食品飲料行業(yè)周報(bào)：茅臺(tái)增持行業(yè)向好

證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明 3年2月13日究豐毅S0630522030001分析師：任曉帆S0630522070001ecomcn滬深300關(guān)研究1.食品飲料行業(yè)周報(bào)：疫情數(shù)據(jù)加復(fù)蘇，維持樂(lè)觀-1.092.食品飲料行業(yè)周報(bào)：元旦消費(fèi)數(shù)健，長(zhǎng)線(xiàn)向好-01.033.食品飲料行業(yè)周報(bào):短期擾動(dòng)，長(zhǎng)向好-12.264食品飲料行業(yè)周報(bào)：“二次沖擊”預(yù)期落地，消費(fèi)長(zhǎng)線(xiàn)政策向好-12.195.食品飲料行業(yè)周報(bào)：疫情優(yōu)化進(jìn)，行情從估值轉(zhuǎn)向基本面-.12茅臺(tái)增持，行業(yè)向好——食品飲料行業(yè)周報(bào)(2023/2/6-2023/2/10)漲酵品跌幅居前，分別下跌1.30%、.2%、10.8%和8.5%。跌幅前三為桃李面包、安井食品和皇氏集團(tuán)，分別下跌.9%、3.5%和3.5%。競(jìng)價(jià)方式分別增持14.83萬(wàn)股(占比0.0118%)、6200股(0.0005%)，這是在去年11月29發(fā)布增持計(jì)劃(分紅后6個(gè)月內(nèi)增持15.47~30.94億元)后的首次增持。目前茅臺(tái)可供銷(xiāo)商務(wù)宴請(qǐng)、婚宴等剛性回補(bǔ)，另外春節(jié)期間去庫(kù)存理想，將進(jìn)一步在節(jié)后加快動(dòng)銷(xiāo)和穩(wěn)價(jià)的節(jié)奏。目前白酒板塊基本面動(dòng)銷(xiāo)的表現(xiàn)正在從兩端(高端宴請(qǐng)送禮、低端自飲場(chǎng)景)向中端(次高端宴席場(chǎng)景)演繹，預(yù)計(jì)在2023年Q2的低基數(shù)情況下，次高端恢復(fù)節(jié)道因近十年消費(fèi)渠道持續(xù)變革，導(dǎo)致白牌以及渠道型龍頭占盡先機(jī)，行業(yè)集中度持續(xù)降。目前正在進(jìn)入生產(chǎn)型龍頭逐步替代渠道型龍頭的過(guò)程中，我們預(yù)計(jì)該過(guò)程可能持-5年。行業(yè)核心龍頭鹽津鋪?zhàn)右约皠抛惺称肪ㄟ^(guò)一年左右的產(chǎn)品改革，逐步打開(kāi)渠更早開(kāi)啟，另一方面安井食品、三全食品等發(fā)布部分產(chǎn)品提價(jià)通知，行業(yè)有望充分受B本疊香、千味央廚、立高食品等。重點(diǎn)行業(yè)周報(bào)證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN2/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明目錄 2.重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè) 43.本周消費(fèi)行業(yè)：子版塊漲跌不一 5 5.2.乳制品：生鮮乳價(jià)格同比漲跌不一 126.食飲原材料及包材運(yùn)費(fèi)：多數(shù)下跌 136.1.食飲原材料：多數(shù)下跌 13 7.核心行業(yè)及公司動(dòng)態(tài) 157.1.核心公司動(dòng)態(tài) 157.2.行業(yè)動(dòng)態(tài) 158.投資建議 169.風(fēng)險(xiǎn)提示 16證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN3/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明圖1本周板塊漲跌幅 5圖2本周板塊PE(TTM)變化趨勢(shì) 5圖32023年內(nèi)至今漲跌幅 6圖4本周漲跌幅居前股票 7圖5近期整體社會(huì)消費(fèi)品零售總額 9圖6近兩個(gè)月分行業(yè)社零同比增速對(duì)比 9圖7居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比變化 9圖8消費(fèi)者信心指數(shù) 9圖9工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比變化趨勢(shì) 10圖10百城住宅價(jià)格指數(shù) 10圖11商品房銷(xiāo)售面積(住宅) 10圖12居民人均可支配收入 10圖13原箱飛天茅臺(tái)出廠價(jià)及批價(jià) 11圖14普五出廠價(jià)及批價(jià) 11圖15國(guó)窖1573出廠價(jià)及批價(jià) 12圖16生鮮乳市場(chǎng)價(jià)變化趨勢(shì) 12圖17酸奶零售價(jià)變化趨勢(shì) 12圖18牛奶零售價(jià)變化趨勢(shì) 13表1重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè) 4表2社零數(shù)據(jù)細(xì)分小類(lèi)增速比較 8表3本周白酒價(jià)格 11表4本周乳制品價(jià)格 12表5主要食飲原材料本周價(jià)格 13表6主要食飲包材及運(yùn)費(fèi)本周價(jià)格 14表7核心公司動(dòng)態(tài) 15表8行業(yè)核心動(dòng)態(tài) 15證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN4/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明白酒：茅臺(tái)增持，節(jié)后消費(fèi)場(chǎng)景繼續(xù)修復(fù)。