變更指令管理及簽證結(jié)算

變更指令管理及簽證結(jié)算作業(yè)指引廣州市XX房地產(chǎn)有限公司成本管理部

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月提綱變更指令管理的目標及重要性變更指令流程介紹及注意事項簽證結(jié)算流程介紹及注意事項簽證結(jié)算過程的要求簽證結(jié)算相關(guān)表格簽證結(jié)算案例分析結(jié)束語一、流程目標及重要性1-1流程目標規(guī)范簽證結(jié)算流程提高工作效率有效控制目標成本控制項目動態(tài)成本強化全員成本意識二、變更指令流程介紹及注意事項二、變更指令流程介紹及注意事項項目管理部：發(fā)起設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證1、提出指令單及變更單工程范圍及其原因；2、需明確指出所屬施工單位及責任歸屬單位（如A單位實施、B單位扣款）3、確認主材的供應(yīng)方式（甲供還是乙供）；4、如有圖紙必須附圖審批，無圖紙的需要列明具體工程量；5、明確是否影響報建及一戶一圖。如出現(xiàn)責任索賠問題應(yīng)在造價未確定前發(fā)送指令單知會相關(guān)責任單位（注明索賠原因及相應(yīng)變更及指令編號），待造價確定后成本部將以郵件及時知會相關(guān)工程師下發(fā)索賠單進行索賠；

6、審核完畢后必須簽名、加蓋項目部公章下發(fā)并檢查記錄編號、項目名稱、變更單號是否齊全。

7、成本部有權(quán)按照合同對指令單中項目部明確定的單價及金額的事實不給予認可。2-1流程說明2-1流程說明二、變更指令流程介紹及注意事項成本管理部：1、估價（必須“量價分離”）；2、注明變更下發(fā)是否規(guī)范；3、注明無效成本、質(zhì)量成本。二、變更指令流程介紹及注意事項2-2注意事項項目管理部1、隱蔽和打鑿工程必須當場拍照且有隱蔽驗收記錄；且及時簽定實際工程量。2、簽署實體工程量，盡量避免簽署人工工日或機械臺班；3、石方/土方工程必須簽署石方/土方類別，勾機必需明確斗容量等明確與造價相關(guān)的內(nèi)容；4、對現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義。避免使用“情況屬實”、“按指令完成工作”等模糊詞語；如簽“按圖計算”的，需保證有圖紙資料并明確圖紙版本等。成本部將定期對指令單確認的工程量進行抽查，并直至通報公司作為罰款進行處理。5、及時下發(fā)指令單，盡量做到“每天一清”；無特殊原因未及時下發(fā)的，必要時采取通報措施。6、施工單位、監(jiān)理、甲方工程師必須在每頁簽證單簽字；7、原則上施工單位每半月提交一次當期發(fā)生的完整簽證結(jié)算資料，超過半月的作為自動放棄處理。二、變更指令流程介紹及注意事項2-2注意事項成本管理部1、及時完成審批（網(wǎng)上審批在3個工作日內(nèi)完成）；2、對變更、指令的合理性進行把關(guān)；3、及時做好無效成本、質(zhì)量成本記錄；4、做好指令規(guī)范性（提前下發(fā)等）統(tǒng)計；5、將結(jié)果反饋到責任成本，并做好溝通。3-2簽證結(jié)算流程三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項施工單位→監(jiān)理審核→

