電機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘分析

電機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘分析電機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘近年來(lái)，微特電機(jī)整體技術(shù)水平不斷提升，種類(lèi)不斷豐富，下游客戶(hù)對(duì)微特電機(jī)的性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求越來(lái)越高，企業(yè)必須投入較多的人力、資金進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，才能滿(mǎn)足客戶(hù)要求。因此，企業(yè)需持續(xù)穩(wěn)定獲得大批量訂單，進(jìn)行較大規(guī)模的產(chǎn)品生產(chǎn)，才能在生產(chǎn)效率、采購(gòu)成本、管理費(fèi)用等方面凸顯優(yōu)勢(shì)，脫離小規(guī)模低端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)困境，分?jǐn)偣潭ǔ杀?，提高單位產(chǎn)品邊際收益。行業(yè)新進(jìn)入者，若無(wú)法獲得大量訂單形成規(guī)?；a(chǎn)，則在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以生存。分析中國(guó)電機(jī)行業(yè)發(fā)展方向及前景在一系列市場(chǎng)因素的影響下，我國(guó)大部分電機(jī)企業(yè)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的背景下，高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。中國(guó)作為電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國(guó)電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國(guó)再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。電機(jī)行業(yè)在我國(guó)屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過(guò)千億元。在歷史上，我國(guó)電機(jī)行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無(wú)數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機(jī)行業(yè)還存在功能過(guò)于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問(wèn)題的出現(xiàn)。目前，我國(guó)電機(jī)行業(yè)運(yùn)維難度越來(lái)越大，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用高、收益低、風(fēng)險(xiǎn)大。總體來(lái)看，目前，電機(jī)行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺(tái)作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈?guó)電機(jī)行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強(qiáng)，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2．0階段，數(shù)字化車(chē)間、智能物流體系很少。此外，我國(guó)電機(jī)行業(yè)還存在著幾個(gè)痛點(diǎn)，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺；產(chǎn)品需求個(gè)性化，電機(jī)制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后；生產(chǎn)裝備落后，機(jī)械化、自動(dòng)化水平較低；勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化；勞動(dòng)力整體素質(zhì)低下，勞動(dòng)力成本居高不下。這些問(wèn)題的存在，桎梏了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對(duì)電機(jī)行業(yè)進(jìn)行一個(gè)整體梳理，從各個(gè)薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進(jìn)行業(yè)的新發(fā)展。電機(jī)進(jìn)出口情況據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)的出口量為27．88億臺(tái)，出口金額為141．03億美元。從2017年全國(guó)電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)出口數(shù)量排行榜來(lái)看，2017年電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)（不包括發(fā)電機(jī)組）出口量排名第一的省市為廣東省，出口量為17．2億臺(tái)，出口金額為37．2億美元。2017年電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)（不包括發(fā)電機(jī)組）出口量排名前十的省市依次為廣東、浙江、江蘇、遼寧、廣西、天津、上海、湖南、山東、福建。我國(guó)電機(jī)2017年進(jìn)出口情況顯示，目前由于高端電機(jī)國(guó)內(nèi)制造水平不足，美國(guó)、日本、德國(guó)的高端電機(jī)進(jìn)口額占比超過(guò)70%，而我國(guó)出口電機(jī)產(chǎn)品近半是通過(guò)OEM生產(chǎn)經(jīng)過(guò)中國(guó)香港銷(xiāo)售至世界各地。電機(jī)行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、物流自動(dòng)化等概念的普及深化，在與每個(gè)人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車(chē)載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類(lèi)電機(jī)在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對(duì)人機(jī)交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機(jī)器人需要掃描計(jì)算空間，規(guī)劃路線(xiàn)，然后執(zhí)行移動(dòng)以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類(lèi)傳感器和復(fù)雜的計(jì)算，其執(zhí)行單元都離不開(kāi)電機(jī)的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開(kāi)門(mén)、打開(kāi)抽屜可自動(dòng)完成，這個(gè)概念也需要增加多組電機(jī)。汽車(chē)智能化對(duì)電機(jī)的需求更加明顯，例如新開(kāi)發(fā)的乘用汽車(chē)，普遍將電動(dòng)車(chē)門(mén)、電動(dòng)車(chē)窗、電動(dòng)后視鏡、電動(dòng)座椅、多風(fēng)口可控自動(dòng)變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機(jī)的數(shù)量急劇增加?？紤]到這些電機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)合以及設(shè)計(jì)使用壽命，48V以下的BLDC、步進(jìn)電機(jī)等會(huì)出現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。同時(shí)新的需求以及成本的壓力，對(duì)電機(jī)控制器提出更復(fù)雜的要求，例如從原有的并行通訊，改為串行或者總線(xiàn)通訊，以減少整體布線(xiàn)并提高兼容性。例如增加各類(lèi)電壓、電流、溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并反饋，以便電器安全自診斷與保護(hù)。例如對(duì)電機(jī)控制的待機(jī)功耗提出苛刻的要求，以滿(mǎn)足各類(lèi)電器的能耗要求等。并且對(duì)電機(jī)本身的功率密度也會(huì)有強(qiáng)烈的要求，以滿(mǎn)足工作條件下更低功耗、更低的散熱、更緊湊的結(jié)構(gòu)。這些都是電機(jī)技術(shù)發(fā)展的課題。電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機(jī)已成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。資料顯示，通過(guò)能效提升，可從整體上提升電機(jī)系統(tǒng)效率5-8個(gè)百分點(diǎn)。年可實(shí)現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時(shí)，相當(dāng)于2-3個(gè)三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車(chē)、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電機(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國(guó)際上各發(fā)達(dá)國(guó)家都相繼發(fā)布了相關(guān)節(jié)能高效電機(jī)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，其中根據(jù)美國(guó)能源署統(tǒng)計(jì)，按平均值估算，通過(guò)電機(jī)效率升級(jí)可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點(diǎn)和投入費(fèi)用計(jì)算較為合理，尤其是對(duì)于長(zhǎng)期需高負(fù)荷運(yùn)行的電機(jī)，更需要高效電機(jī)的替換。我國(guó)是電機(jī)制造大國(guó)之一，若要使我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品走向世界市場(chǎng)，電機(jī)產(chǎn)品的能效水平必須達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動(dòng)電機(jī)行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。電機(jī)行業(yè)發(fā)展政策政策端支持下，未來(lái)高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開(kāi)始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上（而當(dāng)前滲透率不到10%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下，未來(lái)節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）高效節(jié)能方向發(fā)展今年來(lái)全球的相關(guān)環(huán)保政策均為提高電機(jī)及通機(jī)的效能指出了明確的政策導(dǎo)向。因此，電動(dòng)機(jī)行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開(kāi)發(fā)新一代節(jié)能電機(jī)、電機(jī)系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測(cè)試設(shè)備等。完善電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，著力提升電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）智能化集成化發(fā)展傳統(tǒng)電機(jī)制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的交叉融合。未來(lái)針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電機(jī)系統(tǒng)、不斷地開(kāi)發(fā)、優(yōu)化智能控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動(dòng)等功能的集成設(shè)計(jì)制造，是電機(jī)行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)。（三）差異化專(zhuān)業(yè)化發(fā)展電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個(gè)領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷深化，科技水平的不斷提高，過(guò)去同一類(lèi)電動(dòng)機(jī)同時(shí)用于不同性質(zhì)、不同場(chǎng)合的局面正在被打破，電機(jī)產(chǎn)品正向著專(zhuān)業(yè)性、差異化、專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展。全球一體化要求電機(jī)產(chǎn)品向?qū)I(yè)化發(fā)展電機(jī)產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源