公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)（2022年第40周）：“雙碳”助力風(fēng)光發(fā)展污泥資源化勢(shì)在必行

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告1?行情回顧：9月26日-9?行情回顧：9月26日-9月30日，電力、環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)板塊分別下滑4.13%、3.44%、3.15%、4.35%，同期滬深300指數(shù)下滑1.33%。?“雙碳”目標(biāo)下的風(fēng)光機(jī)遇與挑戰(zhàn)：“雙碳”目標(biāo)下電力結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，而風(fēng)光裝機(jī)增長(zhǎng)則是核心驅(qū)動(dòng)力。用電側(cè)來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于較高速發(fā)展時(shí)期同時(shí)人均電力消費(fèi)量尚處于碳達(dá)峰前的上升階段，隨著居民收入水平的提高和終端用能電氣化的推動(dòng)，我國(guó)的電力需求將持續(xù)增長(zhǎng)，在“雙碳”背景下，用電負(fù)荷的增長(zhǎng)需要風(fēng)光能源以更快、更大規(guī)模的開(kāi)發(fā)來(lái)滿足。而發(fā)電側(cè)，火電仍是我國(guó)電力生產(chǎn)的“壓艙石”，截至2021年底，我國(guó)火電裝機(jī)12.97億千瓦，占全國(guó)裝機(jī)容量的的54.6%，占全社會(huì)發(fā)電量的67.4%，提高風(fēng)光發(fā)電量占比仍任重道遠(yuǎn)。若要實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光裝機(jī)達(dá)到12億千瓦的最低目標(biāo)，2021-2030年風(fēng)光裝機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.3%。?推動(dòng)污泥資源化利用，關(guān)注“焚燒+“市場(chǎng)機(jī)遇：9月27日，國(guó)家發(fā)改委等3部門聯(lián)合發(fā)布《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》?！秾?shí)施方案》提出：1)規(guī)范污泥處理方式，鼓勵(lì)采用多元化組合方式處理污泥，包括還田、焚燒等，同時(shí)合理壓減污泥填埋規(guī)模；2)提升現(xiàn)有設(shè)施效能，補(bǔ)齊設(shè)施缺口；3)強(qiáng)化源頭管控及運(yùn)輸儲(chǔ)存管理；4)完善價(jià)費(fèi)機(jī)制，拓寬融資渠道。我們認(rèn)為，《實(shí)施方案》的提出有助于：1)推動(dòng)污泥處置的資源化和減量化，通過(guò)協(xié)同焚燒、土地利用、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)污泥的合理利用；2)推動(dòng)污泥處理設(shè)施的完善，污泥處理項(xiàng)目或加速推進(jìn)，關(guān)注靜脈產(chǎn)業(yè)園“焚燒+“協(xié)同處置相關(guān)市場(chǎng)機(jī)遇；3)將有力保障現(xiàn)有項(xiàng)目的盈利能力，疊加多元化融資渠道的打通，有望進(jìn)一步提升社會(huì)資金參與污泥處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的積極性。?投資建議：電力低碳轉(zhuǎn)型下，用電需求的增長(zhǎng)需要風(fēng)光以更快、更大規(guī)模的開(kāi)發(fā)來(lái)滿足；風(fēng)光裝機(jī)加速，消納條件的改善進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)光電量的增長(zhǎng)。水電板塊推薦長(zhǎng)江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；風(fēng)施方案》有望推動(dòng)污泥處置的資源化和減量化，提升社會(huì)資金參與污泥處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的積極性，帶動(dòng)靜脈產(chǎn)業(yè)園“焚燒+“協(xié)同處置的發(fā)展。謹(jǐn)慎推薦垃圾焚燒發(fā)電板塊的瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、三峰環(huán)境；建議關(guān)注華光環(huán)能。?風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)股價(jià)EPS(元)PE(倍)簡(jiǎn)稱 (元)2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900長(zhǎng)江電力22.741.161.331.3719.617.116.6推薦源電力薦601985中國(guó)核電5.850.430.590.6413.69.99.1推薦能源薦600642申能股份5.760.330.700.7317.58.27.9推薦福能股份薦公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)(2022年第40周)“雙碳”助力風(fēng)光發(fā)展，污泥資源化勢(shì)在必行2022年10月07日維持評(píng)級(jí)師源S100007yanjiayuan@相關(guān)研究-2022/09/263.公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)(2022年第39周)：裝轉(zhuǎn)型-2022/09/254.電力月談(2022年9月期)-2022/09/235.公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)(2022年第38周)：8會(huì)-2022/09/18行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告21每周觀點(diǎn) 31.1行情回顧 31.2行業(yè)觀點(diǎn) 42行業(yè)動(dòng)態(tài) 10 2.2環(huán)保 133公司公告 18 3.2環(huán)保 213.3燃?xì)?233.4水務(wù) 244投資建議 255風(fēng)險(xiǎn)提示 26插圖目錄 27表格目錄 27行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告31每周觀點(diǎn)1.1行情回顧3.15%、4.35%，同期滬深300指數(shù)下滑1.33%。各子板塊漲跌幅榜前三的公司分別為：?電力：聯(lián)美控股、東旭藍(lán)天、三峽能源；?環(huán)保：德創(chuàng)環(huán)保、上海洗霸、飛馬國(guó)際；?燃?xì)猓簞倮煞?、德龍匯能、水發(fā)燃?xì)猓?水務(wù)：海峽環(huán)保、洪城環(huán)境、江南水務(wù)。各子板塊漲跌幅榜后三的公司分別為：?電力：聆達(dá)股份、立新能源、長(zhǎng)青集團(tuán)；?環(huán)保：新動(dòng)力、博世科、玉禾田；?燃?xì)猓篠T浩源、勝通能源、新疆火炬；?水務(wù)：海天股份、ST新城、渤海股份。圖1：9月26日-9月30日公用事業(yè)子板塊中，燃?xì)獾钚?、水?wù)跌幅最大滬深300氣保務(wù)-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%表1：9月26日-9月30日，公用事業(yè)各子板塊漲跌幅榜榜前三名漲跌幅榜后三名聯(lián)美控股聆達(dá)股份東旭藍(lán)天新能源能源青集團(tuán)環(huán)保德創(chuàng)環(huán)保10.27%新動(dòng)力-12.93%本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告40000海洗霸飛馬國(guó)際世科田勝利股份氣德龍匯能水發(fā)燃?xì)鈩偻茉葱陆鹁婧{環(huán)保海天股份務(wù)洪城環(huán)境江南水務(wù)渤海股份1.2行業(yè)觀點(diǎn)?用電需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)從用電側(cè)來(lái)看，我國(guó)二產(chǎn)用電需求仍占據(jù)較大比重，2010-2021年二產(chǎn)用電占全社會(huì)用電量的比重雖由74.9%降至67.5%，但電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍然是“生產(chǎn)型”而非“消費(fèi)型”，電力需求增速與GDP增速的具有高相關(guān)性。我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于較高速發(fā)展時(shí)期，此外，我國(guó)人均電力消費(fèi)量尚處于碳達(dá)峰前的上升階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在較大差距。隨著居民收入水平的提高和終端用能電氣化的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，三產(chǎn)以及居民生活用電提升，我國(guó)的電力需求將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)周孝信在《“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)能源電力系統(tǒng)發(fā)展前景和關(guān)鍵技術(shù)》一文中預(yù)計(jì)，到2030年，我國(guó)電力需求約達(dá)到11.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，2020-2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4.0%，電力需求的剛性特征更為突出，需要持續(xù)不斷擴(kuò)大的電力生產(chǎn)能力才能滿足電力的需求，而在碳達(dá)峰前景和要求之下，用電負(fù)荷的增長(zhǎng)需要可再生能源以更快、更大規(guī)模的開(kāi)發(fā)來(lái)滿足。圖2：2010-2021年全社會(huì)用電量結(jié)構(gòu)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)城鄉(xiāng)居民生活Wh圖3：2010-2021年二產(chǎn)用電量占比超65%第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)城鄉(xiāng)居民生活0%本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告550噸 50噸 圖4：全社會(huì)用電量增速與GDP增速趨同YOY-GDPYOY-用電量圖5：2020-2030年全社會(huì)用電量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4.0%2020-2060全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)kWh究院?