通信經(jīng)濟學第5講-通信市場

第四章通信市場

第一節(jié)通信市場概述

第二節(jié)世界通信市場的發(fā)展趨勢第三節(jié)通信市場結(jié)構(gòu)和運行分析第四節(jié)市場行為分析第五節(jié)市場績效評價

第一節(jié)通信市場概述通信市場通信市場分類通信市場的特點

通信市場市場的概念通信市場通信市場是社會商品市場整體中的一個有機組成部分，是市場大系統(tǒng)中的一個子系統(tǒng)。通信市場主體市場供給主體虛擬電信運營蓄勢待發(fā)市場需求主體市場的管理者

通信市場郵政市場電信市場設備市場業(yè)務市場

圖8-1通信市場

通信市場分類

按照廣義和狹義分類廣義通信設備制造市場和通信業(yè)務服務市場狹義通信業(yè)務市場

按照專業(yè)分類郵政通信市場和電信通信市場

按照地理區(qū)域分類國際通信市場和國內(nèi)通信市場

按消費者分類居民消費市場和集團消費市場

現(xiàn)實需求市場和潛在需求市場

通信市場的特點

高度關(guān)聯(lián)性

通信市場和國民經(jīng)濟發(fā)展之間的關(guān)聯(lián)系

通信產(chǎn)業(yè)市場中上下游企業(yè)之間發(fā)展的均衡性

通信市場與金融市場的關(guān)聯(lián)性競爭合作性不同的網(wǎng)絡運營商之間的競爭與合作通信產(chǎn)業(yè)價值鏈條中，位于不同節(jié)點的通信企業(yè)之間的競爭合作發(fā)展的不平衡性通信產(chǎn)業(yè)鏈設備制造基礎(chǔ)網(wǎng)絡運行服務內(nèi)容提供應用服務服務集成客戶渠道。。。。。。。。。。。。第二節(jié)世界通信市場的發(fā)展趨勢

電信市場發(fā)展趨勢郵政市場發(fā)展趨勢注：全球化發(fā)展趨勢參看第十三章“通信全球化”內(nèi)容

電信市場發(fā)展趨勢電信市場向國際化方向發(fā)展電信技術(shù)和業(yè)務不斷創(chuàng)新電信市場競爭態(tài)勢已經(jīng)形成電信市場差距依然存在電信消費需求形成三大層次高級需求大眾需求普及需求郵政市場發(fā)展趨勢

商業(yè)化經(jīng)營郵政市場包括普遍性服務市場和商業(yè)服務市場

普遍性服務市場相對萎縮，商業(yè)服務市場發(fā)展前景廣闊

逐步引入競爭競爭威脅：電信業(yè)、私營企業(yè)、其他國家的郵政業(yè)務運營部門等業(yè)務市場向國際擴展第三節(jié)

通信市場結(jié)構(gòu)和運行分析

市場結(jié)構(gòu)

決定市場結(jié)構(gòu)的主要因素

通信市場結(jié)構(gòu)分析

一、市場結(jié)構(gòu)完全競爭的市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度低；產(chǎn)品同一性高；無進出壁壘；完全信息。完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度100％；沒有替代產(chǎn)品；進入壁壘高不可越。寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度比較高；產(chǎn)品同質(zhì)或差別較大；進出市場存在壁壘。壟斷競爭市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度低；產(chǎn)品有差別；進出市場壁壘低。

二、決定市場結(jié)構(gòu)的主要因素市場集中度

產(chǎn)品差別化進入和退出壁壘。。。I、市場集中度市場集中度

行業(yè)集中度指標

貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類植草益的市場結(jié)構(gòu)分類

赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）CRn

：規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的行 業(yè)集中度；Xi：第I位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售 額、銷售量、職工人數(shù)· 或 資產(chǎn)總額；n：產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾個企業(yè)數(shù)N：產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)

X：產(chǎn)業(yè)市場的總規(guī)模；Xi：產(chǎn)業(yè)中第I位企業(yè)的規(guī)模；Si

：表示產(chǎn)業(yè)中第I位企業(yè)的 市場占有率；n：表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù).。

