(chǎn)量，使農(nóng)藥投用效率與產(chǎn)出成本得到有效地提升。而在新藥投用的過程中，新煙堿類、麥草畏、草甘磷等農(nóng)藥逐漸被歐盟、美國、法國等國家禁用?？傮w來講，全球農(nóng)藥市場對有毒、低效的農(nóng)藥進行了持續(xù)的淘汰，并通過提高農(nóng)藥研發(fā)與銷售標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)法案的方式，規(guī)范農(nóng)藥市場的發(fā)展方向。譬如2019年歐盟通過正式禁止320多種含有化學(xué)物質(zhì)的農(nóng)藥在歐盟等地區(qū)銷售。而在農(nóng)藥市場健康、快速的發(fā)展背景下，龍頭企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補的發(fā)展趨勢。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)十四五規(guī)劃出爐引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等8部門制定并印發(fā)《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，堅持安全發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展4個原則，引導(dǎo)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)競爭格局有望不斷改善?！兑?guī)劃》鼓勵企業(yè)兼并重組，全鏈條生產(chǎn)布局，推進農(nóng)藥企業(yè)集團化、品牌化、國際化發(fā)展，逐步改變農(nóng)藥企業(yè)多、小、散的格局，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。目標(biāo)到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量降至1600家以下。行業(yè)集中度提升是全球及中國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢，經(jīng)過過去幾年的一系列兼并重組，2020年全球農(nóng)藥行業(yè)CR5已經(jīng)高達(dá)75%，而中國農(nóng)藥行業(yè)CR5僅為21%，且國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值普通較小、國際競爭力較弱，因此從政策層面的引導(dǎo)將助推國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的競爭力提升。產(chǎn)能布局有望不斷優(yōu)化?！兑?guī)劃》要求引導(dǎo)農(nóng)藥企業(yè)入駐園區(qū)，發(fā)揮園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強，加大退出高風(fēng)險、高污染產(chǎn)能的力度，控制過剩產(chǎn)能。目標(biāo)到2025年，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。《規(guī)劃》提出重點發(fā)展農(nóng)藥產(chǎn)能園區(qū)31個，包括江蘇新沂化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、如東洋口化學(xué)工業(yè)園、山東濰坊濱?；ぎa(chǎn)業(yè)園等。已在園區(qū)內(nèi)、具備安全環(huán)保優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得更好的發(fā)展機遇，園區(qū)化發(fā)展也有助于這些企業(yè)進行下一輪資本開支周期，提升盈利能力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)藥利用率?！兑?guī)劃》要求推進化學(xué)農(nóng)藥使用減量化，支持發(fā)展高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風(fēng)險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，嚴(yán)格管制高毒高風(fēng)險農(nóng)藥及助劑。目標(biāo)到2025年，通過淘汰或限制高毒低效化學(xué)農(nóng)藥，推廣高效精準(zhǔn)施藥、綠色防控等措施，主要農(nóng)作物化學(xué)農(nóng)藥利用率提高到43%以上。目前國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)已實現(xiàn)使用量零增長，農(nóng)藥產(chǎn)量和施用量有所下降，未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級將有助于農(nóng)藥利用率提升，高效低毒類農(nóng)藥將迎來較好發(fā)展機遇。鼓勵研發(fā)創(chuàng)新?！兑?guī)劃》提出建立農(nóng)藥研發(fā)創(chuàng)新體系，通過加強綠色農(nóng)藥研發(fā)、加強創(chuàng)制能力建設(shè)、完善創(chuàng)新機制，在十四五期間研發(fā)創(chuàng)制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種5~8個。同時，《規(guī)劃》要求發(fā)展智能高效施藥技術(shù)，加強協(xié)同創(chuàng)新平臺建設(shè)，培養(yǎng)農(nóng)藥創(chuàng)新型人才，全方位建立我國農(nóng)藥研發(fā)創(chuàng)新體系，解決我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)重大關(guān)鍵難題。部分龍頭企業(yè)已具備一定的創(chuàng)制原藥研發(fā)能力，目前已有部分創(chuàng)制產(chǎn)品實現(xiàn)了商業(yè)化，預(yù)計未來這類企業(yè)的研發(fā)能力有望進一步提升，帶動我國農(nóng)藥行業(yè)整體競爭力的增強。農(nóng)藥行業(yè)競爭格局2021年中國農(nóng)藥Top100企業(yè)總銷售額達(dá)到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為257．58億元，占比約12%，其次是揚農(nóng)化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)388．06億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為27．84億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。2021年我國草甘膦市場前三大供應(yīng)商分別為興發(fā)集團、樂山福華和新安股份，產(chǎn)能分別為18萬、15萬和8萬噸/年，CR3達(dá)到54%，行業(yè)整體供給格局較好。潤豐股份業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋全球，是國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)出海先鋒。公司在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地；已在境外設(shè)有60多個下屬公司，在全球80多個國家開展業(yè)務(wù)，并基于公司強大的全球登記能力，正在持續(xù)加速完善全球營銷網(wǎng)絡(luò)。