2021年中國城軌車輛市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國城軌車輛市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、軌道交通分類根據(jù)固定資產(chǎn)投資歸屬不同，軌道交通行業(yè)可細(xì)分為兩大類：第一類由鐵路總公司投資的客專（高鐵）市場、普通鐵路市場以及地方鐵路建設(shè)市場，簡稱為“國鐵”；第二類由全國各地區(qū)政府分別投資的地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮列車以及新興的APM，簡稱為“城軌”。二、城市軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策城市軌道交通作為一種城市內(nèi)交通運(yùn)輸方式，因其快速高效、低碳環(huán)保、運(yùn)力強(qiáng)大等優(yōu)點(diǎn)得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，以及在國家“碳中和”和“碳達(dá)峰”大目標(biāo)的引導(dǎo)下，我國的城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景廣闊，相應(yīng)地，城市軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景較好。三、中國城市軌道交通行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、運(yùn)營線路總長度近年來，軌道交通建設(shè)在促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長方面發(fā)揮了重要的作用，成為國家宏觀調(diào)控的重要工具。隨著社會(huì)發(fā)展和需求增長，城市軌交的需求也不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國城軌交通運(yùn)營線路總長度不斷增長，截至2021年我國大陸地區(qū)（不含港澳臺(tái)）共有50個(gè)城市開通城市軌道交通，運(yùn)營線路總長度達(dá)到9193公里，同比增長15.2%。2、運(yùn)營線路數(shù)量2015-2021年我國城軌交通運(yùn)營線路數(shù)量從116條增長至283條，2021年相比2020年增加了50條，相比2015年增加了167條。3、車站規(guī)模截至2021年底，全國城軌交通累計(jì)投運(yùn)車站總計(jì)5343座（線網(wǎng)車站每個(gè)車站只計(jì)一次，換乘站不重復(fù)計(jì)算），同比增長14.1%，其中換乘車站570座，同比增長20.8%。擁有換乘站的城市達(dá)到37個(gè)，占已開通城軌交通城市的74%。4、運(yùn)營線路制式結(jié)構(gòu)截至2021年底，城軌交通運(yùn)營線路包含9種制式。其中，地鐵其中，地鐵7209.7公里，占比78.31%；輕軌219.7公里，占比2.39%；跨座式單軌144.6公里，占比1.57%；市域快軌1011公里，占比10.98%；有軌電車503.6公里，占比5.47%；磁浮交通57.9公里，占比0.63%；自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)10.2公里，占比0.11%，電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)34.7公里，占比0.38%；導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)15.4公里，占比0.16%，無懸掛式單軌。5、投資現(xiàn)狀“十二五”“十三五”十年間，全國城軌交通年度完成建設(shè)投資額穩(wěn)步上升，十年間累計(jì)完成建設(shè)投資38612.7億元。2021年為“十四五”開局之年，年度完成建設(shè)投資額5859.8億元，同比下降6.78%，建設(shè)投資有放緩回落趨勢(shì)。2015年我國城軌交通獲批建設(shè)規(guī)劃線路長度超過1800公里，，投資額新增計(jì)劃投資額到12022億元，為近年來的最高。2021年進(jìn)入“十四五”期間，當(dāng)年獲批城軌交通建設(shè)規(guī)劃線路總長度為314.6公里，新增計(jì)劃投資額2233.54億元。四、中國軌交車輛行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、車輛規(guī)模城軌車輛作為城軌交通裝備的細(xì)分領(lǐng)域之一，2013-2021年我國城軌車輛規(guī)模穩(wěn)步增長，從1.44萬輛增長至5.73萬輛，2013-2021年CAGR為18.84%。