炭黑行業(yè)市場競爭激烈企業(yè)加速轉(zhuǎn)型

炭黑行業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)加速轉(zhuǎn)型炭黑行業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)加速轉(zhuǎn)型由于傳統(tǒng)國標(biāo)橡膠用炭黑同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩程度較高，企業(yè)原材料成本受上游原料油影響較大，下游議價能力較弱，行業(yè)利潤率普遍較低，部分企業(yè)存在不計成本擾亂市場的行為，使得炭黑行業(yè)的有序競爭受到一定程度影響。同時隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程不斷加深，國外的炭黑行業(yè)市場參與者也早早地開始進(jìn)入國內(nèi)市場，國際知名炭黑生產(chǎn)企業(yè)在我國投資建設(shè)生產(chǎn)線的案例不斷增多，部分外企也選擇收購國內(nèi)企業(yè)、吸收國內(nèi)產(chǎn)能，使得炭黑行業(yè)的競爭也逐漸向全球化競爭發(fā)展，競爭壓力持續(xù)增大。在市場競爭日趨激烈的背景下，炭黑生產(chǎn)企業(yè)為鞏固其市場競爭力、保持其市場份額的增長，紛紛積極加快轉(zhuǎn)型升級：加大研發(fā)投入、支持技術(shù)改造，在提升生產(chǎn)效率的同時，積極開發(fā)新型特種炭黑品種，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級調(diào)整；不斷完善節(jié)能環(huán)保設(shè)施，以應(yīng)對不斷加大的環(huán)保壓力；更加注重產(chǎn)品品牌的建設(shè)，探尋差異化發(fā)展道路。炭黑行業(yè)產(chǎn)能分析我國炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸，復(fù)合增長率為3．78%。其中，2019年全國炭黑產(chǎn)能約769萬噸，其中特種炭黑僅為30．25萬噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場，同質(zhì)化嚴(yán)重、市場競爭激烈，行業(yè)利潤空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場，高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口。預(yù)計2022年我國炭黑產(chǎn)能將達(dá)851萬噸。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國炭黑產(chǎn)量從2017年的553萬噸增加至2021年的520萬噸，復(fù)合增長率減少1．53%。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局預(yù)計，2022年我國炭黑產(chǎn)量將達(dá)到512萬噸。從炭黑消費(fèi)情況來看，國內(nèi)輪胎及制品行業(yè)仍是最大的炭黑需求領(lǐng)域之一。而隨著我國炭黑行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，加之俄務(wù)戰(zhàn)爭沖突影響，海外下游行業(yè)對中國炭黑出口需求也有所增長。未來炭黑發(fā)展趨勢（一）進(jìn)一步完善炭黑產(chǎn)能布局產(chǎn)能供應(yīng)過剩成為炭黑行業(yè)老生常談的問題，近幾年不少炭黑企業(yè)先后擴(kuò)大產(chǎn)能，有的擴(kuò)大產(chǎn)能是利好因素，但與此同時，由于疫情或環(huán)保影響，炭黑企業(yè)開工多數(shù)處于低位，使得產(chǎn)量減少，而部分企業(yè)的盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題造成了全行業(yè)利潤低迷和不斷下滑。中國炭黑行業(yè)在大環(huán)境的影響下，將加快整合、提高產(chǎn)能集中度，這也是由大變強(qiáng)、走向成熟市場的必由之路。我國炭黑行業(yè)大規(guī)模的企業(yè)重組和并購整合將會拉開序幕，產(chǎn)能集中度將會大幅提高。（二）提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展特種炭黑產(chǎn)品中國是炭黑第一生產(chǎn)大國，但質(zhì)量與國際領(lǐng)先水平仍存在一定的差距。國內(nèi)橡膠炭黑居多，而高性能、低滾動阻力等炭黑新品種較少，特別是具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品的炭黑品種較少，缺乏高檔次的色素炭黑和導(dǎo)電炭黑等特種炭黑品種。在產(chǎn)能過剩、低質(zhì)化炭黑惡性競爭嚴(yán)重的大環(huán)境下，以量取勝顯然已不符合炭黑市場的發(fā)展規(guī)律。預(yù)計從2020年到2025年，行業(yè)將大力發(fā)展特種炭黑，特種炭黑市場規(guī)模將以8．1%的負(fù)荷年增長率攀升。后期提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加大高性能、特種炭黑產(chǎn)品研發(fā)與投入是企業(yè)發(fā)展的一條出路。（三）尋求市場供需平衡，爭奪市場話語權(quán)從近幾年可以看出，2020年做為十三五的收官年，國家環(huán)保政策的連續(xù)收緊，令不少4．3焦?fàn)t落后產(chǎn)能全部關(guān)停，而新增置換產(chǎn)能投產(chǎn)的消息卻不見多，因此煤焦油供應(yīng)鏈減少，而炭黑生產(chǎn)所需主要原材料價格保持高位。另一方面，受疫情影響，2022年下游需求持續(xù)偏淡，據(jù)了解，歐盟汽車注冊同比下降13．7%，美國較去年同期下降18%，其中歐美輪胎需求大幅下滑主要原因在于創(chuàng)紀(jì)錄的大通脹和供應(yīng)鏈終端的因素影響，同時隨著美國美聯(lián)儲持續(xù)收緊貨幣政策，引發(fā)了全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。種種跡象表明，原材料價格持續(xù)高位，而下游輪胎需求明顯下滑，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能供應(yīng)過剩，導(dǎo)致炭黑市場沒有話語權(quán)，只能在夾縫中尋求生存。因此炭黑企業(yè)必須讓原料采購與市場供需上保持平衡，才能達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。