電力低碳轉(zhuǎn)型，新能源是必然選擇從全國(guó)碳排放總量來(lái)看，2021年我國(guó)碳排放量達(dá)105.23億噸，同比增長(zhǎng)5.5%，碳排放量仍處于高速增長(zhǎng)階段，碳減排壓力依舊長(zhǎng)期存在。從全國(guó)碳排放結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年電力、熱力碳排量約占全國(guó)碳排放量的47.4%(自2020年起CEADs停止更新年度數(shù)據(jù))，“雙碳”目標(biāo)的達(dá)成核心是電力系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型，而新能源裝機(jī)增長(zhǎng)則是轉(zhuǎn)型的必然選擇，這其中，尤以風(fēng)光裝機(jī)增長(zhǎng)為低碳轉(zhuǎn)型核心驅(qū)動(dòng)力?！妒奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》中進(jìn)一步提出，到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右?！笆奈濉逼陂g，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍；到2030年風(fēng)電和光伏總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。圖6：2021年我國(guó)全社會(huì)碳排放量同比增長(zhǎng)5.5%00碳排放量:總消耗YOY噸-5%當(dāng)前，火電仍是我國(guó)電力生產(chǎn)的“壓艙石”，截至2021圖7：2019年電力、熱力碳排放量占比為47.4%0%00本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告612.97億千瓦，占全國(guó)裝機(jī)容量的的54.6%，占全社會(huì)發(fā)電量的67.4%，提高風(fēng)光發(fā)電量占比仍任重道遠(yuǎn)。2010-2021年，我國(guó)風(fēng)光發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重持續(xù)提升，由2010年的1.2%提升至2021年的11.7%；同期風(fēng)光裝機(jī)由0.30億千瓦增長(zhǎng)至6.35億千瓦，占比由3.1%提升至26.7%。若以實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光裝機(jī)12億千瓦的最低目標(biāo)，2021-2030年風(fēng)光裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在7.3%。圖8：2010-2021年我國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)火電水電核電風(fēng)電光伏其他0%圖9：2021年我國(guó)風(fēng)光裝機(jī)合計(jì)占比26.7%(單位：萬(wàn)千瓦)0.0%0.0%3909216.4%火電水電核電風(fēng)電光伏其他圖10：2010-2021年我國(guó)發(fā)電量結(jié)構(gòu)火電水電核電風(fēng)電光伏其他0%圖11：2021年我國(guó)風(fēng)光發(fā)電量合計(jì)占比11.7%(單位：億千瓦時(shí))4075.9%火電水電核電4075.9%1.2.2推動(dòng)污泥資源化利用，關(guān)注“焚燒+”機(jī)遇9月27日，國(guó)家發(fā)改委等3部門聯(lián)合發(fā)布《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》(簡(jiǎn)稱“方案”)，提出到2025年，全國(guó)新增污泥(含水率80%的濕污泥)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告7無(wú)害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬(wàn)噸/日，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上，地級(jí)及以上城市達(dá)到95%以上?！斗桨浮诽岢鲆?guī)范污泥處理方式，鼓勵(lì)采用多元化組合方式處理污泥：1)有效利用本地垃圾焚燒廠、火力發(fā)電廠、水泥窯等窯爐處理能力，協(xié)同焚燒處置污泥；2)鼓勵(lì)將城鎮(zhèn)生活污水處理廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)厭氧消化或好氧發(fā)酵處理后，作為肥料或土壤改良劑采取土地利用方式；3)推廣能量和物質(zhì)回收利用，加大污泥能源資源回收利用；4)逐步限制污泥填埋處理，積極采用資源化利用等替代處理方案。近幾年，我國(guó)污泥無(wú)害化處理能力雖有明顯增強(qiáng)，但無(wú)害化處理和資源化利用水平不高。我們認(rèn)為，《方案》的提出有助于推動(dòng)污泥處置的資源化和減量化，通過(guò)協(xié)同焚燒、土地利用、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)污泥的合理利用，實(shí)現(xiàn)減污降碳、協(xié)同增效的目標(biāo)?！斗桨浮诽岢黾訌?qiáng)設(shè)施建設(shè)：1)建立健全污水污泥處理設(shè)施普查建檔制度，摸清現(xiàn)有污泥處理設(shè)施現(xiàn)狀并開(kāi)展升級(jí)改造；2)鼓勵(lì)大中型城市適度超前建設(shè)規(guī)?；勰嗉刑幚碓O(shè)施；3)統(tǒng)籌有機(jī)廢棄物綜合協(xié)同處理，鼓勵(lì)將污泥處理設(shè)施納入靜脈產(chǎn)業(yè)園。我們認(rèn)為，《方案》有助于推動(dòng)污泥處理設(shè)施的完善，各地符合條件的污泥處理項(xiàng)目或加速推進(jìn)，關(guān)注靜脈產(chǎn)業(yè)園“焚燒+“協(xié)同處置相關(guān)市場(chǎng)機(jī)《方案》提出完善價(jià)費(fèi)機(jī)制，拓寬融資渠道：1)污水處理費(fèi)應(yīng)覆蓋污水處理設(shè)施正常運(yùn)營(yíng)和污泥處理成本并有一定盈利，完善相關(guān)定價(jià)及調(diào)價(jià)機(jī)制；2)建立BOT等模式建立投資和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。由于含水率高、熱值較低等原因，污泥處理成本普遍較高，我們認(rèn)為，《方案》的實(shí)施將有力保障現(xiàn)有項(xiàng)目的盈利能力，疊加多元化融資渠道的打通，有望進(jìn)一步提升社會(huì)資金參與污泥處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的結(jié)合住建部相關(guān)數(shù)據(jù)，2011-2020年全國(guó)城市污泥處置設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中2019年達(dá)到58.12億元，2020年回落至36.86億元。2011-2020年全國(guó)縣城污泥處置設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額總體持續(xù)上升，其中2020年達(dá)到11.64億元，同比增長(zhǎng)150.8%。行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告8000050圖12：2011-2020年全國(guó)城市污泥處置設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資情況全國(guó)城市污泥處置設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資(左軸) YoY(右軸)元圖13：2011-2020年全國(guó)縣城污泥處置設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資情況全國(guó)縣城污泥處置設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資(左軸) YoY(右軸)元2011-2020年全國(guó)城市、縣城污水年處理量持續(xù)上升，2020年分別達(dá)到557.28億m3、98.62億m3，同年全國(guó)城市、縣城污水處理率分別達(dá)到97.5%、95.1%，差距逐步縮小。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，污水處理廠每處理1萬(wàn)噸污水，約產(chǎn)生含水率80%的污泥5-10噸，隨著污水處理量及處理率的逐年提升，有望產(chǎn)生更多的污泥處理需求。圖14：2011-2020年全國(guó)城市污水年處理情況全國(guó)城市污水年處理量(左軸) YoY(右軸)000000圖15：2011-2020年全國(guó)縣城污水年處理情況全國(guó)縣城污水年處理量(左軸) YoY(右軸)00本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告9圖16：2011-2020全國(guó)城市、縣城污水處理率持續(xù)提升0%全國(guó)城市污水處理率全國(guó)縣城污水處理率行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告102行業(yè)動(dòng)態(tài)2.1電力?2022年1-8月全國(guó)電力市場(chǎng)交易簡(jiǎn)況(2022/09/26)1-8月，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量34577.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44.3%，占全社會(huì)用電量比重為59.8%，同比提高16個(gè)百分點(diǎn)。其中，全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為27655.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)45.2%。8月份，全國(guó)各電力交易中心組織完成市場(chǎng)交易電量5009.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)47.7%。其中，全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為3956.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)49.9%。?四川省舉行第三季度重大項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)活動(dòng)(2022/09/26)劃新建電源項(xiàng)目210個(gè)，計(jì)劃總投資4289億元；規(guī)劃新建500千伏及以上電網(wǎng)項(xiàng)目62個(gè)，計(jì)劃總投資1800億元。2)本次推進(jìn)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工4個(gè)電網(wǎng)項(xiàng)目，白鶴灘送端換流站配套建昌換流站至敘府500千伏輸變電工程，計(jì)劃2023年建成，白鶴灘送端換流站配套月城II500千伏輸變電工程，計(jì)劃2025年建成，樂(lè)山南500千伏輸變電工程，計(jì)劃2024年建成。