第九章 第三方物流項目投標

2023/2/31第九章

第三方物流項目的投標

2023/2/32引言隨著第三方物流服務使用方（貨主企業(yè)）越來越多地采用招標方式確定第三方物流服務的提供商，第三方物流項目投標已經(jīng)成為第三方物流公司獲取物流服務項目的必要方法之一。本章首先介紹我國招投標法中有關投標方面的規(guī)定，然后介紹第三方物流公司參與投標的一般過程。接下來以一些實際例子說明投標書的構成與內(nèi)容，最后討論投標書撰寫注意的事項。2023/2/33主要內(nèi)容第一節(jié)第三方物流項目投標概述第二節(jié)我國招標投標法中的有關規(guī)定第三節(jié)第三方物流項目投標的一般過程第四節(jié)第三方物流項目投標書的構成2023/2/34第一節(jié)第三方物流項目投標概述

投標人在購買了標書之后，立即做標，即按標書中所列項目，填上分項價格和總價，一般稱為報價。報價時注意事項：熟悉標書的內(nèi)容，對各項具體規(guī)定都要弄清楚，對于不清楚、不理解的部分可以向招標單位詢問，千萬不要對招標文件感到繁瑣、冗長而不認真研究，甚至違反規(guī)定自行其是。標書的編制須嚴格按照文件規(guī)定進行，要建立在科學的分析和可靠計算的基礎上，要能比較準確地反映項目的“標的”，高了不利于競爭，低了又難以取勝，力爭做到恰如其分。標書的編制是一項政策性、技術性、專業(yè)性很強的工作，除了投標要及時、計算要準確之外，還要注意大多數(shù)項目的投標程序和背景，在辦理各項繁瑣的技標手續(xù)的同時，還要研究該項目的復雜性，要視具體情況制定競爭策略（包括適當調整報價）。組成一個投標報價的業(yè)務班子。在班子成員中，既要有駕馭全局的主要負責人，又要有懂技術、財務管理、商務以及法律的各方面人才。因為投標從資格預審直到簽訂合同是一個全過程。在這個過程中，保持各個階段的連續(xù)性，全面周到地考慮各種問題,對維護投標人的切身利益具有相當重要的作用。對于第三方物流項目的投標，這個班子也就是中標后的項目管理班子。2023/2/35我國招投標法第二十五條至第三十三條

第二節(jié)我國招投標法中的有關規(guī)定2023/2/36第三節(jié)第三方物流項目投標的一般過程收集招標信息參加資格預審獲得招標文件可行性研究無資格通過不可行可行投標前的準備工作中標簽定合同投標文件澄清參加開標遞交投標文件編制投標文件收到落標通知中標2023/2/37貨主企業(yè)（客戶）的邀請。對于客戶以邀請招標的方式進行招標的項目，客戶會對有能力并比較合適的第三方物流公司發(fā)出邀請。營銷人員獲得的信息。第三方物流公司的營銷人員，一方面不斷收集客戶需求的信息，拜訪潛在的客戶，并進行初步的項目商談。一旦項目需求明確，有些客戶還是會按照公開招標方式進行。物流招標與投標網(wǎng)：近來，國內(nèi)出現(xiàn)了不少招標與投標服務的網(wǎng)站，搜索到的以物流命名的提供招投標服務的網(wǎng)站有：中國物流招投標網(wǎng)（）、中國物流招標采購網(wǎng)（）、中國物流招標網(wǎng)（）、中國物流聯(lián)合網(wǎng)（）等。其他渠道。公司其他成員的渠道等得到的信息。物流項目招標的信息來源2023/2/38資格預審投標人條件具有獨立訂立合同的權利具有圓滿履行合同的能力，包括專業(yè)、技術資格和能力，資金、設備和其他物質設施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應的工作人員（3年內(nèi)）沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為2023/2/39（1）招標人的名稱和地址；（2）招標項目的性質和數(shù)量；（3）招標項目的地點和時間要求；（4）獲取資格預審文件的辦法、地點和時間；（5）對資格預審文件收取的費用；（6）提交資格預審申請書的地點和截止時間；（7）資格預審的日程安排。預審公告2023/2/310例如一個比較簡單的運輸項目招標項目中的規(guī)定可以是：投標人報名時必須攜帶《公司營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《組織機構代碼證》、相關運輸資質證明復印件及公司簡介，以上文件需加蓋公章。

