創(chuàng)信網(wǎng)通高端商務客戶需求調(diào)查項目

1黑龍江省通信公司市場狀況分析報告

（2003年度）22003年黑龍江省固定通信發(fā)展情況截止2003年12月底，固定電話用戶數(shù)已達到880.2萬戶，比2002年增加214.2萬戶，增長32.2%，城市電話用戶數(shù)664萬戶，增長36%，農(nóng)村電話用戶數(shù)216.2萬戶，增長21.7%，城市住宅電話達到564.6萬戶，增長39.9%，農(nóng)村住宅電話達到208萬戶，增長23.2%；公用電話用戶數(shù)達到39.6萬戶。全省主線普及率由2002年底的17.5%提高到23.1%。國內(nèi)長途電話通話量達到3.7億次，比2002年下降7.5%，國際電話通話量達到264.2萬次，增長59.3%；國內(nèi)長途電話通話時長達到10.7億分鐘，比2002年下降16.4%，國際電話通話時長達到488.1萬分鐘，增長8.2%。2002年固定電話用戶增長幅度為16%，2003年增長幅度為32.2%，今年黑龍江省固定電話用戶數(shù)量增長幅度較大的主要原因是小靈通業(yè)務的出現(xiàn)，今年新增小靈通用戶達到150多萬戶。

一、2003年黑龍江省固定通信發(fā)展情況及黑龍江通信公司概況

3黑龍江通信公司概況

中國網(wǎng)通集團黑龍江省通信公司，是按照電信體制改革方案要求，由原中國電信集團黑龍江省電信公司更名過渡而來的大型國有通信企業(yè)，擁有固定資產(chǎn)近300億元，年業(yè)務收入50億元左右，員工2.5萬人，下轄13個地市分公司、70個縣（市、區(qū)）分公司、1227個城鄉(xiāng)分支機構以及6個直屬單位和一個實業(yè)集團，形成一個包括通信網(wǎng)絡運營、開發(fā)、支撐及相關服務在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)。經(jīng)過多年的發(fā)展建設，黑龍江通信已建成覆蓋全省、高帶寬、立體式、智能化，能夠滿足語音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等多業(yè)務需求的通信網(wǎng)絡。光纜線路總長近5萬公里，微波線路總里程6000多公里，省會至地市的傳輸速率達到N×2.5G/秒，電話交換機總容量為816萬門，寬帶用戶接入端口近30萬個。作為黑龍江省最大的基礎電信企業(yè)，目前省通信公司主要經(jīng)營長途電話、市內(nèi)電話、無線市話、數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)絡元素租售等80多類業(yè)務，用戶總規(guī)模近1000萬戶，其中，電話用戶828萬、數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶145萬、無線尋呼用戶150萬，是省內(nèi)承擔國家賦予的普遍服務義務，負責各類應急通信和黨政專用網(wǎng)通信服務，具備空中有衛(wèi)星、地面有微波、地下有光纜立體式骨干傳輸能力的主體通信企業(yè)。一、2003年黑龍江省固定通信發(fā)展情況及黑龍江通信公司概況

4業(yè)務種類業(yè)務細分業(yè)務種類業(yè)務細分電話業(yè)務普通電話卡業(yè)務IC電話卡市內(nèi)用戶中繼線300電話卡一線通（N-ISDN）200電話卡用戶交換機業(yè)務201等本地電話卡公用電話17900-IP電話卡集團電話17908-IP電話卡用戶（終端）接入補充服務17909-IP電話卡本地網(wǎng)通話（區(qū)內(nèi)/區(qū)間）數(shù)據(jù)通信業(yè)務DDN業(yè)務無線市話通話程控電話業(yè)務/產(chǎn)品新服務功能短消息幀中繼業(yè)務移動互聯(lián)網(wǎng)ATM業(yè)務

分組交換業(yè)務

表一：黑龍江通信公司主要業(yè)務一覽表一、2003年黑龍江省固定通信發(fā)展情況及黑龍江通信公司概況

5表2：1999-2003年黑龍江省固定電話用戶數(shù)量變化(萬戶)二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話6表3：2000-2003年黑龍江通信公司和鐵通公司固定電話用戶數(shù)量變化二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話72003年底，黑龍江省固定電話用戶達到720.7萬戶（不含無線市話），其中黑龍江通信公司固定電話用戶為672.7萬戶，比2002年凈增36.3萬戶，凈增用戶較2002年下降幅度較大（2002年凈增78.7萬戶）。凈增用戶大幅度減少的主要原因是：黑龍江通信公司把主要經(jīng)歷放在小靈通的市場推廣上，同時從業(yè)務的角度看，小靈通的發(fā)展對固定電話造成一定的沖擊；同時，2003年固定電話用戶市場的發(fā)展周期進入衰退期，新增用戶減少也是正常現(xiàn)象。

