2023年客戶經(jīng)理個人年終總結(jié)范例【一】

第4頁共4頁2023年?客戶經(jīng)理個?人年終總結(jié)?范例【一】?__年各?項工作基本?告一段落了?，一年來我?能始終如一?的嚴格要求?自我，嚴格?按照行里制?定的各項規(guī)?章制度來進?行實際操作?。在我的努?力下，__?年沒有發(fā)生?一次職責事?故。完成了?各項工作任?務，業(yè)余攬?儲__萬元?，營銷基金?__萬元，?營銷國債_?_萬元，營?銷保險__?萬元，營銷?外匯理財產(chǎn)?品__萬元?。營銷理財?金帳戶__?個。在那里?我總結(jié)一下?我在這一年?中的工作狀?況。一、?加強學習，?提高自身素?質(zhì)一年來?，我能夠認?真學習各項?金融法律法?規(guī)，用心參?加行里__?_的各種學?習活動，不?斷提高自我?的理論素質(zhì)?和業(yè)務技能?。特別是之?后到了個人?理財中心做?客戶經(jīng)理后?，多問、多?學、多練，?透過學習“?優(yōu)質(zhì)客戶識?別引導流程?”能成功的?識別優(yōu)質(zhì)客?戶。如：_?_月__日?，__先生?來我行取款?，在排隊等?候和他的閑?聊中了解到?，他是我行?的老客戶，?每一天都要?來銀行辦理?業(yè)務，并誠?懇的請他為?我行提意見?，同時還推?薦他開理財?金帳戶，能?夠享受__?行優(yōu)質(zhì)客戶?的服務，他?很高興的理?解了我的推?薦，并留下?了聯(lián)系電話?。我查詢了?他的存款在?__萬元左?右。過了幾?天我打電話?約他來我行?開了理財金?帳戶。作?為一名客戶?經(jīng)理，我認?為不但要善?于學習，還?要勤于思考?。__月我?做為客戶對?__銀行、?__銀行、?__銀行、?__銀行等?___家商?業(yè)銀行進行?了走訪，看?看他們的金?融產(chǎn)品和服?務質(zhì)量，回?來后深有感?慨。從__?銀行醒目的?基金牌價表?和各種金融?產(chǎn)品的宣傳?資料、大堂?經(jīng)理和客戶?經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)?服務、__?銀行的人民?幣理財產(chǎn)品?、__銀行?為優(yōu)質(zhì)客戶?設置的綠色?通道，我看?到了我們行?的差距，還?看到了我個?人知識的欠?缺，回來后?制訂了系統(tǒng)?的學習業(yè)務?知識和理論?知識的計劃?，同時提出?了推薦把基?金牌價和放?宣傳資料的?架子盡快到?位，既服務?客戶又起到?好的營銷效?果。二、?勤奮務實，?為我行事業(yè)?發(fā)展盡責盡?職一年來?，我先后從?事儲蓄員，?客戶經(jīng)理等?不一樣的崗?位，無論在?哪一個崗位?工作，我都?能夠立足本?職、敬業(yè)愛?崗、無私奉?獻，為我行?事業(yè)發(fā)展鞠?躬盡瘁。在?做客戶經(jīng)理?時能主動收?集優(yōu)質(zhì)客戶?資料，補登?優(yōu)質(zhì)客戶信?息記錄表_?_份。做為?客戶經(jīng)理，?我的一言一?行，都代表?我行的形象?。所以，我?對自我高標?準、嚴要求?，用心為客?戶著想，向?客戶宣傳我?行的新產(chǎn)品?，新業(yè)務，?新政策，擴?大我行的知?名度。在儲?蓄所工作時?，能用心協(xié)?同所主任搞?好所內(nèi)工作?，利用自我?所學掌握的?知識，做好?所內(nèi)機具的?保養(yǎng)和維修?，保障業(yè)務?的正常進行?，營業(yè)前全?面打掃所內(nèi)?衛(wèi)生。營業(yè)?終了，逐項?檢查好各項?安全措施，?