財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述（12篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)富管理顧?問崗位職責(zé)?具體概述?1、服務(wù)于?公司VIP?客戶及高價(jià)?值個(gè)人客戶?，為高價(jià)值?個(gè)人客戶提?供全方面金?融理財(cái)服務(wù)?;2、通?過(guò)與客戶溝?通，了解客?戶在家庭財(cái)?務(wù)方面存在?的問題以及?理財(cái)方面的?需求;3?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標(biāo)?、預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)?承受能力進(jìn)?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財(cái)計(jì)劃?方案，推薦?合適的理財(cái)?產(chǎn)品;4?、通過(guò)調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險(xiǎn)等?各種金融產(chǎn)?品的理財(cái)產(chǎn)?品比重達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值升值;?5、協(xié)助客?戶開立帳戶?及一系列后?期服務(wù);?6、定期與?客戶聯(lián)系，?報(bào)告理財(cái)產(chǎn)?品的收益情?況，向客戶?介紹新的金?融服務(wù)、理?財(cái)產(chǎn)品及金?融市場(chǎng)動(dòng)向?，維護(hù)良好?的信任關(guān)系?。北京市朝?陽(yáng)區(qū)財(cái)富?管理顧問崗?位職責(zé)具體?概述（二）?1、參與?制定理財(cái)團(tuán)?隊(duì)管理制度?和規(guī)范并監(jiān)?督實(shí)施;?2、培訓(xùn)團(tuán)?隊(duì)成員，確?保團(tuán)隊(duì)所有?員工明確個(gè)?人績(jī)效目標(biāo)?及項(xiàng)目進(jìn)度?;3、開?拓及發(fā)展機(jī)?構(gòu)客戶和高?凈值個(gè)人客?戶，為其提?供全方位財(cái)?富管理服務(wù)?，完成公司?下達(dá)的銷售?目標(biāo);4?、研究分析?機(jī)構(gòu)客戶和?高凈值個(gè)人?客戶財(cái)富管?理需求，為?公司產(chǎn)品設(shè)?計(jì)提出建議?;5、處?理客戶咨詢?、建議及投?訴，維護(hù)客?戶關(guān)系，管?理客戶資料?。財(cái)富管?理顧問崗位?職責(zé)具體概?述（三）?1.服務(wù)于?高端客戶，?幫助客戶建?立長(zhǎng)期財(cái)富?規(guī)劃理念，?為客戶提供?綜合而全面?的財(cái)富管理?顧問服務(wù);?2.根據(jù)?高端客戶需?求提供個(gè)性?化的理財(cái)規(guī)?劃，提供專?屬的財(cái)富管?理服務(wù)，協(xié)?助客戶實(shí)現(xiàn)?資產(chǎn)的保值?增值;3?.挖掘和拓?展金融產(chǎn)品?銷售渠道，?推動(dòng)各類產(chǎn)?品銷售。?4.完成公?司下達(dá)的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)?;財(cái)富管?理顧問崗位?職責(zé)具體概?述（四）?1、服務(wù)于?公司VIP?客戶及高價(jià)?值個(gè)人客戶?，為高價(jià)值?個(gè)人客戶提?供全方面金?融理財(cái)服務(wù)?;2、通?過(guò)與客戶溝?通，了解客?戶在家庭財(cái)?務(wù)方面存在?的問題以及?理財(cái)方面的?需求;3?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標(biāo)?、預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)?承受能力進(jìn)?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財(cái)計(jì)劃?方案，推薦?合適的理財(cái)?產(chǎn)品;4?、通過(guò)調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險(xiǎn)等?各種金融產(chǎn)?品的理財(cái)產(chǎn)?品比重達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值升值;?5、協(xié)助客?戶開立帳戶?及一系列后?期服務(wù);?6、定期與?客戶聯(lián)系，?報(bào)告理財(cái)產(chǎn)?品的收益情?況，向客戶?介紹新的金?融服務(wù)、理?財(cái)產(chǎn)品及金?融市場(chǎng)動(dòng)向?，維護(hù)良好?的信任關(guān)系?。財(cái)富管?理顧問崗位?職責(zé)具體概?述（五）?1、負(fù)責(zé)理?財(cái)高凈值客?戶的開發(fā)服?務(wù)及維護(hù)，?尋找高凈值?理財(cái)客戶機(jī)?構(gòu)理財(cái)者等?合格投資者?，為合格投?資者提供全?方位的理財(cái)?規(guī)劃服務(wù);?2、拓展?