綜上所述，炭黑新產(chǎn)能增加勢必加大行業(yè)之間競爭壓力，同時，在去產(chǎn)能和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，淘汰低端落后產(chǎn)能的速度進(jìn)一步加快，開拓炭黑高端產(chǎn)能發(fā)展空間，在橡膠制品、輪胎行業(yè)內(nèi)不斷突破創(chuàng)新，向更高水平的炭黑行業(yè)發(fā)展。炭黑市場價格整體呈現(xiàn)上漲趨勢原材料價格走高帶動炭黑價格上升;另一方面，海外的炭黑供應(yīng)市場因?yàn)閲H局勢變化原因出現(xiàn)供給缺口，這個新增的需求被國內(nèi)市場消化，也給炭黑價格上升提供了支撐。在上述原因的共同作用下，今年的炭黑市場價格總體保持增長態(tài)勢。炭黑行業(yè)下游市場需求低迷，短期內(nèi)難有改善，炭黑企業(yè)的盈利能力仍會維持在較低水平。當(dāng)前，下游輪胎市場接單乏力，對于炭黑價格的調(diào)漲存抵觸情緒，輪胎行業(yè)的開工率也維持較低水平。整體來看，下游行業(yè)短期內(nèi)的需求將以消化庫存為主，并等待炭黑價格走低。雖然國慶節(jié)后可能存在補(bǔ)庫需求，但是受到炭黑價格影響，需求提升有限，使得下游需求難以釋放，加之原料成本持續(xù)走高，導(dǎo)致炭黑企業(yè)的盈利能力難以提升。短期中國炭黑市場供需格局從國外市場來看，受烏克蘭局勢影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應(yīng)減少，部分國外炭黑市場被國內(nèi)企業(yè)填補(bǔ)，加上國外的生產(chǎn)原材料受原油價格影響較大，使得我國的炭黑產(chǎn)品在全球市場上具備價格優(yōu)勢，以此促進(jìn)了國內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年6月份中國炭黑出口量達(dá)10．05萬噸，同比增長65%;7月份國內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬噸，同比增長58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國炭黑出口約7．14萬噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國內(nèi)的炭黑市場供需格局變化不大，下游市場整體將保持觀望，市場價格將可能波動提升。在專家看來，目前，我國的炭黑市場供需格局主要有以下特點(diǎn)：第一，炭黑產(chǎn)品原料價格在高位運(yùn)行，供應(yīng)偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導(dǎo)致原料價格拉漲，炭黑市場壓力不減;第二，炭黑市場價格推漲，行業(yè)開工率或?qū)⑻嵘?，但幅度有限，目前行業(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場需求走勢或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場的傳統(tǒng)旺季，下游市場需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M(jìn)一步推高炭黑價格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。進(jìn)出口貿(mào)易：我國炭黑出口需求多，以亞洲地區(qū)為主我國是全球炭黑產(chǎn)量最多的國家，我國也是炭黑出口大國。2021年我國炭黑出口數(shù)量為44．63萬噸，而同年我國炭黑進(jìn)口數(shù)量不足1萬噸。2018年后，我國炭黑出口數(shù)量出現(xiàn)下跌，從2018年出口46．43萬噸跌至2020年出口44．35萬噸，減少了將近2萬噸。不過我國的炭黑出口金額卻整體上呈上漲趨勢，2018年出口金額為5．94億元上漲至2020年6．63億元，主要是由于我國炭黑出口均價逐漸上漲，2020年我國炭黑的出口均價從2018年的每噸約1．2萬元漲至每噸1．4萬元左右。到2022年，我國炭黑出口均價繼續(xù)上漲，1-11月，我國炭黑出口數(shù)量為37．86萬噸，出口金額達(dá)8．12億元，出口均價上漲至每噸超2萬元。我國炭黑出口以亞洲為主，韓國和日本是我國主要的炭黑出口國，2022年1-11月，我國出口到韓國的炭黑數(shù)量為13．46萬噸，占出口總量的35．55%；同時期，我國出口到日本的炭黑數(shù)量為9．17萬噸，占總出口量的24．24%。韓國和日本國土面積小，國內(nèi)煤炭資源相對較少，故而炭黑供應(yīng)量相對較少。另外，韓國和日本的汽車產(chǎn)業(yè)、耐用消費(fèi)品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，炭黑需求量較大，因此對炭黑的進(jìn)口需求多。加上韓國和日本都與我國隔海相望，運(yùn)輸距離較近，運(yùn)輸成本相對較低。炭黑市場分析（一）部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能供給仍存在不足市場集中度提升是炭黑產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展路徑，如美國在60年代炭黑產(chǎn)能達(dá)到峰值后，生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能裝置逐步減少，最大5家炭黑企業(yè)的合計產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的98%，而根據(jù)《2020年中國炭黑年冊》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國前五大炭黑企業(yè)產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的43．19%。近年來，我國炭黑產(chǎn)能利用率整體保持在70%左右，主要系部分中小型企業(yè)由于產(chǎn)品市場競爭力不強(qiáng)、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)等因素，導(dǎo)致其開工率不足所致，部分在《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級及減排措施》中績效分級為C或D的企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，部分產(chǎn)能規(guī)模在5萬噸以下小型企業(yè)逐漸被市場淘汰。而行業(yè)龍頭企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量高、客戶資源豐富等因素，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，同時由于管理水平較高、注重節(jié)能環(huán)保投入，從而能夠在國家節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢下保證正常開工，因此產(chǎn)能利用率相對較