中國汽車與零部件工業(yè)的狀況及發(fā)展趨勢

中國汽車和零部件工業(yè)的狀況及發(fā)展趨勢中國汽車工程學會名譽理事長張興業(yè)2005年5月16日于柳州sae-c:sae-c:12003年國際汽車產量回升：汽車產量6065.8萬輛，比上年的5895.4萬輛增長2.9%；轎車產量4211.7萬輛，比上年的4137.5萬輛增長1.8%；地區(qū)格局發(fā)生變化：歐洲：汽車2018.9萬輛+1%，轎車1742.9萬輛+1%；美洲：汽車1820.6萬輛-2%，轎車824.5萬輛-8%；亞大：汽車2190.2萬輛+9%，轎車1620.2萬輛+9%；世界前5大汽車生產國：美國：汽車1207.8萬輛-2%，轎車451.0萬輛-10%；日本：汽車1028.6萬輛0%，轎車847.8萬輛-2%；德國：汽車550.7萬輛+1%，轎車514.5萬輛0%；中國：汽車444.4萬輛+35%，轎車201.9萬輛+83%；法國：汽車362.0萬輛-2%，轎車322.0萬輛-2%；國際汽車工業(yè)出現回升2中國汽車工業(yè)高速發(fā)展2003年汽車產銷大幅度增長：汽車生產444.4萬輛同比增長35.2%；汽車銷售439.1萬輛同比增長34.2%；轎車生產201.9萬輛，同比增長83.3%；轎車銷售197.2萬輛，同比增長75.3%；2004年汽車產銷平穩(wěn)高速增長：汽車生產507.05萬輛，同比增長14.1%；汽車銷售507.11萬輛，同比增長15.5%；轎車生產231.63萬輛，同比增長12.0%；轎車銷售232.65萬輛，同比增長15.2%；3正確評價2004年汽車的產銷形勢2004年汽車產銷分別增長14.1%和15.5%，在世界上是少的，在我國歷史上也不多見；我國自1992年生產超過百萬輛至去年12年間年均增長13.9%；被人們譽為十五開門紅的2001年，產銷分別增長12.8%和13.3%；轎車增幅大幅度下降，但產銷增量分別為24.8和30.7萬輛，分別占總增量的39.6%和45.2%，仍占大頭；42004年是商用車發(fā)展最好的一年載貨汽車大幅度增長，產銷量分別為151.5和152.6萬輛，分別增長22.3%和26.0%，增幅比上年高13.2和15.6個百分點；重型載貨汽車產銷量分別為36.9和37.1萬輛，分別增長40.9%和45.0%，而03年只分別增長3.6%和4.3%；多年下降的中型載貨汽車產銷量上升到17.3和17.6萬輛，分別增長27.1%和28.8%，03年則分別下降17.1%和17.2%；輕、微型貨車產銷的各項增幅均在17%至25%之間；大型客車產銷量達到2.62和2.61萬輛，分別增長33.5%和37.5%；504年新產品上市速度加快，共推出新車型和改進型近300種，其中轎車新車80多種；大部分新投放市場的產品特別是轎車達到或接近國際先進水平，出現了許多競爭能力很強的品牌，可與進口汽車抗衡；零部件的技術水平和配套能力提高，為開發(fā)新產品特別是轎車創(chuàng)造了條件；開發(fā)自主品牌的討論提高了人們的認識，發(fā)展自主品牌必須多種形式，重在提高產品的競爭能力；產品技術和質量水平大幅度提高6中國汽車工業(yè)正走向汽車大國2004年，工業(yè)總產值11010億元，增長17.5%，銷售額10850億元，增長16.9%；汽車零部件工業(yè)總產值3414億元，增長24.3%，銷售額3310億元，增長25.6%；產銷汽車507.1萬輛，是世界第四大汽車生產國和第三大汽車市場；摩托車產銷1720萬輛，是世界第一位；此外農用運輸車產銷209萬輛；中國已開始進入汽車社會；7汽車零部件的狀況和發(fā)展趨勢零部件是汽車工業(yè)的基礎，汽車工業(yè)的發(fā)展必須有強大的零部件作為支撐；我國汽車零部件發(fā)展長期滯后于汽車的發(fā)展，投資不足是主要原因，七五至九五雖然開始重視，但零部件投資比例仍較低，三個五年計