二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話8圖1：2003年黑龍江省固定電話用戶地區(qū)分布（％）二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話從固定電話用戶的區(qū)域分布看，主要分布在哈爾濱、齊齊哈爾等大城市，哈爾濱固定電話用戶占全省用戶的32.83％，普及率達到了25.9%。9表4：2003年黑龍江通信公司長途電話通話時間長度（萬分鐘）二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話102003年黑龍江通信公司普通長途通話89992.96萬分鐘，其中主體為普通電話長途，占總體通話時長的72.1％。由于小靈通用戶的規(guī)模迅速擴大，小靈通用戶打長途的比例月越來越高，2003年占總體通話的7.0％。

圖2：2003年黑龍江通信長途電話通話結構二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話11表5：2003年黑龍江通信公司通IP電話通話時間長度（萬分鐘）2003年黑龍江通信IP長途業(yè)務快速增長，通話時長達到133151萬分鐘，同比增長29.5％，黑龍江通信IP電話業(yè)務的時長份額為67.2％。國內(nèi)IP長途占主要比例，不通的是國外及港澳臺的通話時長增長速度很快，這與國際和港澳臺IP話資費下調(diào)有關，同時海外商貿(mào)業(yè)務和私人往來增多也是其促進因素之一。二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—1、固定電話12項目內(nèi)容投資回報15%的投資回報率和在2年至3年內(nèi)實現(xiàn)盈虧平衡是“小靈通”的兩項基本標準。資費小靈通的最大優(yōu)勢就是資費低廉，市話價格、單向收費用戶定位低端用戶：對語音業(yè)務有需求，又希望通訊資費能夠更便宜一些的用戶，同時，也為移動通訊發(fā)展了一批家庭收入不夠?qū)捲?，但又對移動通訊有需求的用戶核心網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務交換平臺：和3G在硬件上是一樣的。用IP來實現(xiàn)核心網(wǎng)的運行，可以從時分交換過渡到IP交換，從窄帶到寬帶的過渡，從有線到無線的平滑過渡。未來的雙模手機在本地業(yè)務上，WCDMA能做的業(yè)務，幾乎小靈通都能做，而且成本低得多。價格700元左右具有中文界面且支持短消息收發(fā)，1500元支持上網(wǎng)且彩屏終端具有彩屏、攝像和MP3播放功能等，還增加了不少增值業(yè)務的支持功能，如短消息、64Kbps上網(wǎng)和定位用戶位置等，從功能上已經(jīng)直追GSM手機和CDMA手機。增值業(yè)務2003年，小靈通增值業(yè)務已經(jīng)試運行，2004年將實現(xiàn)不通省份、不同運營商、不同通信方式之間的短信息互通。終端頻段900M-1920M，目前國家把這一段頻率劃給TD-SCDMA的3G標準表6：小靈通通信業(yè)務特點統(tǒng)計二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務13小靈通是一種介于手機和座機之間的一種通信方式，是市話的一種延伸和補充，所以其最大的特點是資費和市話一樣，不能實現(xiàn)漫游。

現(xiàn)階段小靈通主要還是針對語音業(yè)務，從2003年底開始非語音業(yè)務在小靈通上也得到了應用，尤其是短信業(yè)務的成功，使小靈通的發(fā)展更具有潛力。但在人口密集的地區(qū)使用“小靈通”受到一定的技術限制。原因是在人口高度密集的城市地區(qū)架設基站時彼此的間隔較小，因而可能會相互產(chǎn)生無線電干擾。

二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務14

小靈通聯(lián)通CDMA移動GSM手機機身價格190～2000元1000～3000元500～4000元收費方式單向雙向雙向收費標準0.11～0.155元0.29～0.6元0.24～0.55元表7：小靈通和CDMA、GSM的比較二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務15