募集渠道金?融機(jī)構(gòu)第三?方機(jī)構(gòu)或個(gè)?人，尋找高?凈值理財(cái)客?戶機(jī)構(gòu)理財(cái)?者等合格投?資者;3?、通過(guò)對(duì)高?端客戶私人?及機(jī)構(gòu)的綜?合理財(cái)需求?分析，幫助?客戶制訂資?產(chǎn)配置方案?并向客戶提?供投資建議?;4、能?夠有較完整?的私募類產(chǎn)?品跟蹤反饋?的習(xí)慣，具?備較為良好?的專業(yè)素養(yǎng)?與職業(yè)情懷?;5、對(duì)?財(cái)富管理行?業(yè)有獨(dú)特客?觀的敏感性?及解讀能力?。財(cái)富管?理顧問崗位?職責(zé)具體概?述（六）?(一)在董?事會(huì)和總經(jīng)?理領(lǐng)導(dǎo)下，?總管集團(tuán)會(huì)?計(jì)、報(bào)表、?企業(yè)預(yù)算體?系建立、企?業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?、企業(yè)預(yù)算?編制、執(zhí)行?與控制工作?。(二)?組織協(xié)調(diào)企?業(yè)財(cái)務(wù)資源?與業(yè)務(wù)規(guī)劃?的匹配運(yùn)作?，公司財(cái)務(wù)?戰(zhàn)略規(guī)劃的?制定與實(shí)施?。(三)?負(fù)責(zé)制定公?司利潤(rùn)計(jì)劃?、投資計(jì)劃?、財(cái)務(wù)規(guī)劃?、開支預(yù)算?或成本費(fèi)用?標(biāo)準(zhǔn)。(?四)建立健?全公司內(nèi)部?核算的組織?、指導(dǎo)和數(shù)?據(jù)管理體系?，以及會(huì)計(jì)?核算和財(cái)務(wù)?管理的規(guī)章?制度。(?五)建立企?業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)?、審計(jì)和內(nèi)?控制度，完?善財(cái)務(wù)治理?、公司財(cái)務(wù)?控制和會(huì)計(jì)?機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)?計(jì)人員實(shí)施?有效管理。?(六)負(fù)?責(zé)現(xiàn)金流量?管理、財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)管理、?營(yíng)運(yùn)資本管?理及資本預(yù)?算、企業(yè)分?立或合并相?關(guān)財(cái)務(wù)事宜?、企業(yè)融資?管理、企業(yè)?資本變動(dòng)管?理(管理者?收購(gòu)、資本?結(jié)構(gòu)調(diào)整)?等。(七?)會(huì)同經(jīng)營(yíng)?管理部門開?展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?分析，組織?編制公司財(cái)?務(wù)計(jì)劃、成?本計(jì)劃，努?力降低成本?、增收節(jié)支?、提高效益?。(八)?監(jiān)督公司遵?守國(guó)家財(cái)經(jīng)?法令、紀(jì)律?和董事會(huì)決?議。(九?)負(fù)責(zé)與政?府財(cái)稅部門?聯(lián)系，落實(shí)?財(cái)稅政策。?財(cái)富管理?顧問崗位職?責(zé)具體概述?（七）1?、協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理制定內(nèi)?部各項(xiàng)財(cái)務(wù)?核算管理辦?法，并跟進(jìn)?執(zhí)行2、?對(duì)費(fèi)用單據(jù)?合理，合規(guī)?性進(jìn)行審核?，并對(duì)不合?理費(fèi)用支出?提出應(yīng)對(duì)的?管理措施?3、其實(shí)清?欠其他應(yīng)收?款，核清其?他應(yīng)付款，?確保賬務(wù)清?晰，真實(shí)?4、負(fù)責(zé)工?資、提成的?核算，并跟?進(jìn)企業(yè)管理?需求不斷改?進(jìn)、5、?負(fù)責(zé)總賬憑?證的錄入、?審核往來(lái)會(huì)?計(jì)，成本會(huì)?計(jì)的記賬憑?證，對(duì)公司?每一項(xiàng)交易?行為過(guò)程的?原始憑證、?會(huì)計(jì)科目進(jìn)?行審核財(cái)?富管理顧問?崗位職責(zé)具?體概述（八?）1.根?據(jù)會(huì)計(jì)制度?規(guī)定和公司?特點(diǎn)，制訂?具體的會(huì)計(jì)?核算細(xì)則及?實(shí)施辦法，?合理設(shè)置會(huì)?計(jì)科目及對(duì)?應(yīng)賬簿，發(fā)?現(xiàn)問題及時(shí)?調(diào)整;2?.指導(dǎo)會(huì)計(jì)?人員進(jìn)行正?確會(huì)計(jì)核算?和賬務(wù)處理?，審核會(huì)計(jì)?憑證，如實(shí)?反映和監(jiān)督?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)和財(cái)務(wù)收?支情況;?3.負(fù)責(zé)總?賬工作，定?期編制會(huì)計(jì)?報(bào)表及合并?報(bào)表，確保?及時(shí)、準(zhǔn)確?上報(bào);4?.負(fù)責(zé)日常?稅務(wù)申報(bào)審?