-2023年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維行業(yè)市場規(guī)模及下游應(yīng)用規(guī)模預測

-2023年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維行業(yè)市場規(guī)模及下游應(yīng)用規(guī)模預測

IT運維管理根據(jù)運維管理的對象不同分為桌面運維、基礎(chǔ)架構(gòu)運維和應(yīng)用系統(tǒng)運維三類。IT基礎(chǔ)架構(gòu)是相對于IT應(yīng)用架構(gòu)而言的概念，通常指為使上層各類應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠地運行而提供的一系列硬件和軟件的集合體，包括服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全等硬件設(shè)備以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件。IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維是企業(yè)信息化依賴的基礎(chǔ)和根本，指采用專業(yè)的信息技術(shù)和方法對IT基礎(chǔ)架構(gòu)進行綜合管理，以保障系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的可用性、安全性和業(yè)務(wù)的持續(xù)性，提高企業(yè)IT系統(tǒng)的運行效率和服務(wù)質(zhì)量。在IT基礎(chǔ)架構(gòu)云化的背景下，面向IaaS層的運維管理也被納入IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維的范疇中。

我國IT行業(yè)規(guī)模巨大，但核心技術(shù)極度依賴進口。2019年我國軟件行業(yè)實現(xiàn)營收71768億元，同比增長15.4%；實現(xiàn)利潤總額9362億元，同比增長9.9%，規(guī)模巨大，但是信息技術(shù)服務(wù)占比59.3%、軟件產(chǎn)品占比28.0%、嵌入式系統(tǒng)軟件占比10.9%、信息安全占比1.8%，主要依靠服務(wù)實施為主。預計2025年全球新增數(shù)據(jù)量將達到180ZB較2015年提升2150%。

20世紀90年代，中國正式進入互聯(lián)網(wǎng)時代，比互聯(lián)網(wǎng)起源地美國晚20年。IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的滯后造成當前中國和全球IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不一致，相較全球IT服務(wù)支出占整體IT支出的比例達到27.6%，中國IT服務(wù)的占比僅為10.6%。盡管中國的消費互聯(lián)網(wǎng)在全球處于領(lǐng)先水平，但在企業(yè)信息化的層面仍有很大的發(fā)展空間?，F(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的下半場產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開啟，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)，中國IT產(chǎn)業(yè)中硬件、軟件和服務(wù)的結(jié)構(gòu)將迎來新一輪的調(diào)整。

2019年中國IT服務(wù)市場規(guī)模達到7681.3億元，同比增長11.9%，2014-2019年的年復合增長率為13.3%。相比軟硬件產(chǎn)品，國內(nèi)的IT服務(wù)商在渠道建設(shè)、行業(yè)理解、服務(wù)響應(yīng)等方面具有優(yōu)勢，在此契機下強化自身品牌化建設(shè)，IT服務(wù)領(lǐng)域國內(nèi)廠商的比例進一步提高。

《2020-2026年中國IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)行業(yè)分析及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模達到1187.5億元，同比增長9.5%，2014-2019年的年復合增長率為11.9%。2015年《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動的指導意見》出臺，加速“互聯(lián)網(wǎng)+”與各行各業(yè)的深度融合?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)海量數(shù)據(jù)、高并發(fā)、快速迭代等特征對企業(yè)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)提出新的挑戰(zhàn)，基于云計算技術(shù)、依托標準化硬件和開源軟件生態(tài)圈的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)開始盛行。

2019年中國金融行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模達到235.5億元，市場規(guī)模同比增長14.6%，預計未來四年內(nèi)整體市場將保持12.8%的年復合增長率，到2023年將達到381.1億元?；ヂ?lián)網(wǎng)金融、金融科技相關(guān)業(yè)務(wù)對金融行業(yè)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)提出了新的挑戰(zhàn)，產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代速度加快，交易峰值的預測難度增大，云計算在高彈性、高擴展性方面的優(yōu)勢突出。2019年9月，中國人民銀行印發(fā)《金融科技（FinTech)發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，合理布局云計算被列為強化金融科技合理應(yīng)用的重點任務(wù)。規(guī)劃提出構(gòu)建集中式與分布式協(xié)調(diào)發(fā)展的信息基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，探索利用分布式計算、分布式存儲等技術(shù)實現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)需求自動配置資源、快速部署應(yīng)用，更好地適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)渠道交易瞬時高并發(fā)、多頻次、大流量的新型金融業(yè)務(wù)特征，提升金融服務(wù)質(zhì)量。