小靈通移動通信建設成本每線接入設備成本500－600元每線接入成本1000元終端價格從480元/部-2600元/部，最貴的有65000種彩色GSM、CDMA65000種彩色的手機至少是在5000元終端生產(chǎn)不需要GSM或CDMA手機牌照需要生產(chǎn)牌照和入網(wǎng)許可證的基站覆蓋100毫瓦機站，覆蓋面積七、八百米3000毫瓦的基站,覆蓋5-15公里手機發(fā)射功率10毫瓦100-1000毫瓦待機時間可持續(xù)通話8小時，待機時間長達800小時以上各種型號手機待機時間不等，但是低于小靈通終端功能小靈通所用的帶寬是目前數(shù)字移動電話的3倍，音質(zhì)好，并提供呼叫轉移、來電顯示、收發(fā)傳真、上網(wǎng)等服務功能，況且小靈通還具有數(shù)據(jù)接口，在局部漫游時可實現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務操作隨著2.5G以及3G業(yè)務的商用，終端功能越來越強大通信資費固話資費相同，即平均為前三分鐘0.20元，以后每分鐘0.10元，月租費25元且單向收費簽約用戶：50元月租＋每分鐘0.40元的通話費，漫游費用每分鐘0.60元＋長途話費；預付費用戶：無須交納月租費，話費每分鐘0.60元，漫游時費用為0.80元＋長途話費開通范圍主要城市和縣城覆蓋全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶數(shù)量3500萬戶2.1億數(shù)據(jù)傳送率每秒為64Kbs(現(xiàn)在可達到128Kbs)GSM手機為28.8Kbs，窄帶CDMA制式下的手機為9.6Kbs／秒上網(wǎng)速度32K/S-128K/S14.4K/S表8：小靈通和移動通信各指標比較二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務16小靈通除了價格優(yōu)勢之外，其發(fā)展壯大的原因還有：（1）低端農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。移動和聯(lián)通長期以來的營銷策略主要停留在高端、次高端，而在廣大的農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場沒有多大的作為，這些低端的用戶也消費不起移動通信昂貴的服務?！靶§`通”則填補了這一市場空白。價格低廉、網(wǎng)絡覆蓋范圍大，都能夠吸引農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的低端用戶。（2）次高端中小城市市場。占領農(nóng)村市場的同時，“小靈通”也加快了城市市場的步伐，在中小城市與移動聯(lián)通爭奪用戶。在中小城市，高端、次高端移動用戶已經(jīng)趨向飽和，沒有開通的多數(shù)是用不起或者不想用移動電話，這些都是“小靈通”等無線市話的廣闊市場。（3）投資與建設周期?！靶§`通”利用現(xiàn)有的固定電話網(wǎng)絡資源，電信運營商所投入的只有基站和簡單的交換機擴容。投資很少，建設周期也很短，而投資回報則很多。“小靈通”的使用，提高了資產(chǎn)利用率。移動通信則不同，交換、網(wǎng)絡、基站等都要重新建設，投資數(shù)十億到數(shù)百億，時間一兩年到五年甚至十年，投資回收期更長。但是，“小靈通”還不是能夠漫游，而且在時速超過30公里的情況下“小靈通”無法正常使用。黑龍江省的小靈通業(yè)務從2003年1月開始全面展開，是黑龍江通信公司2003年的重點業(yè)務。

二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務17表6：2002-2003年黑龍江通信公司小靈通用戶數(shù)量變化（萬戶）黑龍江省的小靈通業(yè)務開展僅1年就發(fā)展用戶153.3萬，使得基于固定電話網(wǎng)的新增用戶數(shù)量超過了移動電話的增長數(shù)量，除了其自身的業(yè)務特點之外，還和黑龍江通信公司的全力投入發(fā)展分不開。在小靈通業(yè)務規(guī)模迅速擴張的同時，小靈通新業(yè)務發(fā)展也較為迅速，來電顯示用戶達到147萬戶，占總數(shù)的90.1%，月發(fā)送短信2200萬條，全年小靈通短消息收入達1500萬元。

二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務18圖3：2003年黑龍江通信公司小靈通用戶各地區(qū)分布從區(qū)域結構看，小靈通用戶的發(fā)展和固定電話的發(fā)展情況基本一致，哈爾濱、齊齊哈爾由于網(wǎng)絡建設完善，業(yè)務開通早，所以用戶較多。相反，在大興安嶺、黑河等地，由于地勢偏遠，人口稀薄，小靈通業(yè)務規(guī)模較小。大慶油田由于較早開通了SCDMA無線市話業(yè)務，并且擁有一定的用戶量，所以對大慶通信公司開展PHS無線市話業(yè)務有一定影響

二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務19項目收費標準入網(wǎng)手續(xù)費8元基本月租費省會20元地市18元縣（含縣以下）15元營業(yè)區(qū)內(nèi)通話費首次（前3分鐘）0.20元，以后每分鐘0.10元長途通話費國內(nèi)0.07元／6秒，國際0.80元／6秒，港澳臺0.20元／6秒

（注：小靈通享受固定電話優(yōu)惠時段）信息費160信息費，0.80元/分168信息費，同固定電話121氣象臺，營業(yè)區(qū)內(nèi)通話費+0.30元/分鐘其它社會信息臺，同固定電話（注：信息費沒有最高限額以實際發(fā)生的費用為準）來電顯示費6元／月短消息通信費每發(fā)送成功一條收取0.08元注：定制和點播的信息費按內(nèi)容提供商（CP）的標準收取?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務使用費撥號上網(wǎng)費（接駁計算機上網(wǎng)）：0.07元/分鐘（含市話費）C-mode使用費（利用小靈通終端直接上網(wǎng)）：0.07元/分鐘（含市話費）注：按分鐘計費，每次使用時長不足1分鐘按1分鐘計。表7：黑龍江通信公司小靈通資費二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務20資費說明自寫短信0.08元/條（發(fā)送方付費）話費查詢免費服務言語傳情（靈通在線短信中心提供）0.10元/條（發(fā)送方付費）短信聊天（城市主題公園）免費測試訂制類短信資費彩票信息（體彩、福彩）包月:全包5元/月;每小類2元/月開心笑話包月2元/月星座預測包月:全包5元/月;每小類2元/月天氣預報包月:全包5元/月;每小類2元/月英語詞匯包月:全包5元/月;每小類2元/月每日黃歷包月:2元/月新聞包月:全包5元/月;每小類2元/月表8：黑龍江通信公司小靈通短消息資費二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務21黑龍江通信公司發(fā)展小靈通用戶的主要措施有：1、加強宣傳攻勢，使小靈通業(yè)務深入人心黑龍江通信公司的主要廣告宣傳形式有：以“小靈通”宣傳為主題的文藝演出、平面媒體廣告、電視廣告、燈箱廣告、廣播電臺、

