2022年中國手機銀行APP年度監(jiān)測報告

2022年中國手機銀行APP年度監(jiān)測報告手機銀行丨研究洞察導語：現(xiàn)階段，中國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的IT投入規(guī)模逐年攀升，依托于移動端互聯(lián)網(wǎng)的普及，通過手機APP在線上鏈接客戶，已然成為各大商業(yè)銀行的核心戰(zhàn)略之一。作為商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主陣地，手機銀行APP是銀行的主流量入口，線上零售服務客戶的實現(xiàn)載體。隨著手機銀行APP的用戶數(shù)量陷入增長瓶頸，如何持續(xù)激活存量用戶為當前各大商業(yè)銀行所面臨的重要問題之一。自2021年起，各大商業(yè)銀行在外部競爭與內(nèi)部提效的雙重驅(qū)動下持續(xù)升級手機銀行APP，不斷優(yōu)化APP功能和用戶使用體驗。回顧2022全年，中國手機銀行APP更新迭代超過500次。頻繁更新迭代的背后，是各大商業(yè)銀行為滿足多類別細分用戶的不同需求，以多場景覆蓋的生態(tài)平臺為重點建設方向，實現(xiàn)存量用戶的留存、轉(zhuǎn)化和潛在價值多次釋放。綜合全景，各大銀行在手機銀行APP上的布局延續(xù)2021年的四大趨勢（適老化改造、生活場景滲透與完善、財富管理專區(qū)和豐富用戶體驗）上，在下沉城市客群、中老年客群、以“個人養(yǎng)老金”為代表的財富管理方向及豐富APP用戶體驗四個重點方向上，動態(tài)活躍度更高。本次監(jiān)測報告中，艾瑞選取2022年度為時間窗口，先選取年度MAU排名前50的手機銀行APP，并對其銀行所屬類型進一步細分梳理；其次，結(jié)合手機銀行APP用戶背后的人群特征進行交叉分析，梳理中國手機銀行APP年度趨勢，對2022全年各大銀行的典型動態(tài)事件進行盤點，為未來發(fā)展提供方向。2022年度中國手機銀行APP月活用戶數(shù)量排名TOP502022年度中國手機銀行APP月活用戶數(shù)量綜合排名中，艾瑞選取了2022全年平均月度總獨立設備數(shù)（MAU）作為TOP50的排序依據(jù)，并提供2022年12月月度總獨立設備數(shù)（MAU）作為參考對比值，以呈現(xiàn)各大手機銀行APP的最新數(shù)據(jù)情況?？傆[各大銀行，多數(shù)銀行2022年12月MAU高于年度平均MAU，主要受手機銀行APP用戶使用目的影響，呈現(xiàn)季節(jié)性波動。從TOP50排名來看，前十名中，中國農(nóng)業(yè)銀行持續(xù)保持行業(yè)第一，年度平均MAU達1.2億。第二名中國工商銀行，其年度平均MAU在1億左右浮動。建設銀行緊跟其后，2022年度平均MAU約在8951.5萬，排名第三。招商銀行、中國銀行、郵儲銀行排名第四至六位，分別為7339.0萬，6661.9萬，和4740.9萬，年均MAU差距較小。排名第七至第十位的平安銀行、中信銀行、交通銀行和興業(yè)銀行年均MAU均在1000~3000萬，前后差距較小。其余的股份制銀行多集中于第11至第14名之間，民生銀行以1184.7萬MAU位于11名，浦發(fā)、光大、廣發(fā)銀行MAU分別為934.9萬、754.7萬和533.6萬。入選TOP50的15家農(nóng)村信用社中，以浙江、四川、福建、云南和河南5家農(nóng)信社為代表，位處第15至第20名之間，年度平均MAU在350~500萬之間，名次之間差距不大；剩余10家均保持在100萬MAU之上。15家城市商業(yè)銀行已入選年度TOP50榜單中，其中的中原銀行、北京銀行、寧波銀行和徽商銀行位列20~30名之間，其余11家銀行年度平均MAU保持在150萬以下，均位列在35名之后。入選TOP50的兩家民營銀行，網(wǎng)商銀行與微眾銀行分別以174.1萬和173.5萬MAU位居第30和第31；同時，4家入選TOP50的農(nóng)村商業(yè)銀行中，僅重慶農(nóng)商行與江蘇農(nóng)商行分別以326.6萬和313.7萬MAU排名在第20和第21，其余兩家深圳農(nóng)商行和東莞農(nóng)商行憑115.0萬和90.8萬MAU位居40名以外。