四川省220千伏電網(wǎng)新建項(xiàng)目，計(jì)劃2024年建成。?國(guó)家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》(2022/09/27)《方案》要求：1)推廣污水源熱泵技術(shù)、污泥沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)廠區(qū)或周邊區(qū)域供熱供冷；2)推廣“光伏+”模式，在廠區(qū)屋頂布置太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施。3)積極推廣建設(shè)能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。4)探索建立行業(yè)采信機(jī)制，暢通污泥資源化產(chǎn)品市場(chǎng)出路。 (2022/09/27)《意見(jiàn)》提出：1)推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)建清潔低碳安全高效的現(xiàn)代能源體系，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。2)大力發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電，推廣地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用。3)謀劃布局建設(shè)一批新型儲(chǔ)能電站和抽水蓄能電站，深入推進(jìn)“氣化湖南”工程，加大“綠電入湘”力度，合理控制煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)。?行業(yè)新聞(2022/09/27)四川省雅礱江兩河口混合式抽水蓄能電站預(yù)可行性研究報(bào)告審查會(huì)在湖南省行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告11長(zhǎng)沙市召開(kāi)，該項(xiàng)目位于四川省甘孜州雅江縣境內(nèi)的雅礱江干流，電站裝機(jī)容量1350MW，電站建成后主要服務(wù)于四川電網(wǎng)。?山西省能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》(2022/09/27)《意見(jiàn)》提出：1)完善煤電清潔高效轉(zhuǎn)型政策在電力安全保供的前提下，加強(qiáng)煤電機(jī)組與新能源機(jī)組及儲(chǔ)能的整體協(xié)同，推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。2)原則上不新增企業(yè)燃煤自備電廠，推動(dòng)燃煤自備機(jī)組公平承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，加大燃煤自備機(jī)組節(jié)能減排力度。3)支持地方和企業(yè)實(shí)施煤電聯(lián)營(yíng)和煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)。4)深入推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，加快電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，通過(guò)市場(chǎng)化方式促進(jìn)電力綠色低碳發(fā)展。鼓勵(lì)發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”一體化開(kāi)發(fā)模式，建設(shè)系統(tǒng)友好型電源。創(chuàng)新推動(dòng)綠電交易、綠證交易，逐步建立電能量市場(chǎng)與用能權(quán)市場(chǎng)、碳交易市場(chǎng)的銜接機(jī)制，引導(dǎo)消費(fèi)側(cè)綠色消費(fèi)。探索建立煤電、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等容量市場(chǎng)交易機(jī)制。支持微電網(wǎng)、分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷聚合商等新興市場(chǎng)主體獨(dú)立參與電力交易。?內(nèi)蒙古能源局發(fā)布《關(guān)于碳達(dá)峰目標(biāo)下能源保障供應(yīng)的實(shí)施方案》 (2022/09/27)《方案》提出：1)持續(xù)構(gòu)建多元化電力生產(chǎn)格局。穩(wěn)妥推進(jìn)煤電建設(shè)，發(fā)布實(shí)施煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，嚴(yán)控煤電新增產(chǎn)能規(guī)模，按需合理安排應(yīng)急備用電源和應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備電源。在保障消納的前提下，支持清潔能源發(fā)電大力發(fā)展。開(kāi)展煤充分發(fā)揮煤電調(diào)峰能力，促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)。2)深化電力需求側(cè)管理。以電力市場(chǎng)化改革為契機(jī)，引導(dǎo)和激勵(lì)電力用戶挖掘調(diào)峰資源，參與系統(tǒng)調(diào)峰，提高需求響應(yīng)能力。根據(jù)供需情況編制有序用電方案，提升可調(diào)用電負(fù)荷占比，開(kāi)展必要演練，提高需求側(cè)參與系統(tǒng)調(diào)峰的能力。3)積極推進(jìn)分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易。完善分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易價(jià)格機(jī)制，鼓勵(lì)分布式光伏、分散式風(fēng)電等超出用戶“自發(fā)自用”的富余電量與同一配電網(wǎng)區(qū)域的電力用戶進(jìn)行交易。?行業(yè)新聞(2022/09/28)各地電網(wǎng)公司陸續(xù)公布2022年10月電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格，根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，10月最大峰谷電價(jià)差超過(guò)0.7元的有20省市！從北極星儲(chǔ)能網(wǎng)歷史統(tǒng)計(jì)分析來(lái)看，10月份各省電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格中的峰谷電價(jià)差將普遍縮小，甘肅青海吉林江蘇廣西等電價(jià)差小幅上漲，其中陜西峰谷電價(jià)差大幅上漲、最大電價(jià)差將超0.78元/度。不過(guò)以上變動(dòng)幾乎沒(méi)有影響0.7元/度的儲(chǔ)能盈利線。?行業(yè)新聞(2022/09/28)近日，位于紹興天實(shí)園區(qū)的浙江省最大綠電熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目施工進(jìn)入掃尾階段蒸汽量42萬(wàn)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告12?內(nèi)蒙古能源局發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于印發(fā)實(shí)施2022年源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的通知》(2022/09/28)根據(jù)《通知》，原則同意實(shí)施5個(gè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，共計(jì)3.505GW。其中，風(fēng)電共計(jì)規(guī)模1.895GW、光伏共計(jì)規(guī)模1.61GW、儲(chǔ)能共計(jì)規(guī)模818MW。?行業(yè)新聞(2022/09/29)國(guó)家發(fā)改委就深化改革開(kāi)放有關(guān)工作情況舉行發(fā)布會(huì)。會(huì)上介紹，截至目前，綠電交易成交電量已超200億千瓦時(shí)，核發(fā)綠證超5000萬(wàn)張，折合電量超500億千瓦時(shí)。電力市場(chǎng)建設(shè)取得顯著成效，已初步形成了“中長(zhǎng)期+現(xiàn)貨+輔助服務(wù)”的電力市場(chǎng)體系并不斷完善。配售電側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，有序向社會(huì)資本放開(kāi)配電業(yè)務(wù)，全國(guó)已成立5000多家售電公司，向用戶提供購(gòu)售電業(yè)務(wù)、合同能源管理和綜合節(jié)能等多種服務(wù)。?行業(yè)新聞(2022/09/29)三峽集團(tuán)發(fā)布消息，由三峽集團(tuán)投資建設(shè)的云南省小羊窩50兆瓦光伏電站項(xiàng)目正式投產(chǎn)，這是金沙江下游水風(fēng)光儲(chǔ)國(guó)家級(jí)示范基地首批270萬(wàn)千瓦風(fēng)光項(xiàng)目 (云南側(cè))中，首個(gè)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)發(fā)電的項(xiàng)目。?工信部發(fā)布關(guān)于對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第3718號(hào)建議的答復(fù) (2022/09/29)《答復(fù)》指出：1)發(fā)改委將進(jìn)一步研究加強(qiáng)儲(chǔ)能設(shè)施調(diào)運(yùn)和參與電力市場(chǎng)的政策措施，推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。將支持電力用戶加裝儲(chǔ)能設(shè)施，提升“削峰填谷”、綜合能源管理等需求側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力，通過(guò)積極響應(yīng)分時(shí)電價(jià)信號(hào)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高峰少用電、低谷多用電，在降低用戶用能成本的同時(shí)，促進(jìn)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。?山東省海洋局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)海上光伏發(fā)電項(xiàng)目海域立體使用的通知》 (2022/09/30)《通知》指出：1)鼓勵(lì)樁基固定式海上光伏發(fā)電項(xiàng)目與圍海養(yǎng)殖、鹽田、電廠溫排水區(qū)、風(fēng)電場(chǎng)等實(shí)施立體綜合開(kāi)發(fā)利用。2)樁基固定式海上光伏發(fā)電項(xiàng)目中的樁基和光伏方陣，用海方式為透水構(gòu)筑物用海，用海范圍以項(xiàng)目最外側(cè)光伏板垂直投影外擴(kuò)10米為界;當(dāng)光伏方陣垂直投影的外緣線距離最近的圍海養(yǎng)殖、鹽田的堤壩不足10米時(shí)，以堤壩內(nèi)側(cè)坡腳線為界。項(xiàng)目中的海底電纜，用海方式為海底電纜管道用海，用海范圍以海底電纜外緣線向兩側(cè)外擴(kuò)10米為界。