TP產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境與展望

觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望日期：2014年12月17日目錄1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進(jìn)發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望1.誰主沉浮的觸控技術(shù)概況：從G+G，G+F發(fā)展到OGS，再發(fā)展到In/On-Cell，都是最近幾年發(fā)生的事情。目前，各種觸控技術(shù)在市場上的份額不同。統(tǒng)計(jì)如圖：2013年全球各觸控技術(shù)市占率統(tǒng)計(jì)賣型G+FG+GP+GOGSIn/On-Cell其他市占37.73%23.8%19.2%11.5%3.7%4.07%來源：FPDisplay整理技術(shù)路線是當(dāng)前觸摸屏廠商所關(guān)注的焦點(diǎn)問題，它涉及到企業(yè)未來的發(fā)展方向。市場上，觸控技術(shù)相互滲透，企業(yè)也從各個方面分析觸控技術(shù)未來的發(fā)展方向，以期把握著觸控技術(shù)發(fā)展的主流。2009—2015年各觸摸屏技術(shù)滲透率變化時間/類型2009201020112012201320142015電阻式80%69%40%30%25%20%15%電容-薄膜式10%13%25%25%24%22%20%電容-玻璃式9%15%30538%42%45%50%電容-嵌入式1%3%5%7%9%13%15%來源：FPDisplay整理2013年，G+F、G+G電容屏、OGS電容屏平均生產(chǎn)良率達(dá)87%、85%、63%。內(nèi)嵌式觸屏開始滲透。1、誰主沉浮的觸控技術(shù)（1）OGS主導(dǎo)廠商：觸摸屏廠現(xiàn)狀：技術(shù)路徑日漸明朗、市場規(guī)模逐步打開面臨問題：觸摸屏的強(qiáng)度不高、加工成本高制約因素：由于OGS保護(hù)玻璃和觸摸屏是集成在一起的，通常需要先強(qiáng)化，然后鍍膜、蝕刻，最后切割。這樣在強(qiáng)化玻璃上切割很麻煩，成本高、良率低，并且造成玻璃邊沿形成一些毛細(xì)裂縫，這些裂縫降低了玻璃的強(qiáng)度，目前強(qiáng)度不足成為制約OGS發(fā)展的重要因素。1、誰主沉浮的觸控技術(shù)（2）In‐Cell主導(dǎo)廠商：面板廠市場前景：到2018年,In‐cell觸控技術(shù)市占率將可能會由2013年的13.7%成長到16.7%。領(lǐng)軍廠商：LGD、JDI、夏普優(yōu)點(diǎn)：降低顯示屏厚度、改進(jìn)畫面質(zhì)量現(xiàn)狀：對眾多傳統(tǒng)觸摸屏產(chǎn)生來說，短期不必?fù)?dān)心In‐cell替代，該技術(shù)很難在三年內(nèi)成為主流。因?yàn)榱悸蕟栴}，雖In‐Cell觸控面板未來市場雖前景廣闊，但變數(shù)仍在。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)（三）On‐Cell主導(dǎo)廠商：面板廠工藝制程：On‐Cell是指將觸摸屏嵌入到顯示屏的彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器，相比In‐Cell技術(shù)難度降低不少。領(lǐng)軍廠商：三星、日立、LG優(yōu)點(diǎn)：降低顯示屏厚度、改進(jìn)畫面質(zhì)量現(xiàn)狀：目前，On‐Cell多應(yīng)用于三星AMOLED面板產(chǎn)品上，技術(shù)上尚未能克服薄型化、觸控時產(chǎn)生的顏色不均等問題。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)一、誰主沉浮的觸控技術(shù)（四）生產(chǎn)工藝也是導(dǎo)致觸控技術(shù)多樣化的原因

高精度網(wǎng)印制版及印刷技術(shù)是當(dāng)前觸摸屏制程中的核心技術(shù)。隨著觸摸屏市場的迅猛發(fā)展，對觸摸屏生產(chǎn)成本和技術(shù)的要求也越來越高，在觸摸屏生產(chǎn)工藝上主要有印刷、激光以及黃光三種，由于在激光和黃光的制程需要投入昂貴的設(shè)備成本，任何工廠需要生產(chǎn)安排的靈活性，縱使黃光制程有其優(yōu)點(diǎn)，而優(yōu)點(diǎn)往往從接“大單”中才能反映出來，所以觸摸屏廠的靈活性不是任何先進(jìn)生產(chǎn)方式可以代替的。目前，市場上面仍以印刷為主，占到了47.6%，激光制程為33.1%，而黃光制程只有19.3%。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)（五）其他觸控技其他觸控技術(shù)還包括：紅外觸控、電磁觸控、混合觸控、光學(xué)觸控觸覺反饋技術(shù)等等目錄1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進(jìn)發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望二、烽煙四起的觸控材料（一）觸控材料概況

觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈：玻璃基板、Petfilm、膠材是產(chǎn)業(yè)上游的主要材料，而玻璃基板、Petfilm的供應(yīng)幾乎被美日企業(yè)所壟斷。ITO玻璃、ITOfilm、sensor（包含觸控IC）、coverlens是中游部分，下游為觸控模組。觸控傳感器正在經(jīng)歷薄膜式取代玻璃式過程。以導(dǎo)電聚合物、納米銀線、金屬網(wǎng)格、納米碳管及石墨烯等新型軟性透明導(dǎo)電材料近年來研發(fā)迅速，并且很快商業(yè)化。這些材料對ITO透明導(dǎo)電膜的替代性很強(qiáng)，特別是在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域，更具有優(yōu)勢。二、烽煙四起的觸控材料（二）觸控材料前景2013年，國內(nèi)電容屏出貨面積超過400萬平方米，其中ITO導(dǎo)電玻璃需求量超過360萬平方米，ITOPET膜需求量超過140萬平方米。從觸摸屏產(chǎn)業(yè)上游材料的成本分析，ITO材料占據(jù)40%左右。且隨著觸摸屏行業(yè)的發(fā)展，對ITO材料的需求將越來越大，作為稀有金屬的銦，不但價格隨之不斷上漲，而且將會有告罄的危險，所以在此進(jìn)行分析的烽煙四起的觸控材料，主要為替代ITO的石墨烯、MetalMesh和納米銀。二、烽煙四起的觸控材料（三）石墨烯特性：強(qiáng)度是鋼的200倍、厚度僅為一個原子直徑對比傳統(tǒng)ITO的優(yōu)勢：1、首先是原材料的取得比較容易。2、柔性是石墨烯的重要特性，其彎折性能主要為其基底PET材料的彎折極限。3、單層石墨烯透光率好，只吸收2.3%光4、理論電阻率低，比銅/銀電阻率還要低5、同時耐高溫、防水、堿、鹽腐蝕等多種優(yōu)異性能。缺陷：目前來看，石墨烯觸摸屏的發(fā)展還處在行業(yè)初級階段，但除了上游材料以外，下游供應(yīng)鏈的發(fā)展還比較遲緩，良率也有待提高。所以距離大規(guī)模商用還有一段時間。二、烽煙四起的觸控材料（四）MetalMesh特性：金屬網(wǎng)格（MetalMesh）原材料為一種導(dǎo)電性油墨，多為銀（Ag）或銅（Cu）等金屬物質(zhì)，形狀看起來很像以極細(xì)金屬線組成的烤肉架。對比傳統(tǒng)ITO優(yōu)勢：金屬網(wǎng)格應(yīng)用在觸控感應(yīng)器上的最大優(yōu)勢，在于阻抗小于10歐姆，且制造成本ITO稍低，加透明度比ITO好、可撓度高，也可應(yīng)用于筆記型電腦及PC等大尺寸面板。限制因素：一是良率不穩(wěn)定，二是有能力量產(chǎn)MetalMesh觸控面板的企業(yè)較少，三是采用MetalMesh方案與LCD面板搭配時成本會有所增加。二、烽煙四起的觸控材料（五）納米銀線特性：納米銀線（SNW，silvernanowire）技術(shù)，是將納米銀線墨水材料涂抹在塑膠或者玻璃基板上，然后利用鐳射光刻技術(shù)，刻畫制成具有納米級別銀線導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)圖案的透明的導(dǎo)電薄膜。優(yōu)勢：1、透光率更高；2、彎曲半徑小且在彎曲時電阻變化率較??；3、應(yīng)用在具有曲面顯示的設(shè)備，例如智能手表，手環(huán)等上的時候，更具有優(yōu)勢。缺陷：納米銀線呈現(xiàn)不規(guī)則的分布，沾滿整個玻璃基板表面導(dǎo)致漫反射嚴(yán)重，霧度（Haze）問題嚴(yán)重。屏幕的霧度問題會導(dǎo)致在室外場景光線照射的情況下，屏幕反射光強(qiáng)烈，嚴(yán)重的時候會使得用戶看不清屏幕。二、烽煙四起的觸控材料（六）其他新型材料單層碳納米管（CNT）：碳納米管作為一維納米材料，重量輕，六邊形結(jié)構(gòu)連接完美，具有許多異常的力學(xué)、電學(xué)和化學(xué)性能。碳納米管具有高傳熱、高導(dǎo)電性優(yōu)良、碳納米管具有良好的力學(xué)性能，CNTs抗拉強(qiáng)度達(dá)到50～200GPa，是鋼的100倍，密度卻只有鋼的1/6，至少比常規(guī)石墨纖維高一個數(shù)量級；它的彈性模量可達(dá)1TPa，與金剛石的彈性模量相當(dāng)，約為鋼的5倍。碳納米管是目前可制備出的具有最高比強(qiáng)度的材料。導(dǎo)電聚合物：導(dǎo)電聚合物以導(dǎo)電高分子為基材的透明導(dǎo)電膜，現(xiàn)階段PEDOT代表性產(chǎn)品為德國Heraeus的CleviosTM及AGFAOrgaconTM，其所形成之透明導(dǎo)電膜特性為透光度約87%、面電阻~300Ω/□。幾種新材料對比金屬網(wǎng)格納米銀導(dǎo)電高分子石墨碳納米管優(yōu)勢高導(dǎo)電性柔性低成本工序簡單高導(dǎo)電性柔性低成本可涂布可直接代替ITO柔性低成本柔性超薄透過率極高高導(dǎo)電性高導(dǎo)熱性柔性堅(jiān)固耐久原料充沛劣勢網(wǎng)格裸眼可見網(wǎng)格布局要和先是進(jìn)行匹配不透光在某些情況下有較高的霧度(1-2%)在某些情況下有較高的霧度(1-2%)導(dǎo)電性比ITO薄膜差不穩(wěn)定，對紫外線敏感生產(chǎn)純石墨烯成本高石墨烯與金屬的連接點(diǎn)電阻高