茅臺(tái)集團(tuán)、技術(shù)開(kāi)發(fā)公司于2月10日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式分別增持14.83萬(wàn)股(占比0.0118%)、6200股(0.0005%)，這是在去年11月29發(fā)布增持計(jì)劃(分紅后6個(gè)月內(nèi)增持15.47~30.94億元)后的首次增持。目前茅臺(tái)可供銷(xiāo)售飛天茅臺(tái)產(chǎn)量充足、系列酒產(chǎn)能快速投產(chǎn)、直營(yíng)加速的背景下，2023年有望持續(xù)維持業(yè)績(jī)大年表現(xiàn)，值得期待。春節(jié)后預(yù)期方面，實(shí)際上優(yōu)秀的動(dòng)銷(xiāo)節(jié)后仍在持續(xù)，一方面因商務(wù)宴請(qǐng)、婚宴等剛性回補(bǔ)，另外春節(jié)期間去庫(kù)存理想，將進(jìn)一步在節(jié)后加快動(dòng)銷(xiāo)和穩(wěn)價(jià)的節(jié)奏。目前白酒板塊基本面動(dòng)銷(xiāo)的表現(xiàn)正在從兩端(高端宴請(qǐng)送禮、低端自飲場(chǎng)景)向中端(次高端宴席場(chǎng)景)演繹，預(yù)計(jì)在2023年Q2的低基數(shù)情況下，次高端恢復(fù)節(jié)奏有望加快。建議關(guān)注貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、古井貢酒、洋河股份、迎駕貢酒關(guān)注零食、速凍及預(yù)制菜。(1)零食龍頭迎變革持續(xù)看好。目前零食賽道因近十年消費(fèi)渠道持續(xù)變革，導(dǎo)致白牌以及渠道型龍頭占盡先機(jī)，行業(yè)集中度持續(xù)下降。目前正在進(jìn)入生產(chǎn)型龍頭逐步替代渠道型龍頭的過(guò)程中，我們預(yù)計(jì)該過(guò)程可能持續(xù)3-5年。行業(yè)核心龍頭鹽津鋪?zhàn)右约皠抛惺称肪ㄟ^(guò)一年左右的產(chǎn)品改革，逐步打開(kāi)渠道空間，持續(xù)看好。(2)關(guān)注速凍及預(yù)制菜長(zhǎng)期趨勢(shì)。短期來(lái)看，一方面春節(jié)備貨較往年更早開(kāi)啟，另一方面安井食品、三全食品等發(fā)布部分產(chǎn)品提價(jià)通知，行業(yè)有望充分受益短期疫情優(yōu)化；長(zhǎng)期來(lái)看，因便利性、標(biāo)準(zhǔn)化剛需、地域保護(hù)(較遠(yuǎn)區(qū)域需重新建廠建渠道)，結(jié)合冷鏈物流運(yùn)力提升，B端滲透率提升長(zhǎng)期趨勢(shì)不可逆。較低的教育成本疊加短期成本回落，C端盈利穩(wěn)健。預(yù)制菜板塊投入產(chǎn)出比高于其他新消費(fèi)行業(yè)，目前仍處初期，重點(diǎn)關(guān)注。關(guān)注安井食品、絕味食品、味知香、千味央廚、立高食品等。2.重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè)表1重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè)證券簡(jiǎn)稱(chēng)證券簡(jiǎn)稱(chēng)總市值(億元)營(yíng)收增速歸母凈利潤(rùn)增速歸母凈利潤(rùn)(億元)PE2021A2022E2023E2021A2022E2023E2021A2022E2023E2021A2022E2023E貴州茅臺(tái)22,73712%16%16%12%19%17%525625733433631液瀘州老窖3,63624%22%21%32%28%24%801021274736293%6%5酒鬼酒47687%41%30%82%36%31%91216773930得酒業(yè)0%2古井貢酒1,27529%22%20%24%32%27%233039564233河股份2今世緣79125%24%22%30%23%24%202531343226%迎駕貢酒56433%26%22%45%27%24%141822403226證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN5/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明休閑食品食品加工白酒啤酒乳品休閑食品食品加工白酒啤酒乳品軟飲料調(diào)味發(fā)酵品食品飲料滬深300指數(shù)上證綜合指數(shù)利股份3可藍(lán)多6%235酒3%23江啤酒667啤酒62股份08%757鵬飲料1%7%4天味業(yè)%511231119井食品9740220212 (1)食品飲料板塊：本周食品飲料板塊較上周收盤(pán)下跌0.04%，較上證綜指上漲0.04pct，較滬深300指數(shù)上漲0.81pct，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)板塊中排名17位。 (2)細(xì)分板塊：本周所有子版塊漲跌不一，啤酒、軟飲料和休閑食品漲幅居前，分別上漲2.55%、1.99%和0.45%。乳品、食品加工和調(diào)味發(fā)酵品跌幅居前，分別下跌1.30%、1.05%和0.96%。