光伏方陣原則上應(yīng)集中布置，進(jìn)行整體確權(quán)，不得以單個(gè)方陣或單塊光伏板為宗海單元分散確權(quán);當(dāng)項(xiàng)目出于避讓航道、潮汐通道以及其他項(xiàng)目用海等原因，確需分片布置光伏方陣的，方可按實(shí)際分布進(jìn)行分宗確權(quán)。?行業(yè)新聞(2022/09/30)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告13青海省第二批項(xiàng)目共計(jì)將建設(shè)540萬(wàn)千瓦光伏、120萬(wàn)千瓦風(fēng)電、40萬(wàn)千瓦光熱以及100萬(wàn)千萬(wàn)/360萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能。儲(chǔ)能類型包括，電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等。這些項(xiàng)目均采取就地消納，建設(shè)工期均為2年，預(yù)計(jì)開(kāi)工2022年9月底前~投產(chǎn)2024年。?行業(yè)新聞(2022/09/30)國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司共同投資建設(shè)的閩粵聯(lián)網(wǎng)工程正式投運(yùn)，福建廣東兩省電網(wǎng)首次實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。項(xiàng)目總投資32億元，在福建新建1座直流背靠背換流站，通過(guò)兩回500千伏交流線路分別與福建電網(wǎng)和廣東電網(wǎng)連接，輸送容量200萬(wàn)千瓦，線路全長(zhǎng)303千米。該工程是繼三峽—廣東±500千伏高壓直流工程之后，國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)的第二條互聯(lián)通道。2.2環(huán)保?國(guó)家發(fā)改委等三部委聯(lián)合印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》 (2022/09/27)提出到2025年，全國(guó)新增污泥(含水率80%的濕污泥)無(wú)害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬(wàn)噸/日，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上，地級(jí)及以上城市達(dá)到95%以上，基本形成設(shè)施完備、運(yùn)行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無(wú)害化資源化處理體系。?山東省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《山東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》(2022/09/21)《條例》將于2023年1月1日起施行，主要適用于工業(yè)固體廢物、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢物、其他固體廢物等。?行業(yè)新聞(2022/09/26)北極星統(tǒng)計(jì)，今年1-8月落地的億級(jí)水處理項(xiàng)目總投資超2000億元，數(shù)量多達(dá)229個(gè)。第一季度中標(biāo)數(shù)量94個(gè)，投資總額為746億元；第二季度中標(biāo)數(shù)量72個(gè)，投資總額為688億元；第三季度前兩個(gè)月中標(biāo)數(shù)量63個(gè)，投資總額?行業(yè)新聞(2022/09/21)佛山市公共資源交易中心發(fā)布順德區(qū)南順聯(lián)安圍水體綜合整治工程(2021-2023)和順德區(qū)群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)設(shè)計(jì)施工總承包及運(yùn)營(yíng)維護(hù)(EPC+O)項(xiàng)目定標(biāo)結(jié)果公示，中標(biāo)人為中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利水電第七工程局有限公司、中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司、中電建水環(huán)境科技有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體，投標(biāo)報(bào)價(jià)超35億元。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告14?中共湖南省委、湖南省人民政府印發(fā)《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》(2022/09/27)《意見(jiàn)》提出：推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。有序推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，構(gòu)建清潔低碳安全高效的現(xiàn)代能源體系。新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。大力發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電，推廣地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用。?工業(yè)和信息化部等五部委發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(2022/09/28)《意見(jiàn)》提出：目標(biāo)到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動(dòng)力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，船舶裝備智能技術(shù)水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成。?青海省人民政府發(fā)布《青海省“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案》(2022/09/21)《方案》提出：目標(biāo)到2025年，完成全省單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗下降12.5%的基本目標(biāo)，力爭(zhēng)完成下降14.5%的激勵(lì)目標(biāo)，能源消費(fèi)總量得到合理控制，化學(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物重點(diǎn)工程減排量分別達(dá)到0.48、0.03、0.55、0.15萬(wàn)噸。節(jié)能減排政策體系更加完善，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率和主要污染物控制水平顯著提升，全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型取得明顯成效。?生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《重點(diǎn)管控新污染物清單(2022年版)(征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)的通知(2022/09/27)對(duì)列入《清單》的新污染物(有毒有害化學(xué)物質(zhì))，應(yīng)嚴(yán)格按照要求落實(shí)禁止、限制、限排等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控措施。?生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《煉焦化學(xué)工業(yè)企業(yè)土壤污染隱患排查技術(shù)指南(征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)的通知(2022/09/27)《指南》適用于指導(dǎo)煉焦化學(xué)工業(yè)企業(yè)土壤污染隱患排查中確定排查范圍和開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)排查工作。?湖南省人民政府發(fā)布中共湖南省委、湖南省人民政府發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》(2022/09/13)《意見(jiàn)》要求到2025年：1)全省生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，地級(jí)城市細(xì)顆粒物 (PM_2.5)濃度下降至33μg/m^3，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到91.8%，地表水Ⅰ—Ⅲ類水體比例達(dá)到97.3%；2)重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強(qiáng)；3)主要污染物排放總量持續(xù)減少，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降率完成國(guó)家下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題得到有效整治，生態(tài)安全屏障更加牢固，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，為生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為2030年碳達(dá)峰創(chuàng)造良好條件。行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告15印發(fā)《廣西“十四五”節(jié)能減排綜合實(shí)施方案》 (2022/09/23)《方案》提出：到2025年，全區(qū)單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13%，能源消費(fèi)總量得到合理控制，化學(xué)需氧量重點(diǎn)工程減排量、氨氮重點(diǎn)工程減排量、氮氧化物重點(diǎn)工程減排量、揮發(fā)性有機(jī)物重點(diǎn)工程減排量分別不低于4.62能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。同時(shí)提出，優(yōu)化農(nóng)村可再生能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村發(fā)展生物質(zhì)能、太陽(yáng)能等可再生能源，提升農(nóng)村能源利用水平。改進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村用能方式，加強(qiáng)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，完善配電網(wǎng)及電力基礎(chǔ)設(shè)施。?