橫幅、

宣傳車

2、將目標市場重點鎖定在大客戶，著重開發(fā)政府機關、學校、醫(yī)院、大企業(yè)集團用戶

3、將放號任務落實到個人，推廣對象為業(yè)務員的親戚、朋友，或間接的親戚、朋友4、向高校推廣，形成集群效應大學生是一個獨特的群體，其消費特征既有一般消費者的特點，又兼具學生群體的個性。整體上看來，學生市場具有以下特點：主要任務是學習；追逐時尚、注重個性張揚,大多“喜新厭舊”，易于接受新事物；基本上以集體生活為主，需要更多的情感溝通與交流；沒有經(jīng)濟收入；與小靈通的特點進行對比后不難看出，小靈通符合青年學生群體的消費特征、消費心理，進行深入的市場推廣，就能將這一潛在市場轉化為通信公司的重要客戶資源小靈通業(yè)務實行售機入網(wǎng)捆綁銷售，暫時不提供客戶自備手機入網(wǎng)業(yè)務。主要的銷售渠道是黑龍江通信公司營業(yè)廳以及手機專賣店等。由于黑龍江通信的小靈通網(wǎng)絡是由UT斯達康提供設備，所以雙方建立了良好的合作關系，UT斯達康在小靈通手機市場上也占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。

二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務22表9：2003年黑龍江市場各廠商小靈通手機銷售量二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務23二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—2、小靈通業(yè)務2003年UT斯達康一舉占據(jù)黑龍江小靈通市場86.3％的市場份額，銷量達到132.3萬臺。其他廠商的銷售量很小。小靈通手機的售后服務也是由UT斯達康負責，UT斯達康一站式客戶服務中心負責所有廠商手機終端障礙的咨詢和維修。一般障礙處理時限1個工作日，最長不超過7個工作日。通信公司各中心局營業(yè)廳可為客戶代辦此項業(yè)務，將故障手機轉交UT斯達康一站式客戶服務中心。一般障礙處理時限2個工作日，最長不超過7個工作日。凡在通信公司營業(yè)廳購買的小靈通手機在出售后7日內(nèi)（請各地市分公司確認）因手機自身質(zhì)量問題造成無法正常使用的，可以持手機發(fā)票和入網(wǎng)營業(yè)收據(jù)免費換機。換機時，手機包裝盒、充電器、說明書等附件應齊全。小靈通手機自購機之日起，因質(zhì)量問題發(fā)生故障，整機保修一年，附件保修半年（附件指：充電器、電池、AC/DC適配器），但用戶必須提供小靈通專用保修卡及購機入網(wǎng)的發(fā)票。超過保修期或保修期內(nèi)因客戶使用原因?qū)е鹿收系膶⑹杖〔牧腺M和維修費。