本周各板塊PE(TTM)漲跌不一。年初至今，白酒、乳品、啤酒、軟飲料上漲，其余板塊均下跌。圖1本周板塊漲跌幅8%3%-2%-7%2.55%1.99%0.45%0.02%0.45%-1.05%-1.30%-1.05%-1.30%圖2本周板塊PE(TTM)變化趨勢(shì)5045403530252048.9150.4948.9150.9444.0743.3148.4636.75 43.3148.4636.75 38.0037.9836.8031.5131.4931.7531.5633.47資料來(lái)源：ifind，東海證券研究所證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN6/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明休閑食品軟飲料食品加工調(diào)味發(fā)酵品食品飲料滬深300指數(shù)上證綜合指數(shù)圖32023年內(nèi)至今漲跌幅休閑食品軟飲料食品加工調(diào)味發(fā)酵品食品飲料滬深300指數(shù)上證綜合指數(shù)7.54%6.06%5.55%5.24%2.35%1.98%17.54%6.06%5.55%5.24%2.35%1.98%1.08%-1.02%-1.24%-3.11%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%乳乳酒酒 (3)個(gè)股方面：白酒板塊伊力特、迎駕貢酒、老白干酒漲幅居前，分別為8.5%、5.6%和5.5%，五糧液、洋河股份和古井貢酒跌幅居前，分別為-2.5%、-2.0%和-1.7%。非白酒板塊燕京啤酒漲幅居前，為10.8%，蘭州黃河跌幅居前，為-2.1%。飲料乳品8.2%，皇氏集團(tuán)跌幅居前，為-3.5%。調(diào)味發(fā)酵品板塊安記食品漲幅居前，為3.4%，中炬高新跌幅居前，為-3.1%。休閑食品板塊黑芝麻漲幅居前，為跌幅居前，跌幅為-3.5%。證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN7/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明圖4本周漲跌幅居前股票非白酒飲料乳品調(diào)味發(fā)酵品休閑食品食品加工非白酒飲料乳品調(diào)味發(fā)酵品休閑食品食品加工妙可藍(lán)多-2.9%迎駕貢酒老白干酒井貢酒-1.7%洋河股份-2.0%五糧液-2.5%百潤(rùn)股份珠江啤酒金楓酒業(yè)青島啤酒蘭州黃河?xùn)|鵬飲料一鳴食品日辰股份仲景食品良品鋪?zhàn)佑杏咽称飞虾Ｃ妨职捅仁称?證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN8/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明選消費(fèi)選消費(fèi)通訊器材類(lèi)他類(lèi)選消費(fèi)選消費(fèi)通訊器材類(lèi)他類(lèi) (1)社會(huì)消費(fèi)品零售總額2022年12月當(dāng)月社零同比增速為-1.8%(環(huán)比上漲4.1pct)，強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期-6.5%，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村均下滑但降幅收窄。城鎮(zhèn)社零同比增速為-1.8%，較上月環(huán)比上漲4.2pct，鄉(xiāng)村社零同比增速達(dá)-1.3%，較上月環(huán)比上漲3.9pct。 (2)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)：2023年1月份整體居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上升2.1%，同比增速環(huán)比微升0.3pct。各分項(xiàng)價(jià)格指數(shù)中，食品煙酒、教育文化和娛樂(lè)環(huán)比上升1pct，醫(yī)療保健環(huán)比上升0.20pct，生活用品及服務(wù)環(huán)比上升0.1pct，交通和通信環(huán)比下跌0.8pct，衣著版塊持平。 (3)消費(fèi)者信心指數(shù)：2022年12月份消費(fèi)者信心指數(shù)88.30，較10月小幅上漲2.8pct。 (4)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額：2022年12月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額6858.9億元，同比下跌 (5)百城住宅價(jià)格指數(shù)：2023年1月份一線(xiàn)城市百城住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.05%，二線(xiàn)城市百城住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.04%，三線(xiàn)城市百城住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.08%。 (6)住宅商品房銷(xiāo)售面積：2022年12月同比下降31.5%，降幅收窄1pct。 (7)人均可支配收入：2022年全國(guó)居民人均可支配收入36883元，同比名義增長(zhǎng)5%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)2.9%。