聚氯乙烯(PVC)市場分析報告

目錄TOC\o"1-5"\h\z目錄 1..\o"CurrentDocument"摘要 1.\o"CurrentDocument"PVC行業(yè)現(xiàn)狀 1\o"CurrentDocument"聚氯乙烯（PVC）簡介 2\o"CurrentDocument"什么是聚氯乙烯 2.\o"CurrentDocument"聚氯乙烯的分類及表示方式 2.\o"CurrentDocument"聚氯乙烯的分類 3.懸浮法聚氯乙烯的命名 4.\o"CurrentDocument"三聚氯乙烯（PVC）的生產(chǎn)工藝及本錢分析 4生產(chǎn)工藝 4.\o"CurrentDocument"本錢分析 5.\o"CurrentDocument"四.聚氯乙烯的要緊用途及產(chǎn)業(yè)鏈 6\o"CurrentDocument"聚氯乙烯異型材 6.\o"CurrentDocument"聚氯乙烯管材 7.\o"CurrentDocument"聚氯乙烯膜 7.\o"CurrentDocument"PVC硬材和板材 7PVC一樣軟質(zhì)品 8\o"CurrentDocument"聚氯乙烯包裝材料 8.\o"CurrentDocument"聚氯乙烯護墻板和地板 8.\o"CurrentDocument"聚氯乙烯日用消費品 8.\o"CurrentDocument"PVC生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能散布 9\o"CurrentDocument"一．世界聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析 9\o"CurrentDocument"二．我國聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析 1.1\o"CurrentDocument"我國聚氯乙烯產(chǎn)能分析 11\o"CurrentDocument"我國聚氯乙烯要緊企業(yè)散布 13\o"CurrentDocument"全世界聚氯乙烯市場分析 14\o"CurrentDocument".北美PVC市場行情 14\o"CurrentDocument".中東PVC市場行情 15\o"CurrentDocument".歐洲市場 15\o"CurrentDocument"阻礙PVC市場的要緊因素 16\o"CurrentDocument"一．供求因素 16\o"CurrentDocument".上游原材料的阻礙 16.阻礙PVC下游需求的因素 17\o"CurrentDocument"二．政策及環(huán)境因素 19\o"CurrentDocument"國家政策的阻礙 19\o"CurrentDocument"環(huán)境政策的阻礙 20\o"CurrentDocument"其他相關(guān)領(lǐng)域商品的阻礙 21\o"CurrentDocument"展望 21摘要PVC（聚氯乙烯）屬于五大通用塑料，是世界上最先工業(yè)化的樹脂品種之一。從04年起，PVC的產(chǎn)量超過聚乙烯和聚丙烯，躍居成為世界第一。聚氯乙烯要緊有電石法和乙烯法兩種生產(chǎn)工藝。乙烯氧氯化法是世界PVC工業(yè)進展的潮流。但受資源結(jié)構(gòu)的制約，我國生產(chǎn)PVC要緊以電石法為主。鑒于電石法生產(chǎn)本錢低廉且我國生產(chǎn)電石的煤炭資源相對照石油資源豐碩，電石法成為我國企業(yè)生產(chǎn)聚氯乙烯的主流。2003年美國是全世界最大的PVC生產(chǎn)國和消費國，但其對PVC的需求慢慢下滑。亞洲市場已超過北美成為世界PVC生產(chǎn)能力、消費量最大的地域，并成為全世界PVC生產(chǎn)進展?jié)摿ψ畲蟮牡赜颉＝鼛啄陙砦覈娛ㄔ暇€路生產(chǎn)PVC的產(chǎn)能和產(chǎn)量取得迅猛增加。國內(nèi)PVC市場慢慢為業(yè)界看好，并普遍被以為是世界PVC需求潛力和增加最快的國家，已成為全世界注視的PVC消費市場。然，眾所周知，PVC價錢走勢有著明顯的季節(jié)性特點，當前對PVC的需求正處于一個緩慢蘇醒的進程。把握PVC產(chǎn)業(yè)鏈的供求轉(zhuǎn)變和價錢傳導顯得十分的重要。任何一種商品的價錢歸根結(jié)底仍是由其供需關(guān)系決定，PVC也不例外。不管是上游原料本錢、國家各項政策和宏觀經(jīng)濟面等因素，都是通過阻礙PVC的供給和需求關(guān)系，來阻礙價錢的傳導。要進展就要上下游聯(lián)手，政府宏觀調(diào)控，一起制造一個供需平穩(wěn)的可持續(xù)進展的良好市場環(huán)境。PVC行業(yè)現(xiàn)狀pvc是世界上最先工業(yè)化的樹脂品種之一，也是五大通用合成塑料之一，是目前世界上僅次于聚乙烯的第二大塑料品種，是我國第一、世界第二大的通用型合成樹脂材料。由于具有優(yōu)良的難燃性、耐磨性、抗化學侵蝕性、綜合機械性、制品透明性、電絕緣性及比較容易加工等特點，pvc已經(jīng)成為應(yīng)用領(lǐng)域最為普遍的塑料品種之一，在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、包裝、電力、日常生活、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有普遍應(yīng)用。從世界范圍內(nèi)PVC消費看，PVC僅次于聚乙烯排在五大通用樹脂中消費量的第二位，在中國，PVC的消費量是五大通用樹脂之首，高于聚乙烯的消費量。從生產(chǎn)工藝線路看，除中國和極少幾個國家以電石法工藝線路生產(chǎn)，絕大部份國家都是采納石油天然氣線路，因此在本錢和市場價錢不盡一致。