2021中國(guó)魚(yú)粉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷和進(jìn)出口現(xiàn)狀

2021中國(guó)魚(yú)粉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷和進(jìn)出口現(xiàn)狀一、魚(yú)粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景魚(yú)粉是指用一種或多種魚(yú)類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料原料。從魚(yú)粉的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前魚(yú)粉主要下游需求市場(chǎng)是水產(chǎn)飼料，其次是豬飼料，消費(fèi)占比分別約為59%和31%。魚(yú)粉下游主要應(yīng)用在水產(chǎn)飼料行業(yè)，近年來(lái)隨著漁業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國(guó)水產(chǎn)飼料需求持續(xù)上升，產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在2021年小幅度上升。1-11月產(chǎn)量達(dá)2344萬(wàn)噸，然而國(guó)內(nèi)水產(chǎn)飼料企業(yè)由于缺乏上游原料（主要是魚(yú)粉）的采購(gòu)定價(jià)權(quán)以及向下游高壁壘高盈利水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的整合能力，利潤(rùn)空間有限。魚(yú)粉的供應(yīng)和價(jià)格受國(guó)內(nèi)外產(chǎn)地的綜合影響，近年來(lái)國(guó)際魚(yú)粉價(jià)格波動(dòng)上升，使得國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)利潤(rùn)率受到持續(xù)擠壓。同水產(chǎn)飼料環(huán)節(jié)相比，下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)一直都在水產(chǎn)行業(yè)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)占比中占有約40%的份額，利潤(rùn)空間較大。作為魚(yú)粉下游的關(guān)鍵養(yǎng)殖應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖在2019-2020年受非洲豬瘟影響，存欄量大幅度下降，導(dǎo)致豬肉價(jià)格大幅度上漲，一定程度上導(dǎo)致魚(yú)粉需求下降，隨著市場(chǎng)供給穩(wěn)定，我國(guó)生豬養(yǎng)殖逐步趨近穩(wěn)定，從2021年前三季度推測(cè)2021年整體出欄量將回歸2018年以前狀況。整體來(lái)看，下游以生豬養(yǎng)殖為主的養(yǎng)殖逐步趨近穩(wěn)定，魚(yú)粉需求將回歸正常。二、魚(yú)粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量狀況就全球魚(yú)粉產(chǎn)量情況而言，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2015-2020年全球魚(yú)粉產(chǎn)量維持在440-490萬(wàn)噸之間，2020年產(chǎn)量為480萬(wàn)噸，消費(fèi)主要集中在中國(guó)、歐盟地區(qū)，中國(guó)為全球最大的魚(yú)粉消費(fèi)市場(chǎng)。目前全球魚(yú)粉產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動(dòng)上漲趨勢(shì)，隨著全球漁業(yè)整體快速發(fā)展，作為水產(chǎn)飼料重要原材料的魚(yú)粉需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球魚(yú)粉產(chǎn)量有望持續(xù)增長(zhǎng)。就國(guó)內(nèi)魚(yú)粉產(chǎn)量而言，目前國(guó)內(nèi)魚(yú)粉產(chǎn)量整體較少，僅占總需求的三分之一左右。根據(jù)漁業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)魚(yú)粉產(chǎn)量為70.8萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的14.7%，較2019年的69.9萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)1.2%。中國(guó)是全球魚(yú)粉消耗大國(guó)，每年的需求量約為170萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉的生產(chǎn)總量遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需要，進(jìn)口依賴嚴(yán)重，進(jìn)口主要來(lái)源為秘魯。就魚(yú)粉省市分布情況而言，根據(jù)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，山東省為中國(guó)最大的魚(yú)粉產(chǎn)地，2020年產(chǎn)量達(dá)26.57萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的37.6%；浙江省排名第二，產(chǎn)量為13.97萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的19.7%；其次另有湖北省、廣東省、遼寧省魚(yú)粉產(chǎn)量超5萬(wàn)噸；另有福建省、青海省、河北省、海南省產(chǎn)量超1萬(wàn)噸。2、消費(fèi)量就魚(yú)粉消費(fèi)情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2019年，我國(guó)魚(yú)粉消費(fèi)總量總體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，其中2019年魚(yú)粉消費(fèi)量達(dá)194.6萬(wàn)噸，達(dá)到階段高點(diǎn)。2020年我國(guó)魚(yú)粉消費(fèi)量有所下降，僅為173.6萬(wàn)噸，同比2019年下降10.8%。但依然處于高位，魚(yú)粉需求量持續(xù)高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量與進(jìn)口量，供需緊平衡。3、市場(chǎng)價(jià)格就國(guó)際整體魚(yú)粉價(jià)格走勢(shì)情況而言，我國(guó)魚(yú)粉產(chǎn)量?jī)H占國(guó)內(nèi)需求的三分之一左右，故而進(jìn)口依賴嚴(yán)重，在2017年魚(yú)粉整體價(jià)格有所上升后，在2018-2020年整體趨向穩(wěn)定，在2020年年末小幅度下降后，2021年受益于下游飼料需求增長(zhǎng)，整體價(jià)格有所上漲。三、魚(yú)粉進(jìn)出口狀況我國(guó)作為全球最大的畜牧業(yè)養(yǎng)殖國(guó)家，2020年飼料產(chǎn)量占比全球最高，達(dá)20%以上，整體魚(yú)粉需求龐大，進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，受益下游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)回暖，2021年我國(guó)魚(yú)粉進(jìn)口量大幅度增長(zhǎng)，1-11月進(jìn)口量達(dá)172.94萬(wàn)噸，出口量為0.072萬(wàn)噸。我國(guó)魚(yú)粉主要以進(jìn)口為主，進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)飼料用魚(yú)粉進(jìn)口金額在2018-2020間受下游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)需求波動(dòng)影響，整體需求下降，進(jìn)口金額有所下降，隨著豬肉價(jià)格趨穩(wěn)，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)回歸正常，加之補(bǔ)足之前空缺，魚(yú)粉需求大幅度上升，導(dǎo)致2021年魚(yú)粉進(jìn)口數(shù)量和金額大幅度上升，1-11月進(jìn)口金額達(dá)25.9億美元。就進(jìn)口來(lái)源而言，秘魯作為全球公認(rèn)的世界魚(yú)粉之鄉(xiāng)，也是全世界對(duì)漁業(yè)管理程度最好的國(guó)家，我國(guó)魚(yú)粉主要來(lái)源于秘魯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-