中國鋰電隔膜行業(yè)工藝流程、出貨量及競爭格局分析

中國鋰電隔膜行業(yè)工藝流程、出貨量及競爭格局分析一、鋰電隔膜行業(yè)概況隔膜是鋰電池四大關(guān)鍵材料中最晚實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)的環(huán)節(jié)，到2010年，鋰電池正極、負(fù)極和電解液都實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但隔膜一直依賴進(jìn)口，受制于人，所以價格也非常高。2011年國內(nèi)開始對整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)行力度極大的補(bǔ)貼政策后，隔膜行業(yè)的投資、技術(shù)和工藝水平開始大幅提升，2015年后部分企業(yè)已掌握了核心技術(shù)并掌握了成本優(yōu)勢。2018年后，隔膜國產(chǎn)化比例已達(dá)到90%。中國隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程二、中國鋰電隔膜工藝情況隔膜是鋰電池材料中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，其性能的優(yōu)劣對鋰電池的輕量化和安全性至關(guān)重要，直接影響電池內(nèi)阻、循環(huán)使用壽命、電池容量等性能，是鋰離子電池的重要組成部分，是支撐鋰離子電池完成充放電電化學(xué)過程的重要構(gòu)件。濕法隔膜比干法隔膜在力學(xué)性能、透氣性能和理化性能方面均具有一定優(yōu)勢，涂覆后可以大幅提升濕法隔膜的熱穩(wěn)定性，總體來說濕法涂覆隔膜具有明顯的性能優(yōu)勢。干濕法工藝對比干法是將聚烯烴樹脂熔融、擠壓、吹膜制成結(jié)晶性聚合物薄膜，經(jīng)過結(jié)晶化處理、退火后，得到高度取向的多層結(jié)構(gòu)，在高溫下進(jìn)一步拉伸，將結(jié)晶界面進(jìn)行剝離，形成多孔結(jié)構(gòu)，可以增加薄膜的孔徑；優(yōu)點(diǎn)是工藝相對簡單、附加值高、無環(huán)境污染，缺點(diǎn)是孔徑及孔隙率較難控制、產(chǎn)品不能做得很薄。干法工藝流程濕法又稱相分離法或熱致相分離法，將液態(tài)烴或一些小分子物質(zhì)與聚烯烴樹脂混合，加熱熔融后，形成均勻的混合物，然后降溫進(jìn)行相分離，壓制得膜片，再將膜片加熱至接近熔點(diǎn)溫度，進(jìn)行雙向拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時間，用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶劑，可制備出相互貫通的微孔膜材料。優(yōu)點(diǎn)是隔膜孔徑范圍比較小而均勻、雙向拉伸強(qiáng)度高、膜更薄，缺點(diǎn)是投資大、周期長、工藝復(fù)雜。濕法工藝流程相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國鋰電隔膜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析出貨量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國鋰電隔膜出貨量為27.4億平米，同比增長35.6%，其中濕法隔膜出貨量為19.9億平米，同比增長52%，而干法隔膜出貨量為7.5億平米，同比增長6%。2014-2019年國內(nèi)隔膜出貨量及增長濕法隔膜滲透率由2018年的65%上升至2019年的73%。濕法隔膜出貨量占比提升主要原因為市場對動力電池高能量密度等性能要求進(jìn)一步提升，加之中高端數(shù)碼電池應(yīng)用占比提升，對濕法隔膜需求上升，進(jìn)而促進(jìn)濕法隔膜出貨量增加。2014-2019年國內(nèi)干法與濕法隔膜出貨量占比2019年補(bǔ)貼雖退坡嚴(yán)重，但整個行業(yè)仍向高能量密度+高續(xù)航里程趨勢發(fā)展。預(yù)計未來干法隔膜產(chǎn)量將繼續(xù)降低，產(chǎn)能整體向濕法隔膜工藝轉(zhuǎn)移，未來濕法隔膜產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，產(chǎn)量隨之高增長。弱2020年全球濕法隔膜滲透率79%，預(yù)計全球濕法隔膜需求將達(dá)29億平米，對應(yīng)市場空間為59億元。2018-2022年全球濕法隔膜市場空間及增長四、中國鋰電隔膜行業(yè)競爭格局分析近年來，恩捷股份與CATL強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在新能源汽車快速發(fā)展的大潮下，實(shí)現(xiàn)快速增長。從濕法隔膜行業(yè)的格局來看，恩捷股份（蘇州捷力）占比最高，2019年為55%。2018-2019年國內(nèi)濕法隔膜市占率情況從2019年鋰電隔膜行業(yè)出貨量來看，國內(nèi)濕法隔膜龍頭上海恩捷出貨量達(dá)到86，500萬平，市場份額達(dá)到32%，國內(nèi)干法隔膜龍頭星源材質(zhì)出貨量達(dá)到36，500萬平，市場份額達(dá)到13%。2019年國內(nèi)各企業(yè)隔膜出貨量統(tǒng)計從行業(yè)趨勢來看，濕法隔膜在隔膜行業(yè)的占比在持續(xù)提升；另外，單看濕法隔膜領(lǐng)域，行業(yè)前4廠商的集中度也在顯著提升，濕法隔膜行業(yè)CR4從2016年的68%提升到了2019年的86%。2016-2019年國內(nèi)濕法隔膜CR4集中度四、國內(nèi)隔膜企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況從目前隔膜行業(yè)趨勢看，動力領(lǐng)域濕法隔膜將成為主流技術(shù)類型，格局已基本確立。另外，從目前主要的隔膜企業(yè)的