2006年全世界氯乙烯單體(VCM)產(chǎn)能約萬噸，以后要緊產(chǎn)能增加大部份在亞洲和中東，亞洲的產(chǎn)能已達到1833萬噸/年，中東的VCM生產(chǎn)主若是知足亞洲需求增加，尤其是中國。北美大體沒有VCM擴能，因為天然氣的高價使得投產(chǎn)VCM再也不經(jīng)濟。由于需求強勁而缺乏新增產(chǎn)能，全世界氯乙烯動工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個百分點，由于PVC需求繼續(xù)走高，2007年氯乙烯動工率升至89%以上。全世界經(jīng)濟蘇醒推動PVC需求增加，對VCM需求持續(xù)走強，使得全世界VCM市場已處于欠缺狀態(tài)。造成這種局面的緣故在于過去幾年VCM行業(yè)的虧損阻礙了生產(chǎn)商的投資踴躍性。2005年全世界VCM需求約3500萬噸，到2020年達到3800萬噸/年，增加率為4%。以后5年世界VCM需求將以年均％的增幅繼續(xù)增加，明顯高于產(chǎn)能增速。這種世界性的VCM價高貨緊將給中國的電石法原料線路帶來必然的進展空間。由于石油資源相對緊張和獨特的煤炭資源優(yōu)勢，我國PVC樹脂形成了電石法和乙烯法共存的局面。受各類因素阻礙，每一年內(nèi)PVC價錢均會發(fā)生明顯波動，高低不同一樣會超過1000元/t，有時會達到2000-3000元/t，乃至更大。而且由于本錢、品質(zhì)不同和不同需求等因素，電石法和乙烯法PVC樹脂之間會形成必然的價錢差。因此，我國PVC價錢會走出有必然幅差且走勢并非十分一致的兩條曲線。自2003年我國PVC樹脂反傾銷成功后，“入口替代、進展低本錢電石法工藝”致使國內(nèi)PVC產(chǎn)能快速擴張，一直維持在20%以上的高速增加，產(chǎn)能增速又遠高于產(chǎn)量增速。2006年我國PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量超過美國成為世界第一大PVC生產(chǎn)國。截止2020年末，我國PVC生產(chǎn)企業(yè)104家，總產(chǎn)能達1780萬噸。聚氯乙烯(PVC)簡介一.什么是聚氯乙烯聚氯乙烯是一種無毒、無臭的白色粉末。它的化學穩(wěn)固性很高，具有良好的可塑性。除少數(shù)有機溶劑外，常溫下可耐任何濃度的鹽酸、90%以下的硫酸、50?60%的硝酸及20%以下的燒堿，關(guān)于鹽類亦相當穩(wěn)固；PVC的熱穩(wěn)固性和耐光性較差，在140c以上即可開始分解并放出氯化氫(HCl)氣體，致使PVC變色。PVC的電絕緣性優(yōu)良，一樣可不能燃燒，在火焰上能燃燒并放出HC1,但離開火焰即自熄，是一種“自熄性”、“難燃性”物質(zhì)。基于上述特點，PVC要緊用于生產(chǎn)型材、異型材、管材管件、板材、片材、電纜護套、硬質(zhì)或軟質(zhì)管、輸血器材和薄膜等領(lǐng)域。聚氯乙烯由氯乙烯單體通過自由基聚合而成，聚合度n一樣在500?20000范圍內(nèi)，其分子結(jié)構(gòu)式如下：二.聚氯乙烯的分類及表示方式1.聚氯乙烯的分類依照應(yīng)用范圍不同，PVC可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中加入鏈增加劑聚合而成的樹脂;交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。通用型聚氯乙烯由于制備方式簡單、用途普遍，在現(xiàn)貨市場上流通的絕大部份都是通用型的聚氯乙烯樹脂，而高聚合度的和交聯(lián)的PVC樹脂一樣在特殊領(lǐng)域應(yīng)用較多。依照氯乙烯單體的取得方式來區(qū)分，可分為電石法、乙烯法和入口（EDC、VCM）單體法（適應(yīng)上把乙烯法和入口單體法統(tǒng)稱為乙烯法）。目前，世界上多為乙烯法PVC，而我國受資源結(jié)構(gòu)的制約，要緊以電石法PVC為主。品種懸浮法乳液法本體法溶液法特性不含金屬離子，有良好的電絕緣性及熱穩(wěn)定性顆粒較細，含雜黨多，電絕緣性及熱穩(wěn)定性不及懸浮法含雜質(zhì)極少純度高。熱穩(wěn)定性和電絕緣性優(yōu)于懸浮法含雜質(zhì)極少純度高，成本高，價格高。聚合物的分子量不高圖表1：聚氯乙烯樹脂依照氯乙烯單體的聚合方式，聚氯乙烯的取得又有懸浮法、乳液法、本體法和溶液法之分。懸浮法以其生產(chǎn)進程簡單，便于操縱及大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品適宜性強，是PVC的要緊生產(chǎn)方式，從世界范圍內(nèi)講，懸浮法PVC的生產(chǎn)量約占總量的80%。本體法不用水和分散劑，聚合后處置簡單，產(chǎn)品純度高，可是存在聚合進程攪拌和傳熱的難題，生產(chǎn)本錢較高，屬于淘汰類工藝，其生產(chǎn)能力不到總量的10%，我國目前只有四川宜賓天原采納本體法生產(chǎn)PVC。乳液法聚合時以水為分散介質(zhì)，制得的顆粒較細，熱穩(wěn)固性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產(chǎn)，要緊用于制造人造革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等，我國PVC糊樹脂的產(chǎn)量不到PVC總產(chǎn)量的4%。溶液聚合只用來生產(chǎn)涂料或特種產(chǎn)品。在美國，利用各類聚合方式生產(chǎn)的樹脂比例是：懸浮法%、乳液和微懸浮法%、本體聚合法%、溶液法%。