第15章-國際和國內(nèi)航空貨物運輸概況-《國際物流與經(jīng)營管理》課件

國際和國內(nèi)航空貨物

運輸概況Contents國際和國內(nèi)航空貨物運輸概況2國際航空貨物運輸?shù)臉I(yè)務(wù)流程4緒論31民航運輸飛機和航空集裝器33國際貨物航空運費的計算6航空貨運單8特種貨物的收運35其它費用37國際和國內(nèi)航空貨物運輸概況第一節(jié)國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀國際航空貨運發(fā)展趨勢第二節(jié)國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀和態(tài)勢國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀外航在我國的競爭態(tài)勢國際和國內(nèi)航空貨物運輸概況第一節(jié)國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢世界航空貨運業(yè)起航1783年法國熱氣球運載動物

飛機的發(fā)明（1903年）時間：1910年11月7日飛行員：飛利浦·奧林（PhilipOlin）

起始點：代頓到哥倫布的一家絲綢百貨公司貨物特點：重100磅，價值800美元，絲綢飛行歷時66分鐘、65英里當時歷史上最遠的飛行距離第一單空運貨物世界航空貨運業(yè)商業(yè)化進程世界航空貨運業(yè)發(fā)展大事記進入電子計算機時代大規(guī)模集成電路問世微型計算機迅速發(fā)展1969敦豪速遞（DHL）開始空運1940美聯(lián)航開通每日的貨運航班1971貨運成為大韓航空的核心業(yè)務(wù)1972FedEx以空運起家1987天地快運（TNT）介入1988UPS進軍航空業(yè)1995

德國漢莎貨運成立2007IATA啟動電子貨運試點2001新航貨運成立2003國貨航成立納米科技誕生新材料科技引發(fā)新產(chǎn)業(yè)革命

全球性金融危機技術(shù)革命、全球化生產(chǎn)帶來物流理念與航空貨運不斷發(fā)展。國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀航空貨運以標準普貨為主行業(yè)集中度保持穩(wěn)定24收益水平差異明顯3航空物流企業(yè)世界各地布局轉(zhuǎn)運中心6全球化帶來航空貨運向航空物流轉(zhuǎn)型5美國定期航班貨郵周轉(zhuǎn)量遙遙領(lǐng)先1國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀1.美國定期航班貨郵周轉(zhuǎn)量遙遙領(lǐng)先美國位居第一，是第二位中國的2倍多世界上最繁忙的貨運機場（單位：噸）2015年排名機場貨郵吞吐量1中國香港國際機場39683972美國孟菲斯機場39165353中國上海浦東機場31030304美國安克雷奇機場26252015韓國首爾仁川機場25392226阿聯(lián)酋迪拜機場22697687德國法蘭克福機場22151818美國路易斯維爾機場21877669法國巴黎戴高樂機場209577310日本東京成田機場194511014中國北京首都機場166875121中國廣州白云機場1193036

美國3家機場躋身前十、亞洲5家機場名列前十國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀作為行業(yè)內(nèi)的最佳實踐，其成功的關(guān)鍵因素也各有不同國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀成功因素舉例腹地經(jīng)濟發(fā)達帶來充足貨源上海：依托長三角發(fā)達的經(jīng)濟產(chǎn)生大量的貨量地理位置優(yōu)越香港：身為亞洲中心、金融中心，吸引中國珠三角的貨物運送至臺灣、日本和南亞等國。安克雷奇：北極航線的必經(jīng)之地，吸引北歐國家的貨物通過此地運送至北美。仁川：在中國和北美的中間，吸引中國貨源轉(zhuǎn)運到美洲巴黎戴高樂：歐美與中東、亞洲來往的門戶，每周1000批貨物在此中轉(zhuǎn)后發(fā)往美國，中東和亞洲迪拜：歐洲大陸通過中東通往澳洲的橋梁，吸引歐洲境內(nèi)的貨物運送至澳洲法蘭克福：歐洲境內(nèi)的貨物集散中心，通過該地運送至亞洲孟菲斯：FedEx的基地，美國境內(nèi)的貨物在此通過FedEx發(fā)達的航線網(wǎng)絡(luò)送往世界各地路易斯維爾：UPS的基地，美國境內(nèi)的貨物在此通過UPS的一體化服務(wù)運送至世界各地一體化航空物流服務(wù)商的總部基地國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀安克雷奇：北極航線的必經(jīng)之地仁川：吸引中國貨源轉(zhuǎn)運到美洲香港：吸引珠三角貨源轉(zhuǎn)運到