市場集中度計算例如：中國電信行業(yè)2002年業(yè)務收入市場占有率分別為：計算CR4計算H指數(shù)如果：前四位的市場占有率變?yōu)?0％，40％，6％，2.6%,則CR4和H指數(shù)又是多少？中國移動37.4％中國電信32.5%中國網(wǎng)通16.6%中國聯(lián)通12.1%鐵通*1.2%衛(wèi)通*0.2%II、產(chǎn)品差別化產(chǎn)品差別化產(chǎn)品差別化是指企業(yè)在提供給顧客的產(chǎn)品上，通過各種方法造成足以引發(fā)顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性企業(yè)提供的同類產(chǎn)品有效區(qū)別開來，從而達到使企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利地位的目的。產(chǎn)品差別化對市場結(jié)構(gòu)的影響影響市場集中度形成市場進入壁壘產(chǎn)品差別化的度量方法需求交叉彈性廣告密度（＝AD/SL)產(chǎn)品廣告費總額/銷售收入需求交叉彈性需求交叉彈性是需求交叉價格彈性(Cross-priceelasticityofdemand)的簡稱，它表示一種商品的需求量變動對另一種商品價格變動的反應程度。若以X、Y代表兩種商品，Exy表示需求交叉彈性系數(shù)，Py表示Y商品的價格，ΔPy表示Y商品價格的變動量，Qx表示X商品原來的需求量，ΔQx表示因Y商品價格的變動所引起的X商品需求量的變動量，則需求交叉彈性系數(shù)的一般表達式為：

Exy=(△Qx/Qx)/(△Py/Py)互補商品之間：Ｅxy＜0。如照相機和膠卷，錄音機和磁帶等。替代商品之間：Ｅxy＞0。如茶葉和咖啡，桔子和蘋果等。若兩種商品的交叉彈性系數(shù)為零，則說明X商品的需求量并不隨Y商品的價格變動而發(fā)生變動，兩種商品既不是替代品，也不是互補品。植草益用廣告密度和廣告費用的絕對額對產(chǎn)業(yè)差別程度作的分類AD／SL≥3.5%或AD≥20億日元――很高產(chǎn)品差別產(chǎn)業(yè)；

1%≤AD／SL<3.5%或10億≤AD<20億日元――高產(chǎn)品差別產(chǎn)業(yè)；AD／SL<1%或AD<10億日元――中產(chǎn)品差別產(chǎn)業(yè)。III、進入和退出壁壘進入壁壘

和潛在進入者相比，市場中現(xiàn)有企業(yè)所享有的優(yōu)勢。這種優(yōu)勢可以使企業(yè)維持高于競爭水平的價格而沒有導致新企業(yè)的進入。資金壁壘；技術(shù)性壁壘（成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化）；法律性壁壘；策略性壁壘。市場進入壁壘的衡量描述性指標：主要根據(jù)經(jīng)濟規(guī)模與市場總規(guī)模的比例、必要資金量、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的專利特許數(shù)量等指標來衡量阻止進入價格指標：用最高阻止進入價格高于該產(chǎn)業(yè)平均成本的百分比來衡量。進入和退出壁壘退出壁壘

企業(yè)退出某個行業(yè)時所遇到的障礙。資產(chǎn)的專用性和沉沒成本；政策法律的限制；解雇費用。三、通信市場結(jié)構(gòu)分析（I）

發(fā)達國家電信網(wǎng)絡運營市場結(jié)構(gòu)分析1984年前后美國電信市場結(jié)構(gòu)及成因我國電信市場結(jié)構(gòu)分析電信行業(yè)的重組在短時間內(nèi)使我國電信運營市場的競爭格局發(fā)生了重大變化我國電信經(jīng)營者經(jīng)營范圍我國電信運營企業(yè)及參與競爭的業(yè)務領(lǐng)域移動通信市場實質(zhì)上是一個典型的雙寡頭競爭市場固定電話市場中國電信殺入北方市場，預示著我國固定電話領(lǐng)域進入了雙寡競爭的時代。數(shù)據(jù)通信市場競爭焦點主要集中在寬帶市場和移動數(shù)據(jù)業(yè)務市場。中國電信市場新格局1993年以前，中國郵電電信總局1999年中國電信集團1999年，中國移動通信集團2001年中國衛(wèi)星通信集團2000年鐵通公司2002年，中國電信集團（南方21?。?002年，中國網(wǎng)通公司其他中小企業(yè)2002年，網(wǎng)通公司、吉通公司與北方十省合并1993年，中國聯(lián)通公司1999年，國信尋呼劃歸聯(lián)通通信市場結(jié)構(gòu)分析（II）設備供應市場固定網(wǎng)設備的市場格局

國外供應商和本土企業(yè)在交換、傳輸和接入設備市場上各有千秋。移動設備市場的格局2G市場

國外廠商處于絕對優(yōu)勢地位，占有85%以上的市場份額。國產(chǎn)設備缺乏核心技術(shù)，競爭力度有限。2.5G和即將到來的3G市場中國廠商具備了與國際廠商角逐的實力。郵政通信市場結(jié)構(gòu)分析世界上多數(shù)國家都規(guī)定函件業(yè)務由郵政部門專營。函件業(yè)務外的其他郵政業(yè)務基本上都不是由郵政部門專營。