在我國，90%以上的PVC都是采納懸浮法制備生產(chǎn)的。2.懸浮法聚氯乙烯的命名依照國標GB3402中規(guī)定的，懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂的產(chǎn)品型號由產(chǎn)品名稱、聚合方式和用途的表示符號及黏數(shù)分類號（見圖表2）等四項組成：二工一sG11 粘數(shù)分類 用途分類 聚合方法 產(chǎn)品名稱分類號n12345678黏數(shù)，mL/g156—144143—136135—127126-119118-107106—9695—8786—73圖表2粘數(shù)分類三.聚氯乙烯（PVC）的生產(chǎn)工藝及本錢分析1.生產(chǎn)工藝PVC的生產(chǎn)要緊有兩種制備工藝，一是電石法，要緊生產(chǎn)原料是電石、煤炭和原鹽；二是乙烯法，要緊原料是石油。國際市場上PVC的生產(chǎn)要緊以乙烯法為主，而國內(nèi)受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，那么要緊以電石法為主，截至到2007年12月，電石法約占我國PVC總產(chǎn)能的70%以上。值得注意的是，在電石法制備PVC中，原鹽電解后氯化氫用于生產(chǎn)PVC，剩余的鈉部份用于生產(chǎn)燒堿，因此，氯、堿事實上存在共生關(guān)系，氯堿平穩(wěn)也是整個行業(yè)進展進程中不能不考慮的重要因素。石板石嬴乙烽由白主PVC工藝流程PVC乙熔法PVC工藝沛程石板石嬴乙烽由白主PVC工藝流程PVC乙熔法PVC工藝沛程靠化氫其他成品油石胞油圖表3聚氯乙烯生產(chǎn)工藝2.本錢分析從生產(chǎn)本錢角度分析，兩種工藝在不同經(jīng)濟進展周期，本錢不同較大。通常情形下，在國際宏觀經(jīng)濟高速進展時期，由于油價較高，乙烯法生產(chǎn)本錢較高，電石法本錢優(yōu)勢明顯；而一旦國際經(jīng)濟進入衰退，油價將在低位運行，電石法由于能耗較高，煤電油運等價錢有支撐，本錢優(yōu)勢消失。自2003年以來，國際油價大幅爬升，使乙烯法PVC本錢增加，而電石法生產(chǎn)那么受此阻礙較小，從而致使國內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)裝置建設(shè)的新一輪熱潮，使電石法PVC產(chǎn)能急劇擴大，對乙烯法PVC生產(chǎn)形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。但隨著2020年5月以后原油價錢的持續(xù)下調(diào)，乙烯法的本錢優(yōu)勢明顯，電石法生產(chǎn)廠家微利運行，甚或難以為繼。電石法本錢組成要緊由電石費用、氯化氫費用和水電費組成。國家標準規(guī)定：生產(chǎn)1噸PVC消耗電石?噸，（一樣以計算，但一樣實際生產(chǎn)進程中消耗會高于那個比例，只有少數(shù)能達到標準），消耗氯化氫氣體?噸（一樣以計），每噸耗電量約450?500kw?h,還有其它項目開支，如包裝費、引發(fā)劑、分散劑、水費、治理人員費用等因生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)規(guī)模的不同而不盡相同。整體來講，電石法的本錢組成份配比例約為：電石占65?70%，氯化氫占15%，電力占6%，其他制造費用占6%。電石法的一個顯著特點為耗電較高，不但在生產(chǎn)PVC時要花費電力，由焦炭制備電石也要消耗大量的電，如生產(chǎn)1噸電石約需消耗3450kw?h的電、噸的焦炭和噸的石灰石。乙烯法本錢的要緊因素有乙烯消耗量、氯氣消耗、耗電量、加工助劑、治理人工費用等。乙烯法每生產(chǎn)1噸PVC要消耗乙烯噸，消耗氯氣噸，二者約占本錢的60%左右。在原料本錢中乙烯本錢占了要緊部份，乙烯價錢對聚氯乙烯的本錢有較大阻礙。盡管乙烯法耗能量較電石法低，但其設(shè)備投資卻十分龐大，因此設(shè)備折舊在本錢中所占比重較大。而設(shè)備投資是固定的，因此乙烯、氯乙烯價錢的轉(zhuǎn)變是聚氯乙烯樹脂價錢變更的要緊因素。四.聚氯乙烯的要緊用途及產(chǎn)業(yè)鏈.聚氯乙烯異型材型材、異型材是我國PVC消費量最大的領(lǐng)域，約占PVC總消費量的25%左右，要緊用于制作門窗和節(jié)能材料，目前其應(yīng)用量在全國范圍內(nèi)仍有較大幅度增加。在發(fā)達國家，塑料門窗的市場占有率也是高居首位，如德國為50%，法國為56%，美國為45%。.聚氯乙烯管材在眾多的聚氯乙烯制品中，聚氯乙烯管道是其第二大消費領(lǐng)域，約占其消費量的20%左右。在我國，聚氯乙烯管較PE管和PP管開發(fā)早，品種多，性能優(yōu)良，利用范圍廣，在市場上占有重要位置。.聚氯乙烯膜PVC膜領(lǐng)域?qū)VC的消費位居第三，約占10%左右。PVC與添加劑混合、塑化后，利用三輥或四輥壓延機制成規(guī)定厚度的透明或著色薄膜，用這種方式加工薄膜，成為壓延薄膜。也能夠通過剪裁，熱合加工包裝袋、雨衣、桌布、窗簾、充氣玩具等。寬幅的透明薄膜能夠供溫室、塑料大棚及地膜之用。經(jīng)雙向拉伸的薄膜，所受熱收縮的特性，可用于收縮包裝。.PVC硬材和板材PVC中加入穩(wěn)固劑、潤滑劑和填料，經(jīng)混煉后，用擠出機可擠出各類口徑的硬管、異型管、波紋管，用作下水管、飲水管、電線套管或樓梯扶手。將壓延好的薄片重疊熱壓，可制成各類厚度的硬質(zhì)板材。板材能夠切割成所需的形狀，然后利用PVC焊條用熱空氣焊接成各類耐化學侵蝕的貯槽、風道及容器等。.PVC一樣軟質(zhì)品利用擠出性能夠擠成軟管、電纜、電線等；利用注射成型機配合各類模具，可制成塑料涼鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽車配件等。.