臺灣、日本和南亞迪拜：歐洲大陸通過中東通往澳洲的橋梁地理位置優(yōu)越國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀地理位置優(yōu)越法蘭克福：歐洲境內(nèi)的貨物集散中心，通過該地運送至亞洲巴黎戴高樂：歐美與中東、亞洲來往的門戶，每周1000批貨物在此中轉(zhuǎn)后發(fā)往美國，中東和亞洲孟菲斯：FedEx的基地，帶來廣闊的貨源路易斯維爾：UPS的基地，帶來充足的貨源一體化航空物流服務(wù)商總部基地2015年IATA會員航空公司定期航班貨郵周轉(zhuǎn)量（國際）

單位：百萬噸公里2015年排名航空公司貨郵周轉(zhuǎn)量1國泰航空公司（香港）91092大韓航空公司89183阿聯(lián)酋航空公司81324漢莎航空公司76685聯(lián)邦快遞公司76036新加坡航空公司71187UPS航空公司55308中華航空公司（臺灣）54119長榮航空公司（臺灣）488210法國航空公司470011英國航空公司467712盧森堡貨運航空公司465413荷蘭皇家航空公司369914卡塔爾航空公司364115韓亞航空公司357716中國國際航空公司328917中國東方航空公司324218智利國家航空公司313919達美航空公司292920泰國航空公司272325中國南方航空公司2190貨運巨頭領(lǐng)跑全球中國大陸難擠一席國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀2.行業(yè)集中度保持穩(wěn)定，客貨混合運營商和一體化運營商依然是市場主力軍

Resource：羅蘭貝格公司國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀3.一體化運營商收益水平較高，而部分客貨混合運營商和純貨運公司憑借自身的能力獲得較好收益

Resource：羅蘭貝格公司國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀4.從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，航空貨運以標準普貨為主，目前航空快遞的比例為14%

Resource：羅蘭貝格公司具體企業(yè)方面，F(xiàn)edEx首當其沖，領(lǐng)先其他三巨頭；國內(nèi)快遞公司也保持較高增長態(tài)勢

Resource：羅蘭貝格公司國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀5.全球化帶來航空貨運向航空物流轉(zhuǎn)型國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀一體化現(xiàn)代物流

以現(xiàn)代信息技術(shù)、信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)提供供應(yīng)鏈綜合解決方案實現(xiàn)供應(yīng)鏈的無縫對接航空貨運

擁有飛機、航線空中網(wǎng)絡(luò)進行貨物的單一航空運輸航空物流

單一航空貨運的升級包括運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送、信息處理等由于競爭加劇、燃油價格波動、勞動力成本上升等因素導(dǎo)致航空貨運業(yè)利潤空間降低單一業(yè)務(wù)對抗市場風險能力弱，延伸業(yè)務(wù)有助于增加抗風險能力6.航空物流企業(yè)世界各地布局轉(zhuǎn)運中心國際航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀FedExUPS世界各地布局轉(zhuǎn)運中心，以轉(zhuǎn)運中心輻射所在地區(qū)腹地貨源，尤其是國際四大快遞貨運航空公司以各地發(fā)展貨站為主國際航空貨運發(fā)展趨勢對信息透明度和信息質(zhì)量的需求增加快遞將是航空貨運業(yè)增速最快的板塊24貨主對航空貨運提出更高的期望3低碳經(jīng)濟時代呼喚綠色空運物流6競爭激烈化催化航空貨運聯(lián)盟迅速發(fā)展5未來將繼續(xù)增長，主要增長來自亞洲1以貨主需求為中心的貨物友好機場的發(fā)展趨勢8信息化時代電子貨運將成為發(fā)展主流71.盡管短期內(nèi)存在波動，但全球航空貨運市場未來仍將以每年6.5%的速度增長，而且主要增長來自于亞洲國際航空貨運發(fā)展趨勢

Resource：博斯公司

Resource：羅蘭貝格公司2.快遞將是航空貨運業(yè)增速最快的板塊國際航空貨運發(fā)展趨勢國際航空貨運發(fā)展趨勢3.貨主對航空貨運提出更高的期望