生產(chǎn)純碳納米管成本高導(dǎo)電性比ITO薄膜差較大程度上犧牲了透光率觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進(jìn)發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望三、不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)國際研究暨顧問機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，2014年全球個人電腦（PC）、平板電腦、Ultramobile與手機(jī)等裝置的總出貨量將達(dá)24億臺，較2013年成長約4.2%。其中，手機(jī)銷售量可望達(dá)到19億支，智能型手機(jī)將于2018年占全球手機(jī)銷售量約88%。除了智能手機(jī)、平板電腦以及部分的NB對于觸摸屏的使用已經(jīng)形成規(guī)?；?，車載顯示、可穿戴設(shè)備、數(shù)字標(biāo)牌等成為未來觸控市場重要的應(yīng)用領(lǐng)域：三、不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)（一）車載顯示◎8000萬輛，這是2013年全球新增汽車的數(shù)量。車載觸摸應(yīng)用正好提供了潛力巨大的市場機(jī)會?！蜍囕d應(yīng)用不同于以往任何觸摸的應(yīng)用，車載觸摸屏要有更高的可靠性、更長的工作壽命。◎作為大宗耐用品，汽車的使用壽命通常在10年以上，甚至達(dá)到20年，車載觸摸屏應(yīng)具有相當(dāng)?shù)目煽康墓ぷ鲏勖?。三、不斷?chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)（二）可穿戴設(shè)備穿戴式裝置種類繁多，總的分為三大類：智能手表、配戴式追蹤裝置與頭戴式裝置。這類產(chǎn)品在2013年開始起飛，市場成長動能逐漸拉升。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)指出，2014年全球穿戴式裝置出貨將達(dá)1920萬臺，較去年成長3倍多，預(yù)計(jì)到2018年將成長到1.12億臺，年復(fù)合成長率更是高達(dá)78.4%。納米銀線技術(shù)龍頭Cambrios今年將全力搶攻穿戴市場，包括手環(huán)與手表；觸控廠商Jtouch、勝華科技和TrulyOptoelectronics轉(zhuǎn)向可穿戴領(lǐng)域。與此同時，列舉廠商的1.6大小英寸產(chǎn)品訂單正在增加。三、不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)（三）數(shù)字標(biāo)牌在當(dāng)下，數(shù)字標(biāo)牌市場的熱門焦點(diǎn)就是互動應(yīng)用,成為互動營銷的重要工具。目前互動觸摸在數(shù)字標(biāo)牌領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，沒有既定的規(guī)則可循，涉身其中的廠商都是摸索前行，觸控廠商自然也不例外?；诖?，在一定時期內(nèi)，對于觸控廠商而言，數(shù)字標(biāo)牌領(lǐng)域?qū)⑹侵匾男袠I(yè)應(yīng)用，對于該市場的關(guān)注與投入，僅僅是新興行業(yè)應(yīng)用的開拓。三、不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)（四）傳統(tǒng)中小尺寸應(yīng)用增長未來5年內(nèi)，智能移動終端主要還是以手機(jī)和平板為主；相比2013年，智能手機(jī)和平板還有近80%的市場成長空間。2013年，中國大陸全年電容觸摸屏產(chǎn)量約為7.8億片，出貨約7.4億片。其中，手機(jī)應(yīng)用約5.4億片，手機(jī)廠裝機(jī)出貨約5.1億片，庫存約3000萬片；平板應(yīng)用約1億片，平板裝機(jī)出貨約9500萬片，庫存約500萬片。出貨售后維修市場約1億片基本上全部裝機(jī)出貨。觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應(yīng)用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進(jìn)發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望四、日益激烈的區(qū)域競爭近幾年來，全球觸控技術(shù)領(lǐng)域得以迅速發(fā)展。在中國大陸觸控面板廠商經(jīng)歷了技術(shù)轉(zhuǎn)型，提高了技術(shù)能力和量產(chǎn)的能力，與之相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也得到了飛速發(fā)展，直追全球一線大廠。大陸觸控產(chǎn)品產(chǎn)能的迅速發(fā)展給全球觸控廠商帶來了不小的壓力，中國臺灣廠商的技術(shù)優(yōu)勢不再明顯，韓國政府和廠商意識到在觸控領(lǐng)域不占優(yōu)勢，放言要重整旗鼓，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢提升產(chǎn)業(yè)地位。日本意欲守住高端產(chǎn)品和關(guān)鍵材料的防線。全球五地掌控觸控產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，各自主要特點(diǎn)：韓國廠商技術(shù)相對領(lǐng)先日本廠商上游材料有優(yōu)勢美國上游關(guān)鍵材料(玻璃、IC)等保持領(lǐng)先中國臺灣量產(chǎn)能力最強(qiáng)中國大陸依托龐大市場迅猛崛起四、日益激烈的區(qū)域競爭（一）政府提升韓國觸控產(chǎn)業(yè)實(shí)力韓國計(jì)劃將其于全球觸控面板市占率自2012年10%提升至2015年的25%及2020年的35%四日益激烈的區(qū)域競爭（二）日本企業(yè)核心材料保持優(yōu)勢日本觸控面板相關(guān)供應(yīng)商，包括表面玻璃、ITO玻璃、ITO薄膜等等，大多位于中部地區(qū)。觸控面板模組全貼合（opticalbonding）所使用的固態(tài)（OCA）或是液態(tài)光學(xué)膠(OCR)也是日本開發(fā)的強(qiáng)項(xiàng)。四、日益激烈的區(qū)域競爭（三）美國企業(yè)在觸控產(chǎn)業(yè)的地位美國在觸控產(chǎn)業(yè)也同樣占據(jù)重要地位康寧玻璃（基板、蓋板）。觸控IC納米銀線（納米銀線導(dǎo)電膜技術(shù)領(lǐng)先廠商為美國CambriosTechnologiesCorporation&Carestream）應(yīng)用開發(fā)四、日益激烈的區(qū)域競爭（四）臺灣觸控業(yè)者積極調(diào)整戰(zhàn)略2013年初，臺灣經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局長沈榮津近日在宸鴻旗下玻璃化學(xué)強(qiáng)化廠大鴻先進(jìn)科技動土典禮表示，智能手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)帶動觸控需求，觸控面板已是政府鼓勵的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。四、日益激烈的區(qū)域競爭（五）中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)迅猛崛起2013年，我國大陸手機(jī)用觸控面板的出貨量將超過5億片，占全球整體手機(jī)用觸控面板出貨量的40.5%左右,占大陸觸控面板出貨總量的85.4%左右。此消彼漲，全球觸控面板產(chǎn)業(yè)版圖正逐漸改寫。歐菲光2013年毛利率維持在16.34%。（TPK宸鴻毛利率13.2%），大陸企業(yè)競爭力在提升。整合加速：2013年6月份，上游觸控功能器件廠商長信科技4.01億元收購贛州德普特；8月，經(jīng)營業(yè)績下滑明顯的星星科技以逾8億元并購深越光電100%股權(quán)；9月，新亞制程以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買平波電子100%股權(quán)；10月，聯(lián)合化工公告江西合力泰借殼上市方案；11月，臺灣牧東光電旗下蘇州子公司的全部股權(quán)將出售給山東精密。上市公司融資忙：萊寶高科完成17.5億再融資；歐菲光也在年初完成14.53億元融資之后，今年10月再推40億元定增方案；5月份，宇順電子年內(nèi)已經(jīng)累計(jì)融資近9億元；超聲電子重啟融資額達(dá)8.5億元的定增事宜（粗略統(tǒng)計(jì)，上市觸控廠商已完成和計(jì)劃中的募資總額就已超過110億元）。（五）中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)迅猛崛起大陸全面發(fā)力觸控新技術(shù)、新材料。大陸