2022年中國國有商業(yè)銀行手機銀行APP運營監(jiān)測六大國有銀行中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行和中國銀行均居總排名前五，在年度平均MAU和日均總使用次數(shù)兩個指標上均具備頭部優(yōu)勢。其中，中國農(nóng)業(yè)銀行2022年度平均MAU達1.2億，位居行業(yè)第一。中國農(nóng)業(yè)銀行在“一個APP”的策略下，簡化用戶繁雜的操作成本和APP切換成本，在產(chǎn)品端以單一APP匯聚110余項產(chǎn)品、1300多個功能點，通過中后臺打造金融產(chǎn)品和服務紐帶，鏈接C端、B端和G端用戶，全方位覆蓋用戶從企業(yè)發(fā)薪到個人財富管理到政務民生等需求，實現(xiàn)“公私對流”的服務閉環(huán)和一站式服務體驗。更針對客群的細分需求，推出鄉(xiāng)村版、大字版和少數(shù)民族語言等多樣化版本，升級智能搜索、智能客服、金融小秘書等差異化服務，在不斷擴大客群覆蓋面的同時，實現(xiàn)APP“輕量”但服務豐富多元。同時，為打造線上線下雙渠道協(xié)同循環(huán)，農(nóng)業(yè)銀行借助其遍及城鄉(xiāng)的2.3萬個營業(yè)網(wǎng)點，依托于線下網(wǎng)點，開展豐富多樣的“拉新促活”營銷活動，使線下流量導入線上掌銀平臺，合力實現(xiàn)線上賦能線下，線下促進線上的有機循環(huán)，優(yōu)勢互補且相互疊加。工商銀行2022年度平均MAU位居第二，而APP日均總使用次數(shù)為8521.5萬次，為行業(yè)內(nèi)最高。工商銀行以構(gòu)建開放、智能的數(shù)字金融新生態(tài)為戰(zhàn)略目標，在智能發(fā)現(xiàn)、財富管理、輕簡體驗、客群專屬等功能上持續(xù)更新迭代。目前，工商銀行手機銀行已更新至8.0版本，通過精簡7大類、38個欄目和100余項常用功能，提升核心高頻交易響應效率。線上線下聯(lián)通協(xié)同方面，工商銀行推出的“云網(wǎng)點”、“云工作室”和“云客服”，用戶可以在線上了解附近網(wǎng)點的基本信息及相關資訊，客服經(jīng)理還可以在線提供“一對一”服務，最大化提升用戶使用體驗和便捷度。同時，工商銀行通過聯(lián)合央視中國國寶大會，舉辦客戶國寶知識PK賽，以及與京東合作等形式，開展多樣的聯(lián)合營銷活動，促進用戶活躍度。2022年中國股份制商業(yè)銀行手機銀行APP運營監(jiān)測股份制銀行中，招商銀行總排名位居第四，年均MAU和日均總使用次數(shù)在股份制銀行中排名第一。招商銀行2022年度平均MAU保持在7339.0萬，日均總使用次數(shù)高達3053.5萬次。招商銀行以不斷完善的“10+N”戰(zhàn)略為主，通過連接不同屬性的外部“創(chuàng)造者”以豐富用戶的連接方式。面對外部專業(yè)資管機構(gòu)時，布局“招財號”財富開放平臺，引入多家理財子公司駐入，覆蓋公募基金和凈值型資產(chǎn)等專業(yè)金融產(chǎn)品，并提供陪伴式內(nèi)容，以“易理解”和“易用”的語言表達形式，輸出獨家觀點給用戶。平安銀行手機銀行APP以年度平均2771.1萬的MAU位列第七，日均總使用次數(shù)為932.2萬次，在股份制銀行中僅次于招商銀行。平安口袋銀行最新發(fā)布的6.0版本在界面智能交互方面升級了插件外接功能，系統(tǒng)層插件可適配華為和蘋果手機，可實現(xiàn)APP外使用“每日必聽”等功能，大幅度提升用戶使用便捷度；并且簡化頻道內(nèi)容，以場景化卡片推薦代替固定的分區(qū)界面，呈現(xiàn)靈活動態(tài)的界面設置，增加使用趣味性和推薦精準度。2022年中國城市商業(yè)銀行手機銀行APP運營監(jiān)測城市商業(yè)銀行整體上2022年均MAU保持在近100-300萬的區(qū)間內(nèi)，各城市銀行差異較小，日均總使用次數(shù)具備地域性的城市化特征。14家城市商業(yè)銀行中，以中原銀行、北京銀行、寧波銀行、和徽商銀行為代表的四家城市商業(yè)銀行2022年度平均MAU分別為259.3萬、210.1萬、199.9萬和177.7萬，位列第22、26、28和29名；剩余10家城市商業(yè)銀行排名在35名外，名次間MAU的差距微乎其微。相反地是，日均總使用次數(shù)受區(qū)域城市銀行在當?shù)氐母偁幍匚挥绊?，以中原銀行、寧波銀行、桂林銀行為代表的城市商業(yè)銀行，日均總使用次數(shù)分別為157.3萬、89.9萬和75.3萬次，其中桂林銀行2022年度平均MAU僅有90.5萬，位列總排名的第50名。