財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)（10篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的主要職責(zé)?1、為客?戶做家庭財(cái)?務(wù)分析，了?解客戶需求?;2、據(jù)?客戶的具體?情況設(shè)計(jì)有?針對(duì)性的家?庭理財(cái)方案?，以保障客?戶的金融安?全和經(jīng)濟(jì)收?益;3、?為客戶提供?長(zhǎng)期的家庭?金融服務(wù)，?隨時(shí)跟進(jìn)客?戶的情況，?并及時(shí)做出?專業(yè)的反饋?;4、與?客戶建立密?切的聯(lián)系，?做好客戶維?護(hù)，給客戶?家庭提供財(cái)?務(wù)相關(guān)的各?類建議意見(jiàn)?;5、通?過(guò)銀行、投?資、保險(xiǎn)等?各種金融產(chǎn)?品模塊的合?理配置，為?客戶設(shè)計(jì)合?理的財(cái)稅規(guī)?劃以實(shí)現(xiàn)客?戶利益的最?大化。財(cái)?務(wù)規(guī)劃師的?主要職責(zé)（?二）1維?護(hù)老客戶，?積極聯(lián)系公?司VIP老?客戶參與公?司有關(guān)活動(dòng)?2與新客?戶接觸，結(jié)?合客戶需求?做好客戶個(gè)?人資產(chǎn)配置?方案3帶?領(lǐng)客戶外出?參加公司相?關(guān)客戶活動(dòng)?。4協(xié)助?銀行理財(cái)經(jīng)?理網(wǎng)點(diǎn)，給?客戶提供專?業(yè)的售后業(yè)?務(wù)辦5負(fù)?責(zé)根據(jù)客戶?的委托，幫?助客戶實(shí)施?理財(cái)計(jì)劃;?6負(fù)責(zé)對(duì)?公司理財(cái)產(chǎn)?品能夠全力?宣傳、推廣?、銷售;?7負(fù)責(zé)為重?要客戶需求?提供理財(cái)咨?詢，制定合?理的財(cái)務(wù)計(jì)?劃;財(cái)務(wù)?規(guī)劃師的主?要職責(zé)（三?）職責(zé)：?1、編制?公司資金管?理相關(guān)流程?與分析報(bào)表?;2、負(fù)?責(zé)公司及子?公司資金結(jié)?算業(yè)務(wù)，并?實(shí)施工作指?導(dǎo)與監(jiān)督;?3、負(fù)責(zé)?聯(lián)系銀行及?集團(tuán)辦理金?融產(chǎn)品的業(yè)?務(wù)開(kāi)展(消?費(fèi)金融、供?應(yīng)鏈金融、?授信等)。?任職要求?：1.專?科及以上學(xué)?歷，財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)專業(yè)畢業(yè)?;___?_具有中級(jí)?會(huì)計(jì)師及以?上職稱，有?上市公司相?關(guān)崗位工作?經(jīng)驗(yàn)，或參?與過(guò)公司上?市工作的優(yōu)?先;3.?熟悉辦公軟?件及財(cái)務(wù)軟?件，熟悉銀?行、稅務(wù)、?工商的工作?流程;4?.能獨(dú)立核?算企業(yè)的賬?務(wù)工作，了?解相關(guān)法律?法規(guī);5?.工作細(xì)致?、嚴(yán)謹(jǐn)，具?有較強(qiáng)的工?作熱情和責(zé)?任感;6?.為人誠(chéng)實(shí)?可靠，品質(zhì)?正直，有吃?苦耐勞的精?神。財(cái)務(wù)?規(guī)劃師的主?要職責(zé)（四?）1、服?務(wù)于公司V?IP客戶及?深圳高價(jià)值?個(gè)人客戶，?為高價(jià)值個(gè)?人客戶提供?全方面金融?理財(cái)服務(wù);?2、通過(guò)?與客戶溝通?，了解客戶?在家庭財(cái)務(wù)?方面存在的?問(wèn)題以及理?財(cái)方面的需?求;3、?根據(jù)客戶的?資產(chǎn)規(guī)模、?生活目標(biāo)、?預(yù)期收益目?標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承?受能力進(jìn)行?需求分析，?出具專業(yè)的?理財(cái)計(jì)劃方?案，推薦合?適的理財(cái)產(chǎn)?品;4、?通過(guò)調(diào)整存?款、股票、?債券、基金?、保險(xiǎn)等各?種金融產(chǎn)品?的理財(cái)產(chǎn)品?比重達(dá)到資?產(chǎn)的合理配?置，使客戶?的資產(chǎn)在安?全、穩(wěn)健的?基礎(chǔ)上保值?升值;5?、協(xié)助客戶?開(kāi)立帳戶及?一系列后期?服務(wù);6?、定期與客?戶聯(lián)系，報(bào)?告理財(cái)產(chǎn)品?的收益情況?，向客戶介?紹新的金融?服務(wù)、理財(cái)?產(chǎn)品及金融?市場(chǎng)動(dòng)向，?維護(hù)良好的?信任關(guān)系。?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的主要職?責(zé)（五）?1、負(fù)責(zé)公?司客戶的售?后服務(wù)，包?括保單解釋?、理賠辦理?、保單信息?變更等，提?高客戶對(duì)公?司的忠誠(chéng)度?;2、根?據(jù)老客戶的?需求，向其?推薦合適的?健康險(xiǎn)、意?外險(xiǎn)、醫(yī)療?險(xiǎn)、教育險(xiǎn)?、養(yǎng)老險(xiǎn)等?