劃汽車投資分別為172.4、756.1、967.7億元，零部件分別占23.0%、27.8%和27.3%；由于排不上隊，不得不列入整車項目，致使自制率很高，一汽曾高達75%，零部件結構不合理，專業(yè)化程度低，產品質量差；零部件產品開發(fā)能力差，產品設計主導權在主機廠，零部件廠只是按主機廠要求制造，不能滿足多車型配套和全球采購的需要；8汽車零部件進入高速發(fā)展時期汽車零部件年均遞增速度由八五的28.3%、九五的13.5%提高到十五前四年的49.2%；列入國家發(fā)展規(guī)劃的60種關鍵零部件企業(yè)和外商投資企業(yè)中出現了一批面向國內外兩個市場、為多種車型配套的零部件骨干企業(yè)；汽車集團開始將零部件分離出去，發(fā)展專業(yè)化生產；汽車零部件正向發(fā)動機、變速箱、前后橋等關鍵總成部件發(fā)展，據悉發(fā)動機項目就有十五家；零部件三資企業(yè)和引進技術的企業(yè)都上千家，近兩年新成立合資企業(yè)87家，其中零部件51家，很多是圍繞著汽車合資企業(yè)建立的；汽車后市場維修配件廠上萬家，浙江玉環(huán)1800家，瑞安還多于玉環(huán)，正聯合重組發(fā)展專業(yè)化大生產；9汽車生產的集中度進一步提高一汽、上汽、長安、北汽、東風五家產銷量超均過50萬輛，其中一汽銷量超過百萬輛，五家的總銷量達到348.98萬輛，占全國汽車總銷量的68.2%；產銷量在10萬輛以上的還有廣州、哈飛、江淮、金杯昌河5家，其總銷量74.96萬輛，占全國總銷量的14.8%；一汽、上汽、東風三大公司的比重進一步提高，其中一汽生產99.36萬輛，銷售100.75萬輛；上汽生產84.75萬輛，銷售84.85萬輛；東風生產53.0萬輛，銷售52.33萬輛；三家合計生產237.11萬輛，占總產量46.8%，合計銷售237.93萬輛，占總銷量的46.9%；10中國汽車工業(yè)開始出現地域化趨勢隨著深化改革、擴大開放、聯合兼并和高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)格局發(fā)生了新的變化，出現了地域化趨勢；已經由一個個企業(yè)和集團發(fā)展成為三個汽車產業(yè)集群，都形成汽車品種比較齊全、專業(yè)化的零部件供應商和相關產業(yè)的供應商較強的配套網；環(huán)渤海汽車產業(yè)集群由吉、遼、黑、京、津、冀、魯兩市、五省的汽車工業(yè)集團和企業(yè)組成；沿長江汽車產業(yè)集群由渝、鄂、湘、贛、皖、蘇、滬兩市、五省的汽車工業(yè)集團和企業(yè)組成；南方（珠三角）汽車產業(yè)集群依托廣州由粵、桂、閩和海南的汽車公司和零部件廠組成；

11三個集群的實力迅速壯大（一）總產值：2002年環(huán)渤海1995.7、沿長江3536.3、南方749.7億元，分別占全國的29.0%、51.4%、10.9%；2003年環(huán)渤海2894.0、沿長江4703.8、南方995.5億元，分別占全國的31.1%、50.5%、10.7%；銷售額：2002年環(huán)渤海1777.7、沿長江3048.8、南方598.0億元，分別占全國的29.2%、50.1%、9.8%；2003年環(huán)渤海2675.2、沿長江3994.0、南方883.0億元，分別占全國的32,6%、48.7%、10.7%；12三個集群的實力迅速壯大（二）2002年汽車產量/銷量：325.37/324.85萬輛；環(huán)渤海111.01/111.91萬輛，占全國的34.1/34.4%；沿長江160.00/158.91萬輛，占全國的49.2/48.9%；珠三角34.75/34.61萬輛，占全國的10.7/10.7%；2003年汽車產量/銷量：444.37/439.07萬輛；環(huán)渤海168.36/165.19萬輛，占全國的37.9/37.6%；