2022年中國民營商業(yè)銀行手機銀行APP運營監(jiān)測民營銀行僅有網(wǎng)商銀行和微眾銀行入選TOP50，二者2022年度平均MAU分別為174.1萬和173.5萬，依次排于第30和31；MAU非常接近的同時，微眾銀行在日均總使用次數(shù)更具備優(yōu)勢，約為64.1萬次，約為網(wǎng)商銀行日均總使用次數(shù)的1.7倍。微眾銀行集中發(fā)力在小微企業(yè)的貸款場景，通過打造全鏈路的商業(yè)服務生態(tài)，打通微眾銀行APP和企業(yè)名片、企業(yè)保險、企業(yè)銀行卡等其他產(chǎn)品，綜合覆蓋企業(yè)全場景需求，實現(xiàn)多渠道間的互相補足，不斷提高用戶活躍頻次。2022年中國農(nóng)村商業(yè)銀行手機銀行APP運營監(jiān)測4家入選TOP50的農(nóng)村商業(yè)銀行中，2022年度平均MAU均在350萬以下。分別排名第20、21的重慶農(nóng)商行和江蘇農(nóng)商行年度平均MAU分別為326.6萬和313.7萬，日均總使用次數(shù)分別為117.7萬和90.9萬次，二者差距非常小。2022年中國農(nóng)村信用社手機銀行APP運營監(jiān)測綜合來看，2022農(nóng)村信用社手機銀行APP的年度平均MAU和日均總使用次數(shù)呈穩(wěn)定的正向線性關系。15家入選TOP50的農(nóng)信社手機銀行APP中，8家年度平均MAU保持在200萬以上；其中，浙江、四川、福建、云南和河南農(nóng)信社依次排在第15至19名，年度平均MAU從最高的485.7萬（浙江）到最低的369.7萬（河南），日均使用次數(shù)最高達132.1萬次。2022年中國手機銀行APP年度重大動態(tài)趨勢盤點2022年中國手機銀行APP用戶城市等級分布均勻化，下沉化趨勢持續(xù)整體來看，中國手機銀行APP月活用戶數(shù)量按照城市等級劃分，以2022年12月最新數(shù)據(jù)來看，相較2021年12月，新一線、三線和五線城市的月活用戶占比所有增加，以承接一線二線城市的月活用戶占比下跌，下沉化趨勢仍在持續(xù)。其中，新一線城市的月活用戶占比從2021年12月的21.1%增長至22.1%，提升1%；緊接著是五線城市的月活用戶占比提升至12.6%；三線城市的月活用戶占比增幅最小，僅為0.4%。針對中國差異化的區(qū)域經(jīng)濟現(xiàn)狀，各大銀行深入低線城鄉(xiāng)，以差異化和多元化的產(chǎn)品和服務，貼近用戶日常生活，推助當?shù)禺a(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展。中國農(nóng)業(yè)銀行通過鄉(xiāng)村振興“一版本一頻道”，持續(xù)深化在三農(nóng)縣域的經(jīng)營優(yōu)勢。瞄準創(chuàng)新涉農(nóng)產(chǎn)品，面向農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)以及畜牧養(yǎng)殖業(yè)等群體，推出“惠農(nóng)e貸”等普惠小微特色產(chǎn)品，在線下物理網(wǎng)點建檔，線上引入外部稅收、征信及交易流水等數(shù)據(jù)，全面建立涉農(nóng)客戶畫像，提供自動化的授信模型，線上批量化操作，加大力度助力農(nóng)民增收。中國工商銀行打造的“興農(nóng)通”APP，以統(tǒng)一開放的平臺為媒介，與當?shù)卣献?，結(jié)合屬地化經(jīng)濟特征，全天監(jiān)測農(nóng)業(yè)資產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況，推出“貸前、貸中、貸后”的全流程數(shù)據(jù)監(jiān)測貸款產(chǎn)品，多端協(xié)同加速鄉(xiāng)村振興。中國建設銀行所提供的手機銀行鄉(xiāng)村專版從鄉(xiāng)村客群的日常生活出發(fā)，推出聚合政務平臺、融資服務和惠農(nóng)賬戶等功能一體化的綜合平臺，不斷挖掘細分群體的個性需求，深入分析“三農(nóng)”數(shù)據(jù)以釋放更多用戶群體價值，驅(qū)動鄉(xiāng)村振興與創(chuàng)新發(fā)展。2022年中國手機銀行APP用戶年齡分布均勻化，“適老化”改造體現(xiàn)于APP功能與操作簡化，提供“關愛版”適老化服務中國手機銀行APP用戶群體以年齡劃分，相較2021年12月，2022年12月手機銀行APP用戶年齡在40歲及以上的群體占比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，占比分別為11.5%（41-45歲），10.7%（45-50歲），10.4%（51-60歲）