2019年銀行業(yè)占金融行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的比例達到60.3%，預計銀行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模將由2019年的142.0億元增長到2023年的233.6億元。在利率市場化、人民幣國際化、混業(yè)經(jīng)營的進程推動下，銀行業(yè)對差異化、精細化運營管理提出更高的要求，同時互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技的快速發(fā)展倒逼傳統(tǒng)銀行業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型變革。中國銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見（征求意見稿）》數(shù)據(jù)顯示，截至“十二五”末期，主要銀行機構(gòu)共建設(shè)有660個數(shù)據(jù)中心或中心機房，通過“雙活”、“多活”等模式進一步提升了數(shù)據(jù)中心的效用。“十二五”期間，銀行業(yè)全面升級改造新一代核心銀行系統(tǒng)，基本實現(xiàn)了從“以賬戶為中心”向“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變，支持更加靈活的業(yè)務(wù)流程設(shè)計，提升業(yè)務(wù)運營能力；運用虛擬化、開源軟件、分布式、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)對信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行了靈活創(chuàng)新，建設(shè)企業(yè)級云平臺，實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)高效處理，探索IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)從集中式向分布式轉(zhuǎn)變并取得了顯著成績。

2019年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模達到2080.7億元，同比增長12.9%，2014-2019年的年復合增長率為14.0%。當前運維管理外包模式發(fā)展成熟，行業(yè)整體進入到穩(wěn)定增長階段。

2019年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到984.2億元，同比增長15.8%，2014-2019年的年復合增長率為17.2%。受益于運維市場重心逐步從下層硬件運維轉(zhuǎn)向上層系統(tǒng)運維，以及“去IOE”浪潮下IT基礎(chǔ)架構(gòu)的分散化趨勢，第三方運維服務(wù)商的綜合能力相對原廠服務(wù)商在自有產(chǎn)品上的專業(yè)性上更有優(yōu)勢。過去五年中，第三方運維服務(wù)占整體運維市場的比例持續(xù)上漲，到2019年市場占比已經(jīng)達到47.3%。

2019年中國金融行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到192.9億元，市場規(guī)模同比增長18.3%，在第三方運維服務(wù)中的市場占比為19.6%。預計未來四年內(nèi)金融行業(yè)在IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)方面的投入將保持16.8%的年復合增長率，到2023年市場規(guī)模將達到359.4億元。在金融行業(yè)中，銀行業(yè)對基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)的市場規(guī)模貢獻比例最大，其次為保險業(yè)，而證券、期貨等其他行業(yè)的需求相對較小。

2019年中國銀行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到128.9億元，同比增長19.2%，在金融行業(yè)的細分領(lǐng)域中占比為66.8%。預計未來四年內(nèi)銀行業(yè)在IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)方面的投入將保持16.5%的年復合增長率，到2023年市場規(guī)模將達到237.1億元。信息技術(shù)與銀行業(yè)務(wù)的融合日趨緊密，尤其針對無人網(wǎng)點、智慧銀行等新興業(yè)務(wù)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)將出現(xiàn)快速增長。與此同時，銀行業(yè)“去IOE”和上云步伐加快進一步利好第三方運維服務(wù)商。針對自建私有云，銀行業(yè)傾向于選擇專業(yè)的第三方運維服務(wù)商，而在與基礎(chǔ)云廠商合作的部門，第三方運維服務(wù)商通過成為云廠商的生態(tài)合作伙伴，承接相應(yīng)的運維項目。

2019年中國電信行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到229.3億元，市場規(guī)模同比增長18.4%，在第三方運維服務(wù)中的市場占比為23.3%。預計未來四年內(nèi)電信行業(yè)在IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)方面的投入將保持17.6%的年復合增長率，到2023年市場規(guī)模將達到438.4億元。電信運營商的運維體系經(jīng)歷了由分散化向集約化的轉(zhuǎn)型，過去分散在地市級分公司的運維工作被統(tǒng)一到集團公司、省級分公司，進行集中監(jiān)控、性能統(tǒng)一分析、資源統(tǒng)一調(diào)度、網(wǎng)優(yōu)方案集中制定等，符合低成本、高質(zhì)量、高效率的發(fā)展需要。受到運營商運維體系集約化的影響，第三方運維服務(wù)市場的集中度有所提高，但目前來看，硬件維保方面地方性廠商依然具備一定的競爭力，尤其是南部地區(qū)，相比北部和中西部地區(qū)的市場更為分散。

交通運輸行業(yè)采用“兩級”架構(gòu)數(shù)據(jù)中心體系，即以部級數(shù)據(jù)中心為核心節(jié)點，省級數(shù)據(jù)中心為二級節(jié)點，由部級數(shù)據(jù)中心匯集多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全國性數(shù)據(jù)，為部內(nèi)和部省之間提供數(shù)據(jù)交換和資源共享。為建設(shè)統(tǒng)籌公路、鐵路、水路、航空的現(xiàn)代化綜合交通運輸體系，實現(xiàn)客運零距離換乘、貨運無縫化銜接的目標，交