第四節(jié)市場行為分析

市場行為：企業(yè)在市場上為實現(xiàn)其目標（利潤最大化；提高市場占有率）而采取的適應市場要求不斷調(diào)整其行為的行為。寡頭競爭市場中企業(yè)的市場行為市場競爭行為；市場協(xié)調(diào)行為定價行為；銷售行為；兼并行為一、定價行為經(jīng)濟學家對寡頭定價行為研究的理論模型古諾模型（1838）企業(yè)以產(chǎn)量為決策變量，決策雙方同時進行決策，每一方?jīng)Q策時把對方的策略選擇作為預期考慮進來，然后同時攤牌，雙方的產(chǎn)量選擇的合力決定了市場上的價格水平。伯川得（Bertrand)模型（1883）企業(yè)以價格為決策變量，假定企業(yè)制定價格時，其他企業(yè)不會因其決策而改變，寡頭產(chǎn)品可完全替代，兩個企業(yè)的價格為P1，P2，邊際成本都為C。由于企業(yè)產(chǎn)品完全可替代，所以消費者選擇價格較低的產(chǎn)品，如果兩企業(yè)價格相等，則平分需求。因此，兩個企業(yè)會競相削價以爭取更多的顧客。當價格P1＝P2＝C時達到均衡。斯塔克博格（Stackelberg）模型－主導企業(yè)模型（1934）在產(chǎn)業(yè)中存在一個支配企業(yè)，還有若干家小企業(yè)，，那些小企業(yè)通常是等大企業(yè)宣布其產(chǎn)量計劃，然后調(diào)整自己的產(chǎn)量。主導企業(yè)先確定一個能夠?qū)崿F(xiàn)利潤最大化的價格，其他小企業(yè)將此價格作為給定，并據(jù)此安排自己的產(chǎn)量。一、資費定價行為交叉補貼

垂直價格擠壓

如果主導運營商同時在兩個或者更多的“垂直”市場提供業(yè)務，就可能發(fā)生這種妨礙競爭的定價行為。所謂“垂直”市場，有時也被稱為“上游”和下游“市場。掠奪性定價掠奪性定價行為的顯著特點是，采取掠奪性定價企業(yè)的低價銷售一般是暫時的，一旦達到驅(qū)逐對手的目的，就會恢復原有定價水平。限制性定價限制性定價又被稱為“阻止進入定價”，指的是寡頭壟斷市場上的賣主將價格定在足以獲得經(jīng)濟利潤、但又不致于引起新企業(yè)進入的水平上。采取限制性定價的企業(yè)在短期內(nèi)仍有“微利”可獲，而采取掠奪性定價的企業(yè)在短期內(nèi)處于虧損狀態(tài)。價格卡特爾價格同盟，避免競爭

價格戰(zhàn)競相降價，非合作定價二、銷售行為

搭配銷售和捆綁銷售搭配銷售是指買方在購買一種產(chǎn)品或業(yè)務的同時必須購買其他產(chǎn)品和業(yè)務。捆綁銷售是指多種業(yè)務和產(chǎn)品組合在一起銷售。便利消費者與妨礙競爭

廣告行為

廣告行為是企業(yè)在市場上經(jīng)常采用的一種非價格競爭行為。成員市場中原有企業(yè)大量的廣告投入可能會增強市場的進入壁壘。企業(yè)的廣告行為也可能造成成員市場集中度的提高，從而消弱競爭強度。

鎖定“客戶”行為通過簽訂協(xié)議，使顧客難以選擇其他運營商的做法。信息濫用行為具有市場主導勢力的企業(yè)運用憑其地位獲得的有關(guān)競爭者的信息，與對手競爭的行為。三、企業(yè)兼并

企業(yè)兼并是指兩個以上的企業(yè)在自愿的基礎(chǔ)上依據(jù)法律通過訂立契約而結(jié)合成一個企業(yè)的組織調(diào)整行為。橫向兼并縱向兼并其他兼并兼并的作用達到規(guī)?；蚍秶?jīng)濟創(chuàng)造新的合力集中市場資本擴大市場份額有效地降低市場進入壁壘……兼并對市場結(jié)構(gòu)的影響可以促進產(chǎn)業(yè)存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整，社會資源得到優(yōu)化配置。兼并會導致市場集中度的提高。

