全球及中國印制電路板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球及中國印制電路板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、印制電路板分類印制電路板（PCB）是一種基礎(chǔ)的電子元器件，主要應(yīng)用于通信、計算機、消費電子、工控醫(yī)療、汽車電子、航空航天、半導(dǎo)體封裝等領(lǐng)域。PCB是指在絕緣基材上，按預(yù)定設(shè)計形成的印制組件、印制線路或兩者結(jié)合的導(dǎo)電圖形的產(chǎn)品（IEC60194）。從PCB的定義可以看出，PCB產(chǎn)業(yè)涉及到PCB前期設(shè)計、中期制造（含檢測）、后期元器件互連（組裝），一般常說的PCB產(chǎn)業(yè)鏈就是指PCB制造及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，印制電路板的分類如下：二、全球印制電路板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析PCB行業(yè)是全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，隨著研發(fā)的深入和技術(shù)的不斷升級，PCB產(chǎn)品逐步向高密度、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球PCB產(chǎn)值達(dá)到624億美元。2019年由于宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)及地緣政治影響等原因，全球PCB總產(chǎn)值為613億美元，較上年下降1.7%。2020年受新冠疫情影響，預(yù)計產(chǎn)值增長僅0.3%為615億美元，預(yù)計2024年全球PCB產(chǎn)值將達(dá)到758億美元，2019-2024年復(fù)合增長率為4.3%。PCB產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)廣泛分布，美歐日發(fā)達(dá)國家起步早。2000年以前，美洲、歐洲和日本三大地區(qū)占據(jù)全球PCB生產(chǎn)70%以上的產(chǎn)值，是最主要的生產(chǎn)基地。但近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國、中國臺灣和韓國等亞洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。隨著全球產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，PCB行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲，尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006年開始，中國超越日本成為全球第一大PCB生產(chǎn)國，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均居世界第一。中國作為全球PCB行業(yè)的最大生產(chǎn)國，占全球PCB總產(chǎn)值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%，美洲、歐洲和日本的產(chǎn)值占比大幅下滑，中國大陸和亞洲其他地區(qū)（主要是韓國、中國臺灣）等地PCB行業(yè)發(fā)展較快。未來5年亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球PCB市場的發(fā)展，而中國的核心地位更加穩(wěn)固，中國大陸地區(qū)PCB行業(yè)將保持4.9%的復(fù)合增長率，至2024年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到417.7億美元。每年由N.T.Information（NTI）發(fā)布的世界頂級印制電路板（PCB）制造商排行榜登載于PCD&F網(wǎng)站。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國大陸企業(yè)入榜數(shù)在增加，相信再過幾年將占50%以上。當(dāng)然，中國大陸企業(yè)產(chǎn)值總量所占比例不高，而與上年相比也在增長。中國臺灣的比例也在增長，并且位居前列，在NTI-100的前十名中占有5名。前十名合計產(chǎn)值218.36億美元，五個臺資企業(yè)的產(chǎn)值（115.26億美元）占了52.8%。2019年臺企總產(chǎn)量超過220億美元，當(dāng)然這些企業(yè)65%的收入來自在中國大陸的生產(chǎn)，并且中國臺灣PCB制造商仍繼續(xù)在大陸擴張。從全球PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前PCB市場剛性板仍占主流地位，其中多層板占比38.9%，單雙面板占比13.2%；其次是柔性板，占比達(dá)19.9%；HDI板和封裝基板占比分別為14.7%和13.3%。三、中國印制電路板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析受益于全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游蓬勃發(fā)展的電子終端產(chǎn)品制造的影響，近年我國PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速，2017年和2018年中國PCB產(chǎn)值增長率分別為9.6%及10%，2019年在全球PCB總產(chǎn)值下降1.7%的情況下中國PCB產(chǎn)值仍實現(xiàn)了0.7%的增長，產(chǎn)值達(dá)到329億美元。2019年我國剛性板的市場規(guī)模最大，其中多層板占比46%，單雙面板占比17.5%；其次是柔性板，占比達(dá)16.7%；HDI板占比為16.6%。與先進(jìn)的PCB制造國如日本相比，目前我國的高端印制電路板占比仍較低，尤其是封裝基板、高階HDI板、高多層板等方面。四、印制電路板行業(yè)競爭格局分析全球PCB行業(yè)分布地區(qū)主要為中國、中國臺灣、日本、韓國和歐美地區(qū)，隨著近些年來全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，目前中國已經(jīng)是全球PCB行業(yè)產(chǎn)量最大的區(qū)域。全球印制電路板行業(yè)集中度不高，生產(chǎn)商眾多，市場競爭充分。雖然目前PCB行業(yè)存在向優(yōu)勢企業(yè)集中的發(fā)展趨勢，但在未來較長時期內(nèi)仍將保持較為分散的行業(yè)競爭格局。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球前十大PCB廠商收入合計為218.9億美元。從國內(nèi)市場來看，2017年我國PCB企業(yè)大約有1300家，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域，形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內(nèi)資企業(yè)多方共同競爭的格局。其中，外資企業(yè)普遍投資規(guī)模較大，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品專業(yè)性都有一定優(yōu)勢；內(nèi)資企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度低，在規(guī)模和技術(shù)水平上與外資相比仍存在差距。四、印制電路板行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、PCB產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級作為電子信息產(chǎn)業(yè)重要的配套，PCB行業(yè)的技術(shù)發(fā)展通常需要適應(yīng)下游電子終端設(shè)備的需求。目前，電子產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出兩個明顯的趨勢：一是輕薄短小，二是高速高頻，下游行業(yè)的應(yīng)用需求對PCB的精密度和穩(wěn)定性都提出了更高的要求，PCB行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。2、行業(yè)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格近年來，我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)在監(jiān)管層面力度空前，正在推動形成機制更加健全、監(jiān)管更加有力、保護(hù)更加嚴(yán)格的生態(tài)保護(hù)監(jiān)管新格局。2018年1月1日起《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》正式實施，其目的是通過稅收機制倒逼高污染、高能耗企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。環(huán)保政策趨嚴(yán)將導(dǎo)致使用新型環(huán)保材料、研發(fā)節(jié)能減排工藝、加大環(huán)保設(shè)備投入成為印制電路板行業(yè)發(fā)展的新趨勢。3、行業(yè)生產(chǎn)趨于智能化下游客戶對PCB產(chǎn)品生產(chǎn)的精細(xì)化、個性化需求將促進(jìn)PCB制造行業(yè)趨于智能化。智能化生產(chǎn)設(shè)備可以通過“機器代人”提高生產(chǎn)效率，提升加工精度，降低因人為誤差造成的產(chǎn)品不良率。同時，智能化生產(chǎn)線基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)蛻粲唵芜M(jìn)行快速反應(yīng)，制定最優(yōu)的排產(chǎn)方案，從而實現(xiàn)柔性生產(chǎn)來滿足不同批量、不同種類的產(chǎn)品生產(chǎn)需求。4、市場集中度逐步提升我國印制電路板產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，市場參與者眾多，市場競爭激烈。根據(jù)中國電子電路行業(yè)協(xié)會（CPCA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年至2019年營業(yè)收入排名前十的綜合PCB企業(yè)合計市場份額從26.72%提升至48.75%。近年來，隨著我國原材料上漲及環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，PCB行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)整