人身保險(xiǎn)和?車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)?，完成公司?的業(yè)績(jī)考核?;3、篩?選合適的客?戶并邀約參?加答謝會(huì)、?茶樓會(huì)、采?摘會(huì)、手工?會(huì)、旅游會(huì)?等活動(dòng);?4、開(kāi)拓新?的客戶，分?析其家庭結(jié)?構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀?況，推薦最?合適的保障?方案并達(dá)成?交易;財(cái)?務(wù)規(guī)劃師的?主要職責(zé)（?六）職責(zé)?:1、根?據(jù)公司對(duì)員?工的要求，?填寫(xiě)每周報(bào)?告，客戶分?析，財(cái)務(wù)報(bào)?告等報(bào)表;?2、根據(jù)?客戶的資產(chǎn)?規(guī)模、生活?目標(biāo)、預(yù)期?收益目標(biāo)和?風(fēng)險(xiǎn)承受能?力進(jìn)行需求?分析，出具?專業(yè)的理財(cái)?計(jì)劃方案，?推薦合適的?理財(cái)產(chǎn)品;?3、通過(guò)?各類渠道開(kāi)?發(fā)潛在客戶?，拓展有潛?力的市場(chǎng)?任職要求：?1、大專?及以上學(xué)歷?，金融、財(cái)?務(wù)、法律、?人力資源或?企業(yè)管理等?相關(guān)專業(yè)優(yōu)?先;2、?進(jìn)取心強(qiáng)，?有激情和敢?于挑戰(zhàn)自我?、有目標(biāo)感?;3、掌?握基礎(chǔ)金融?知識(shí)和基本?的個(gè)人理財(cái)?知識(shí);4?、具有極強(qiáng)?的學(xué)習(xí)態(tài)度?，公司會(huì)有?專業(yè)的理財(cái)?規(guī)劃師課程?培訓(xùn);5?、具有較強(qiáng)?市場(chǎng)分析、?營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)?劃、市場(chǎng)推?廣能力財(cái)?務(wù)規(guī)劃師的?主要職責(zé)（?七）1.?以客戶需求?為導(dǎo)向?yàn)槠?提供一對(duì)一?專業(yè)金融服?務(wù)2.學(xué)?習(xí)和研究人?壽保險(xiǎn)和財(cái)?產(chǎn)保險(xiǎn)，廣?發(fā)銀行基礎(chǔ)?知識(shí)3.?負(fù)責(zé)中國(guó)人?壽公司產(chǎn)品?的銷售及推?廣4.負(fù)?責(zé)廣發(fā)信用?卡，儲(chǔ)蓄卡?。存貸款等?基礎(chǔ)銀行業(yè)?務(wù)5.根?據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷?計(jì)劃，完成?部門(mén)目標(biāo)?6.管理維?護(hù)客戶關(guān)系?以及客戶間?的長(zhǎng)期戰(zhàn)略?合作計(jì)劃?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的主要職責(zé)?（八）職?責(zé)：1、?負(fù)責(zé)根據(jù)客?戶的要求，?給用戶提供?專業(yè)的保險(xiǎn)?知識(shí)咨詢和?服務(wù);2?、負(fù)責(zé)推薦?保險(xiǎn)種類及?相關(guān)理財(cái)產(chǎn)?品，并制定?保險(xiǎn)方案;?3、負(fù)責(zé)?定期接受專?業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?輔導(dǎo)和講座?;4、負(fù)?責(zé)參?？蛻?的后續(xù)客戶?服務(wù)工作。?任職要求?：1、大?專及以上學(xué)?歷，年齡_?___歲以?上2、具?有良好的親?和力、溝通?能力及團(tuán)隊(duì)?合作精神;?3、具有?良好的心理?素質(zhì)及良好?的溝通能力?;4、具?有積極進(jìn)取?的精神及接?受挑戰(zhàn)的個(gè)?性財(cái)務(wù)規(guī)?劃師的主要?職責(zé)（九）?職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)公?司產(chǎn)品的銷?售及推廣;?2、開(kāi)拓?新市場(chǎng),發(fā)?展新客戶,?建立媒介、?渠道，增加?產(chǎn)品銷售范?圍;3、?根據(jù)客戶需?求提供貸款?方案，及時(shí)?解決客戶資?金周轉(zhuǎn)問(wèn)題?。4、管?理維護(hù)客戶?關(guān)系以及客?戶間的長(zhǎng)期?合作計(jì)劃。?任職資格?：1、大?專及以上學(xué)?歷2、有?銷售行業(yè)工?作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)?績(jī)突出者優(yōu)?先;3、?反應(yīng)敏捷、?表達(dá)能力強(qiáng)?，具有較強(qiáng)?的溝通能力?及交際技巧?，具有親和?力;4、?具備一定的?市場(chǎng)分析及?判斷能力，?良好的客戶?服務(wù)意識(shí);?5、有責(zé)?任心，能承?受較大的工?作壓力;?6、有團(tuán)隊(duì)?協(xié)作精神，?善于挑戰(zhàn)，?____周?歲。財(cái)務(wù)?規(guī)劃師的主?要職責(zé)（十?）1，以?客戶需求為?