表2社零數(shù)據(jù)細(xì)分小類(lèi)增速比較類(lèi)糧油、食品類(lèi)速(%)速(%)增速環(huán)比改善 (pct)AGR )AGR )獻(xiàn)率(%)869飲料類(lèi)煙酒類(lèi)煙酒類(lèi)06、紡織品類(lèi)5化妝品類(lèi)389金銀珠寶類(lèi)金銀珠寶類(lèi)4育、娛樂(lè)用---.5-汽車(chē)類(lèi)汽車(chē)類(lèi).6559地產(chǎn)后周用電器和音1.3類(lèi)建筑及裝潢材類(lèi)-10具類(lèi)石油及制品類(lèi)-2.9-1.6-3606證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN9/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明357911357911357935791135791135791135791135791辦公用品-0.3-8.979類(lèi)圖5近期整體社會(huì)消費(fèi)品零售總額050-5社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)零售總額當(dāng)期值(億元)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，東海證券研究所圖6近兩個(gè)月分行業(yè)社零同比增速對(duì)比60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%2022.112022.12：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，東海證券研究所圖7居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比變化圖8消費(fèi)者信心指數(shù)消費(fèi)者信心指數(shù)(點(diǎn))140證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN10/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明圖9工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比變化趨勢(shì)100%工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額_當(dāng)月同比(%)50%0%-50%：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，東海證券研究所圖10百城住宅價(jià)格指數(shù)3百城住宅價(jià)格指數(shù):一線(xiàn)城市:環(huán)比(%)3百城住宅價(jià)格指數(shù):二線(xiàn)城市:環(huán)比(%)32 百城住宅價(jià)格指數(shù):三線(xiàn)城市:環(huán)比(%)22110-1-1資料來(lái)源：wind，東海證券研究所圖11商品房銷(xiāo)售面積(住宅)-30-30-31-30-30-31-306-30-31-30-30-31-30-30-31售面積_住宅_當(dāng)月同比(%)00000000-1資料來(lái)源：wind，東海證券研究所圖12居民人均可支配收入35,00030,00025,00020,00015,000全國(guó)居民人均可支配收入(元)全國(guó)居民人均可支配收入_名義同比(右軸，%)全國(guó)居民人均可支配收入_實(shí)際同比(右軸，%)201320142015201620172018201920202021202215%10%5%0%：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，東海證券研究所證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN11/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明 (1)茅臺(tái)：散瓶飛天茅臺(tái)批價(jià)本周最后一日?qǐng)?bào)2750元，周均價(jià)2750元，較上周環(huán)比下跌0.93%，較去年同期下降0.31%。原箱飛天茅臺(tái)批價(jià)本周最后一日?qǐng)?bào)2970元，周均價(jià)2970元，較上周環(huán)比不變，較去年同期下降6.22%。 (2)五糧液：普五批價(jià)本周最后一日?qǐng)?bào)965元，周均價(jià)965元，較上周環(huán)比不變，較去年同期不變。 (3)瀘州老窖：國(guó)窖1573批價(jià)本周最后一日?qǐng)?bào)900元，周均價(jià)900元，較上周環(huán)比不變，較去年同期下降2.17%。表3本周白酒價(jià)格品名稱(chēng)發(fā)價(jià)_茅臺(tái)飛天系列_飛天(2021)(53%vol500ml)_散瓶本周最后一日價(jià)格(元)周均價(jià) (元)去年同期價(jià)格 (元)周均價(jià) (元)比增速%6%發(fā)價(jià)_茅臺(tái)飛天系列_飛天(2021)(53%vol500ml)_原箱%0發(fā)價(jià)_五糧液系列_普五(八代)(52%vol500ml)系列_國(guó)窖1573(52%vol500ml)：蘿卜投資，東海證券研究所圖13原箱飛天茅臺(tái)出廠價(jià)及批價(jià)3500批價(jià)(元/瓶)出廠價(jià)(元/瓶)0：蘿卜投資，東海證券研究所圖14普五出廠價(jià)及批價(jià)：蘿卜投資，東海證券研究所證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN12/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明圖15國(guó)窖1573批價(jià)(元/瓶)出批價(jià)(元/瓶)出廠價(jià)(元/瓶)：蘿卜投資，東海證券研究所5.2.