刨花板行業(yè)基本風險特征分析

刨花板行業(yè)基本風險特征分析刨花板行業(yè)基本風險特征（一）刨花板行業(yè)原材料供應壓力持續(xù)增大刨花板產品的主要原材料是三剩物、次小薪材和化工原料等，隨著刨花板產能的持續(xù)增長，受國家生態(tài)文明建設和林業(yè)產業(yè)政策以及地區(qū)政策、自然災害及氣候影響，木材采伐量存在調減的預期，原材料特別是木材原料供應能力跟不上生產發(fā)展進度，局部地區(qū)產能受原料供應能力制約出現了生產停滯現象。（二）刨花板行業(yè)產品應用領域較單一，產品同質化現象較重我國刨花板產品主要應用領域是家具制造，占比高達90%左右，其他應用領域拓展不足。從產品規(guī)格、幅面、密度等角度來看，產品集中度也非常高；從產品類型上看，絕大多數是普通刨花板，而均質刨花板、定向刨花板以及農業(yè)剩余物刨花板比例都很低；從產品功能上看，產品也以普通室內用家具板為主，雖然在非甲醛添加刨花板、E0刨花板生產方面也取得突破、有更為環(huán)保的刨花板向市場供應，防潮刨花板、阻燃刨花板等功能性產品開發(fā)方面略顯滯后?？傮w而言，我國刨花板行業(yè)產品同質化現象比較嚴重，總體呈低端產能過剩、高端產能不足現狀。（三）刨花板行業(yè)集中度不足，品牌建設滯后長期以來我國刨花板行業(yè)發(fā)展快速，但技術及資金門檻較低，行業(yè)內仍以中小企業(yè)為主，集中度低下難以實現規(guī)?；?。加之刨花板屬于非終端消費產品，品牌建設相對困難。我國只有豐林集團、千年舟等少數幾家刨花板企業(yè)擁有較高的品牌知名度，行業(yè)對于自身品牌建設重視程度不足。分析中國人造板行業(yè)發(fā)展趨勢預測從消費結構來看，膠合板仍占主導地位，纖維板和刨花板消費占比整體保持平穩(wěn)。膠合板占全部人造板產品消費量的62．7%;纖維板位居第二位，占全部人造板產品消費量的20．1%;刨花板位居第三位，占全部人造板產品消費量的10．5%。我國人造板產業(yè)供給側結構性改革將逐步提速，刨花板，尤其是品質穩(wěn)定、強度更高、環(huán)保性能好的中高端刨花板的市場份額占比有望進一步提高。刨花板產品價廉質優(yōu)，其發(fā)展有利于有效緩解我國木材供需不平衡的矛盾，符合我國生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，未來發(fā)展?jié)摿薮?。人造板中的纖維板、刨花板具備較高的技術門檻，連續(xù)平壓生產線數量和生產能力逐步提高，不斷替代單層壓機和多層壓機等傳統(tǒng)生產線，人造板行業(yè)產業(yè)升級趨勢明顯，企業(yè)采取規(guī)?；洜I的方式是未來在行業(yè)內保持競爭力的必然趨勢。隨著我國人造板行業(yè)技術工藝水平和環(huán)保監(jiān)管力度的提高以及下游消費需求的升級，人造板行業(yè)落后產能逐漸被淘汰，中小產能進一步收縮。產品質量優(yōu)、環(huán)保等級高、技術工藝好的優(yōu)質企業(yè)有望占領更多的市場份額，促使行業(yè)集中程度進一步提高。我國人造板產業(yè)努力踐行清潔生產和綠色發(fā)展理念，加快推進產業(yè)升級，不斷提升工藝技術和裝備技術水平，提高了優(yōu)質人造板產品供應能力，實現了產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。膠合板自動化和連續(xù)化水平進一步提升，自動化單板生產線應用不斷擴大，單板橫拼、單板縱接等單板整張化進展快速，單板自然晾曬比例逐步降低，干燥機需求持續(xù)上升。自動化組坯技術、單面淋膠、霧化噴膠技術受到關注，膠合板連續(xù)平壓生產技術研發(fā)持續(xù)推進，膠合板產業(yè)的集中度和勞動生產率正在逐步提高。我國纖維板、刨花板生產技術在保持與世界裝備技術水平同步和接軌的同時，不斷進行創(chuàng)新和突破。板坯噴蒸預熱技術與裝備在連續(xù)平壓生產線中得到大規(guī)模應用，連續(xù)平壓超薄纖維板生產線處于世界領先水平。盤式長材刨片、旋切法刨花制備等技術與裝備在定向刨花板生產中得到進一步應用，大刨花制備技術與裝備在高強刨花板生產中得到應用。