2021年中國煤礦機械行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國煤礦機械行業(yè)現(xiàn)狀分析一、煤礦機械綜述狹義的煤機裝備主要指煤炭綜合采掘設備，其核心設備主要包括掘進機、采煤機、刮板輸送機、液壓支架，簡稱“三機一架”。從分類情況來看，按工作方式，煤炭機械可以分為露天礦設備、井工礦設備、安全設備、電氣設備。其中露天礦開采難度相對較低，因此設備通用性較高。露天礦開采設備主要包括重型汽車、自卸車、鏟運機、挖掘機等。井工礦由于開采難度較大，對設備的要求也較高。按照煤礦開采順序，井工礦開采涉及的煤機可以分為勘探設備、綜掘設備、綜采設備、輔助設備、洗選設備。除此之外，露天礦和井工礦均需要使用安全設備、電氣設備等。煤機設備分類二、煤礦機械產業(yè)鏈與普通礦山機械相比，煤礦機械通常具有防爆特性，尤其是井工礦用煤機。煤機的上游包括鋼材、電機、軸承、電子元件、液壓件等原材料及零部件，下游為煤炭企業(yè)，最下游需求包括電力、鋼鐵、化工、建材等其他行業(yè)。煤礦機械產業(yè)鏈相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》三、煤礦機械行業(yè)現(xiàn)狀1、原煤產量及煤炭能源消費情況據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國能源消費結構中，煤炭能源消費占比持續(xù)降低，已經從2011年的70.2%下降至2021年的56%。從煤炭供需結構來看，2021年我國原煤產量為40.7億噸，煤炭能源消費量為29.34億噸。2012-2021年中國原煤產量及煤炭能源消費量情況注：煤炭能源消費量=能源消費總量×煤炭占能源消費總量的比重。2、煤機行業(yè)現(xiàn)狀機械化需求是指煤礦機械化率提升帶來的需求。隨著我國機械工業(yè)發(fā)展水平的不斷提升，我國采煤機械化程度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2010年，我國采煤機械化率及掘進機械化率分別為65%和52%，根據(jù)我國煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，2020年我國采煤機械化程度將達到85%，掘進機械化程度將達到65%，到“十四五”末，煤礦采煤機械化程度將達到90%以上，掘進機械化程度達到75%以上。2010-2025年中國煤礦機械化水平情況根據(jù)創(chuàng)力集團招股書，一般綜采設備占到煤炭機械設備總投資70%比重，其中“三機一架“又占綜采設備的80%。在一個工作面中，一般需要1臺采煤機、1臺掘進機、1臺刮板輸送機和百余臺液壓支架，因此在“三機一架”中，液壓支架價值量占比較大，約為45%，掘進機和采煤機技術含量較高，價值量占比分別為12%和13%，刮板輸送機等輸送設備約占10%?？傮w上，“三機一架”共占綜采設備價值量比重80%，其他設備占20%。煤機裝備市場需求的增長主要來源于三個方面，新增煤炭產能的需求、煤礦機械化率提升的需求、原有煤機的更新?lián)Q代需求。總體上看，2017年以前煤炭開采和洗選行業(yè)固定資產投資的下降導致了近年煤機更新替換需求的下滑，不過，隨著2017年之后固定資產投資的上升，預計到2023-2024年煤機更新替換需求將開始逐漸回升。綜合后文對機械化需求、更新替換需求、新增需求的測算，預計2022-2025年綜采設備市場空間分別為651億元、615億元、586億元、597億元，合計對應市場空間2450億元。煤礦機械綜采設備市場空間測算（億元）四、煤礦機械行業(yè)競爭格局從國內市場競爭格局來看，“三機一架”各細分領域龍頭均集中于國內主要的煤機集團，彰顯規(guī)模效應與協(xié)同效應。上海創(chuàng)力集團股份有限公司、三一重型裝備有限公司、寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司與鄭州煤礦機械集團股份有限公司分別為采煤機、掘進機、刮板輸送機與液壓支架龍頭，為其按臺套數(shù)口徑統(tǒng)計的國內市占率約為17%、30%、8%以及22%?？梢钥吹?，從行業(yè)集中度角度，采煤機、掘進機與液壓支架整體集中度較高，龍頭企業(yè)的行業(yè)壁壘優(yōu)勢明顯，相對而言，刮板輸送機行業(yè)集中度則較為分散。我國煤礦機械行業(yè)綜采設備領域競爭格局梳理五、煤礦機械行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、煤礦安全生產是煤炭企業(yè)經濟效益得以保證的基礎，也是其生產經營的主要內容和首要環(huán)節(jié)。從過去近10年原煤產量看，我國原煤產量先后經歷了供給側改革前后的上漲、下跌和回升，然而煤礦安全水平卻在不斷提升，百萬噸死亡率基本成逐年下降趨勢，這要得益于煤礦機械化、智能化推進對少人化、無人化的推動，以及政策層面對于安全生產的高度重視。目前我國的煤礦安全水平與世界主要產煤國家仍然存在一定差距。據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)，2020年美國煤礦死亡人數(shù)為5人，澳大利亞為7人，折合百萬噸死亡率均在1-2%，這也表明，我國煤礦安全水平仍有一定提升空間。2010-2021年中國煤礦百萬噸死亡率情況2、長期內傳統(tǒng)煤機的需求趨于平穩(wěn)，但在國家政策的引導和市場的驅動下，未來我國煤機行業(yè)智能化需求有很大潛力。我國煤礦智能化滲透率僅在10-15%的水平，仍有較大市場空間。1）按產能計算，到2022年智能化礦井滲透率達到18.9-28.3%；2）按工作面數(shù)量計算，目前智能化采掘工作面滲透率為8%，其中采煤工作面智能化水平為