公司營收規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，潤豐股份的營業(yè)收入從2013年的27．57億元提升至2021年的97．97億元，年復(fù)合增速為17．17%。從營收結(jié)構(gòu)上看，潤豐股份的營收來源主要是除草劑業(yè)務(wù)，2021年的占比約為81%，殺蟲劑、殺菌劑提升空間較大，分別占比9%、7%。原藥一體化發(fā)展成為加強農(nóng)藥企業(yè)綜合實力的主動選擇隨著國家對三農(nóng)的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期。為了確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定并提升制劑產(chǎn)品的市場競爭力，部分制劑企業(yè)逐步向上游原藥領(lǐng)域延伸。同時為了增強市場競爭力，部分實力較強的原藥企業(yè)開始進入制劑領(lǐng)域；隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展。目前農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)海利爾、利民股份、長青股份、揚農(nóng)化工、豐山集團、中農(nóng)聯(lián)合等眾多知名公司均在原藥、制劑領(lǐng)域進行了一體化布局，未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復(fù)雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設(shè)立本地子公司運營，這就提升了海外經(jīng)營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內(nèi)的主要農(nóng)化市場國的登記門檻尤其之高。產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及環(huán)保高壓常態(tài)化加速行業(yè)整合。在長期以來，我國農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經(jīng)濟價值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對三農(nóng)的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期。《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020）》和《農(nóng)藥管理條例》等國家政策致力于促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；I(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。為掌握我國農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作動態(tài)，促進行業(yè)間的標(biāo)準(zhǔn)工作交流，加強農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，更好發(fā)揮其社會和經(jīng)濟效益，對2021年我國公布的農(nóng)藥國家標(biāo)準(zhǔn)共27項進行了整理。十四五時期全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。為推進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家糧食和物資儲備局、國家林草局制定了《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》提出，到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。生產(chǎn)集約化。推進農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。經(jīng)營規(guī)范化。重點在糧食、蔬菜、水果、茶葉優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，打造農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營服務(wù)門店1萬家，大力推行開方賣藥、臺賬記錄、追溯管理等規(guī)范化經(jīng)營服務(wù)。到2025年，力爭50%的農(nóng)藥經(jīng)營門店實行標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營服務(wù)。使用專業(yè)化。加強農(nóng)藥科學(xué)安全使用技術(shù)普及，大力推廣生物防治、理化誘控、科學(xué)用藥等綠色防控技術(shù)，著力發(fā)展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)，不斷提高農(nóng)藥利用效率。到2025年，三大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到45%，持續(xù)推進化學(xué)農(nóng)藥減量使用。管理現(xiàn)代化。構(gòu)建國家農(nóng)藥數(shù)字監(jiān)管平臺，完善信息化、智能化監(jiān)管服務(wù)。健全管理制度，改善工作手段，形成上下一體、運行高效、支撐有力的現(xiàn)代化管理體系，全面提升農(nóng)藥監(jiān)管服務(wù)能力和水平。《規(guī)劃》強調(diào)，十四五時期，圍繞農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新目標(biāo)，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)藥生產(chǎn)體系、經(jīng)營服務(wù)體系、安全使用體系、監(jiān)督管理體系、研發(fā)創(chuàng)新體系?！兑?guī)劃》要求，有關(guān)部門要按照職責(zé)分工，密切合作，加強指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，加大支持力度；完善農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；健全農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入支持保障機制，拓寬投資渠道；建立健全農(nóng)藥監(jiān)管服務(wù)體系，理順農(nóng)藥監(jiān)管職能，建立一支懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)的農(nóng)藥監(jiān)管服務(wù)隊伍，全面提升監(jiān)管服務(wù)能；各地區(qū)各有關(guān)部門結(jié)合農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中資源、生態(tài)、環(huán)境等因素，引導(dǎo)企業(yè)加強新增產(chǎn)能、新設(shè)生產(chǎn)企業(yè)的生態(tài)環(huán)境保護、資源利用、污染排放、風(fēng)險防控等方面的評價管理，上下聯(lián)動、部門合力推進規(guī)劃落實，切實保護生態(tài)環(huán)境，夯實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球市場來看，農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模在6