1、

投標單位注冊資本在300萬以上且資信良好；

2、

運輸供應商須是專業(yè)的物流企業(yè)，具有兩年以上物流營運經(jīng)驗，并具有鐵路或公路運輸經(jīng)營的相關資質證明；

3、

自有車輛不低于10輛（需提供車輛行駛證復印件）2023/2/311投標前的準備工作投標前的準備工作是對相關資料進行研究，包括投標項目資料和競爭對手資料。在選定物流招標項目之后，第三方物流公司針對具體投標項目，要搜集全面、詳細的情況和信息，其中包括該物流項目的具體資料和可能會參與競標的競爭對手的相關資料。第三方物流公司只有充分地掌握相關資料才能為作出正確的投標決策打下基礎。2023/2/312

有關物流招標項目的資料包括招標企業(yè)對采購的物流服務的要求，如下面是某化工物流項目分二階段進行的第三方物流招標。二個階段對第三方物流的評估標準如下：1、第一階段能力：創(chuàng)新、企業(yè)愿景與戰(zhàn)略、多式聯(lián)運能力、環(huán)境保護、健康與安全及質量保證與質量標準、信息技術及與客戶的兼容性、物流管理與控制能力、與客戶的客戶合作的能力、對通過的方案負責到底的能力、處理危險品貨物的能力與經(jīng)驗質量：投標書的總體質量、類似項目的表現(xiàn)記錄。2、第二階段價格：總的成本水平、成本的透明度。服務：關注客戶程度、滿足客戶的服務要求的能力、對客戶的客戶的服務安要求進行調整的靈活性、關鍵績效指標和持續(xù)改進的表現(xiàn)記錄。戰(zhàn)略兼容性：文化兼容性－公司政策、管理架構與人力資源實踐、對建立良好關系的承諾、理解公司客戶的需求、理解公司業(yè)務要求、財務健康。2023/2/313第四節(jié)第三方物流投標書的構成技術文件商務報價基本文件投標書公司的基本介紹包括公司概況、資質證書、業(yè)務運作模式、業(yè)務范圍、主要客戶

第三方物流企業(yè)對物流項目的建議書，包括技術方案及相關操作流程與報表管理2023/2/3第三方物流高教出版社駱溫平編14某化工產(chǎn)品物流項目投標書1．ABC物流介紹（IntroductionofABC） 1.1基本信息（GeneralInformation） 1.2財務信息（Financialinformation：consolidatedfinancialdata20032004)1.3主要客戶情況References(fivelargestcustomers) 1.4公司各細分業(yè)務量占總業(yè)務比例（CompanySectorShare(%)ofTotalturnover）1.5公司2004年平均績效指標（CompanyKeyPerformanceIndicatorsAverageperformance2004）1.6信息技術InformationTechnology 2．物流服務實施建議 2.1散裝貨物運輸（Bulkdeliveries） 2.1.1業(yè)務量（VolumeInformation） 2.1.2總體運輸服務方案（GeneralTransportProposalDescription） 2.1.3運作流程圖 2.1.4分環(huán)節(jié)運作流程（進入提貨現(xiàn)場/現(xiàn)場裝貨作業(yè)/運輸途中/進入客戶現(xiàn)場/現(xiàn)場卸貨作業(yè)）2.1.5應急處理流程 2.1.6執(zhí)行計劃（組織結構、主要人員資質） 2.1.7信息流程 2.1.8質量保證 2.1.9培訓 2.2包裝貨物運輸 2.3多式聯(lián)運貨物 3．績效衡量與持續(xù)改進 3.1績效指標與標準（KPIandTarget） 3.2績效報告（PerformanceReporting） 3.3投訴處理（ComplaintsHandling） 3.5信息技術與通訊（ITandCommunication）3.4持續(xù)改進措施（Continue/EfficiencyImprovements） 4．開票與保險 4.1成本控制與透明Costcontrolandcosttransparency 4.2開票與發(fā)票樣本 4.3支付方式 4.4保險種類與金額 2023/2/315該部分首先是對客戶業(yè)務的理解，分為散裝貨運輸、包裝貨運輸與多式聯(lián)運。以散裝貨為例，產(chǎn)品信息與運輸服務范圍分別如下：裝貨地點漕涇、外高橋、閔行；產(chǎn)品：粗MDI、純MDI、改性MDI、聚醚；散裝產(chǎn)品運輸?shù)姆辗秶鷱匿顩埽℉公司）的大型儲存罐中，將產(chǎn)品轉移到散裝設備中；從閔行將散裝產(chǎn)品運送至客戶；將散裝MDI發(fā)運至歐洲或亞洲；運輸散裝MDI至歐洲或亞洲。特征和能力要求通過分析，認為下列能力是實施改項目所必須具備的。表9－2物流服務的特征與能力要求服務特征能力要求產(chǎn)品物流服務理解客戶需求，提供周到服務公路運輸為主廣泛的公路運輸經(jīng)驗危險品運輸危險品運輸資質與管理部門良好的關系對設備及過程控制能力要求高1.資產(chǎn)型公司，具有運輸設備2.集裝罐運輸經(jīng)驗3.管理能力，包括SOP實施、IT應用能力HSE實施能力對HSE的理解與經(jīng)驗合理的價格對成本的控制能力對業(yè)務的理解2023/2/316