天津市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《天津市新污染物治理工作方案》 (征求意見(jiàn)稿)意見(jiàn)的公告(2022/09/27)《方案》提出到2025年：1)完成國(guó)家管控重點(diǎn)物質(zhì)和我市重點(diǎn)行業(yè)化學(xué)物質(zhì)基本信息調(diào)查，完成首輪化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2)圍繞飲用水源地、典型工業(yè)園區(qū)、近岸海域等重點(diǎn)區(qū)域，開(kāi)展重點(diǎn)管控新污染物調(diào)查監(jiān)測(cè)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試點(diǎn)，適時(shí)發(fā)布我市新污染物補(bǔ)充清單；3)全市有毒有害化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系和管理機(jī)制逐步健全，新污染物調(diào)查、監(jiān)測(cè)、篩查、評(píng)估體系初步建立，重點(diǎn)管控新污染物清單及其禁止、限制、限排等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)實(shí)施，新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，新污染物治理長(zhǎng)效機(jī)制逐漸形成，新污染物治理能力明?重慶市印發(fā)《重慶市“十四五”土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃(2021—2025年)》 (2022/09/23)《規(guī)劃》提出，到2025年，全市土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，受污染耕地安全利用率達(dá)到國(guó)家考核要求，重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用得到有效保障；農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)面源污染得到初步管控，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；地下水環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。?黑龍江發(fā)布《關(guān)于做好2022年度全省農(nóng)作物秸稈綜合利用工作的通知》 (2022/09/27)《通知》提出：1)2022年度，全省秸稈綜合利用率要達(dá)到92%以上，還田率要達(dá)到67%以上；2)各地要科學(xué)安排調(diào)配機(jī)械力量，通過(guò)調(diào)配農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)，保證秸稈還田、離田作業(yè)進(jìn)度；3)各地應(yīng)因地制宜推進(jìn)秸稈離田加工利用，科學(xué)安排“五化”；4)秸稈燃料化利用工作方面，“兩市兩縣(哈爾濱市、綏化市、肇州縣、肇源縣)”要對(duì)標(biāo)《黑龍江省散煤污染治理“三重一改”攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案 (2020-2022年)》確定的年度工作任務(wù)，及時(shí)將任務(wù)落實(shí)到村到戶，及時(shí)啟動(dòng)招標(biāo)采購(gòu)程序。行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告16?行業(yè)新聞(2022/09/29)生態(tài)環(huán)境部同意以江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院和南京大學(xué)為依托單位，建設(shè)國(guó)家環(huán)境保護(hù)長(zhǎng)江中下游水生態(tài)健康重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主要建設(shè)任務(wù)是面向長(zhǎng)江中下游水生態(tài)健康保護(hù)重大需求，開(kāi)展流域水生態(tài)系統(tǒng)觀測(cè)與健康評(píng)估、水生態(tài)系統(tǒng)健康風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及污染溯源、水生態(tài)修復(fù)與新污染物管控、水生態(tài)健康綜合管理技術(shù)與政策研究，探索面向長(zhǎng)江中下游水生態(tài)健康的生態(tài)環(huán)境管理機(jī)制。?行業(yè)新聞(2022/09/29)長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)在上游區(qū)域新建的首座污泥處理廠順利進(jìn)入調(diào)試運(yùn)行階段，重慶石柱下路污泥處理廠是長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與石柱縣合作實(shí)施的水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目的重點(diǎn)工程，該處理廠設(shè)計(jì)日處理能力約50噸，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的“高干脫水+炭化”工藝，能夠大幅降低污泥含水率，實(shí)現(xiàn)污泥資源化利用。?杭州市人民政府發(fā)布《杭州市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實(shí)施方案 (2022—2025年)》(2022/09/26)《方案》要求到2025年，全市基本形成較為完善的廢舊物資循環(huán)利用政策體系，資源循環(huán)利用水平得到進(jìn)一步提升?；窘ǔ蓮U舊物資回收網(wǎng)絡(luò)體系，生活垃圾分類實(shí)現(xiàn)市區(qū)全覆蓋，標(biāo)準(zhǔn)化分揀中心實(shí)現(xiàn)各區(qū)、縣(市)全覆蓋，城鄉(xiāng)生活垃圾回收利用率達(dá)到65%。?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等5部門聯(lián)合印發(fā)《建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)全面綠色轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》(2022/09/23)《方案》就農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用、農(nóng)業(yè)面源污染防治、農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和綠色低碳農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈打造等方面工作作出重要部署。《方案》明確，以實(shí)現(xiàn)資源利用集約化、投入品減量化、廢棄物資源化、產(chǎn)業(yè)模式生態(tài)化為目標(biāo)，加快應(yīng)用農(nóng)業(yè)資源節(jié)約集約技術(shù)、發(fā)展綠色社會(huì)化服務(wù)組織、支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”、落實(shí)綠色生態(tài)導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)綠色信貸服務(wù)等18項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，細(xì)化了有關(guān)工作舉措。?廣西制定《廣西2022—2023年秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》 (2022/09/29)《方案》提出重點(diǎn)任務(wù)包括：1)狠抓秸稈露天禁燒和綜合利用，因地制宜推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用；2)強(qiáng)化城市面源精細(xì)化管控，強(qiáng)化揚(yáng)塵精細(xì)化管控，開(kāi)展餐飲行業(yè)專項(xiàng)治理；3)工業(yè)污染深度治理，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)爐窯大氣污染綜合整治；4)全面開(kāi)展移動(dòng)源排放治理監(jiān)管；5)積極應(yīng)對(duì)污染天氣，全力開(kāi)展污染天氣應(yīng)急應(yīng)對(duì)。?國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、國(guó)家林草局(國(guó)家公園局)《關(guān)于推進(jìn)國(guó)家公園建設(shè)若干財(cái)政政策意見(jiàn)的通知》(2022/09/30)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告17《通知》提出到2025年，充分發(fā)揮財(cái)政的支持引導(dǎo)作用，不斷豐富完善財(cái)政政策工具，創(chuàng)新財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制，基本建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系財(cái)政保障制度，保障國(guó)家公園體系建設(shè)積極穩(wěn)妥推進(jìn)；到2035年，完善健全以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系財(cái)政保障制度，為基本建成全世界最大的國(guó)家公園體系提供有力支撐。?浙江省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議修訂通過(guò)《浙江省固體廢物污染環(huán)境防治條例》(2022/09/29)《條例》提出固體廢物污染環(huán)境防治堅(jiān)持減量化、資源化、無(wú)害化和污染擔(dān)責(zé)原則，減少固體廢物產(chǎn)生量，促進(jìn)固體廢物綜合利用，降低固體廢物危害性，防止或者減少固體廢物對(duì)環(huán)境的污染，對(duì)所造成的環(huán)境污染依法承擔(dān)責(zé)任。?北京市生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《2022年度本市納入全國(guó)碳市場(chǎng)管理的排放單位名錄》(2022/09/30)其中石化、化工、建材、鋼鐵、民航行業(yè)共8家企業(yè)首次納入全國(guó)碳市場(chǎng)！此外發(fā)電行業(yè)共14家企業(yè)。?中共青海省委、青海省人民政府印發(fā)《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》(2022/09/29)《意見(jiàn)》提出：目標(biāo)到2025年，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，主要污染物排放總量持續(xù)下降，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放達(dá)到國(guó)家規(guī)定目標(biāo)；全省空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到96.3%，細(xì)顆粒物(PM2.5)年均濃度控制在21微克/立方米。