聚氯乙烯包裝材料聚氯乙烯制品用于包裝要緊為各類容器、薄膜及硬片。PVC容器要緊生產(chǎn)礦泉水、飲料、化妝品瓶，也有效于精制油的包裝。PVC膜可用于與其它聚合物一路共擠誕生產(chǎn)本錢低的層壓制品，和具有良好阻隔性的透明制品。聚氯乙烯膜也可用于拉伸或熱收縮包裝，用于包裝床墊、布匹、玩具和工業(yè)商品。.聚氯乙烯護墻板和地板聚氯乙烯護墻板要緊用于取代鋁制護墻板。聚氯乙烯地板磚中除一部份聚氯乙烯樹脂外，其余組分是回收料、粘合劑、填料及其它組分，要緊應(yīng)用在機場候機樓地面和其它場所的堅硬地面。.聚氯乙烯日用消費品行李包是聚氯乙烯加工制作而成的傳統(tǒng)產(chǎn)品，聚氯乙烯被用來制作各類仿皮革，用于行李包，運動制品，如籃球、足球和橄欖球等。還可用于制作制服和專用愛惜設(shè)備的皮帶。服裝用聚氯乙烯織物一樣是吸附性織物（不需涂布），如雨披、嬰兒褲、仿皮茄克和各類雨靴。聚氯乙烯用于許多體育娛樂品，如玩具、唱片和體育運動用品，目前聚氯乙烯玩具增加幅度大，由于聚氯乙烯玩具和體育用品生產(chǎn)本錢低，易于成型而占有優(yōu)勢。PVC生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能散布一．世界聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析2006年全世界PVC產(chǎn)能約萬噸，較2005年的萬噸，增加了％，其中：北美萬噸、南美萬噸、西歐萬噸、東歐萬噸、亞洲萬噸、中東萬噸。2003?2006年全世界PVC產(chǎn)能狀況見表1。據(jù)統(tǒng)計，2006年世界要緊PVC生產(chǎn)商的產(chǎn)能狀況為：信越化學345萬噸/年、臺塑287萬噸/年、OxyVinyls萬噸/年、歐洲乙烯基萬噸/年、LG化學127萬噸/年、吉昂萬噸/年。這幾家PVC生產(chǎn)商產(chǎn)能占2006年總產(chǎn)能的％。地區(qū)2003年2004年2005年2006年北美857868南美西歐618618618東歐亞洲中東全球總計增幅增長率/%圖表4：2003?2006年全世界PVC產(chǎn)能 單位：萬噸/年韓國LG化學集團針對PVC需求旺盛的狀況，打算大幅增加PVC/VCM生產(chǎn)能力，要緊有：麗川工廠（韓）擴大PVC9萬噸/年產(chǎn)能，為此VCM產(chǎn)能擴4萬噸/年；大山（韓）工廠VCM與PVC產(chǎn)能別離擴11萬噸/年、5萬噸/年。其目標是2020年使韓國的PVC產(chǎn)能達到100萬噸/年。LG化學還打算在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級石化聯(lián)合體項目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯(lián)合體將于2020年投產(chǎn)，PVC產(chǎn)能為20萬噸/年。另外，韓國翰和石油公司打算2007年增產(chǎn)PVC20%，即10萬噸/年。巴基斯坦打算將PVC產(chǎn)能由此刻的10萬噸/年增加到2020年的15萬噸/年。為了知足拉美快速增加的預期需求，比利時蘇威子公司SolvayIndupa打算翻番其在巴西SantoAndre的乙烯基裝置產(chǎn)能，將VCM和PVC的產(chǎn)能別離從15萬噸/年增至30萬噸/年，2020年末完成擴建。2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬噸/年懸浮PVC聯(lián)合裝置，2020年上線，投產(chǎn)后PVC將出口到歐盟和俄羅斯。俄羅斯Plastkard公司打算于2007年末將其PVC產(chǎn)能擴大至9萬噸/年，并將在2020年末進一步擴大至11萬噸/年。2006年，該公司PVC產(chǎn)能為萬噸，較2005年同期增加了5%。索爾維打算在俄羅斯成立一體化PVC聯(lián)合生產(chǎn)裝置。裝置的建設(shè)分兩個時期,第一時期包括20萬噸/年P(guān)VC，2020年投產(chǎn)。第二時期2021年投產(chǎn)，包括20萬噸/年的PVC在內(nèi)。第二期擴能完成后，氯總產(chǎn)能為34萬噸/年。日本新第一聚氯乙烯股分公司打算于2020年3月關(guān)閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC總產(chǎn)量將減少15%至萬噸/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也打算于2007年7月關(guān)閉其位于大阪的一座1萬噸/年的PVC裝置，以減少其PVC產(chǎn)能。2007年7月2日，英力士公司宣布以億美元的價錢從諾斯克海德羅公司(NorskHydro)手中收購挪威PVC樹脂生產(chǎn)商Kerling公司，收購交易將于9月底完成。該公司在挪威、瑞典和英國擁有氯堿、PVC和PVC混配物業(yè)務(wù)，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國也擁有PVC資產(chǎn)。埃及TCI公司已經(jīng)簽署協(xié)議購買Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬噸/年的PVC裝置和16萬噸/年的