項目組織

成立由客戶服務、運營與HSE及質量部門組成的專門項目團隊。本項目中公司將根據(jù)需要為客戶投資相關設備，除了客戶服務主管，專門的車輛與集裝罐管理人員及HSE專員也將配備到位。組織結構如圖9－2。項目組成員將從公司內(nèi)部與外部挑選，以下是部分關鍵人員（略）。2023/2/317項目經(jīng)理公司其他支持部門質量與HSE主管質量HSE客戶服務主管包裝產(chǎn)品散裝產(chǎn)品單證運營主管調度現(xiàn)場人員裝卸人員設備技術

項目組織

2023/2/318運輸設備的選擇接下來是運輸設備的選擇，主要是集裝罐（ISOtank）。1、純MDI建議裝載量22MT，裝載比例Fillinggrade85-88%，頂部裝/卸料，裝貨前氮氣置換 ，T11型，配備電加熱系統(tǒng)；加厚保溫層150MM（電加熱集裝罐經(jīng)國際相關組織認證），第一次裝貨前提供第三方公證機構出具的清潔證書、5年或2.5年檢驗證書，熱水加熱系統(tǒng)、純MDI專用集裝罐。電加熱集裝罐在簽署物流服務合同后采購，整個交貨期需3個月左右。溫度控制：根據(jù)招標書中所指名信息，為了確保產(chǎn)品質量，純MDI在運輸過程中溫度需嚴格在攝氏42－46度之間。我們認為此類產(chǎn)品的運輸中，設備是個非常重要的因素。我們建議用特制的電加熱集裝罐來裝運純MDI，掛車上安裝發(fā)電機，運輸過程中電壓保持在380-440伏，運輸過程中，通過溫度跟蹤流程隨時記錄罐內(nèi)溫度，所有的工作由押運員完成。2、粗MDIT11型，加厚保溫層至150MM，容量21千升，建議裝載量22,000公斤，裝載比例85-88%，頂部裝/卸料，裝貨前氮氣置換，第一次裝貨前提供第三方公證機構出具的清潔證書，5年或2.5年檢驗證書，蒸氣加熱系統(tǒng)，粗MDI專用集裝罐。提前期3個月。溫度控制：由于運輸過程中產(chǎn)品溫度須保持20-30攝氏度，我們建議使用超厚保溫層集裝罐來確保運輸過程中產(chǎn)品質量。如客戶要求，我們可以提供熱漏測算曲線。3、改性MDIT11型，加厚保溫層至150MM，容量21千升，建議裝載量22,000公斤，裝載比例85-88%，頂部裝/卸料，裝貨前氮氣置換，第一次裝貨前提供第三方公證機構出具的清潔證書，5年或2.5年檢驗證書，電加熱集裝罐經(jīng)國際相關組織認證，改性MDI專用集裝罐。前置期3個月。溫度控制：由于運輸過程中產(chǎn)品溫度須保持25-45攝氏度，我們建議使用超厚保溫層集裝罐來確保運輸過程中產(chǎn)品質量。如Huntsman要求，我們可以提供熱漏測算曲線。4、聚醚T11型，裝貨前氮氣置換，頂部裝，底部卸料，第一次裝貨前提供第三方公證機構出具的清潔證書，提供中化自備新造罐，5年或2.5年檢驗證書，蒸汽加熱系統(tǒng)，聚醚專用罐。2023/2/319初步確定的運作流程圖見圖9－3。標準作業(yè)流程（SOP）將與貴司一起確定。流程中將結合最佳實踐和貴司的要求，標準作業(yè)流程是提供貴司服務的標準，在此基礎上，公司將對績效進行衡量與考核。公司已經(jīng)成功地為多家跨國公司在中國的運輸與物流提供服務，并不斷地進行優(yōu)化以保證客戶在不斷變化的市場上具有競爭優(yōu)勢。如公司現(xiàn)行的某物流項目的標準作業(yè)流程如表9－4。運作流程2023/2/320

