中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)及行業(yè)壁壘分析

中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)及行業(yè)壁壘分析

塔機(jī)（也稱“塔式起重機(jī)”）設(shè)備租賃業(yè)務(wù)是一種向設(shè)備使用方提供從設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、現(xiàn)場(chǎng)操作、維修保養(yǎng)到最終拆卸離場(chǎng)等全方位的綜合解決方案和服務(wù)。塔機(jī)租賃行業(yè)的上游為塔機(jī)制造商，因?yàn)樗C(jī)單價(jià)較高，塔機(jī)租賃商多采用融資租賃、分期付款等方式采購塔機(jī)設(shè)備。塔機(jī)租賃行業(yè)的下游為房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建筑施工企業(yè)，由于塔機(jī)具有單價(jià)高、型號(hào)多、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高、運(yùn)輸成本高等特點(diǎn)，建筑施工企業(yè)往往選擇租賃方式。

塔機(jī)租賃是以濕租模式為主的外包服務(wù)，本質(zhì)上是一種業(yè)務(wù)分包。與普通設(shè)備租賃不同，塔機(jī)安裝和拆卸技術(shù)難度相對(duì)較高、安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大，需要專業(yè)服務(wù)，因此租賃公司在向客戶提供塔機(jī)租賃服務(wù)過程中，還包含安裝拆卸業(yè)務(wù)、維修服務(wù)，并配備操作機(jī)手。特種作業(yè)操作人員需具備操作證件才能上崗。

一、塔機(jī)租賃服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求量

塔機(jī)租賃下游為建筑行業(yè)，包括房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)，其中房地產(chǎn)業(yè)占比約80%-90%。我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)從20世紀(jì)80-90年代開始萌芽，當(dāng)時(shí)的租賃商以國(guó)有企業(yè)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)為主，他們?cè)诒ＷC內(nèi)部施工的前提下提供部分外部租賃服務(wù)。當(dāng)時(shí)很少有個(gè)體業(yè)主購買塔機(jī)從事租賃，主要原因是個(gè)體業(yè)主資金實(shí)力有限，且很多大公司擁有自己的設(shè)備，無需從外部租賃設(shè)備。20世紀(jì)90年代后期，隨著中國(guó)土建工程領(lǐng)域總承包模式的推廣，個(gè)體業(yè)主租賃設(shè)備也開始萌芽，逐步出現(xiàn)專業(yè)化分工的趨勢(shì)。2000年起，建筑業(yè)走出低谷，工程機(jī)械行業(yè)開啟新一輪黃金發(fā)展期，塔機(jī)租賃行業(yè)也隨之進(jìn)入高速發(fā)展期。

《2019-2025年中國(guó)塔式起重機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2006-2013年是房地產(chǎn)高速發(fā)展的9年，建筑業(yè)總產(chǎn)值從4.16萬億元增長(zhǎng)至16.04萬億元，年均復(fù)合增速達(dá)21.28%，同期塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模從142.8億元增長(zhǎng)至502.4億元，年均復(fù)合增速19.69%；2013年起，中央政府加強(qiáng)房地產(chǎn)調(diào)控，部分城市開啟“限購、限價(jià)、限貸”政策，建筑行業(yè)增速開始放緩。2013-2019年，建筑業(yè)總產(chǎn)值年均復(fù)合增速下降至7.57%，塔機(jī)租賃市場(chǎng)年均復(fù)合增速也降至13.32%。預(yù)測(cè)到2023年，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到33萬億元，年均復(fù)合增速達(dá)7.35%，塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1742億元，年均復(fù)合增速13.12%。

2008年以來，塔機(jī)銷量和保有量經(jīng)歷了一輪起伏。2008-2013年，塔機(jī)銷量從2.79萬臺(tái)增長(zhǎng)至6.37萬臺(tái)，年均復(fù)合增速17.93%；隨著工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入低迷期，2016年塔機(jī)銷量?jī)H7000臺(tái)，僅為2013年的10.99%，此后行業(yè)有所恢復(fù)，到2018年銷量為12800臺(tái)，到2019年塔機(jī)銷量約4萬臺(tái)。2006-2015年，塔機(jī)保有量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；隨后，由于塔機(jī)銷量不斷下滑以及舊設(shè)備的淘汰，塔機(jī)保有量有下降趨勢(shì)，到2018年保有量均值約為42.23萬臺(tái)，2019年塔機(jī)保有量均值預(yù)計(jì)為45.10萬臺(tái)。

2019年末我國(guó)塔式起重機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)1064億元，2014-2018年，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.5%，2019-2023年，隨著裝配式建筑滲透率的提升市場(chǎng)規(guī)模增速有望加快，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)13.3%。

早期由于中、小型塔機(jī)租賃的進(jìn)入門檻較低，塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)利潤(rùn)豐厚，大量小型租賃企業(yè)不斷涌入市場(chǎng)，并通過低價(jià)手段獲取用戶，導(dǎo)致低端租賃市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)，2014年塔機(jī)租賃商數(shù)量一度達(dá)到1.2萬家。盲目擴(kuò)張和無序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩，門檻降低導(dǎo)致安全事故頻發(fā)，塔機(jī)租賃行業(yè)在2014年后經(jīng)歷一輪洗牌，小型塔機(jī)租賃企業(yè)自然出清，行業(yè)集中度不斷提升，至2018年，國(guó)內(nèi)塔機(jī)租賃商數(shù)量降低至7000余家。

二、塔機(jī)租賃服務(wù)行業(yè)壁壘

塔機(jī)租賃服務(wù)行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要包括：

1.資質(zhì)壁壘

塔機(jī)是起重機(jī)械的一種，屬于“特種設(shè)備”，該類設(shè)備由于體積和重量大，且大多需要高空作業(yè)，危險(xiǎn)性較大，施工方需嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)法》、《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》等國(guó)家法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，塔機(jī)租賃商需具備《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安裝制造維修許可證》和起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)，特種作業(yè)操作人員需具備操作證件才能上崗；

2.經(jīng)驗(yàn)壁壘

塔機(jī)安裝個(gè)性化定制需求多，原廠設(shè)計(jì)的起重機(jī)械可能不能充分滿足實(shí)際施工需要，需要根據(jù)實(shí)際建設(shè)項(xiàng)目、施工環(huán)境的特點(diǎn)和要求，提出創(chuàng)新的設(shè)計(jì)圖紙，如增