沿長江201.49/207.35萬輛，占全國的45.3/47.2%；珠三角53.79/54.49萬輛，占全國的12.1/12.4%；2004年汽車產量/銷量：507.05/507.11萬輛；環(huán)渤海196.27/195.63萬輛，占全國的38.7/38.6%；沿長江210.52/211.20萬輛，占全國的41.5/41.6%；珠三角68.60/67.85萬輛，占全國的13.5/13.4%；13各集群的建設規(guī)模宏大環(huán)渤海集群，在建的大型項目有一汽大眾年產66萬輛、紅旗10-30萬輛的轎車、天津一汽豐田30萬輛轎車，上汽集團、通用汽車簽署了金杯通用、山東大宇股權轉讓協議，大舉進入環(huán)渤海地區(qū)，北京現代30－60萬輛轎車，還有年產10－20萬輛左右的7-8個項目；沿長江集群，上海大眾、上海通用、長安福特南京、安徽奇瑞、東風標志30萬輛新建和改造，還有10來個年產10－20萬輛的建設與改造項目，以及擬議中的其他項目；南方集群，已被日本主要汽車廠家看好，東風日產30萬輛轎車、55萬臺發(fā)動機的花都項目、本田的合資出口及新建轎車，豐田的年產30-50萬輛轎車和發(fā)動機項目，廣西通用五菱60萬輛的轎車和微型車、東風年產10萬輛商用車，海南年產15－30萬輛馬自達轎車，福建（東南）年產30萬輛的轎車、客車項目，還有上百家日本及臺灣省零部件合資企業(yè)，承擔配套任務；14中國將成為世界汽車大市場人民收入水平的提高，汽車消費政策和消費環(huán)境的改善和城鎮(zhèn)化發(fā)展將進一步促進私人對乘用車（轎車、微型客車）和輕型商用車（微型貨車、皮卡）的購買；公路、鐵路、水利等基礎設施建設和西部大開發(fā)將繼續(xù)促進重型載貨車的發(fā)展；日趨繁忙的干線公路貨運將拉動牽引半掛車和集裝箱運輸車的發(fā)展；城市交通和旅游事業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)拉動大客車和出租車的需求；預測2010年汽車汽車需求量為1200萬輛；15據預測今年我國汽車工業(yè)仍將高速增長，汽車產銷可能增長15%-18%，達到580-600萬輛，國內銷售565-585，出口30萬輛，進口15萬輛；2010年我國汽車保有量將達到5000-6000萬輛；2010年我國汽車產銷1000-1100萬輛，達到《汽車產業(yè)發(fā)展政策》提出的目標，成為國民經濟的支柱產業(yè)和世界汽車制造大國；制約我國汽車工業(yè)發(fā)展的最大問題將是能源和環(huán)境問題；我國將很快成為汽車制造大國

16發(fā)展我國汽車工業(yè)必須落實汽車產業(yè)發(fā)展政策，樹立科學發(fā)展觀，走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的可持續(xù)、和諧發(fā)展的道路；國家引導和鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車，目前，我國出現了以乘坐豪華轎車為榮的風氣，世界豪華車廠商全部進入我國市場，不符合我國建設小康社會的國情；要移風易俗，提倡勤儉節(jié)約，采用和發(fā)展小排量、低排放、省油和安全的經濟型和微型轎車，反對鋪張浪費，控制生產大排量、高排放、費油的豪華型轎車，造成節(jié)約燃油光榮，浪費燃油可恥的良好風尚；認真執(zhí)行國家提高汽車燃油經濟性的要求，2010年前，新乘用車平均油耗比2003年降低15%以上，國家發(fā)布了節(jié)能的技術規(guī)范；將盡快實行燃油稅，提高燃油價格，以鼓勵省油轎車的發(fā)展；努力開發(fā)和引進以汽車電子信息為核心的新技術和新材料，以降低汽車質量，提高動力傳動系統(tǒng)的效率，降低燃油消耗，減少廢氣排放，達到更嚴格的排放標準；汽車工業(yè)必須