客戶通過公司開放的SAP信息系統(tǒng)端口可實時瀏覽整個運輸服務環(huán)節(jié)的所有動態(tài)信息：包括：訂單接收狀態(tài)；承運車輛信息、車牌號、駕駛員姓名、聯(lián)系方式；訂單裝運狀態(tài)（裝運時間，離開提貨地時間）；車輛在途位置，時間卸貨時間、狀況；回單是否已返回，返回時間。公司ERP系統(tǒng)將通過接口工具實現(xiàn)與貴司信息系統(tǒng)的對接，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)共享。信息系統(tǒng)2023/2/321公司有義務預見和分析隨時可能存在的風險，并制定相應的處理措施，以規(guī)避或減少各種風險待來的各種損失和危害。目前公司已經(jīng)對火災和事故發(fā)生制定了公司應急預案。公司應急組織如圖9－4，職責與聯(lián)系方式見表9－5（略）。應急事件預案2023/2/322應急組織總經(jīng)理質量安全經(jīng)理部門經(jīng)理項目經(jīng)理應急事件處理團隊2023/2/323HSE政策實施HSE政策實施健康、安全與環(huán)境保護（HSE）政策實施：1、目標以不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境為。2、組織架構每個重要的項目上設立HSE專員，負責客戶HSE政策執(zhí)行和改進。3、公司強調全體員工都有義務執(zhí)行HSE政策、反饋不安全因素和風險4、嚴格按照操作規(guī)程操作、配備個人防護用品。5、硬件設備使用安全評估合格和符合國家行業(yè)標準的車輛；車輛配備GPS和VDR，監(jiān)控駕駛員行車安全；配備完備的防護用品。6、人員人員上崗前必須接受HSE培訓，司機進行防御性駕駛培訓和防疲勞駕駛培訓后才能上崗。所有司機都必須持有與其駕駛車輛類別相應的有效駕駛證件。所有司機合理安排工作量，不疲勞駕駛。7、管理實行工作許可制度；提貨區(qū)安全須知；制定道路安全駕駛規(guī)定；識別潛在危險，設立應急計劃；項目內(nèi)定期安全宣傳和檢查制度。2023/2/324績效和持續(xù)改進1、關鍵績效指標（KPI）采用訂單履行完成率（FCD）:FCD是衡量物流承運商訂單完成率的一個綜合指標。具體內(nèi)容包括：按時交貨、足量交貨，無任何損壞、無客戶投訴計算方法：FCD＝完成訂單數(shù)/所有發(fā)貨單訂單數(shù)（月度）。2、績效報告公司每月會對項目的運行狀態(tài)提供不同的績效報告，這類報告也視作KPI指標統(tǒng)計的參考依據(jù)，同時也將成為公司提高物流服務質量的參考資料。供參考的報告有：HSE報告、客戶投訴報告（月度）、事故報告（月度）、項目月度業(yè)績報告（月度）。3、持續(xù)改進公司通過以下措施來得到項目的持續(xù)改進。建立雙方定期溝通機制公司項目部和質量安全部門、公司高級管理層代表、分包商代表組成工作小組定期負責項目的服務改進工作，確定季度例會制度，回顧項目運行狀況、尋找內(nèi)部或分包商可以改進服務的機會、商定和履行改進行動計劃等。質量安全部的活動。公司/部門稽查活動。內(nèi)審活動。公司管理評審?？蛻舴照骷?。2023/2/325

本章小結

近年來隨著我國物流外包需求的產(chǎn)生與發(fā)展，以及物流服務使用方采購服務方