和2.8%（60歲以上）。相反，18-24歲、25-30歲及31-35歲三個年齡段的用戶占比均有所下降；其中，31-35歲的用戶此前作為占比最高的年齡群體，現(xiàn)已下跌至17.1%，與占總用戶群體17.0%的25-30歲用戶群體幾乎齊平。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截止至2022年末，中國60歲及以上的人口占19.8%，相較2021年上升0.9%，老齡化程度進一步加深。2022年中國各大手機銀行在延續(xù)2021年“適老化”服務改造升級的同時，在智能化、實時化和操作簡易化等維度有更多的細化升級。中國農(nóng)業(yè)銀行的“大字版”服務選取精簡的產(chǎn)品，和與銀發(fā)客群生活密切相關的基礎性金融服務，清除“誘導式”下載、按鍵、廣告插件和彈屏等操作，保障銀發(fā)客群的使用安全；興業(yè)銀行深入中老年群體的生活場景，除金融產(chǎn)品服務外，還配備法律顧問、老年學堂、導醫(yī)和專家掛號等服務，聯(lián)動線下網(wǎng)點開展多形式的敬老惠民活動，延伸其社會服務功能。工商銀行、浦發(fā)銀行等推出“關愛版”APP，配備智能交互功能，在功能操作上嵌入語音提示和相關播報，在無需輸入文字的情況下，使用語音輸入辦理業(yè)務，并通過語音播報進行確認。建設銀行已上線“同屏協(xié)同”的功能，中老年用戶可一鍵連線親友，同步操作界面至對方屏幕，實現(xiàn)跨空間指導長輩使用APP；同時，“一鍵求助”功能也可快速直連在線人工客服進行實時答疑解惑。2022年中國手機銀行APP用戶中未婚和無子女人群占比攀升，“養(yǎng)老理財年輕化”可見蹤跡2022年中國手機銀行APP用戶中未婚用戶和無子女用戶的占比相較2021年均有所增加，分別上升了6.1%和6.5%，分別增長至29.5%和42.7%。隨著人口老齡化的程度日益加深，以及2022年4月個人養(yǎng)老金制度的出臺，未雨綢繆地實現(xiàn)“老有所養(yǎng)”已成為年輕一代重點關心的問題之一。從銀行運營視角上，個人賬戶制度具備資金入口“唯一性”，因此以光大、招商、興業(yè)等為代表的銀行紛紛在手機銀行APP上布局以鎖定更多客戶，通過科普文章和積分激勵等方式吸引用戶，再配備個人養(yǎng)老金賬戶下可投資的金融理財產(chǎn)品和服務，進一步轉(zhuǎn)化為財富管理業(yè)務的收入。目前，中國農(nóng)業(yè)銀行已上線個人養(yǎng)老金專區(qū)，已開發(fā)建成從開戶、繳存、支取到投資交易等全流程業(yè)務系統(tǒng)，連接人社部和個人養(yǎng)老金基金行業(yè)平臺，引入多家機構(gòu)的養(yǎng)老金融產(chǎn)品。農(nóng)行掌上銀行最新的8.0版本全新升級資金管理，實現(xiàn)資產(chǎn)負債一覽圖，覆蓋60余種收支類別，支持用戶隨需調(diào)配資產(chǎn)；提供“時時付”等活錢理財，上線儲蓄國債，推出基金“輕盈投”，幫助客戶實現(xiàn)資金有效配置。建設銀行手機銀行APP投資理財頻道打造“四筆錢”投顧服務樓層，提供陪伴式理財服務，通過“云工作室”連接近3萬名客戶經(jīng)理，實時獲取專業(yè)服務。中國工商銀行最新發(fā)布的手機銀行APP8.0版本，上線全新的開放式財富社區(qū)，引入外部投資機構(gòu)，提供熱門產(chǎn)品推薦、專業(yè)咨詢分析，以及全旅程投資陪伴等功能，提供定制化的“管家”服務。招商銀行手機銀行APP11.0版本中，著重打造“小而美”的財富管理服務，提供完全透明的財富管理篩選方法和選品邏輯，定期為用戶推送“賬單結(jié)余”，引導用戶進行資產(chǎn)復盤，增強對手機銀行APP的使用粘性。平安銀行聚焦于年輕群體，打造“靈活寶”理財錢包，開放連接微信、支付寶等支付方式，滿足年輕人“能賺能花”的需求。2022年中國手機銀行APP用戶體驗持續(xù)優(yōu)化隨著手機銀行APP頻繁更新迭代，各家銀行手機銀行APP的用戶體驗相較2021年更趨于精細化，