地表水國(guó)家考核斷面Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)比例達(dá)到100%，長(zhǎng)江、黃河、瀾滄江干流水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類及以上；湟水河出省境斷面年均水質(zhì)穩(wěn)定保持Ⅲ類；土壤污染風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。?生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《全國(guó)農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估實(shí)施方案(2022—2025年)》(2022/09/26)《方案》提出，2022年年底前，各省(區(qū)、市)和兵團(tuán)制定本行政區(qū)域2023—2025年農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估實(shí)施方案，完成監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)。2023—2025年，各省份開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。到2025年年底，全國(guó)至少完成173個(gè)農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)區(qū)的監(jiān)測(cè)工作。行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告183公司公告3.1電力【京能電力】股票期權(quán)：公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)行權(quán)期開(kāi)始行：3.00元/股。(2022/09/26)【遼寧能源】股份減持：截至2022年9月26日，減持計(jì)劃時(shí)間屆滿，中國(guó)信達(dá)減持公司股份17,350,000股，占公司總股本的1.31%，減持后仍持有公司總股本的7.83%。(2022/09/26)【粵水電】項(xiàng)目投產(chǎn)：公司投資建設(shè)的海南省臨高縣粵水電波蓮鎮(zhèn)60MW農(nóng)光復(fù)合項(xiàng)目于2022年9月23日實(shí)現(xiàn)首批并網(wǎng)發(fā)電(容量10MWp)，其余容量將陸續(xù)并網(wǎng)。(2022/09/26)【嘉澤新能】1)股票回購(gòu)：公司2021年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，公司2020年限制性股票回購(gòu)價(jià)格由1.535元/股，調(diào)整為為1.435元/股，公司董事會(huì)同意將原激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。2)對(duì)外投資：公司董事會(huì)同意全資子公司雞東縣嘉益風(fēng)能、嘉元風(fēng)能、柳州嘉澤投資建設(shè)黑龍江省雞西市雞東縣新能源裝備制造和新能源智慧運(yùn)營(yíng)運(yùn)維園區(qū)項(xiàng)目和柳州市北部生態(tài)新區(qū)零碳新能源智慧裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，上述產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃總投資共計(jì)約135,000萬(wàn)元；同時(shí)向柳州嘉澤增資5,700萬(wàn)元，雞西澤愷新能源增資7,300萬(wàn)元。(2022/09/26)【川投能源】經(jīng)營(yíng)情況：田灣河電站由于機(jī)組停運(yùn)，間接造成發(fā)電收入減少；域發(fā)電穩(wěn)定性也造成了一定影響。(2022/09/27)【晶科科技】非公開(kāi)發(fā)行：公司擬將2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)由“不超過(guò)人民幣345,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))”調(diào)減為“不超過(guò)人民幣299,690.00萬(wàn)元(含本數(shù))”，并同步調(diào)減各募集資金投資項(xiàng)目投入金額。(2022/09/27)【粵電力A】項(xiàng)目核準(zhǔn)：廣東發(fā)改委核準(zhǔn)公司的茂名博賀電廠3、4號(hào)2×1000MW機(jī)組工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資(動(dòng)態(tài)總投資)為741,568萬(wàn)元，其中項(xiàng)目資本金為148,313.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資的比例為20%。(2022/09/27)【長(zhǎng)青集團(tuán)】非公開(kāi)發(fā)行：公司擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)70,662.98萬(wàn)元，募集資金將投向沂水環(huán)保二期擴(kuò)容項(xiàng)目、鄄城生物質(zhì)二期擴(kuò)容項(xiàng)目、鐵嶺環(huán)保擴(kuò)建一臺(tái)130t/h生物質(zhì)鍋爐及附屬設(shè)施工程、阜寧生物質(zhì)擴(kuò)建燃?xì)忮仩t項(xiàng)目、賓縣生物質(zhì)燃?xì)忮仩t建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。 (2022/09/28)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告19【深圳能源】對(duì)外投資：1)公司全資子公司智慧能源的控股子公司深能智慧儲(chǔ)能擬投資建設(shè)河源電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，項(xiàng)目擬新建一套30兆瓦/30兆瓦時(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)。總投資為人民幣9,748.09萬(wàn)元，自有資金為人民幣1,949.62萬(wàn)元，2)公司控股子公司深圳媽灣電力擬投資建設(shè)媽灣升級(jí)改造氣電一期工程項(xiàng)目，總投資為人民幣231,622萬(wàn)元，其中自有資金為人民幣46,325萬(wàn)元。3)公司擬與深圳市力合創(chuàng)投及珠海紫荊泓鑫及其他社會(huì)投資方共同發(fā)起設(shè)立深能力合股權(quán)投資基金，本基金由力合創(chuàng)投作為基金管理人，基金規(guī)模為人民幣10億元，其中公司認(rèn)繳本基金的出資額為人民幣49,900萬(wàn)元。(2022/09/28)【穗恒運(yùn)A】非公開(kāi)發(fā)行：公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。 (2022/09/28)【晶科科技】可轉(zhuǎn)債：2022年9月15日至2022年9月28日，公司股票收盤價(jià)已有十個(gè)交易日低于“晶科轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(5.45元/股)的90%(4.91元/股)，存在觸發(fā)“晶科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的可能性。(2022/09/28)【龍?jiān)措娏Α總l(fā)行：公司成功發(fā)行12億元2022年度第十八期超短期融資券，票面利率1.5%，期限58天。(2022/09/28)【長(zhǎng)江電力】對(duì)外投資：1)公司與三峽能源、三峽資本、三峽投資共同出資設(shè)立內(nèi)蒙古三峽陸上新能源公司，三峽能源、長(zhǎng)江電力、三峽資本、三峽投資以貨40,000萬(wàn)元、330,000萬(wàn)元、165,000萬(wàn)元、165,000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)持股比例分別為34%、33%、16.5%、16.5%。2)董事會(huì)同意變更清能集團(tuán)42.99%股權(quán)掛牌底價(jià)。(2022/09/29)【三峽能源】股票回購(gòu)：公司將回購(gòu)已授予尚未解除限售的限制性股票共計(jì)98萬(wàn)股，本次回購(gòu)注銷的股份占目前公司總股本的0.0034%，本次4名原激勵(lì)對(duì)象的回購(gòu)價(jià)格均為3.35878元/股。(2022/09/29)【寧波能源】對(duì)外投資：1)董事會(huì)同意全資子公司寧波朗辰新能源2,300萬(wàn)元成立象山朗辰智慧能源有限公司(建設(shè)浙江波威重工綜合智慧能源項(xiàng)目。2)董事會(huì)同意公司出資3,900萬(wàn)元與中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、寧波市奉化區(qū)溪口城市建設(shè)投資公司、寧波市奉化溪口旅游投資公司、關(guān)聯(lián)人寧波寧能匯宸創(chuàng)投按照26%、39%、5%、5%、25%的股權(quán)比例組建寧波狀元岙抽水蓄能電站公司，注冊(cè)資本金為1.5億元。(2022/09/29)日6個(gè)月增持期屆滿，長(zhǎng)電投資公司累計(jì)增持公司股份49,900,532股，占公司總股本的0.76%，已超過(guò)此次增持計(jì)劃的下限，未超過(guò)此次增持計(jì)劃的上限。(2022/09/29)【長(zhǎng)源電力】資產(chǎn)處置：公司全資子公司國(guó)電湖北的全資子公司國(guó)能長(zhǎng)源恩施水電根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬按利川市政府要求關(guān)停其利川三渡峽水電站，并按等價(jià)互換、差價(jià)互補(bǔ)的方式，與利川市靚利城市建設(shè)公司進(jìn)行資產(chǎn)置換，換入利川市騰本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告20龍大道68號(hào)部分房產(chǎn)和46.95萬(wàn)元現(xiàn)金差價(jià)，，本次資產(chǎn)置換產(chǎn)生的利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為3,300萬(wàn)元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)絕對(duì)值的130.18%。 (2022/09/29)【華能國(guó)際】經(jīng)營(yíng)情況：董事會(huì)同意公司全資子公司新加坡大士能源2022年度預(yù)計(jì)開(kāi)展燃料掉期業(yè)務(wù)交易額度不超過(guò)20億美元，匯率遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)交易額度不超過(guò)25億美元，利率掉期業(yè)務(wù)交易額度不超過(guò)4億新元。