可持續(xù)協調發(fā)展17以汽車電子信息技術為核心的科技創(chuàng)新；安全是電子信息發(fā)展的關鍵，正趨于技術集成，電子穩(wěn)定控制（ESC）將廣泛推廣應用；消費電子領域家用和車用娛樂數字革命將連在一起；節(jié)能清潔的新型發(fā)動機控制系統(tǒng)飛速發(fā)展；線控制傳動（by_wirecontrol)系統(tǒng)，將取代傳統(tǒng)的機械連桿結構；發(fā)展遠程通訊（telematics）和蘭牙（blue-tooth）車內無線通信技術；推廣汽車智能運輸系統(tǒng)（ITS），實現汽車智能化、公路自動化、衛(wèi)星導航；與時俱進加速科技創(chuàng)新(innovation）18汽車電子信息產品是一個大市場據計算和測算汽車電子信息產品已占汽車成本的1/3，汽車電子信息產品已占電子信息產品總量的1/3；市場將年遞增7%，到2007年將達1060億美元，僅車載遠程信息處理系統(tǒng)就能達到200億美元；中國汽車大市場已由潛在變?yōu)楝F實，預計，2005年將分別超過600萬輛；中國汽車電子信息產品市場也將迅速擴大，所以必須加快我國汽車電子信息產業(yè)的發(fā)展，以適應我國汽車快速發(fā)展的需要。19法規(guī)和市場推動了汽車技術的發(fā)展

能源、排放、安全法規(guī)日趨嚴格和客戶對舒適性的要求不斷提高，推動了汽車技術的發(fā)展；燃料經濟性將大大提高：經濟型轎車將達到80mpg或3升／100公里；德國將生產油耗1升/100km轎車，日本大發(fā)開發(fā)出油耗1.5升/100km轎車；有害氣體及二氧化碳的排放將大幅度降低：歐洲----2005年起將執(zhí)行EUⅣ標準，并向EUV發(fā)展；美國----2004年起將執(zhí)行Tier2標準，達到ULEV和SULEV歐洲2008年CO2的排放量為140g/km，相當于降低燃料消耗25%；提高汽車安全性：安全帶、安全氣囊、ABS、ASR；改善乘坐舒適性，NVH；20采用國際成熟技術節(jié)約能源、降低排放大力推廣現代柴油機轎車，現代柴油機是指直噴、增壓中冷柴油機，采用高壓泵噴嘴或共軌噴油技術，加裝變截面增壓器、廢氣再循環(huán)、顆粒過濾器等新技術，熱效率可達45%，排放可達EUV，但需要使用低硫柴油；迅速普及變氣門相位和升程的發(fā)動機即VVT-i發(fā)動機技術，雖形式多樣，但共同特點是缸內直噴增壓中冷，火花點火，分層稀薄燃燒，變壓縮比、變排量，使部分汽缸休眠，減小發(fā)動機尺寸，提高出力和部分負荷效率，節(jié)約能源，降低排放；加速發(fā)展混合動力驅動汽車，汽油或柴油電動混合技術已完全成熟，按電動能力和電池大小分為強中弱三種，如豐田Prius、本田IMA、ISG或ISA，其節(jié)約能耗、降低排放效果也不同，但都具有自動停車、起動和制動再生，都應該推廣；近年來這三方面發(fā)展極快，已列入產業(yè)發(fā)展政策應盡快趕上；21推廣現代柴油機轎車德國大眾最早開發(fā)了百公里油耗3升的柴油機轎車，德國和我國試驗表明柴油機路坡、golf達到百公里2.8升；歐盟柴油機轎車，2002年占轎車銷量的40%，其中法國60%，去年已達43-44%，預計很快將超過50%；技術發(fā)展迅速，壓電噴油器，速度更快，預噴、主噴和后噴，每沖程可噴油7次；噴油壓力進一步提高，單體泵噴油壓力Bosch達到2050bar，Delphi達到2000bar；共軌噴油壓力Denso達到1800bar；美國決定發(fā)展柴油機轎車，EPA要求2006年中在全美生產低硫（15ppm）柴油，三季度在全國銷售，今年再次重申發(fā)展柴油機轎車；依賴石油進口的我國也必須按照國家要求發(fā)展柴油機轎車，并生產低硫柴油；22普及火花點火發(fā)動機VVT-i是汽油機的創(chuàng)新，正在普及，各大汽車公司都有