VCM裝置將從頭安置在埃及PortSaid地域。二．我國聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析.我國聚氯乙烯產(chǎn)能分析與其他合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)散布狀況（要緊散布在沿海地域）大不相同，最近幾年來我國PVC產(chǎn)業(yè)重心慢慢向煤炭和原鹽資源豐碩的中西部地域轉(zhuǎn)移，西北、西南、華中、華北地域由于電石法PVC擴能迅速，產(chǎn)量迅速增加。上圖是05年中國PVC產(chǎn)能散布比例圖，而以下圖是08年中國PVC產(chǎn)能散布圖2008年我國PFC產(chǎn)能按地區(qū)分布30K河南江蘇河北5.S3S2008年我國PFC產(chǎn)能按地區(qū)分布30K河南江蘇河北5.S3S1 J四川7.05%L新疆S.9班淅江4.^0s內(nèi)蒙S.51^寧夏3/覦「其它5豫從那個地址咱們不難看出，在前幾年，中國的PVC產(chǎn)能大多集中在天津、山東、上海、及浙江和江蘇這些沿海地域，以乙烯法、混合法及電石法并存。PVC行業(yè)在這些地域的崛起一是得益于京津唐和山東地域重工業(yè)的進展，而優(yōu)良的口岸運輸條件更使得VCM及EDC原料的入口超級便利；同時最重要的一點還有這些地址的物流運輸超級便利，使得位于這些地址的PVC工廠同終端市場的距離很近，在專門大程度上為其爭取市場份額占得了很多優(yōu)勢。久遠來看，PVC作為能源密集型的產(chǎn)業(yè)，其長期進展將受到能源及原材料價錢、新建和在建項目、氯堿工業(yè)與石化工業(yè)結(jié)合進展、企業(yè)廠點布局、環(huán)保平安、產(chǎn)品應(yīng)用、市場開發(fā)等諸多因素的阻礙。從2004年起，中國的PVC行業(yè)就開始依照另一個趨向性原那么，也確實是原料集中地進展，中國生產(chǎn)能力慢慢向中西部地域轉(zhuǎn)移。內(nèi)蒙古、新疆、陜西、山西、寧夏、和河南地域的PVC產(chǎn)能增加的勢頭迅猛，而且這些地域的PVC能力100%為電石法生產(chǎn)工藝。能夠說在很多地域，電石、氯堿及PVC產(chǎn)業(yè)已成了本地經(jīng)濟進展的支柱。依托著豐碩的煤炭資源，這些地域的熱點行業(yè)的進展也超級迅猛。而各地政府又提供了許多的優(yōu)惠政策，使得原有的地域資源優(yōu)勢被轉(zhuǎn)化為本錢優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟資本。數(shù)據(jù)顯示華東、華北地域仍是我國PVC要緊產(chǎn)地，合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60%以上，而西北地域盡管企業(yè)數(shù)量較少，可是憑借其原料優(yōu)勢大有后發(fā)先至之勢。與2005年相較，2006年華東地域PVC產(chǎn)能占全國總量的比例從23%降至19%,而華北地域（主若是內(nèi)蒙古、山西）從40%增至43%，2006-2020年，國內(nèi)PVC產(chǎn)能增加量的70%左右將集中在內(nèi)蒙古、河南、陜西、云南、新疆、安徽、四川等7個中西部省區(qū)。.我國聚氯乙烯要緊企業(yè)散布我國PVC產(chǎn)業(yè)集中度整體仍然顯得比較分散。從我國PVC產(chǎn)業(yè)鏈格局看，電石法PVC原料的生產(chǎn)要緊集中在新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等煤炭資源較多的省份，下游加工企業(yè)多集中在天津、山東、河北、浙江、遼寧等省市。受下游加工市場散布的阻礙，PVC生產(chǎn)企業(yè)多集中在廣東、浙江、江蘇、山東等省，其他中部和沿海省市也有較多的生產(chǎn)企業(yè)，其中山東、天津、江蘇、河南、內(nèi)蒙古、新疆及四川等地共有51家，產(chǎn)能累計1058萬噸/年，占2020年累計產(chǎn)能的％。去年，PVC新建項目繼續(xù)向中西部地域轉(zhuǎn)移。出于經(jīng)濟增加和解決就業(yè)問題等考慮，地址政府以較低的土地出讓價錢等方法支持PVC企業(yè)在本地的進展，使得近幾年P(guān)VC產(chǎn)能擴張要緊集中在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等西部煤電資源豐碩的地域。但從目前行業(yè)整體產(chǎn)能散布情形看，我國存在的產(chǎn)業(yè)集中度較低的問題仍然沒有取得顯著改善。另外，我國PVC企業(yè)整體水平也有了明顯提升。在規(guī)模方面，2006年我國約有90家PVC企業(yè)，平均生產(chǎn)規(guī)模達到150kt/a，明顯高于2005年的110kt/a和2004年的80kt/a。一些擴產(chǎn)、新建PVC項目達到1條生產(chǎn)線200-400kt/a的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)最大規(guī)?，F(xiàn)已達到700kt/a；在產(chǎn)量方面，2006年產(chǎn)量達到100kt以上的企業(yè)個數(shù)、總產(chǎn)量、市場份額均比2005年有明顯增加，2006年P(guān)VC產(chǎn)量達到100kt以上的企業(yè)共有27家，這些企業(yè)的PVC總產(chǎn)量為5610kt，占全國總產(chǎn)量的％，而2005年P(guān)VC產(chǎn)量達到100kt以上的企業(yè)共有20家，總產(chǎn)量為4210kt，占全國總產(chǎn)量的％；在技術(shù)方面，各企業(yè)為提高單釜生產(chǎn)能力，除普遍采納70m3聚合釜及成套技術(shù)外，F(xiàn)135型聚合釜的研制成功和推行使聚合大釜型化成為可能。