24表10：2003年黑龍江各運營商互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量（萬戶）二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—3、ADSL和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務25表11：2002-2003年黑龍江通信公司ADSL用戶數(shù)量變化（萬戶）二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—3、ADSL和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務262002年黑龍江通信的ADSL用戶只有8.2萬戶，2003年便猛增到33.1萬戶，同比增長303.7％。該公司的主要市場策略有：1、細分市場，大力開拓導入期用戶由于固定電話已形成規(guī)模，便利的ADSL安裝方式具有很大的市場潛力，從年初開始，黑龍江通信公司把寬帶業(yè)務的發(fā)展定位到每一個有微機的用戶上，對寬帶業(yè)務進行細分，根據(jù)用戶上網(wǎng)基本情況統(tǒng)計出上網(wǎng)用戶數(shù)，并將用戶劃分為三個檔次，定好位、選準面，把收入穩(wěn)定，經(jīng)常上網(wǎng)的用戶作為優(yōu)先發(fā)展的用戶，推出了上門服務和電話預約辦理的服務方式。為了作好大客戶的針對性營銷，先后多次上門與大客戶和網(wǎng)吧業(yè)主座談，同時成立了以分管部門、大客戶部門和相應支撐部門人員組成的“綠色通道”組，多次為大客戶、企業(yè)單位、住宅小區(qū)專場演示寬帶，并開展現(xiàn)場裝機活動。針對網(wǎng)吧經(jīng)營者，采取主動出擊的方式，時刻關注其經(jīng)營動態(tài)，并幫助解決技術難題。到目前為止，很多網(wǎng)吧全部使用通信公司的網(wǎng)絡。為做好小區(qū)和企業(yè)寬帶業(yè)務的發(fā)展，公司聯(lián)系電腦商和各管理單位，本著互惠互利的原則，大力發(fā)展業(yè)務代理，擴大銷售渠道，使ADSL業(yè)務發(fā)展取得了突破性進展。二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—3、ADSL和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務272、巧借商機，推出各項優(yōu)惠套餐公司利用節(jié)假日，展開強大的業(yè)務宣傳攻勢，推出一系列優(yōu)惠套餐，讓用戶了解寬帶業(yè)務，知道優(yōu)惠政策，并做好節(jié)假日的營銷。例如，在“非典”時期，所有網(wǎng)吧全部關閉，通信公司及時調(diào)整策略，及時推出了優(yōu)惠包月活動，并與小靈通業(yè)務進行捆綁銷售，這樣即發(fā)展了小靈通，也為寬帶業(yè)務帶來了新的商機。2000年年初黑龍江通信(原電信)便制定整體任務計劃，而實施過程是在完全吸取其他通信公司經(jīng)驗上陸續(xù)開展。比如初裝費、設備采購和市場策劃以及內(nèi)部分工，力求有條不紊。2003年初在給各地市下達任務中，規(guī)定全省全年完成10萬線的ADSL開通率。并且將該項目完成率作為員工考核和獎勵的重要指標，運營模式來了個180度大轉彎，從用戶自己上門要求安裝到通信主動上門宣傳、安裝調(diào)試并進行技術支持。寬帶內(nèi)容應用建設也是黑龍江通信發(fā)展ADSL用戶的不可缺少的環(huán)節(jié)。ADSL針對普通主要用戶視頻點播，而黑龍江通信在黑龍江信息港中提供1000余部經(jīng)典大片供省內(nèi)用戶免費觀看便是又一舉措。僅在哈爾濱市區(qū)，每天的安裝量峰值達到了400多戶，相當于每天400位網(wǎng)民嘗試寬帶上網(wǎng)。為提高售后服務質(zhì)量和規(guī)范服務人員的態(tài)度，通信公司特別設立了總經(jīng)理投訴直撥電話，對于被投訴的員工制定了嚴格的懲罰制度。設備商全向也同格瑞樸公司在哈爾濱共同成立客服中心，24小時響應用戶，上門解決售后服務問題。二、黑龍江通信公司業(yè)務情況分析—3、ADSL和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務28表12：2000-2003年黑龍江通信公司本地電話交換容量和占用率變化三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—1、固定通信網(wǎng)2000年以來，為了適應電話用戶增長的需要，黑龍江通信的固定電話交換網(wǎng)絡容量不斷擴容，2002年網(wǎng)絡實際利用率達到了較高水平，2003年由于固定電話網(wǎng)投資增長放緩，網(wǎng)絡的利用率達到了85.5％，處于正常狀態(tài)。

29表13：2000-2003年黑龍江通信公司長途電話交換容量和占用率變化2003年黑龍江通信長途通話共89992.96萬分鐘，實際用戶20.5萬戶，平均長途MOU為365.8分鐘。

三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—1、固定通信網(wǎng)30單位長途交換機容量（萬路端）長途交換機實占容量（萬路端）長話業(yè)務2M電路（條）長途光纜長度（皮長公里）到達數(shù)新增到達數(shù)實占率%到達數(shù)新增到達數(shù)新增數(shù)量24.8920.582.7214114615948

表14：2003年黑龍江通信公司長途通信設備容量三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—1、固定通信網(wǎng)黑龍江通信公司長途交換機實際占用容量為20.5萬戶，實占率%82.7％，網(wǎng)絡能力利用比較充分。

31指標無線市話容量無線市話實占容量網(wǎng)關局交換機到達數(shù)新增數(shù)實占數(shù)實占率%到達數(shù)實占容量實占率%數(shù)量260.2257.5155.359.710.664.45表15：2003年黑龍江通信公司小靈通設備容量和占用情況統(tǒng)計（萬戶）三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—2、小靈通網(wǎng)2003年底黑龍江通信公司無線市話容量達到260.2萬戶，而實際占用容量為155.3萬戶，實占率僅為59.7％，目前網(wǎng)絡利用率不高。這也是由小靈通業(yè)務的發(fā)展階段決定的，目前黑龍江通信的無線市話網(wǎng)絡處于剛剛起步階段，2003年用戶量實現(xiàn)了迅猛增長，但短期內(nèi)還不可能收回成本，要實現(xiàn)盈利并滿足業(yè)務進一步發(fā)展的要求，2004年還需要繼續(xù)擴容100萬線容量。32表16：2003年黑龍江通信公司IP城域網(wǎng)容量三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—3、IP數(shù)據(jù)網(wǎng)2003年底，黑龍江通信IP城域網(wǎng)擁有2.5G端口3個，G比特以太網(wǎng)端口240個，622M端口4個，155M端口1511個，155M以下端口1802個。