(2022/09/29)【粵水電】項(xiàng)目中標(biāo)：公司全資子公司中南粵水電建設(shè)參與的聯(lián)合體中標(biāo)惠水縣城污水處理三期工程設(shè)計(jì)、施工總承包，中標(biāo)價(jià)為36,007.08萬(wàn)元，中南粵水電承擔(dān)的工程施工任務(wù)金額約為35702.43萬(wàn)元。(2022/09/29)【天富能源】對(duì)外借款：董事會(huì)同意公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)共計(jì)總額不超過(guò)人民幣3.4億元的項(xiàng)目貸款，其中：不超過(guò)人民幣1億元項(xiàng)目貸款用于公司3號(hào)熱網(wǎng)首站配套二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)，貸款期限不超過(guò)8年；不超過(guò)人民幣2.4億元項(xiàng)目貸款用于公司石總場(chǎng)220千伏開(kāi)關(guān)站輸電工程項(xiàng)目，貸款期限不超過(guò)14年，上述項(xiàng)目貸款利率不超過(guò)5年期以上貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。(2022/09/29)【韶能股份】政府補(bǔ)助：2022年9月，公司控股子公司韶能集團(tuán)耒陽(yáng)蔡倫紙品獲得與收益相關(guān)的地方政府補(bǔ)助人民幣2,94萬(wàn)元。(2022/09/29)【京能電力】項(xiàng)目核準(zhǔn)：公司烏蘭察布150萬(wàn)千瓦“風(fēng)光火儲(chǔ)氫一體化”大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目獲得烏蘭察布市發(fā)改委核準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資為917,922.44萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金占總投資的20%。(2022/09/30)【申能股份】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行20億元2022年度第四期超短期融資券，票面利率1.79%，期限270天。(2022/09/30)【云南能投】對(duì)外投資：由于當(dāng)?shù)仫L(fēng)光資源配置政策變化，華寧縣路脈喜光伏項(xiàng)目、大龍?zhí)豆夥?xiàng)目及新平縣雨龍寨光伏項(xiàng)目納入玉溪市市級(jí)統(tǒng)籌，公司不再擁有上述三個(gè)光伏項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)權(quán)，對(duì)于未納入玉溪市市級(jí)統(tǒng)籌的華寧縣葫蘆地光伏項(xiàng)目(備案的裝機(jī)規(guī)模約60MW)及新平縣整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目(預(yù)計(jì)裝機(jī)規(guī)模約50MW，)，公司將繼續(xù)按照協(xié)議及相關(guān)要求有序推進(jìn)。(2022/09/30)【協(xié)鑫能科】公司增資：1)為加快對(duì)建德抽水蓄能電站項(xiàng)目的投資建設(shè)，公司擬以自有或自籌資金對(duì)其下屬控股子公司建德抽水蓄能現(xiàn)金增資13.26億元人民幣，建德抽水蓄能注冊(cè)資本由2億元增至28億元。2)公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣450,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，募集資金凈額將用于協(xié)鑫電港項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目以及償還債務(wù)。(2022/09/30)【廊坊發(fā)展】政府補(bǔ)助：近日公司收到廊坊市先期撥付的2021-2022年度采暖季延長(zhǎng)供暖補(bǔ)貼資金993.22萬(wàn)元。(2022/09/30)【粵水電】項(xiàng)目中標(biāo)：公司中標(biāo)韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程施工4標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為107,506萬(wàn)元。(2022/09/30)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告213.2環(huán)?！镜铝趾！吭O(shè)立子公司：公司擬以自有資金20,000萬(wàn)元，設(shè)立生物質(zhì)新能源全資子公司無(wú)錫德林海生物質(zhì)新能源。(2022/09/26)【三峰環(huán)境】人事變動(dòng)：副總經(jīng)理顧偉文先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司副2/09/26)【山高環(huán)能】設(shè)立子公司：公司擬與山東尚能簽署《合作協(xié)議》，雙方擬共同出資建設(shè)生物柴油項(xiàng)目并成立合資公司山高環(huán)能(廣饒)新能源有限公司，注冊(cè)資本30,000萬(wàn)元，其中公司認(rèn)繳出資額為15,300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%。公司本次投資出資方式為貨幣出資，資金主要來(lái)源于自有或自籌資金。(2022/09/26)【同興環(huán)保】股東減持：高新金通于2022年9月23日和2022年9月26日累計(jì)減持公司股份比例達(dá)1.4786%。(2022/09/26)【德創(chuàng)環(huán)保】1)股東減持：杭科投資擬減持公司股份數(shù)量不超過(guò)421萬(wàn)股，占公司總股本的2.03%。2)股東減持：杭州展創(chuàng)擬減持公司股份數(shù)量不超過(guò)156萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)公司總股本的0.75%。(2022/09/27)【偉明環(huán)?！靠赊D(zhuǎn)債草案：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過(guò)23.50億元，用于紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4萬(wàn)噸(印尼)項(xiàng)目投入14.7億元、永康擴(kuò)容項(xiàng)目2億元和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目6.8億元。(2022/09/27)【軍信股份】股東增持：董事長(zhǎng)戴道國(guó)和副董事長(zhǎng)何英品，計(jì)劃以自有或自籌資金增持公司股份，戴道國(guó)增持金額合計(jì)不低于人民幣3,000萬(wàn)元，不高于人民幣6,000萬(wàn)元，何英品增持金額合計(jì)不低于人民幣2,000萬(wàn)元，不高于人民幣4,000萬(wàn)元。(2022/09/27)【三達(dá)膜】股份回購(gòu)結(jié)果：2022年9月26日，公司完成回購(gòu)，已實(shí)際回購(gòu)公司股份1,867,934股，占公司總股本的0.5595%，回購(gòu)最高價(jià)格為14.85元/股，回購(gòu)最低價(jià)格為12.45元/股，回購(gòu)均價(jià)為14.45元/股，使用資金總額為人民幣26,998,044.29元。(2022/09/27)【新安潔】人事變動(dòng)：聘任秦善德先生為公司分管(生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及創(chuàng)新工作)的副總經(jīng)理。(2022/09/27)【中國(guó)天楹】項(xiàng)目中標(biāo)：公司預(yù)中標(biāo)河北省石家莊市元氏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局垃圾二分類(其他垃圾、廚余垃圾)為主導(dǎo)。(2022/09/28)【軍信股份】股權(quán)延長(zhǎng)鎖定：公司董事長(zhǎng)戴道國(guó)和副董事長(zhǎng)何英品承諾將自2022年9月28日之日起6個(gè)月內(nèi)增持的股份鎖定到期日自愿延長(zhǎng)至2025年9月27日。(2022/09/28)行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告22【首創(chuàng)環(huán)保】資金投向：公司將通過(guò)BOT方式投資內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠新建工程項(xiàng)目，設(shè)計(jì)規(guī)模3萬(wàn)噸/日，總投資3.2億元，特許經(jīng)營(yíng)期30年。(2022/09/28)【太和水】定增認(rèn)購(gòu)：公司擬以自有資金按照每股人民幣3.30元認(rèn)購(gòu)凱云發(fā)展向特定對(duì)象發(fā)行股票6,060,606股，認(rèn)購(gòu)金額約為2000萬(wàn)元。(2022/09/28)【玉禾田】股東減持進(jìn)展：截至目前，股東金昌高能的減持計(jì)劃時(shí)間已過(guò)半，減持股份2,342,600股，占總股本比例0.71%，減持均價(jià)17.80元/股，金昌高能股份減持計(jì)劃尚未全部實(shí)施完畢。(2022/09/28)【萬(wàn)邦達(dá)】1)合作框架協(xié)議：投資揭陽(yáng)大南海石化工業(yè)區(qū)碳四碳五制高端新材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額約為73.3億元。建成投產(chǎn)后預(yù)測(cè)年產(chǎn)值69.1億元，年稅收4.5億元。項(xiàng)目建設(shè)碳五和碳四兩大產(chǎn)品鏈。2)重大項(xiàng)目進(jìn)展：彬州化工30萬(wàn)噸/年乙二醇項(xiàng)目污水處理站總承包項(xiàng)目：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工方面主要任務(wù)均已完成，性能考核和項(xiàng)目主體工程及工藝設(shè)備的移交已完成，竣工資料已移交業(yè)主檔案室。安全單項(xiàng)竣工驗(yàn)收工作受安全區(qū)域拆遷進(jìn)展影響，暫未通過(guò)單項(xiàng)驗(yàn)收。鹽湖資源綜合利用及3000t/a碳酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目：本項(xiàng)目土建已開(kāi)工，設(shè)計(jì)及采購(gòu)工作正在根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展按計(jì)劃推進(jìn)；神木高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭炭酚氨廢水集中處理項(xiàng)目：本項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、能評(píng)、水土保持、穩(wěn)評(píng)等手續(xù)，獲得相應(yīng)批復(fù)文件；職業(yè)病危害和安全設(shè)施專篇通過(guò)專家評(píng)審。 (2022/09/29)【偉明環(huán)保】戰(zhàn)略合作框架：公司、永青科技、格林美與溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、溫州市洞頭區(qū)人民政府在溫州分別簽署《溫州綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》、《溫州新能源電池材料低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，為積極參與打造全球有重要影響力的新材料產(chǎn)業(yè)高地，加快培育溫州市萬(wàn)億新興產(chǎn)業(yè)，形成新能源全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，各方擬深度合作，建設(shè)世界一流的綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和新能源電池材料低碳產(chǎn)業(yè)園。(2022/09/29)【金圓股份】協(xié)議簽署：子公司金圓新材料與原中國(guó)石化金陵石化研究院副院長(zhǎng)吳浩簽署《合作框架協(xié)議》，雙方共同成立合資公司，專業(yè)從事鋰渣處理的研發(fā)、生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)工作，金圓新材料占控股地位。(2022/09/29)【雪浪環(huán)境】項(xiàng)目中標(biāo)：公司中標(biāo)錦州市太和區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(二期)煙氣凈化系統(tǒng)項(xiàng)目，中標(biāo)金額為0.12億元。(2022/09/29)【中創(chuàng)環(huán)保】公司控股子公司中創(chuàng)鋰業(yè)與拓源公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，拓源公司目前已建成年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸的碳酸鋰生產(chǎn)線，公司將充分利用拓源公司的碳酸鋰生產(chǎn)產(chǎn)能處理未來(lái)收購(gòu)的鋰礦、外購(gòu)鋰礦石。(2022/09/29)【清研環(huán)境】中標(biāo)通知書：公司收到東莞市公共資源交易中心發(fā)來(lái)“東莞市寮步竹園污水處理廠三期工程生物池好氧沉淀區(qū)成套設(shè)備采購(gòu)”項(xiàng)目的《中標(biāo)通知行業(yè)周報(bào)/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告23【海新能科】股權(quán)轉(zhuǎn)讓：調(diào)整參股子公司北京三聚裕進(jìn)科技發(fā)展有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案并重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。(2022/09/30)【迪森股份】人事變動(dòng)：。戴小鵬先生因個(gè)人原因辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，董事會(huì)同意聘任岳艷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。(2022/09/30)【華騏環(huán)保】發(fā)行股份：公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買江東城投持有的光環(huán)江東50%股權(quán)和江東中鐵51%股權(quán)，同時(shí)擬向特定對(duì)象江東控股發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，上市公司的控股股東將變更為江東控股，實(shí)際控制人變更為馬鞍山市人民政府。(2022/09/30)【德林海】回購(gòu)進(jìn)展：截至2022年9月30日，公司已累計(jì)回購(gòu)股份726,000股，占公司目前總股本的比例為0.87%，公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施前回購(gòu)的最高價(jià)為38.58元/股、最低價(jià)為36.86元/股，已支付的金額為24,348,694.68元。(2022/09/30)【福龍馬】項(xiàng)目中標(biāo)：9月預(yù)中標(biāo)了河北省滄州市、福建省廈門市等地的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，合計(jì)首年服務(wù)費(fèi)金額為13,506.57萬(wàn)元，合同總金額為40,519.70萬(wàn)元。(2022/09/30)【中再資環(huán)】終止減持：公司于2022年9月30日分別收到銀晟資本和鑫誠(chéng)投資的告知函，該兩個(gè)股東均決定提前終止減持計(jì)劃；自上述減持計(jì)劃披露之日起至本公告披露日，該兩個(gè)股東均未通過(guò)任何方式減持其持有的公司股份。 (2022/09/30)【上海洗霸】終止減持：公司收到王煒先生及一致行動(dòng)人上海承續(xù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)、上海匯續(xù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)通知，減持主體經(jīng)綜合考慮，決定提前終止本次股份減持計(jì)劃。(2022/09/30)【三達(dá)膜】項(xiàng)目竣工：公司募集資金投資項(xiàng)目之一“基于高性能膜應(yīng)用的許昌市建安區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目”工程已竣工。(2022/09/30)3.3燃?xì)狻灸暇┕谩空a(bǔ)助：自2022年7月至披露日公司累計(jì)收到政府補(bǔ)助1,534.04萬(wàn)元。(2022/09/27)【新天綠能】對(duì)外投資：公司擬與河北建投同比例對(duì)曹妃甸公司進(jìn)行增資，其中，公司以貨幣出資23,001萬(wàn)元，本次增資后公司持股比例仍為51%，標(biāo)的公司主營(yíng)液化天然氣接收站及管道供應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)。(2022/09/28)【德龍匯能】股票交易：公司股票交易價(jià)格連續(xù)2個(gè)交易日(2022年9月28日、9月29日)收盤價(jià)格漲幅累計(jì)偏離23.61%，屬于股票交易異常波動(dòng)情況。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告24 (2022/09/29)【ST金鴻】股份拍賣：北京市第一中級(jí)人民法院就聯(lián)中實(shí)業(yè)持有的公司48,300,000股股份將再次進(jìn)行司法拍賣，占公司股份的7.1%。(2022/09/30)3.4水務(wù)【海天股份】股東減持：通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式和大宗交易減持其所持有的公司股份，擬減持公司股份數(shù)量不超過(guò)27,705,600股，減持比例不超過(guò)公司總股本的6%。(2022/09/27)【首創(chuàng)環(huán)?！抗糝EITs：現(xiàn)公司擬開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)申報(bào)工作并向基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)，本次富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT計(jì)劃在上海證券交易所擴(kuò)募發(fā)行，預(yù)計(jì)擴(kuò)募規(guī)模為9-13億元，未來(lái)公司將繼續(xù)通過(guò)戰(zhàn)略配售確保繼續(xù)持有51%基金份額，保持公募REITs納入合并報(bào)表。本次擬新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為長(zhǎng)治市污水處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，。長(zhǎng)治項(xiàng)目的總處理規(guī)模為27.5萬(wàn)噸/日，其中主城區(qū)污水處理廠項(xiàng)目處理能力為20萬(wàn)噸/日，長(zhǎng)北污水處理廠項(xiàng)目處理能力為7.5萬(wàn)噸/日。(2022/09/28)【中山公用】股東減持：復(fù)星集團(tuán)于2022年8月12日至2022年9月27日期間，累計(jì)減持公司股份17,746,800股，已達(dá)到公司股份總數(shù)的1.20%。本次減持計(jì)劃自2022年7月7日實(shí)施以來(lái)，截至目前復(fù)星集團(tuán)已合計(jì)減持34,038,087股，占公司股份總數(shù)的2.31%。本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。(2022/09/29)【創(chuàng)業(yè)環(huán)保】公司增資：為拓展全資子公司天津佳源興創(chuàng)新能源在新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)空間，佳源興創(chuàng)與天津康源電力工程按股權(quán)比例分別以自有資金向天津佳源鑫創(chuàng)新能源科技增資339萬(wàn)元以及226萬(wàn)元用于加大光伏發(fā)電業(yè)務(wù)投資建設(shè)力度，計(jì)劃在本公司下屬的沂水危廢廠和文登污水處理廠內(nèi)建設(shè)實(shí)施分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。增資后佳源鑫創(chuàng)注冊(cè)資本將由915萬(wàn)元增至1480萬(wàn)元。(2022/09/30)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告254投資建議電力低碳轉(zhuǎn)型下，用電需求的增長(zhǎng)需要風(fēng)光以更快、更大規(guī)模的開(kāi)發(fā)來(lái)滿足；風(fēng)光裝機(jī)加速，消納條件的改善進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)光電量的增長(zhǎng)。水電板塊推薦長(zhǎng)江電華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；風(fēng)光運(yùn)營(yíng)板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏ΑＴ凇盁o(wú)廢城市”建設(shè)背景下，《實(shí)施方案》有望推動(dòng)污泥處置的資源化和減量化，提升社會(huì)資金參與污泥處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的積極性，帶動(dòng)靜脈產(chǎn)業(yè)園“焚燒+“協(xié)同處置的發(fā)展。謹(jǐn)慎推薦垃圾焚燒發(fā)電板塊的瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、三峰環(huán)境；建議關(guān)注華光環(huán)能。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明