同時采納先進的引發(fā)和分散配方體系、密閉進料方式、防粘釜技術(shù)、新型汽提干燥技術(shù)和集散型操縱系統(tǒng)（DCS）等，提升了PVC產(chǎn)品的品質(zhì)，降低了能耗，提高了生產(chǎn)效率，并通過電石渣綜合利用、電石干法制乙炔技術(shù)的應(yīng)用，改善了電石法PVC樹脂生產(chǎn)環(huán)保性差的問題。全世界聚氯乙烯市場分析近幾年來全世界PVC需求、動工率狀況見表3。由于產(chǎn)能的大幅增加，使得中國PVC動工率將明顯低于全世界平均值，北美由于缺少要緊產(chǎn)能的增加，PVC動工率明顯高于全世界平均值，約為90%，只是估量全世界的PVC動工率還將接近85%。年份20022003200420052006全球需求率5%%%6%北美需求6%%%3%3%?5%全球開工率85%90%84%?85%北美開工率90%90%圖表5：歷年全世界PVC需求增速和動工率情形.北美PVC市場行情北美PVC市場需求量和建筑市場密不可分,其中PVC總量的75%用于建筑和衡宇應(yīng)用方面，但去年建筑市場進展減速卻抑制了PVC市場，2006年第4季度PVC市場為5年來最糟糕的一個季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份達到14%,降幅較大，而通常情形下衡宇住宅對PVC需求的降低范圍為2%?7%。隨著衡宇建設(shè)需求的低迷，北美PVC價錢自去年以來一直處于慢慢下滑的趨勢，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均價為58美分/磅。2007年前兩個月又下降2美分/磅。2006年美國PVC需求量為653萬噸，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%,其他擠出耗用35%。由于住宅市場需求下滑,去年美國大部份PVC生產(chǎn)商都降低了動工率，PVC的利潤也在降低，但幅度小于價錢下滑。盡管來自于乙烯和氯的本錢在減輕，但由于產(chǎn)量較大，PVC利潤仍然較低。軟制用PVC比硬制用PVC受到的阻礙要大，因為硬制品市場方面，市政利用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政應(yīng)用不像衡宇市場直同意市場需求疲軟的阻礙。美國建筑受衡宇需求循環(huán)下滑的趨勢將比預期持續(xù)的時刻長，估量將在2007年上半年的某個時段達到最低點，另外其國內(nèi)產(chǎn)能的增加和亞洲擴能流的到來也將阻礙到PVC市場。.中東PVC市場行情2006年中東PVC市場需求達到75萬噸，增加率為6%。2007年中東PVC需求增加5%?6%,有些國家顯示更強勁的需求，例如埃及增加率為5%?6%,達到18萬噸/年，而其產(chǎn)量只有7萬噸/年。海灣地域的供需平穩(wěn)那么完全相反，2007年需求增加%,由2006年的14萬噸增至萬噸,而該地域產(chǎn)量為萬噸,是中東最大的出口地域。2007年中東供需平穩(wěn)將會因中國的出口政策而轉(zhuǎn)移，可能引發(fā)中東PVC價錢疲軟。2007年中東PVC市場受供給緊張和需求強勁的阻礙將會比較大。由于PVC生產(chǎn)受限，中東面臨著永久的欠缺不足，目前中東PVC市場需求的50%依托于入口。另外，2007年中東PVC產(chǎn)能可不能有明顯增加，供給可能會更緊張。因美國信科公司打算停產(chǎn)其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供給緊張。由于建筑業(yè)尤其是管材和門窗應(yīng)用的急速進展，2007年P(guān)VC市場會仍然維持上漲牛市。另外，電訊業(yè)的進展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。.歐洲市場PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每一年可幫忙家庭衡宇節(jié)約熱本錢10億歐元，另外污水系統(tǒng)需用的PVC管也是需求增加的重要環(huán)節(jié)。受德國門窗裝修及管材需求強勁增加的阻礙，2006年歐洲PVC需求達到570萬噸，增加2%。2006年德國需求同比增加5%，增加的要緊驅(qū)動因素是窗框和管道，其中門窗占PVC需求的28%，管材占25%，2007年德國PVC市場仍會強勁增加，建筑市場節(jié)能技術(shù)的偏好增強將會轉(zhuǎn)變成2007年P(guān)VC應(yīng)用持續(xù)強勁增加率的動力。德國大部份的污水系統(tǒng)正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個專門好的機遇。阻礙PVC市場的要緊因素任何一種商品的價錢歸根結(jié)底仍是由其供需關(guān)系決定，PVC也不例外。不管是上游原料本錢、國家各項政策和宏觀經(jīng)濟面等因素，都是通過阻礙pvc的供給和需求關(guān)系，來阻礙價錢的。一．供求因素.上游原材料的阻礙目前，pvc行業(yè)步入高本錢支撐時期已經(jīng)勿庸置疑，行業(yè)利潤被極大緊縮，現(xiàn)在商品的價錢通常會與其生產(chǎn)本錢相差不大，而且，PVC的生產(chǎn)工藝線路有多條，相對而言，低本錢的工藝線路的原料價錢會對PVC的價錢阻礙更大一些。如2005年—2020年上半年，油價一直高位運行，電石法PVC制備工藝的生產(chǎn)本錢較低，由于國內(nèi)要緊以電石料為主，致使PVC價錢并未隨著乙烯、原油價錢進行同步上漲。