33表17：2003年黑龍江通信公司IP網(wǎng)省內(nèi)中繼電路容量三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—3、IP數(shù)據(jù)網(wǎng)34類型IP網(wǎng)省際中繼電路IP網(wǎng)省網(wǎng)接入電路155M2.5G10G其他155M2.5G其他端口72

3

表18：2003年黑龍江通信公司IP網(wǎng)省際中繼電路容量三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—3、IP數(shù)據(jù)網(wǎng)黑龍江通信公司IP省內(nèi)和省際的中繼電路帶寬遠遠小于其自身內(nèi)部網(wǎng)絡的容量，未來隨著數(shù)據(jù)業(yè)務的增長，運營商之間的互連互通將顯得尤為重要，中繼電路擴容也將非常迫切。

35表19：2003年黑龍江通信公司基礎傳輸網(wǎng)電路容量三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—3、IP數(shù)據(jù)網(wǎng)36類型接入網(wǎng)設備容量接入網(wǎng)設備實占容量

到達數(shù)累計新增到達數(shù)實占率%數(shù)量47.63.731.265.4表20：2003年黑龍江通信公司接入網(wǎng)容量和實際占用統(tǒng)計（萬戶）三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—4、接入網(wǎng)37三、黑龍江通信公司網(wǎng)絡情況分析—4、接入網(wǎng)黑龍江通信公司寬帶接入網(wǎng)絡容量2002年底就達到了43.9萬戶，2003年中國網(wǎng)通又與UT斯達康公司簽署了新的IP-DSLAM合作協(xié)議，UT斯達康公司為中國網(wǎng)通黑龍江通信公司地區(qū)鋪設4萬條基于IP的ADSL線路，這使得2003年末接入網(wǎng)設備容量達到了47.6萬戶。黑龍江通信公司的接入網(wǎng)用戶為31.2萬戶，網(wǎng)絡實占率65.4％，如果新增用戶保持2003年的的發(fā)展速度，則2004年還需要進一步擴大容量。

38表21：2000-2003年黑龍江通信公司業(yè)務收入變化四、黑龍江通信公司業(yè)務收入分析39四、黑龍江通信公司業(yè)務收入分析2003年黑龍江通信公司業(yè)務收入為564786萬元，比2002年同比增長8.4％，增長速度比2002年提高5.4個百分點。收入增幅的提高取決于無線市話用戶的高速增長以及寬帶接入用戶規(guī)模的增大。無線市話用戶的ARPU值高于普通電話，ADSL用戶的ARPU值大約在60元左右，這對提高收入做出了很大的貢獻。40表22：2003年黑龍江通信公司業(yè)務收入結構四、黑龍江通信公司業(yè)務收入分析從收入結構上看，數(shù)據(jù)業(yè)務收入上升速度最快，在總收入中所占的比例高于全國的平均水平。本地網(wǎng)由于有小靈通用戶的貢獻，其收入比例下滑勢頭逐漸減緩。

41四、黑龍江通信公司業(yè)務收入分析2003年黑龍江通信公司虧損4300萬元，和2002年相比，虧損數(shù)字減少。黑龍江通信公司虧損的主要原因有：1、新建工程增多，如PHS和ADSL，設備折舊攤銷成本較大，短期內(nèi)內(nèi)難以收回成本。2、黑龍江通信脫胎于幾十年歷史的國營企業(yè)，電信改革前還是政府機構，辦事效率低、機構臃腫的情況還存在。3、由于近年來移動通信對固定通信的沖擊較大，固定電話ARPU值不斷下降，使收入減少。4、電信運營商數(shù)量增多，市場競爭越來越充分，電信行業(yè)利潤水平社會平均化趨勢明顯。