Resource：羅蘭貝格產(chǎn)品庫存種類逐步增加對運輸?shù)呐晤l率將要求更高，更為定制化的產(chǎn)品愈發(fā)重要地點全球采購的需求增加二級分撥網(wǎng)絡(luò)的需求將減少送貨地點的特殊性將有所增加時間發(fā)貨窗口的時間限制將提升，如在15-30分鐘以內(nèi)對時限的可靠性期望更高，如要求至少在95%-99%價格貨主的總成本包括庫存成本和漏運或者晚運造成的損失成本未來企業(yè)運作的復(fù)雜性增加，貨主為了維持成本，將更為關(guān)注運輸價格為了滿足貨主不斷升級的需要，有待創(chuàng)新來提高物流服務(wù)鏈中承運人的運輸能力。對于承運人來說，滿足這樣的需求已經(jīng)不是一個是否加分的問題，而是一個必須達到的服務(wù)水平。國際航空貨運發(fā)展趨勢4.貨主和貨代對信息透明度和信息質(zhì)量的需求增加

Resource：羅蘭貝格相關(guān)需求信息透明度——貨物的追蹤信息充足如相關(guān)貨物是否按計劃上了預(yù)定航班，若沒有上，是否能有及時的通知等目前情況對國內(nèi)多數(shù)航空貨運企業(yè)而言，貨物交由承運商后如同進入“黑盒”，是否延誤、是否被送上飛機、若沒有送上飛機則替代航班的安排情況如何等信息的透明度不足信息質(zhì)量——貨物的追蹤信息能夠及時準確如FedEx與UPS等領(lǐng)先的客戶均在信息質(zhì)量上設(shè)定了嚴格的標準，作為篩選承運人的考慮因素部分航空貨運公司的信息準確性并不能滿足領(lǐng)先客戶的需求對于國內(nèi)航空公司而言，一般在客戶降落目的地之前客戶都無法確切知道貨物是否被送上了這趟飛機，整體信息的及時行不足，而國外部分領(lǐng)先航空公司（如漢莎、大韓）則能做到貨物信息主動報告，提升信息及時性5.競爭激烈推動航空貨運聯(lián)盟迅速發(fā)展國際航空貨運發(fā)展趨勢WOW貨運聯(lián)盟天合貨運聯(lián)盟新加坡貨運航空公司北歐貨運航空公司德國漢莎貨運航空公司（2009年宣布退出）日本貨運航空公司（2010年破產(chǎn)退出）美國達美航空公司大韓航空公司法國航空荷蘭皇家航空墨西哥航空公司捷克航空公司意大利航空公司南方航空公司俄羅斯航空公司中華航空貨運6.低碳經(jīng)濟時代呼喚綠色空運物流國際航空貨運發(fā)展趨勢綠色著陸，用高科技計算機信息技術(shù)，通過機上與目的地機場空管部門相互傳輸?shù)臄?shù)據(jù)而準確定位，實現(xiàn)了飛機的即時降落據(jù)統(tǒng)計，每次“綠色著陸”可節(jié)省600公斤燃油無紙化，信息化條形碼技術(shù)、MRP、ERP等物流管理軟件在物流領(lǐng)域中應(yīng)用E-freight保溫、照明，倉庫等減少碳排放量空運物流倉儲設(shè)施建設(shè)7.信息化時代電子貨運將成為發(fā)展主流國際航空貨運發(fā)展趨勢當今的航空貨運業(yè)仍依賴基于紙質(zhì)文件的流程來支持貨運的流程平均每個空運班次會產(chǎn)生30種不同的紙質(zhì)文件－增加了成本，延長了操作時間

IATA電子貨運（e-freight）是航空貨運供應(yīng)鏈的創(chuàng)新.其中涉及承運人,貨運代理,地面操作,發(fā)貨人,海關(guān)代理和海關(guān)官員.目標：用電子信息替代紙質(zhì)文件,減少成本,縮短操作時間,增加準確行和貨物空運的競爭性.國際航空貨運發(fā)展趨勢電子貨運流程圖截至2015年底，全世界共有63個國家或地區(qū)、429個大型機場具備了實施電子貨運的能力，這些地區(qū)和機場的航空貨運總量占世界總量的80%以上。國際航空貨運發(fā)展趨勢8.以貨主需求為中心的貨物友好機場的發(fā)展趨勢——“貨物”友好機場CargoFriendlyAirports的六個標準：任何種類的貨運飛機；任何種類的貨物；24/7全天候，年中無休；費用合理；提供全面服務(wù)（報關(guān)，貨物代理）；直接連接高速公路。西歐新的“貨物友好”機場網(wǎng)絡(luò)新航線策略候選機場—寬暢/不擁堵—快捷—交通便捷—靈活—安全新線路—更短—更經(jīng)濟國際和國內(nèi)航空貨物運輸概況第二節(jié)國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀和態(tài)勢國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)規(guī)模小，貨運能力低地區(qū)差異性明顯24航空運輸量小，但市場需求巨大3北上廣三大口岸聚集空運貨代十強6在服務(wù)與運營上，國內(nèi)貨航公司差距明顯5航空運輸指標1航空貨運空地一體化銜接不暢7國內(nèi)市場需求正在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化9航空公司間兼并重組成新貨運公司8國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀貨郵總周轉(zhuǎn)量：173.91億噸公里國內(nèi)航線：55.16億噸公里其中港澳臺航線：2.76億噸公里國際航線：118.75億噸公里1.2015年航空運輸指標-2.8%+2.9%-3.8%-5.2%2015年IATA會員航空公司定期航班貨郵周轉(zhuǎn)量（國內(nèi)）

