中國休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀及企業(yè)營收情況分析

中國休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀及企業(yè)營收情況分析

一、休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值由2004年1931億元增長至2014年9050億元，CAGR達16.7%，預(yù)計2015-2019年仍將保持高速增長，由2015年1.06萬億元增長至2019年1.99萬億元，CAGR超17%。

《2020-2026年中國休閑食品產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年電商渠道銷售占比12.8%，未來滲透率仍將快速提升。休閑食品從銷售渠道來看，可分為超市、個體零售經(jīng)銷商、電商渠道和其他渠道。我國休閑食品在超市、個體零售經(jīng)銷商、電商渠道和其他渠道收入占比分別為51.7%、23.0%、12.8%和12.5%。

食品電商發(fā)展逐漸成熟。線上消費由于突破了品類及地域的限制、便捷高效的配送體驗，及扁平化渠道結(jié)構(gòu)帶來的更具競爭力的價格優(yōu)勢，迎合了新一代消費者的訴求。我國食品電商行業(yè)歷經(jīng)2005-2009年的探索期、2009-2012年的啟動期，目前正處于發(fā)展、成熟期。

中國休閑食品銷售額線上占比由2013年的2.6%上升至2018年的13.2%，并將在未來繼續(xù)提升，預(yù)計2022年線上占比將達17.0%。

休閑食品行業(yè)進入門檻相對較低，主體數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴重。2019年中國休閑零食市場CR5和CR10分別為24.6%和36.3%，市場集中度仍較低。部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)開始利用研發(fā)優(yōu)勢，推出順應(yīng)市場需求的休閑食品，開拓新增長點，鞏固行業(yè)競爭力和市場地位。

未來線上品牌集中度將進一步提升，龍頭品牌有望受益。而從2015年來，休閑食品市場CR10集中度在36%左右小幅變動，2019年為36.3%。行業(yè)集中度有待進一步提升。

隨著人均收入和可支配收入的提高，消費者對于休閑零食的產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高。將零食口感作為最重要關(guān)注對象的休閑零售消費者占比達到了44.3%，而對于品牌口碑的關(guān)注度則達到了71.70%。消費者對于零食消費需求的升級，企業(yè)的競爭方向?qū)摹傲髁?gt;品牌>產(chǎn)品”升級至“產(chǎn)品>品牌>流量”，高端零食路線或是未來趨勢之一。除了深化產(chǎn)品，高端零食路線之外，豐富產(chǎn)品矩陣，拓展專業(yè)寬度是各大零食企業(yè)在競爭中成功勝出的重要手段。

二、休閑食品行業(yè)企業(yè)營收情況

積極布局線上，加密滲透線下。三只松鼠和百草味線上占比高，均充分享受電商紅利實現(xiàn)高速成長，兩者2015-19年收入CAGR各50%、41%；良品鋪子和鹽津鋪子收入CAGR約25%，較穩(wěn)??；洽洽食品CAGR僅8-10%。

三只松鼠在收入規(guī)模和增速上均領(lǐng)先同業(yè)，位居第2、3的良品鋪子和好想你（80%+收入來自百草味）近兩年也保持穩(wěn)健增速；鹽津鋪子通過線下渠道建設(shè)，在低基數(shù)上快速增長。

利潤率與品類和渠道結(jié)構(gòu)有關(guān)，線上整體偏低。各公司中，線下為主的洽洽食品和鹽津鋪