中國(guó)預(yù)浸料進(jìn)出口現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)預(yù)浸料進(jìn)出口現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、預(yù)浸料分類預(yù)浸料是制造復(fù)合材料的中間材料，其優(yōu)劣直接關(guān)系到復(fù)合材料質(zhì)量。碳纖維預(yù)浸料是指用碳纖維紗、環(huán)氧樹(shù)脂經(jīng)過(guò)涂膜、熱壓、冷卻、覆膜、卷取等工藝加工而成的復(fù)合材料。預(yù)浸料按增強(qiáng)體物理形狀可以分為單向預(yù)浸料和織物預(yù)浸料；按寬度分類有寬、窄帶；（幾毫米或幾十毫米）預(yù)浸料；按增強(qiáng)體種類分有碳纖維增強(qiáng)預(yù)浸料、玻璃纖維增強(qiáng)預(yù)浸料及芳綸纖維增強(qiáng)預(yù)浸料等；按基體品種分則有熱塑性預(yù)浸料和熱固性預(yù)浸料；按固化溫度分可分為低溫（80℃）、中溫（120℃）、高溫（180℃）固化預(yù)浸料。其中熱塑性預(yù)浸料和熱固性預(yù)浸料是最常用的分類方式。預(yù)浸料分類二、全球預(yù)浸料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)浸料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，航空航天是其主要應(yīng)用領(lǐng)域，2018年全球預(yù)浸料市場(chǎng)約67億美元，并有望在未來(lái)幾年保持10.5%的年復(fù)合增速，至2024年達(dá)到115億美元。目前航空領(lǐng)域預(yù)浸料市場(chǎng)已占到全部用途預(yù)浸料市場(chǎng)的70%以上，且占比仍將持續(xù)上升。2017-2024年全球預(yù)浸料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)出口現(xiàn)狀分析目前我國(guó)預(yù)浸料產(chǎn)品的應(yīng)用集中在相對(duì)低端的體育休閑產(chǎn)業(yè)，在航空航天、工業(yè)領(lǐng)域占比較少，高端領(lǐng)域碳纖維預(yù)浸料較依賴進(jìn)口，但在2018年，中航復(fù)材生產(chǎn)的單通道商用飛機(jī)用國(guó)產(chǎn)預(yù)浸料完成首批交付，實(shí)現(xiàn)了此領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)材料零的突破；近年來(lái)我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，2020年我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口量為1038.42噸，同比下降24.1%；截至2021年1-4月我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口量為538.9噸，同比增長(zhǎng)91.25%，出口量為150.61噸，同比增長(zhǎng)13.64%。2015-2021年4月我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1-4月我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口金額為0.38億美元，同比增長(zhǎng)78.8%，出口金額為0.07億美元，同比下降30.48%。2015-2021年4月我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)從我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口額分布來(lái)看，2020年我國(guó)從日本進(jìn)口碳纖維預(yù)浸料花費(fèi)3964.52億美元，從美國(guó)進(jìn)口碳纖維預(yù)浸料花費(fèi)1680.46億美元，從韓國(guó)進(jìn)口碳纖維預(yù)浸料花費(fèi)597.33億美元。2020年我國(guó)碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口額Top10從我國(guó)各省市碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口額來(lái)看，2020年廣東省進(jìn)口碳纖維預(yù)浸料2338.27萬(wàn)美元，位居全國(guó)第一；排第二的是上海市，2020年進(jìn)口額為1500.02萬(wàn)美元；其次是山東省，2020年進(jìn)口額為1068.47萬(wàn)美元。2020年我國(guó)各省市碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口額Top10四、預(yù)浸料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前，國(guó)外航空復(fù)合材料工藝技術(shù)較為成熟，在飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)上已實(shí)現(xiàn)大范圍應(yīng)用。航空復(fù)材最大的市場(chǎng)在北美，其中赫氏公司在碳纖維預(yù)浸料市場(chǎng)擁有約40%的份額，和索爾維市場(chǎng)份額相當(dāng)，兩家公司共同占據(jù)全球預(yù)浸料市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。全球預(yù)浸料市場(chǎng)份額分布（單位：%）中航高科是我國(guó)軍用預(yù)浸料核心卡殼企業(yè)，核心全資子公司中航復(fù)材主營(yíng)預(yù)浸料、蜂窩及芯材復(fù)合材料等，預(yù)浸料是主營(yíng)產(chǎn)品，是碳纖維復(fù)合材料的核心中間產(chǎn)品，中航復(fù)材覆蓋所有航空裝備型號(hào)且市占率高達(dá)95%以上，中航復(fù)材和航空工業(yè)集團(tuán)簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議向其旗下沈飛、成飛等主機(jī)廠供應(yīng)預(yù)浸料，截至2020年中航高科預(yù)浸料關(guān)聯(lián)交易額達(dá)到22.96億元，同比增長(zhǎng)36.81%，2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.58%。2015-2020年中航高科預(yù)浸料關(guān)聯(lián)交易額及增速中航高科航空預(yù)浸料業(yè)務(wù)主要由子公司中航復(fù)材開(kāi)展，中航復(fù)材在高性能樹(shù)脂及預(yù)浸料技術(shù)等方面處于領(lǐng)先地位，承擔(dān)了主要軍機(jī)用預(yù)浸料的生產(chǎn)和供應(yīng)；經(jīng)營(yíng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年中航復(fù)材營(yíng)業(yè)收入為26.7億元，同比增長(zhǎng)37%，凈利潤(rùn)為4.97億元，同比增長(zhǎng)66.8%。2013-2020年中航復(fù)材營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)除中航復(fù)材外，國(guó)內(nèi)軍用航空預(yù)浸料領(lǐng)域供應(yīng)商還有恒神股份等公司，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年恒神股份碳纖維預(yù)浸料業(yè)務(wù)收入為3.6億元，同比增長(zhǎng)125%；光威復(fù)材也生產(chǎn)部分預(yù)浸料，但主要用于非軍用航空領(lǐng)域，2020年光威復(fù)材預(yù)浸料業(yè)務(wù)收入2.4億元，同比增長(zhǎng)33.3%。2014-2020年恒神股份與光威復(fù)材預(yù)浸料業(yè)務(wù)收入五、預(yù)浸料成型工藝及應(yīng)用分析預(yù)浸料作為復(fù)合材料由原料向制品過(guò)渡的中間產(chǎn)品，并不能直接地進(jìn)行應(yīng)用，而是要經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的加工處理制成成品才能應(yīng)用。如圖4所示，從預(yù)浸料到成品的加工工藝主要有：真空袋-高溫固化工藝、熱壓罐工藝、預(yù)浸料模壓工藝（PCM工藝）、預(yù)浸料帶卷管工藝/預(yù)浸絲纏繞工藝和壓力袋工藝這五種工藝。預(yù)浸料主要采用的處理工藝，制備過(guò)程相對(duì)復(fù)雜，對(duì)纖維損傷較大。因此提高纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的綜合性能，使產(chǎn)品具有合理的性價(jià)比將會(huì)成為研究的熱點(diǎn)。國(guó)內(nèi)使用的碳纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料主要還是依靠進(jìn)口，高性能預(yù)浸料的供應(yīng)則被TenCate、Cytec、Ticona等公司所壟斷，他們具有各個(gè)系列的玻璃纖維/碳纖維增