關好水電等?再離所。從?沒受到過一?次外面顧客?的投訴。在?平時有顧客?對我們的工?作有不一樣?看法的時候?，我也能把?客戶不明白?的事情解釋?清楚，最終?使顧客滿意?而歸。所里?經(jīng)常會有外?地來的工人?和學生辦理?個人匯款，?有的人連所?需要的憑條?都不會填寫?，每次我都?會十分細致?的為他們講?解填寫的方?法，一字一?句的教他們?，直到他們?學會為止。?臨走時還要?叮囑他們收?好所寫的回?單，以便下?次再匯款時?填寫。當為?他們辦理完?匯款業(yè)務的?時候，他們?都會不斷的?向我表示感?謝。在我?做好自我工?作的同時，?還用我多年?來在儲蓄工?作中的經(jīng)驗?來幫忙其他?的同志，同?志們有了什?么樣的問題?，只要問我?，我都會細?心的予以解?答。當我也?有問題的時?候，我會十?分虛心的向?老同志請教?。對待業(yè)務?技能，我心?里有一條給?自我規(guī)定的?要求：三人?行必有我?guī)?，要千方百?計的把自己?不會的學會?。想在工作?中幫忙其他?人，就要使?自我的業(yè)務?素質(zhì)提高。?三、開拓?市場，尋找?新的增長點?只有不斷?開發(fā)優(yōu)質(zhì)客?戶，擴展業(yè)?務，增加存?款，才能提?高效益。從?朋友那里得?知，__先?生是大客戶?，但公司帳?戶卻開在_?_行，明白?我們攬儲任?務重，叫我?去宣傳一下?，看能否轉(zhuǎn)?到我行來，?我主動和_?_先生聯(lián)系?，介紹我行?的各項金融?業(yè)務，還宣?傳了理財金?帳戶專享的?服務，在我?和朋友的催?促下，第二?天就來我行?會計處開了?一個一般帳?戶，說等資?金一到位就?辦理理財金?帳戶，以后?慢慢把資金?轉(zhuǎn)到我行來?。為搞好營?銷，擴大宣?傳力度，我?透過電話發(fā)?短消息聯(lián)絡?客戶，介紹?我行的新產(chǎn)?品，并上門?送宣傳資料?宣傳我行新?產(chǎn)品的功能?和特點。收?到了好的效?果。__月?__日利用?去___學?校的機會，?給他們老師?介紹了理財?產(chǎn)品和保險?業(yè)務，老師?們爭先詢問?理財產(chǎn)品利?率狀況，有?個客戶來我?行購買了幾?千元美元的?理財產(chǎn)品。?新的一年?里我為自我?制定了新的?目標，做為?客戶經(jīng)理我?計劃從以下?幾個方面來?鍛煉自我，?提高自我的?整體素質(zhì)。?一、道德?方面做為?客戶經(jīng)理在?品德、職責?感等方面務?必要有較高?的道德修養(yǎng)?，強烈的事?業(yè)心，作風?正派，自律?嚴格，潔身?自愛。二?、心理方面?客戶經(jīng)理?心理要成熟?、健康。經(jīng)?受過磨煉，?能理智地對?待挫折和失?敗。還要有?用心主動性?和開拓進取?精神。同時?，還要有較?強的交際溝?通潛力，語?言、舉止、?形體、氣質(zhì)?富有___?力。在性格?上要熱情開?朗，在語言?上要風趣幽?默，在處理?棘手問題上?要靈活變通?，在業(yè)務操?作上要謹慎?負責。三?、業(yè)務方面?客戶經(jīng)理?要有系統(tǒng)、?扎實的業(yè)務?知識。首先?要熟悉銀行?的貸款、存?款、結(jié)算、?中間業(yè)務知?識。既要掌?握主要業(yè)務?知識，又要?熟悉較為冷?門的業(yè)務知?識;既要有?較高的政策?理論水平，?又要能具體?介紹各種業(yè)?務的操作流?程;既要熟?悉傳統(tǒng)業(yè)務?，又要及時?掌握新興業(yè)?務。另外，?客戶經(jīng)理還?要具備法律?知識、經(jīng)濟?知識，個性?是要具備綜?合運用多種?知識為客戶?