第五節(jié)市場績效市場績效指的是在一定市場結(jié)構(gòu)中，由一定的市場行為所形成的價格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及技術(shù)進步等方面的最終經(jīng)濟成果。反映的是在特定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為條件下市場運行的效果。定量的衡量指標利潤率指標

R＝（－T）/ER稅后資本收益率；稅前利潤；T稅收；E自有資本勒納指數(shù)和貝恩指數(shù)LernerIndex:L＝（P－MC）/P度量一個廠商所擁有的壟斷勢力的大小P是廠商的價格，MC是邊際成本。勒納指數(shù)用L表示，L在0——1之間變化。L=0時為完全競爭，L越大，壟斷勢力越強。BainIndex:B=e/V對企業(yè)超額利潤的衡量來判斷市場壟斷或競爭的強度其中，e為經(jīng)濟利潤；V投資總額；

e＝會計利潤(總收入-當期成本-折舊額)－正常投資收益率×V貝恩指數(shù)越高，表示行業(yè)的壟斷力量越強。案例：虛擬電信運營蓄勢待發(fā)

虛擬電信運營商這個概念最早出現(xiàn)在歐洲

虛擬電信運營商沒有網(wǎng)絡的所有權(quán)，并不意味著沒有網(wǎng)絡資源的控制權(quán)?！摂M電信運營商將成為真正意義的電信運營服務商，而傳統(tǒng)的電信運營商將退居后臺成為網(wǎng)絡平臺支持供應商。虛擬的模式?jīng)Q定運營商不用將大部分資本投入在網(wǎng)絡基礎(chǔ)建設上，而可以全心專注如何更有效率地運營，更好地為客戶服務。中國目前虛擬電信運營上提供的服務可以分成兩類：基礎(chǔ)電信轉(zhuǎn)售和增值電信運營。增值電信運營包括數(shù)據(jù)增值服務、固網(wǎng)增值服務和移動增值服務?！櫬?lián)九五、潤迅等虛擬電信運營商

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市場結(jié)構(gòu)|集中度C4值（％）C8值（％）寡占Ι型75≤C4－寡占Ⅱ型75<C4≤85或85≤C8寡占Ⅲ型50<C4≤8575≤C8<85寡占Ⅳ型35≤C4<5045≤C8<75寡占Ⅴ型30≤C4<35或40≤C8<45競爭型C4<30或C8<40資料來源：（美）J.S.貝恩。產(chǎn)業(yè)組織。丸善1981年版，第141-148頁

返回植草益的市場結(jié)構(gòu)分類市場結(jié)構(gòu)C8值（％）產(chǎn)業(yè)規(guī)模狀況（億日元）粗分細分大規(guī)模小規(guī)模寡占型極高寡占型70<C8年生產(chǎn)額>200年生產(chǎn)額<200高、中寡占型40<C8<70年生產(chǎn)額>200年生產(chǎn)額<200競爭型低集中競爭型20<C8<40年生產(chǎn)額>200年生產(chǎn)額<200分散競爭型C8<20年生產(chǎn)額>200年生產(chǎn)額<200返回我國電信運營企業(yè)及參與競爭的業(yè)務領(lǐng)域電信公司名稱中國電信中國網(wǎng)通中國移動中國聯(lián)通中國鐵通中國衛(wèi)通擁有網(wǎng)絡設施全國干線傳輸網(wǎng)本地網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)IP骨干網(wǎng)寬帶網(wǎng)全國干線傳輸網(wǎng)本地網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)IP骨干網(wǎng)寬帶網(wǎng)全國范圍移動網(wǎng)（GSM,GPRS）CMNET數(shù)據(jù)網(wǎng)

全國范圍移動網(wǎng)（GSM,CDMA）固定電話網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)IP骨干網(wǎng)無限尋呼網(wǎng)固定電話網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)IP電話網(wǎng)衛(wèi)星地球站無線尋呼網(wǎng)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡資源參與競爭的業(yè)務領(lǐng)域固定電話業(yè)務（本地/長途/國際長途）數(shù)據(jù)業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務IP電話網(wǎng)絡資源出租寬帶業(yè)務無線市話固定電話業(yè)務（本地/長途/國際長途）數(shù)據(jù)業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務IP電話網(wǎng)絡資源出租寬帶業(yè)務無線市話GSM移動業(yè)務GPRS移動業(yè)務移動互聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務IP業(yè)務

GSM移動業(yè)務CDMA移動業(yè)務固定電話業(yè)務（本地/長途/國際長途）數(shù)據(jù)業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)