自己技術；BMW和VDO的氣門電子(valvetronic)，在0.3-9.7mm范圍內無限制的連續(xù)改變進氣門升程，適應怠速、加速、減速和全負荷等工況，消除節(jié)氣門，降低泵氣損失，輕負荷時氣門升程控制在0.5-2mm，改善燃料汽化，可降低10%的燃油消耗；豐田GR全鋁DOHC、24V、VVT-i、3.5LV62級或無級變長度塑料進氣歧管的系列機型，并改造了各種轎車發(fā)動機，從現在起一年左右時間豐田轎車將全部裝VVT-i；福特認為VVT-i是改善燃料經濟性和改善扭矩成本效益較好的技術，將在其全部V8和大部分V6和I4采用；通用全球排量按需（DOD）V6今年將開始在全球投放市場；本田變汽缸管理（VCM）V6也將投放市場；戴克HemiV8340hp可以4個汽缸休眠；電子控制的電磁（或電液）氣門正時（EVT）系統(tǒng)，消除凸輪軸、氣門推桿、正時鏈和驅動氣門的各種零部件，而由電磁鐵取代，能使氣門在需要的任何時間、單獨或同時開關；23加速發(fā)展混合動力驅動汽車混合動力汽車開始成為發(fā)展的主流趨勢（mainstream），產業(yè)發(fā)展政策特別強調加速生產和使用；豐田Prius2004年型重新發(fā)展為中等尺寸轎車，再次被評為最佳設計車，電機達50kw500v，提高50%，被加州認定為部分零排放（AT-PZEV）轎車，并進入大量生產，現已決定與一汽合作在中國生產銷售；福特Escape混合動力SUV已開始銷售，可年產17萬輛；豐田LexusRX和Camry混合動力轎車開始在美國銷售；本田在美國投放CIVIC4座混合動力車，已開始生產銷售混合動力Accord和SUV；通用、戴克也將有混合動力SUV投放市場；通用、福特、戴克開發(fā)出柴油ISG弱混合動力Pickup；我國已經列入科技部863計劃，并取得重要成就，今年內可能進入商業(yè)化；24燃料電池開發(fā)取得很大進展氫燃料電池核心部件電池堆取得進展，BallardMark902型，是最優(yōu)化設計，UTC大氣壓力燃料電池堆，通用的電池堆能在－20℃（－4℉）低溫運轉；降低成本是實現商業(yè)化的關鍵，現在燃料電池系統(tǒng)的成本（包括配套部件和重整器）是$300/Kw，目標成本是$50/Kw；氫氣配送基礎設施獲得進步，壓縮氫氣和甲醇重整看好；商業(yè)化邁出第一步，豐田、本田以租賃方式開始出售；福特、戴克、通用正準備上市條件；開發(fā)出許多新樣車；美國政府的支持，2002年1月FreedomCAR、2003年1月FreedomFuel，分別投資5億和12億美元，開發(fā)燃料電池和氫氣配送系統(tǒng)，2004財政年度投資2.73億美元；我國政府支持列入863電動汽車專項計劃。25HCCI均勻充氣壓燃發(fā)動機正加緊研究HCCI的基本原理是將燃料和空氣預先混合成稀薄氣體充入發(fā)動機的汽缸，隨后將其壓縮到較高的壓力和溫度直到發(fā)生類似汽油機的敲缸反應，爆發(fā)溫度峰值不超過1850K，燃燒過程能夠在不形成顆粒和NOx排放的情況下完成；可使用多種燃料，是未來柴油機和汽油機的趨同，過程發(fā)生的溫度和壓力取決于所用燃料的燃燒特性，使用高辛烷值燃料如天然氣，發(fā)動機效率接近柴油機，使用低辛烷值燃料如柴油，燃料經濟性將與標準的汽油機相當，但不發(fā)生通常的污染；HCCI的爆發(fā)過程非常難以駕馭，控制系統(tǒng)非常復雜，不僅要控制進氣溫度、壓力，還要控制空燃比和燃料辛烷值等各種變量；需要采用大規(guī)模高效率的電子信息技術逐個汽缸的實時控制，是對控制系統(tǒng)的一個嚴峻挑戰(zhàn)；能否開發(fā)出可行的系統(tǒng)，生產發(fā)動機仍需待以時日。26電子技術正改造著汽車和汽車產業(yè)汽車正逐步成為高新技術產品和人們日常生活一部分；充分滿足汽車需求的個性化和人性化成為首要問題；首先簽訂供貨合同，然后按訂