單位：百萬噸公里2015年排名航空公司貨郵周轉(zhuǎn)量1聯(lián)邦快遞公司83352UPS航空公司50363中國南方航空公司12694中國國際航空公司9345中國東方航空公司6936海南航空公司4367全日本航空公司4288深圳航空公司3699聯(lián)合航空公司34110日本航空公司325國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀北京西安上海昆明成都重慶珠海烏魯木齊廣州截止2015年底，中國民航共有運輸飛機1764架；運輸（頒證）機場180個五大機場群：北方機場群華東機場群中南機場群西南機場群西北機場群2.地區(qū)差異性明顯國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀排名/年份2010201120122013201420151上海浦東上海浦東上海浦東上海浦東上海浦東上海浦東2北京首都北京首都北京首都北京首都北京首都北京首都3廣州機場廣州機場廣州機場廣州白云廣州白云廣州白云4深圳機場深圳機場深圳機場深圳寶安深圳寶安深圳寶安5上海虹橋上海虹橋上海虹橋上海虹橋上海虹橋成都雙流合計市場份額65.67%65.59%64.19%63.65%63.89%62.29%2.地區(qū)差異性明顯全國貨郵周轉(zhuǎn)量主要集中在五大機場，呈現(xiàn)出機場區(qū)域性差異。國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀3.航空運輸量小，但市場需求巨大

民航運輸方式承擔的貨運量占全國貨物周轉(zhuǎn)量的比重也極低；

近10年以來都維持在0.1%左右，但其貨值占總貨運輸價值的40%左右。國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀4.企業(yè)規(guī)模小，貨運能力低國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀翡翠國際貨運航空

東海航空有限公司成立1995中國貨運郵政航空有限公司1993順豐速運集團有限公司南方航空開展空運進出口業(yè)務(wù)中國貨運航空有限公司成立2002揚子江快運航空有限公司中國國際貨運航空公司2004199819972003上海國際貨運航空友和道通航空成立2006長城貨運航空2008銀河國際貨運航空有限公司2007截止2015年，我國共有11家全貨運公司在運營，近千家一類代理企業(yè)，但企業(yè)的規(guī)模普遍較小，缺少世界級大型貨運航空公司和貨代。國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀

Resource：博斯公司5.在服務(wù)與運營表現(xiàn)上，國內(nèi)貨航公司與國際領(lǐng)先者差距明顯國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀

Resource：麥肯錫公司6.北京、上海、廣州三大口岸聚集空運貨代十強國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀取件出口單證操作出口貨物操作運輸(航空，陸運)進口貨物操作清關(guān)派送當?shù)氐呢洿砗娇肇涍\公司當?shù)氐墓井數(shù)氐呢洿覈F(xiàn)狀客戶需求從單項的運輸服務(wù)轉(zhuǎn)向縱深的更緊密的物流服務(wù)和全面的解決方案，而我國的貨運航空目前還“高高在空”，缺乏與地面銜接。7.航空貨運空地一體化銜接不暢國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀8.國內(nèi)航空貨運市場需求正在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化受國內(nèi)消費升級的影響，中國將進口更多的制成品特別是高附加值的奢侈品、高端消費品、醫(yī)療器械和設(shè)備、藥品和疫苗、進口車零配件等國內(nèi)貨運市場需求趨勢變化變化一國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀8.國內(nèi)航空貨運市場需求正在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化受產(chǎn)業(yè)升級的影響，中國也將出口更多高附加值產(chǎn)品，如電子產(chǎn)品、通訊器材和IT產(chǎn)品等國內(nèi)貨運市場需求趨勢變化變化二國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀8.國內(nèi)航空貨運市場需求正在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化貨源分布也將由當前珠三角和長三角為主向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，特別是以武漢、成都、重慶、鄭州為代表的內(nèi)陸二線城市國內(nèi)貨運市場需求趨勢變化變化三國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀8.國內(nèi)航空貨運市場需求正在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化國內(nèi)電子商務(wù)將持續(xù)高速發(fā)展，推動快件和包裹等投遞業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展國內(nèi)貨運市場需求趨勢變化變化四目前電子商務(wù)和物流業(yè)的發(fā)展水平來看，電子商務(wù)的發(fā)展速度是200%-300%，而物流增速只有40%左右，電子商務(wù)的發(fā)展速度是物流快遞的5-6倍。預(yù)計未來20年電子商務(wù)快遞繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，電子商務(wù)快遞的市場份額將會超過50%以上。國內(nèi)航空貨運發(fā)展現(xiàn)狀8.國內(nèi)航空貨運市場需求正在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化為國內(nèi)航空貨運公司提供了潛在的增長機會特別是通過緊跟市場需求變化趨勢找到新的增長點，從而在一定程度上對沖國際市場和貨運上的單邊風險對國內(nèi)航空貨運公司的啟示外航在我國的競爭態(tài)勢外航與國內(nèi)航空公司從業(yè)務(wù)合作到并購重組四大快遞在我國建立分撥中心，優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)24集中布局三角洲機場，從源頭上爭奪貨源3開始逐步向二線城市滲透6依據(jù)經(jīng)濟形勢，不斷調(diào)整策略推出新服務(wù)產(chǎn)品5本地貨運航空公司競爭力不足1

Resource：博斯公司1.在中國市場上，本地貨運航空公司競爭力不足，只占有1/3左右的市場份額外航在我國的競爭態(tài)勢外航在我國的競爭態(tài)勢2.四大快遞在我國紛紛建立分撥中心，優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)外航在我國的競爭態(tài)勢紛紛建立分撥中心，優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)TNT強調(diào)空陸聯(lián)運的混合性戰(zhàn)略布局，多點布局，設(shè)立多個分撥中心；09年6月18日，TNT正式啟動武漢的大型公路快運分撥中心；TNT計劃五年內(nèi)在我國設(shè)立10個大型區(qū)域公路快運分撥中心；分撥中心的建設(shè)減少了運營成本，優(yōu)化了物流網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，提高了公司競爭力。圖TNT快遞業(yè)務(wù)布局3.集中布局三角洲機場，從源頭上爭奪貨源上海天津深圳聯(lián)手中外運天津建貨站成為其進軍中國的立足點大韓航空1999年，與上海機場集團、錦海捷亞共同創(chuàng)建浦東國際機場貨運站德國漢莎與天津華宇航空貨站合作建立華宇航空貨運站德國漢莎與深圳機場股份共建深圳機場國際貨站德國漢莎德國漢莎將國際貨運站建立在了中國環(huán)渤海、長三角、珠三角三大經(jīng)濟圈外航在我國的競爭態(tài)勢外航在我國的競爭態(tài)勢外航在我國的競爭態(tài)勢4.外航與國內(nèi)航空公司從業(yè)務(wù)合作到并購重組UPS2005年底，UPS支付中外運1億美元完成23個城市的操作業(yè)務(wù)交接，為全國200多個城市提供直接服務(wù);2007年11月27日，UPS旗下的UPS資融公司與上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行及招商銀行合作，聯(lián)手推出“UPS全球供應(yīng)鏈金融方案”；

2010年5月6日與阿里巴巴結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。FedEx

2006年1月，聯(lián)邦快遞收購大田--聯(lián)邦快遞有限公司中的50%股權(quán)，以及大田集團在中國的國內(nèi)速遞網(wǎng)絡(luò);2007年3月，F(xiàn)edEx開始牽手奧凱航空，與奧凱航空簽訂了5年的排他性合約。

DHL

2006年4月，DHL在其中國合資公司中外運敦豪成立20周年之際，發(fā)布了“中國優(yōu)先”戰(zhàn)略;

收購全一快遞TNT2007年3月，TNT宣布對總部位于中國黑龍江省的貨物和包裹運輸商華宇物流集團收購正式完成。外航在我國的競爭態(tài)勢5.依據(jù)經(jīng)濟形勢，不斷調(diào)整策略推出新服務(wù)產(chǎn)品三項全球性國際航空貨運服務(wù)組合UPSExpressSMFreight：提供門到門的限時派送服務(wù)，根據(jù)目的地的不同,保證在1～3天