42圖4：2003年黑龍江通信業(yè)務渠道結構五、黑龍江通信公司銷售渠道分析431、黑龍江通信公司營業(yè)廳目前，黑龍江通信公司下轄13個地市分公司、70個縣（市、區(qū)）分公司、1227個城鄉(xiāng)分支機構，擁有營業(yè)廳300個，代辦點200多個。用戶辦理通信業(yè)務可帶相關證件到營業(yè)廳直接辦理。通過營業(yè)廳辦理的業(yè)務量占全年業(yè)務總量的81.9％。2、黑龍江郵政黑龍江郵政依托龐大的營業(yè)網(wǎng)點優(yōu)勢，代辦黑龍江通信公司放號和電話卡業(yè)務，全年代理放號1506戶，代理銷售各種電話卡31.5萬張，價值1.5億元。3、直銷把放號任務落實到員工個人，員工通過自己的關系網(wǎng)展開“關系營銷”，親戚、朋友都成了發(fā)展的對象，或者員工深入社區(qū)，直接面對用戶，把服務送到用戶的家里。大客戶的開拓也屬于直銷的范圍。4、業(yè)務代理業(yè)務代理主要集中于小靈通業(yè)務，通信公司發(fā)展原來的一些手機專賣店代理銷售小靈通，同時也發(fā)展一些專門的小靈通銷售點。另外電話卡的銷售也是通過其他形式的代理完成的，如報攤、個人、商店等。五、黑龍江通信公司銷售渠道分析442003年，黑龍江通信公司在全省啟動了ISO9001質(zhì)量管理體系認證工作，建立了符合國際標準的ISO9001質(zhì)量管理體系，通過了國家專門機構認證。在服務質(zhì)量通報上，實行服務質(zhì)量月通報制度和一般服務質(zhì)量、重大服務質(zhì)量問題處罰制度。制定了《全省營業(yè)員服務規(guī)范和行為準則》、《全省入戶人員服務規(guī)范和行為準則》，開展了星級服務活動和標準化支局建設，推進了窗口服務水平的提高。建立了省、市、縣三級社會監(jiān)督員隊伍，加強了社會對服務質(zhì)量的監(jiān)督力度。以客戶為關注焦點，重視小靈通服務，通過對小靈通網(wǎng)絡的優(yōu)化，不斷提升了小靈通網(wǎng)絡質(zhì)量。繼續(xù)為客戶提供電話受理業(yè)務、登門辦理業(yè)務等特色服務。為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應用服務，以網(wǎng)絡游戲、影視點播、視頻聊天為重點，豐富了網(wǎng)絡應用內(nèi)容。開發(fā)了語音短信、短信秘書臺、視訊業(yè)務、“一號通”等新業(yè)務，為客戶個性化需求提供了方便。繼續(xù)投資完善了固定電話網(wǎng)、SDH/DWDM骨干傳輸網(wǎng)、IP骨干網(wǎng)、寬帶城域網(wǎng)、智能網(wǎng)和支撐網(wǎng)，滿足了社會日益增長的通信需求。支持本省電子政務網(wǎng)、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)的建設。在用戶對省內(nèi)5個運營商的評價中，通信公司排名第二位。

六、黑龍江通信公司服務分析45

優(yōu)勢劣勢內(nèi)容豐富的長途骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)資源；市場跟蹤能力強，能把握業(yè)務和市場的發(fā)展趨勢；業(yè)務和資源的整合能力強；品牌知名度高傳統(tǒng)話音為主，缺乏高利潤業(yè)務市場反應速度較慢品牌美譽度有待提高，企業(yè)機制和市場體系的不協(xié)調(diào)，固網(wǎng)壟斷的打破，面臨激烈競爭表23：黑龍江通信公司優(yōu)劣勢比較七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—1、國內(nèi)市場黑龍江通信公司的優(yōu)勢是依靠長期以來的壟斷地位形成的，同時其劣勢也是其國有企業(yè)的通信病，同時電信改革也對其造成了不利的影響。隨著競爭逐漸充分，黑龍江通信能否保持住其現(xiàn)有的優(yōu)勢，還值得觀望。

46通信公司聯(lián)通移動電信鐵通固定本地√√√移動通信√√GSMCDMA√GSM寬帶接入√√√撥號上網(wǎng)√√√√固定長途√√√√線路出租√√√√表24：黑龍江省內(nèi)電信業(yè)務競爭情況七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—1、國內(nèi)市場黑龍江通信是全業(yè)務運營商，表中列出了6種業(yè)務都有涉足，但每種業(yè)務都有另外的運營商與之競爭。

47表25：2003年黑龍江省內(nèi)運營商不同業(yè)務市場份額（％）七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—1、國內(nèi)市場48七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—1、國內(nèi)市場在本地固定通信市場，黑龍江通信公司處于市場領導位置，但鐵通目前正利用鐵路網(wǎng)的優(yōu)勢蠶食固化市場，另外新中國電信的進入，也成為潛在的競爭對手。在長途通信市場，聯(lián)通、鐵通的固定長話和IP長話已經(jīng)形成了一定的市場份額，而且聯(lián)通的市場份額還在上升。在移動通信市場，黑龍江通信作為后來進入者，對黑龍江移動、黑龍江聯(lián)通形成挑戰(zhàn)，特別是小靈通挾資費之優(yōu)勢，迎合了多數(shù)中低消費者的需求，具有很旺盛的市場潛力。