一樣道理，2020年下半年至今，由于煤炭限產(chǎn)保價，電石本錢一直居高不下，而原油價錢那么較低，致使乙烯法PVC的生產(chǎn)本錢較低，現(xiàn)在，市場供給的PVC要緊以乙烯料為主，電石料企業(yè)依照價錢調(diào)整自己動工率高低，對市場供給進行補充。因此，在PVC生產(chǎn)本錢這部份，阻礙價錢的要緊因素應(yīng)該考慮煤炭、焦炭、電力、電石、原油、乙烯、VCM等價錢本錢，另外，原鹽的價錢也會通過氯的價值傳導對PVC的價錢進行必然程度的阻礙。(1)煤炭、焦炭、電力由于我國工業(yè)用電仍以火力發(fā)電為主，焦炭也要緊來源于煤炭，因此，三者的價錢大體綁定，在此進行統(tǒng)一分析。依照電石法PVC的制備本錢，噸聚氯乙烯折合電力消耗約為7000度左右，折合煤炭消耗量3噸左右，能源本錢占生產(chǎn)本錢比重超過50%，因此，煤炭、焦炭、電力等能源的價錢波動將直接阻礙PVC的市場價錢。目前，我國煤炭行業(yè)實施限產(chǎn)保價，這不但對我國電石法PVC的生產(chǎn)本錢是一個有力支撐，而且部份企業(yè)可能轉(zhuǎn)而直接出售煤炭原材料，而不是進一步加工為PVC再出售，從而阻礙電石法PVC的供給，進一步提升PVC價錢，直到PVC能達到一個合理的價位。(2)原油、乙烯、氯乙烯、二氯乙烷從世界范圍來講，PVC的生產(chǎn)仍以乙烯法為主，目前，我國PVC要緊以電石法為主一是受益于前期電石法的低本錢，二是對國外PVC實施反傾銷和原油的高價運行。此刻隨著原油價錢的回落，和我國對外實施反傾銷的到期，入口料已經(jīng)開始沖擊國內(nèi)市場。盡管在有關(guān)協(xié)會的盡力下，我國對外實施PVC反傾銷的政策得以暫延一年，但原油價錢在50美元以下的持續(xù)低位運行，即便咱們在對入口料征收了較高的反傾銷稅以后，仍然有部份入口料大量涌入了中國市場，據(jù)統(tǒng)計，2020年12月份一個月入口的PVC就占了全年總?cè)肟诹康?0%。因此，原油、乙烯和入口氯乙烯(VCM)和二氯乙烷(EDC)的價錢高低，也會直接阻礙PVC的價錢走勢。另外，由于我國只對國外PVC實施反傾銷，而對VCM和EDC并未實施愛惜政策，國內(nèi)部份PVC生產(chǎn)廠家可能會直接從國外大量低價購進VCM聚合成PVC，因此，原油和VCM等下游產(chǎn)品價錢的高低，會對國內(nèi)PVC的價錢有直接阻礙。(3)原鹽原鹽的要緊消費領(lǐng)域確實是氯堿產(chǎn)品的生產(chǎn)，原鹽電解后產(chǎn)生的氯部份用于生產(chǎn)PVC和其他氯產(chǎn)品，鈉部份用于生產(chǎn)純堿和燒堿。盡管^VC的生產(chǎn)本錢中，氯并非是一個要緊阻礙因素，但鈉部份卻是燒堿和純堿的要緊本錢。因此，原鹽的價錢會直接阻礙堿產(chǎn)品的價錢，并阻礙市場對堿產(chǎn)品的需求，而PVC和堿之間存在一個氯堿平穩(wěn)問題，間接阻礙PVC的供給量，從而阻礙其價錢走勢。.阻礙PVC下游需求的因素在國內(nèi)市場上，聚氯乙烯行業(yè)在與下游行業(yè)的合作中占有絕對的話語權(quán)。幾年前，由于國際原油價錢的上漲和歐美關(guān)于聚氯乙烯需求的增加支撐了聚氯乙烯高價位，國內(nèi)原鹽、煤炭、電力和運輸費用的上漲，加上國家基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的興隆，對聚氯乙烯管材、型材、包裝和電線電纜的需求大幅增加，產(chǎn)品供不該求，致使聚氯乙烯價錢持續(xù)上漲。(1)房地產(chǎn)行業(yè)依照行業(yè)進展時期，PVC已經(jīng)進入成熟期，具有明顯的買方市場特點，因此，下游需求在這時期對商品價錢的阻礙那么顯得額外重要。PVC的最大消費領(lǐng)域是型材、異型材和管材，要緊用于建筑領(lǐng)域，因此，以后國內(nèi)房地產(chǎn)市場的進展態(tài)勢對PVC的需求起決定性的作用。另外，我國目前正處于農(nóng)村城市化進程當中，一些基礎(chǔ)設(shè)施投資也會對PVC的消費有必然的拉動作用，但由于國外發(fā)達國家已經(jīng)完成那個進程，對PVC的需求大體達到飽和，加上金融危機的蔓延，國際市場購買力下降，房地產(chǎn)行業(yè)處于周期低谷，不排除國外入口料大量涌入國內(nèi)的可能，會對國內(nèi)市場價錢造成必然的沖擊。(2)國內(nèi)經(jīng)濟走勢已有數(shù)聽說明，GDP的增速對PVC的價錢是一個有力支撐，因此，國內(nèi)以后經(jīng)濟走勢將直接阻礙PVC的價錢。為了應(yīng)付國際金融危機的沖擊，我國政府執(zhí)行40000億的經(jīng)濟刺激打算，旨在保障國內(nèi)經(jīng)濟增加，要緊投向基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)建設(shè)方面，這可能會激發(fā)國內(nèi)對PVC的市場消化能力。(3)塑料制品的出口除型材管材之外，PVC還在塑料容器、玩具及其他產(chǎn)品的包裝和日用品(如膠鞋、鞋底、雨披和運動用品)等領(lǐng)域也有普遍應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，我國每一年對外出口68億雙鞋子，50%的家電用于出口，這些塑料制品的出口情形對PVC的需求也會產(chǎn)生必然的阻礙。國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的火爆，是以下游行業(yè)的支撐為代價的。自2020年金融危機慢慢蔓延以來，我國聚氯乙烯市場受到了嚴峻阻礙。