2、中標(biāo)情況按城市統(tǒng)計(jì)，2021年全國共有21座城市軌道交通業(yè)主發(fā)布了43個(gè)車輛中標(biāo)項(xiàng)目，涉及線路數(shù)43條，共計(jì)車輛數(shù)達(dá)5009輛，中標(biāo)總金額達(dá)346.47億元。其中蘇州城軌地鐵車輛以招標(biāo)超過700輛的成績，拔得全國頭籌，占全國招標(biāo)數(shù)量近15%；緊隨其后的是重慶和南京，占比均在10%左右。招標(biāo)數(shù)量4～9名分別為鄭州、長沙、長春、大連、武漢和貴陽；第10名為沈陽，2021年招標(biāo)地鐵車輛250輛左右，占全國的5%左右。2021年全國城市軌道交通招標(biāo)車輛的項(xiàng)目包含新建線路、延長線路、改造線路和增購項(xiàng)目，其中新建線路達(dá)到23條，占總線路數(shù)的53.49%，新建線路中標(biāo)金額達(dá)221.28億元，中標(biāo)金額全年占比為63.87%；延長線路為12條，占全年中標(biāo)線路總數(shù)的27.9%，延長線路中標(biāo)金額達(dá)80.83億元，占全年市場總額的23.33%；增購車輛線路達(dá)7條，占全年中標(biāo)線路總數(shù)的16.28%，中標(biāo)金額為37.51億元，占全年市場總額的10.83%；大型車輛改造項(xiàng)目僅1條。當(dāng)前，城市軌道交通發(fā)展制式多樣化日趨顯現(xiàn)，地鐵、輕軌、市郊鐵路、有軌電車以及磁懸浮、空軌、單軌等多種制式融合發(fā)展，車輛類型也因此分為A型車、B型車、市域A/B/D型車、有軌電車、磁懸浮列車、智軌、齒軌車等多種車輛類型。其中2021年排名前三的車型分別為B（B1/B2）型車，中標(biāo)車輛總數(shù)為3294輛，共涉及23條線路；A型車，中標(biāo)車輛總數(shù)為1090輛，共涉及8條線路；As型車，中標(biāo)車輛總數(shù)為318輛，涉及2條線路；這三種車型中標(biāo)金額共計(jì)314.1億元，中標(biāo)數(shù)量占全年總數(shù)量的93.87%。四、中國城軌車輛市場競爭格局分析1、主要參與企業(yè)目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷，市場份額超過95%，旗下株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計(jì)占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。京投公司是北京市軌道交通領(lǐng)域唯一投資方，京投公司控股京車裝備。京車裝備是國內(nèi)七家擁有城市軌道車輛生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)之一，也是7家公司中，唯一一家非中國中車股份有限公司所屬企業(yè)。2、中國中車經(jīng)營現(xiàn)狀中國中車股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院同意，國務(wù)院國資委批準(zhǔn)，由中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司按照對(duì)等原則合并組建的A+H股上市公司。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，2015年6月8日，中國中車在上海證券交易所和香港聯(lián)交所成功上市?，F(xiàn)有46家全資及控股子公司，員工17萬余人?？偛吭O(shè)在北京。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國中車營業(yè)收入2257億元，同比減少0.85%，凈利潤103億元，同比減少9.08%，這是繼2020年兩項(xiàng)指標(biāo)雙降后，再次雙降。總收入中，城軌與地鐵收入545.56億元，同比減少6.01%，下降的原因主要是城市軌道車輛的收入下降所致。3、城軌車輛制造商中標(biāo)情況對(duì)比2021年，城市軌道交通行業(yè)共計(jì)有中車浦鎮(zhèn)、中車長客、中車青島四方等7家中車下屬公司中標(biāo)了城軌車輛項(xiàng)目訂單。其中，中車浦鎮(zhèn)中標(biāo)車輛數(shù)最多，車輛總數(shù)為1693輛，中標(biāo)金額為119.42億元，中標(biāo)金額占比為34.47%；排名第二的是中車長客，中標(biāo)車輛數(shù)為1182輛，中標(biāo)金額為80.53億元，中標(biāo)金額占比為23.24%，排名第三的是中車青島四方，中標(biāo)車輛數(shù)為780輛，中標(biāo)金額為58.43億元，中標(biāo)金額占比為16.86%。六、2022年我國城軌車輛系統(tǒng)招標(biāo)線路預(yù)測(cè)2022年，預(yù)計(jì)有20座城市的39條線路將進(jìn)行車輛系統(tǒng)的招標(biāo)，共計(jì)線路長度將達(dá)