乳制品：生鮮乳價(jià)格同比漲跌不一本周生鮮乳價(jià)格穩(wěn)定。 (1)生鮮乳市場(chǎng)價(jià)4.07元/公斤，價(jià)格較上周下跌0.73%，去年同期4.27元/公斤，同比下降4.68%。 (2)酸奶零售價(jià)16.50元/公斤，價(jià)格較上周環(huán)比不變，去年同期15.69元/公斤，同比上漲5.16%。 (3)牛奶零售價(jià)12.76元/升,價(jià)格較上周下跌0.08，去年同期12.98元/升，同比下降1.69%。表4本周乳制品價(jià)格本周最后一日去年同期同比上周環(huán)比市場(chǎng)價(jià)_生鮮乳(元/公斤).07.27%.10%國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格_零售價(jià)_酸奶(元/公斤)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格_零售價(jià)_牛奶(元/升)%%圖16生鮮乳市場(chǎng)價(jià)變化趨勢(shì)5-07-025-07-02-30-275-25-086-22-06-20-03-31-28-04-010505050資料來(lái)源：wind，東海證券研究所圖17酸奶零售價(jià)變化趨勢(shì)-043-04-01-043-04-01-29-27-24-08-22-05-02-30-06-20-03資料來(lái)源：wind，東海證券研究所證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN13/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明-25-25-25-25-08-22-06-20-03-01-298-26-09-23-30-06-20-03國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格_零售價(jià)_牛奶(元/升)13.食飲原材料：多數(shù)下跌 (1)肉類(lèi)原材料方面：生豬價(jià)格上漲36個(gè)城市豬肉平均零售價(jià)本周最后一日價(jià)格為17.22元/斤，周均價(jià)17.42元/斤，環(huán)比下跌5.44%，同比上漲3.67%。生豬交易市場(chǎng)成交均價(jià)、周均價(jià)17.22元/斤，周均價(jià)14.33元/斤，環(huán)比上漲2.43%，同比上漲9.06%。牛肉平均批發(fā)價(jià)本周最后一日為77.67元/公斤，周均價(jià)77.26元/公斤，環(huán)比下跌0.47%，同比上漲0.56%。白條雞平均批發(fā)價(jià)本周最后一日為18.64元/公斤，周均價(jià)18.75元/公斤，環(huán)比下跌0.31%，同比上漲4.75%。 (2)大宗商品方面：多數(shù)下跌大豆本周最后一日5412元/噸，周均價(jià)5412元/噸，環(huán)比下跌0.22%，同比下跌1.72%。棕櫚油期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約)，本周最后一日7898元/噸，周均價(jià)7934元/噸，環(huán)比上漲0.62%，同比下跌21.10%。豆油期貨結(jié)算價(jià)(活躍)，本周最后一日8670元/噸，周均價(jià)8696元/噸，環(huán)比下跌1.04%，同比下跌12.78%。大麥現(xiàn)貨全國(guó)均價(jià)本周最后一日3013元/噸，周均價(jià)3013元/噸，環(huán)比上漲0.45%，同比上漲12.28%。小麥現(xiàn)貨全國(guó)均價(jià)本周最后一日3204元/噸，周均價(jià)3210元/噸，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲11.39%。表5主要食飲原材料本周價(jià)格周最后一日價(jià)標(biāo)名稱(chēng)零售豬肉(元/500g)年同期價(jià)格%均價(jià)易市場(chǎng):成交14.3314.3313.149.06%13.992.43%均價(jià)(元/公斤)價(jià):牛肉77.6777.2677.240.56%78.04-0.47%(元/公斤)發(fā)價(jià):白條雞18.6418.7517.794.75%18.70-0.31%(元/公斤)大豆:黃豆:全541254125506.7-1.72%5423.8-0.22%國(guó)(元/噸)行業(yè)周報(bào)證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN14/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明貨結(jié)算價(jià)(活躍合7898793410010-21.10%78490.62%約):棕櫚油(元/噸)結(jié)算價(jià)(活躍):豆867086969940-12.78%8761-1.04%油(元/噸)貨價(jià):大麥:全國(guó)均30133013268312.28%29990.45%價(jià)(元/噸)貨價(jià):小麥:全國(guó)均32043210287711.39%3215-0.34%價(jià)(元/噸)6.2.