49按照WTO《基礎電信協(xié)議》規(guī)定，成員國應在客觀、公正的基礎上無差別地向締約方承諾部分或全部開放基礎電信服務市場。加入WTO，意味著將對我國電信業(yè)產(chǎn)生深刻地影響。根據(jù)《基礎電信協(xié)議》等相關文件和我國的承諾，電信服務市場對外開放的基本框架和基本原則大致如下：（1）基本框架開放是逐漸的，外資進入要受開放的時間、地域安排的限制。外資進入必須遵循時間、地域安排。必須合資，外資不能以獨資形式在中國開展任何電信業(yè)務。外資要想在中國電信業(yè)務市場取得投資資格，必須找到中方合作伙伴。對合資企業(yè)中外資的比例有嚴格限制。外資進入的規(guī)模和增長速度要受合資企業(yè)中的中方資金規(guī)模和增長速度的限制。（2）基本原則只允許以中外合資形式經(jīng)營，不允許獨資經(jīng)營；所有國際通信關口必須由國家電信主管當局批準方能設立；所有合資項目必須經(jīng)過國家管制機構審批和監(jiān)管；入世兩年后取消合資增值電信企業(yè)的地域限制，但外資比例不得超過50%；入世5年后取消合資移動通信（話音和數(shù)據(jù)）服務企業(yè)的地域限制、外資比例不超過49%；入世6年后，取消合資固定通信服務企業(yè)的地域限制，外資比例不超過49%。七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—2、國外運營商50服務時間業(yè)務范圍比例地區(qū)增值業(yè)務和無線尋呼2001電子郵件、語音信箱、在線信息和數(shù)據(jù)檢索、電子數(shù)據(jù)交換、增值傳真服務（包括儲存和傳遞，儲存與調(diào)用）編碼與規(guī)程轉換、在線信息和/或數(shù)據(jù)處理（包括交易處理）、尋呼服務30北京、上海、廣州200249北京、上海、廣州、成都、重慶、大連、福州、杭州、南京、寧波、青島、沈陽、深圳、廈門、西安、太原、武漢200350全國范圍移動電話和數(shù)據(jù)業(yè)務2002模擬/數(shù)據(jù)和蜂窩、PCS（個人通信服務）25北京、上海、廣州200435北京、上海、廣州、成都、重慶、大連、福州、杭州、南京、寧波、青島、沈陽、深圳、廈門、西安、太原、武漢200649全國范圍國內(nèi)、國際基礎電信業(yè)務2004國內(nèi)業(yè)務：話音業(yè)務、分組交換、數(shù)據(jù)業(yè)務、傳輸業(yè)務、傳真業(yè)務、國內(nèi)專線電路租用服務。國際業(yè)務：語音業(yè)務、分組交換、數(shù)據(jù)業(yè)務、傳輸業(yè)務、傳真業(yè)務、國際閉合用戶群話音和數(shù)據(jù)服務（允許使用專線電路租用服務）25北京、上海、廣州200635北京、上海、廣州、成都、重慶、大連、福州、杭州、南京、寧波、青島、沈陽、深圳、廈門、西安、太原、武漢200749全國范圍表25：WTO框架下我國電信市場的開放順序和層次七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—2、國外運營商51根據(jù)WTO協(xié)議，中國電信市場首先開放的是傳呼和增值服務，由于傳呼業(yè)務已走向衰退，增值業(yè)務已經(jīng)逐漸成為外資爭奪的重點。我國電信業(yè)在經(jīng)過近十多年來的高速發(fā)展后，發(fā)展速度將有所回落。但與全球相比，當前我國電信業(yè)務利潤仍然吸引大量外資，特別是在開放初期，并由此可能導致外資在短時間內(nèi)大規(guī)模涌入。在中外電信公司的競爭方面，由于外方必須與中方合資才能進入中國電信市場，跨國電信公司在中國不能單獨投資建立自己的分公司。因此，加入WTO后，中國電信市場不會出現(xiàn)跨國電信企業(yè)同中國國內(nèi)電信企業(yè)直接展開競爭的局面。受合資比例限制，外資很難取得對電信企業(yè)的絕對支配地位，很難控制企業(yè)的經(jīng)營行為。外資想要發(fā)展，就必須首先讓中資發(fā)展。因此，外資和中資主要是“伙伴”關系，不是對手關系。外資進入中國電信市場，是要在中國電信市場上分一杯羹，與電信企業(yè)分享利潤，不存在“沖垮”國內(nèi)企業(yè)的可能性。七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—2、國外運營商52在外資進入我國電信業(yè)務市場的合作方式方面，在基礎電信業(yè)務市場，一種方法是通過資本市場對骨干電信運營商的進行戰(zhàn)略投資，另一種方法就是直接在限定的地域，按照限定的合資比例建立合資公司。依靠中方公司，或代理或轉售等多種形式地經(jīng)營基礎電信業(yè)務。在增值電信業(yè)務領域，一種方法是與骨干網(wǎng)絡公司建立合資公司，充分利用中方公司的網(wǎng)絡資源開放經(jīng)營增值電信業(yè)務；另一種方法就是直接與國內(nèi)中小企業(yè)合作，利用當前國家將鼓勵中小企業(yè)進入增值電信服務的有利環(huán)境，依法進入增值電信市場。目前，黑龍江通信面臨的主要是外資電信企業(yè)在增值業(yè)務方面的競爭，但外資一般希望首先在發(fā)達地區(qū)進行合資并開展業(yè)務，所以短期內(nèi)外資在黑龍江省的競爭不會存在。2006年開始，全國范圍內(nèi)的基礎電信業(yè)務都將對外資開放，屆時，黑龍江通信面對的主要是其他電信運營商和外資的合資公司之間的競爭。

七、黑龍江通信公司面臨的競爭與挑戰(zhàn)—2、國外運營商531固定電話由于移動通信的沖擊，固定電話市場已經(jīng)進入市場成熟的后期，新增用戶量逐漸減少，特別是2003年