核，并根據(jù)?國(guó)家稅法及?行業(yè)特點(diǎn)，?提出稅務(wù)籌?劃建議，合?理納稅;?5.協(xié)助財(cái)?務(wù)經(jīng)理及有?關(guān)部門進(jìn)行?財(cái)務(wù)審計(jì)、?年檢和變更?等工作;?6.做好賬?冊(cè)、報(bào)表等?會(huì)計(jì)資料的?收集、匯編?、歸檔等會(huì)?計(jì)檔案管理?工作。財(cái)?富管理顧問?崗位職責(zé)具?體概述（九?）1.按?時(shí)完成資金?日?qǐng)?bào)、周報(bào)?的編制與上?報(bào);公司資?金的合理安?排與調(diào)撥;?2.按時(shí)?發(fā)放員工工?資、日常報(bào)?銷費(fèi)用及合?同付款;?3.根據(jù)賬?務(wù)處理需要?，及時(shí)將手?單據(jù)整理移?交會(huì)計(jì)人員?編制記賬憑?證，配合做?好每月賬務(wù)?處理工作;?4.負(fù)責(zé)?銀行賬戶的?開立、變更?、撤銷等事?項(xiàng);負(fù)責(zé)各?銀行賬戶回?單、對(duì)賬單?的收集、移?交;5.?保管庫(kù)存現(xiàn)?金、支票等?并按時(shí)進(jìn)行?盤點(diǎn);6?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財(cái)?富管理顧問?崗位職責(zé)具?體概述（十?）1.根?據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)?制度和財(cái)經(jīng)?法規(guī)，結(jié)合?公司實(shí)際情?況，制定、?維護(hù)、改進(jìn)?公司財(cái)務(wù)管?理辦法。組?織制定財(cái)務(wù)?方面的管理?制度及有關(guān)?規(guī)定，并監(jiān)?督執(zhí)行;?2.按照國(guó)?家統(tǒng)一的會(huì)?計(jì)制度設(shè)置?和使用會(huì)計(jì)?科目。除會(huì)?計(jì)制度允許?變動(dòng)的以外?，不得任意?增減或者合?并會(huì)計(jì)科目?;3.負(fù)?責(zé)組織公司?日常財(cái)務(wù)核?算、決算工?作：組織進(jìn)?行日常財(cái)務(wù)?核算、年終?會(huì)計(jì)決算工?作，做好財(cái)?務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)?計(jì)賬目、報(bào)?表及年終結(jié)?算工作，并?妥善保管會(huì)?計(jì)憑證，賬?簿、報(bào)表和?其他檔案資?料。負(fù)責(zé)組?織公司的財(cái)?務(wù)分析工作?;4.負(fù)?責(zé)公司的財(cái)?務(wù)稽核工作?：審核公司?各項(xiàng)財(cái)務(wù)收?支、貨幣資?金結(jié)算事項(xiàng)?;審核記賬?憑證、會(huì)計(jì)?報(bào)表、財(cái)務(wù)?報(bào)告;組織?公司固定資?產(chǎn)、庫(kù)存原?材料、庫(kù)存?現(xiàn)金等的盤?點(diǎn)工作;?財(cái)富管理顧?問崗位職責(zé)?具體概述（?十一）1?、審核其他?會(huì)計(jì)人員所?做的會(huì)計(jì)憑?證，并稽核?銀行收付款?單據(jù)黏貼的?準(zhǔn)確性和完?整性。2?、計(jì)提攤銷?各種費(fèi)用。?每月進(jìn)行待?攤費(fèi)用、低?值易耗品、?無(wú)形資產(chǎn)的?攤銷。3?、會(huì)計(jì)科目?的增減，會(huì)?計(jì)報(bào)表格式?的修改。?4、憑證填?制。負(fù)責(zé)攤?銷費(fèi)用、成?本核算的制?證工作。?5、總賬核?算、報(bào)表編?制。6、?存貨核算。?7、固定?資產(chǎn)管理。?財(cái)富管理?顧問崗位職?責(zé)具體概述?（十二）?1.協(xié)助建?立并完善企?業(yè)財(cái)務(wù)管理?體系，對(duì)財(cái)?務(wù)部門的日?常管理、財(cái)?務(wù)預(yù)算、資?金運(yùn)作等各?項(xiàng)工作進(jìn)行?總體控制，?提升企業(yè)財(cái)?務(wù)管理水平?2.根據(jù)?企業(yè)中、長(zhǎng)?期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?，組織編制?企業(yè)年度財(cái)?務(wù)工作計(jì)劃?與控制標(biāo)準(zhǔn)?3.根據(jù)企?業(yè)相關(guān)制度?，組織各部?門編制財(cái)務(wù)?預(yù)算并匯總?，上報(bào)總經(jīng)?理審核，審?批后組織執(zhí)?行，并監(jiān)督?檢查各部門?預(yù)算的執(zhí)行?情況__?__組織會(huì)?計(jì)人員進(jìn)行?會(huì)計(jì)核算和?賬務(wù)處理工?作，編制、?匯總財(cái)務(wù)報(bào)?告并及時(shí)上?報(bào)5.監(jiān)?控、預(yù)測(cè)現(xiàn)?金流量，監(jiān)?測(cè)企業(yè)各項(xiàng)?財(cái)務(wù)比率，?確定合理的?資產(chǎn)負(fù)債結(jié)?構(gòu)，建立有?效的風(fēng)險(xiǎn)控?制機(jī)制6?.負(fù)責(zé)組織?企業(yè)成本管?理工作，進(jìn)?行