食飲包材及運(yùn)費(fèi)：國(guó)外運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌 (1)食飲包材方面：漲跌不一鋁錠市場(chǎng)價(jià)18395元/噸，周均價(jià)18395元/噸，環(huán)比上漲2.56%(一旬)，同比下跌PET8%，同比下降12.4%。瓦楞紙出廠平均價(jià)最后一日3860元/噸，周均價(jià)3890元/噸，環(huán)比下降1.28%，同比下降14.03%。玻璃期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約)最后一日1529元/噸，周均價(jià)1540元/噸，環(huán)比下跌5.24%，同比下跌34.04%。 (2)物流運(yùn)費(fèi)指數(shù)方面：多數(shù)下跌中國(guó)公路物流指數(shù)，本周最后一日1030點(diǎn)，環(huán)比下降0.01%，同比上漲3.72%。巴拿馬型運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BPI)，本周最后一日864，環(huán)比下降14.78%，同比下降59.68%。波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)干散貨(BDI)，本周最后一日602點(diǎn)，環(huán)比下降8.51%，同比下降64.81%。好望角型運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BCI)，本周最后一日486點(diǎn)，環(huán)比下降0.33%，同比下降68.09%。表6主要食飲包材及運(yùn)費(fèi)本周價(jià)格名稱(chēng)市場(chǎng)價(jià):鋁錠:A00:全國(guó)(元/噸)本周最后一日周均值年同期比出廠價(jià):PET(PET瓶片):江蘇三房巷(元/噸)出廠平均價(jià):瓦楞紙:玖龍紙業(yè)(元/90期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):玻璃(元/運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BPI)波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):干散貨(BDI)好望角型運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BCI)865588行業(yè)周報(bào)證券研究報(bào)告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN15/17請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀正文后的所有說(shuō)明和聲明210210核心行業(yè)及公司動(dòng)態(tài)司動(dòng)態(tài)表7核心公司動(dòng)態(tài)公司新聞1.【青島食品】公司總經(jīng)理于明潔辭職。2.62.【華統(tǒng)股份】華統(tǒng)轉(zhuǎn)債可能滿(mǎn)足贖回條件。3.【蓮花健康】非公開(kāi)發(fā)行部分限售股份總計(jì)0.42億股將于2月9日上市流通。1.【重慶啤酒】2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140.39億元，同比增長(zhǎng)7.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.642.7億元，同比增長(zhǎng)8.35%。2.81.【百合股份】公司監(jiān)事鄭志海計(jì)劃減持不超過(guò)30萬(wàn)股，股東廣發(fā)信德計(jì)劃減持不超過(guò)192萬(wàn)2.【蓮花健康】公司有0.42億股限售股將于2月9日解禁上市2.91.1.【威龍股份】潤(rùn)金1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃近期累計(jì)減持1%股份。2.【安井食品】控股股東國(guó)力民生于2023年2月8日-2月9日期間累計(jì)減持1.12%股份。1.【南僑食品】1月合并營(yíng)收2.21億元，同比降17%。2.102.【樂(lè)惠國(guó)際】公司各鮮啤工廠目前的產(chǎn)能情況為寧波1萬(wàn)噸/年、上海0.3萬(wàn)噸/年、長(zhǎng)沙1萬(wàn)噸/年、沈陽(yáng)0.5萬(wàn)噸/年，同時(shí)正在建設(shè)的武漢工廠產(chǎn)能為2萬(wàn)噸/年。表8行業(yè)核心動(dòng)態(tài)2.6行業(yè)新聞1.國(guó)家發(fā)改委：國(guó)家將啟動(dòng)豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。2.71.53%vol、500ml規(guī)格的貴州茅臺(tái)酒二十四節(jié)氣酒之立春售價(jià)為2899元。22.華潤(rùn)啤酒副總范世凱出任金沙酒業(yè)總經(jīng)理。3.青島啤酒2023年將在青島市新開(kāi)工4個(gè)項(xiàng)目1.20