中國分散染料產(chǎn)量、進出口及競爭格局分析

中國分散染料產(chǎn)量、進出口及競爭格局分析一、染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈染料制造業(yè)上游為生產(chǎn)染料及中間體所需的原料，覆蓋了石油化工和煤化工行業(yè)，主要是通過石油成分分離和煤焦化等方式得到生產(chǎn)染料的中間體所需的苯、萘及芳烴類化合物和焦油組分，然后通過一定的工序進一步反應(yīng)成為間苯二胺、對位酯、H酸、還原物等染料常用的中間體。二、中國分散染料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2020年我國染料總產(chǎn)量為76.90萬噸，包括分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料及其他染料等七個大類。其中，分散染料產(chǎn)量37.05萬噸，產(chǎn)量占比48.2%，是最主要的染料品種。在各類型染料中，分散染料是最主要的品種，2010-2020年我國分散染料產(chǎn)量具有一定波動性，截至2020年我國分散染料產(chǎn)量為37.1萬噸，同比增長9.76%。三、中國分散染料行業(yè)進出口現(xiàn)狀分析目前我國染料產(chǎn)量已占據(jù)全球70%以上，成為了染料出口第一大國，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-5月我國分散染料進口量為0.23萬噸，同比增長7%，出口量為4.27萬噸，同比增長28.14%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-5月我國分散染料進口金額為0.31億美元，同比增長8.1%，出口金額為3.12億美元，同比增長18.97%。目前發(fā)達國家企業(yè)已逐步退出基礎(chǔ)的染料合成業(yè)務(wù)，形成了主要依靠進口中國、印度兩國的染料半成品來加工生產(chǎn)高附加值染料產(chǎn)品，2020年我國分散染料主要進口地區(qū)是印度，進口金額為3618.41萬美元，占比進口總額的57.6%。從我國分散染料出口目的地出口金額來看，2020年我國分散染料出口到臺灣省共計7682.53萬美元，位居第一；排第二的是印度尼西亞，出口金額為7489萬美元；其次是韓國，出口金額為4940.85萬美元。四、中國分散染料行業(yè)競爭格局分析目前，國內(nèi)主要的染料制造企業(yè)包括浙江龍盛、閏土股份、吉華集團、博澳股份、錦雞股份、安諾其、海翔藥業(yè)、福萊蒽特、亞邦股份、雅運股份等公司。其中，浙江龍盛、閏土股份和吉華集團的染料銷售收入和產(chǎn)量在行業(yè)內(nèi)均處于領(lǐng)先地位。其中分散染料市場集中度高，呈現(xiàn)寡頭競爭的局面，頭部企業(yè)擁有極高的行業(yè)定價權(quán)。目前，分散染料行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)常規(guī)中低端分散染料，其產(chǎn)量大，技術(shù)含量相對較低，企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營等方式具備較強競爭力。對比博澳股份與福萊蒽特分散染料業(yè)務(wù)收入，據(jù)統(tǒng)計，2020年博澳股份分散染料業(yè)務(wù)收入為12.98億元，同比下降1.11%；2020年福萊蒽特分散染料業(yè)務(wù)收入為7.6億元，同比下降11.65%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年博鰲股份分散染料產(chǎn)量為4.64萬噸，同比增長5.22%；2020年福萊蒽特分散染料產(chǎn)量為2.02萬噸，同比下降12.17%。五、中國染料行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、染料行業(yè)地位進一步提高我國是全球最主要的染料生產(chǎn)國和消費國，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已成為全球范圍內(nèi)染料產(chǎn)業(yè)鏈最完善，上下游配套最齊全的國家，從上游的基礎(chǔ)化工原料到染料中間體，再到下游的印染和紡織行業(yè)，我國均在全球占據(jù)主導地位。未來隨著技術(shù)的繼續(xù)進步，染料品種的更新?lián)Q代，我國染料行業(yè)地位將進一步提高。未來跨國公司在中高端染料領(lǐng)域的市場份額和競爭優(yōu)勢地位也有望進一步被國內(nèi)注重研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)服務(wù)的染料企業(yè)代替。2、低碳、綠色、循環(huán)工藝染料是方向伴隨著低碳經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟的推廣，也隨著全球范圍生態(tài)環(huán)保意識的日益增強，相關(guān)政策要求趨嚴，紡織品的生態(tài)問題受到高度重視，無毒害、無污染的綠色紡織產(chǎn)品已經(jīng)成為了市場消費的主流和國際紡織品貿(mào)易的基本要求，環(huán)境保護成為染料企業(yè)生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)。3、一體化企業(yè)將更具備競爭優(yōu)勢染料上游原材料及中間體價格對染料成本影響重大，產(chǎn)業(yè)鏈向前端延伸的一體化企業(yè)在生產(chǎn)連續(xù)性、成本可控性、質(zhì)量穩(wěn)定性等方面更具競爭力。如浙江龍盛在主要中間體產(chǎn)品間苯二胺、間苯二酚方面具有生產(chǎn)工藝、規(guī)模、成本等優(yōu)勢，對染料供應(yīng)鏈的上游原材料供應(yīng)具有很強的控制力，閏土股份、吉華集團及發(fā)行人等大型染料生產(chǎn)企業(yè)也紛紛布局了生產(chǎn)所需的主要染料中間體，進行一體化生產(chǎn)。未來具備一體化生產(chǎn)能力的企業(yè)將更具備競爭優(yōu)勢。4、環(huán)保趨嚴下頭部企業(yè)市場份額進一步提升在全球染料行業(yè)的發(fā)展歷程中，我國染料行業(yè)的崛起推動了國內(nèi)染料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國內(nèi)大型染料制造企業(yè)在全球兼并重組過程中擴大了產(chǎn)能規(guī)模。此外，隨著國內(nèi)環(huán)保政策的嚴格落實淘汰落后產(chǎn)能，加上市場競爭推動企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，中小企業(yè)的生存壓力加大，不符合環(huán)保要求和不具備競爭力的染料制造企業(yè)逐步退出市場，而大型染料制造企業(yè)憑借自身在環(huán)保設(shè)施、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的優(yōu)勢保持了較強的可持續(xù)經(jīng)營能力，行業(yè)市場份額逐漸向具有節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢和環(huán)保處理