本土的銷售呈現(xiàn)低迷致使企業(yè)動工率顯現(xiàn)下降，而國外的聚氯乙烯產(chǎn)品卻因原油價錢回落價錢優(yōu)勢顯現(xiàn)，使得我國大多數(shù)電石法聚氯乙烯企業(yè)出口嚴峻受阻，將國內(nèi)聚氯乙烯企業(yè)置于兩難境界。從今年前幾個月聚氯乙烯企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情形來看，聚氯乙烯行業(yè)實不樂觀。更讓人憂慮的是，由于對產(chǎn)能多余和金融危機的阻礙估量不足，盡管最近幾年聚氯乙烯產(chǎn)品已經(jīng)顯現(xiàn)供大于求的趨勢，行業(yè)利潤水平下降，但高價時期留下的后遺癥——盲目投資仍在繼續(xù)。據(jù)了解，2020年將新增333萬噸產(chǎn)能，總共達到1227萬噸/年；2020年，國內(nèi)產(chǎn)能將達2000萬噸/年左右，2021年達2300萬噸/年，這將加重產(chǎn)能多余的態(tài)勢。國內(nèi)市場競爭將加倍猛烈。國內(nèi)市場疲軟，國外廉價聚氯乙烯那么開始搶灘中國市場。盡管我國也在經(jīng)受著金融危機帶來的阻礙，但作為進展中國家及近期出臺的一系列產(chǎn)業(yè)振興政策，我國國內(nèi)仍對聚氯乙烯有著必然的需求。這也就使得美國、日本、韓國及東南亞等國家和地域?qū)⒅袊鳛橹匾木勐纫蚁┏隹诘赜?，以減緩其所在地域的生產(chǎn)壓力。專門是國外以乙烯為要緊原料的聚氯乙烯生產(chǎn)商受石腦油和乙烯本錢大幅下降的阻礙，顯現(xiàn)競爭優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2020年2月份聚氯乙烯入口量為萬噸，同比大幅增加166%。其中，聚氯乙烯純粉一樣貿(mào)易入口量的同比增幅是去年同期的近60倍。與入口截然相反，2月份中國聚氯乙烯純粉出口數(shù)量為噸，與去年同期相較大幅下降96%。業(yè)內(nèi)人士分析，今年第一季度中國的聚氯乙烯入口量已超過50萬噸，假設(shè)在剩余三個季度中國國內(nèi)購買商繼續(xù)維持這種入口水平，那么2020年中國聚氯乙烯入口量有望達200萬噸。國外產(chǎn)品的涌入，使以電石法為主的國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)受到嚴峻阻礙。昔時，聚氯乙烯行業(yè)得以高速進展，很重要的緣故是得益于下游的塑料管材、型材、包裝等行業(yè)的苦苦支撐。但金融危機使國內(nèi)下游需求再也無力支撐。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年聚氯乙烯要緊下游產(chǎn)業(yè)——塑料管道和塑料型材產(chǎn)業(yè)實際產(chǎn)量約僅能夠消化昔時國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)量的58%。隨著市場競爭的加重，聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的生存環(huán)境會越發(fā)艱巨。由于不能與入口乙烯法聚氯乙烯相競爭，中國聚氯乙烯生產(chǎn)商只能采取降低動工率等方式來應(yīng)付。2020年第四季度聚氯乙烯的裝置動工率不足60%，2020年隨著產(chǎn)能的增加，裝置動工率將繼續(xù)下滑。二．政策及環(huán)境因素.國家政策的阻礙(1)石化行業(yè)振興打算目前，國務(wù)院審議并原那么通過了石化產(chǎn)業(yè)和輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計劃，決定加大對石化企業(yè)的信貸支持，將停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項目，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。對煤化工的限制及對原油石化行業(yè)的支持，據(jù)稱，將有60—80萬噸的大乙烯項目將要投產(chǎn)，這可能會對我國PVC的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生必然阻礙，從而改變目前的PVC定價機制。(2)節(jié)能減排行業(yè)準入條件節(jié)能減排一直是我國政府工作中的重中之重，PVC行業(yè)是典型的高能耗行業(yè)，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國對氯堿行業(yè)實施新的準入條件，對22個高能耗產(chǎn)品實施最高能耗限制和最低能源利用率，其中電石、PVC、燒堿等均在限制范圍之內(nèi)，這將在特按時刻段內(nèi)對PVC的供給量產(chǎn)生阻礙。另外，《節(jié)約能源法》還對建筑節(jié)能進行了規(guī)定，據(jù)統(tǒng)計，PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每一年可幫忙家庭衡宇節(jié)約熱本錢10億歐元，因此，隨著我國節(jié)能工作的深切，以后我國可能會對PVC節(jié)能窗框有進一步的需求。(3)出口退稅率和出口限制加工貿(mào)易2007年，我國將PVC的出口退稅率由11%直接下降到5%，由于我國PVC出口本身確實是依托價錢優(yōu)勢，因此，出口退稅率的下調(diào)和出口限制加工貿(mào)易，將進一步緊縮出口產(chǎn)品的利潤空間，減弱PVC生產(chǎn)廠家出口踴躍性，加重我國PVC供大于求的局面，尤其是那些通過入口VCM和ED