項目秘書編號→項目工程師簽字確認→項目總助(視具體授權(quán))確認→咨詢公司、項目成本PM審核、結(jié)算→項目秘書→監(jiān)理→施工單位報送審核格式有問題給與返還返還三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項結(jié)算資料的組成從上到下的擺放順序依次是：1、簽證結(jié)算封面；2、編制說明；3、簽證匯總表；4、簽證結(jié)算計價清單；5、簽證單（三方簽字確認）（一定要有施工單位、監(jiān)理、甲方的簽字蓋章及日期）；6、照片及說明；（一定要有監(jiān)理及甲方簽字確認及日期）現(xiàn)場量度記錄（如無現(xiàn)場度量紀錄則可不要該表）。7、指令/變更復(fù)印件。上述資料簽證單一式2份，結(jié)算書一式2份，其中1份為必須原件，且審核完后由甲方保留原件。3-1簽證結(jié)算資料三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項3-3注意事項施工單位1、簽證單一式2份，結(jié)算書一式2份（2+2）；2、必須每半月集中上報簽證結(jié)算（每月15日及30日）；3、資料必須合格（完整、擺放正確），否則應(yīng)堅決退回（施工單位上報簽證時間，重新上報）；4、必須按實報送，若報送價超出審核價5％，將扣減超報費用（為報送價與審核價差的10％）。5、簽證要分期（如跨期合同要分一、二期報）、分區(qū)（如A、B區(qū)要分開報）。6、簽證結(jié)算書的流轉(zhuǎn)查詢同合同結(jié)算的流轉(zhuǎn)查詢方式。三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項3-3注意事項項目管理部（含監(jiān)理）1、審核時間要求：監(jiān)理5天，項目工程師3天；2、監(jiān)理必須審核資料是否完整、擺放順序及格式是否符合要求，否則應(yīng)退回施工單位，包括工程圖紙（必須有監(jiān)理及項目工程師確認）、驗收證明、工程量計算書、最新版施工現(xiàn)場簽證單、設(shè)計變更指令單等。對資料不全（包括簽名、日期不全）或不符合要（未提供原件）的應(yīng)要求施工方補齊，由此造成的結(jié)算審核延遲等責任應(yīng)向施工方說明。3、項目秘書檢查監(jiān)理提交的資料是否符合要求，否則應(yīng)退回監(jiān)理；合格后，方可提交項目工程師；4、項目工程師審核、簽字；5、項目工程師檢查是否有相關(guān)責任扣款，并做好記錄，待成本部審核完畢及時進行索賠。三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項3-3注意事項成本管理部1、每半月進行簽證結(jié)算收集及結(jié)算（15天內(nèi)完成）；2、所有簽證結(jié)算必須一單一算（當期簽證結(jié)算可合并處理）；3、簽證結(jié)算計價清單做到量價分離，施工單位、造價顧問必須每頁簽名蓋章；4、簽證變更結(jié)算必須用相關(guān)清單工程量表示，不能簽工日，如有特殊情況且量少的情況（例：清理垃圾）則可用工日表示，此項工作監(jiān)理必須嚴格把關(guān)。5、復(fù)核咨詢公司簽證結(jié)算準確性；6、對于超報部分必須依據(jù)合同條款扣除超報費；

7、涉及第三方索賠的工程，須在造價審核完畢后告知項目部具體款項，以進行索賠。已具備簽證結(jié)算條件的工程，施工單位必須按時提交完整簽證結(jié)算資料、計算書等相關(guān)資料，并積極配合解決結(jié)算問題；監(jiān)理檢查施工單位報送結(jié)算資料，如有問題給予退回。結(jié)算過程中如施工方與咨詢公司計算數(shù)量有較大差異，需對原因進行詳細說明，不得直接就接受施工方的數(shù)據(jù)（可單獨列表說明上報萬科，不用直接在《結(jié)算書計價清單》中寫明）。工程施工過程中需監(jiān)理現(xiàn)場確認的，監(jiān)理必須事實求是，按現(xiàn)場實際情況審核，每月咨詢公司會隨機抽取最少3份簽證結(jié)算進行現(xiàn)場復(fù)核（監(jiān)理必須配合復(fù)核工作），如當月隨機抽取中發(fā)現(xiàn)2份以上簽證結(jié)算工程量差異率在5％以上的，會對監(jiān)理公司作出相應(yīng)的處罰，且直接和當月的監(jiān)理費支付掛鉤。同時，若指令單上有注明工程量監(jiān)理確認的，簽證單上必須有監(jiān)理確認的工程量，否則，必要時采取通報措施直至罰款。咨詢公司因在每月上報的結(jié)算臺帳中詳細說明各合同結(jié)算進行的程度