熱能中心、煙氣干燥、高效除塵、污水處理等環(huán)境保護技術也在不斷改進和提升，進一步提高了生產效率和產品質量。目前人造板產業(yè)使用的無醛膠黏劑主要包括聚氨酯類膠黏劑（主要為異氰酸酯膠黏劑MDI和水性高分子-異氰酸酯膠黏劑EPI）、豆基蛋白膠黏劑、淀粉基膠黏劑、木質素膠黏劑、熱塑性樹脂膠膜、單寧膠黏劑等。無醛膠黏劑技術發(fā)展集中在改進工藝，降低成本以及改善性能等方面。面對消費升級需求的變化，環(huán)境保護要求的不斷提升，我國人造板產業(yè)轉變發(fā)展方式以適應市場需求變化，人造板企業(yè)轉型升級努力創(chuàng)新生產工藝與技術，新產品研發(fā)投入加大，增加有效供給。膠合板自動化單板生產線應用不斷擴大，改進后的無卡軸單板旋切機在旋圓前可將零片碎單板加工成大片薄刨花，其速度達到300m/min。超薄型纖維板裝備世界領先，0．8mm厚的超薄纖維板生產裝備研發(fā)取得突破。國產長材刨片機產能和技術水平進一步提升;連續(xù)平壓機火災防護系統(tǒng)得到大規(guī)模應用;板面缺陷在線檢測裝備研發(fā)成功并得到應用。纖維板和刨花板砂鋸線運行速度實現了突破，達到150m/min，自動分揀打包生產線開始規(guī)模應用，節(jié)蠟裝置研發(fā)成功并在纖維板和刨花板生產中推廣應用。人造板定義與分類人造板是以木材或其他植物為主要原材料，通過特定的機械工藝流程加工制成原材料后，再添加特制膠黏劑和其他輔料膠劑進風干、模壓等生產工藝后的制品。根據生產所需原材料及工藝流程、技術細節(jié)的不同，人造板可分為刨花板、膠合板、纖維板、細木工板、秸稈板、竹材人造板等種類，其中刨花板、膠合板、纖維板為市場中最常見的三類人造板工藝產品。由于人造板的原材料來源廣泛，且生產過程原材料被單元化處理并配以輔料，因此不存在類似天然木材的樹節(jié)、蟲眼、開裂等缺陷問題。同時，人造板制造可根據不同的生產工藝形成阻燃、防潮、耐磨等功能，具備物理穩(wěn)定性高、木材綜合利用率高的特點，是家具行業(yè)、建筑行業(yè)、裝修行業(yè)等領域主要的材料來源，是天然木材的主要替代品。刨花板是以木材、林區(qū)三剩物、次小薪材等為原料，通過工藝制成刨花碎料，并施加膠粘劑和其他添加劑作為輔料，熱壓成型的板材產品。其中，刨花是對具有一定形態(tài)和尺寸的片狀、棒狀和顆粒狀等碎料的統(tǒng)稱。刨花板可分為木制刨花板和非木制刨花板，我國刨花板主要由木質刨花板構成。木質刨花板的優(yōu)勢特點是：成品表面平整，紋理逼真美觀，容重均勻，耐污染，抗老化，可進行各種貼面處理，加工性好等。人造板的概念人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。主要包括膠合板、刨花（碎料）板和纖維板等三大類產品，其延伸產品和深加工產品達上百種。人造板的誕生，標志著木材加工現代化時期的開始。此外，人造板還可提高木材的綜合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。一方面，人造板的生產原料主要是以一部分木材和植物纖維為主，可以大大提高木材的利用率。另一方面，相較于天然木材存在的開裂、節(jié)點等問題，人造板則具有更加優(yōu)越的性能，不僅可以將劣質木材變成優(yōu)質板材，而且還具備超強的物理穩(wěn)定性，在防潮、耐磨等方面都有優(yōu)良表現。常見的人造板種類繁多，在家具制造和裝修中出現的有木工板（大芯板）、飾面板、膠合板、刨花板（顆粒板）、密度板、纖維板等，每個板材都具備不同的特征。在這其中，以膠合板、刨花板和纖維板這三類被廣泛使用。隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內木材需求量急劇增長，木材供應的缺口越來越突出。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解中國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。人造板行業(yè)在發(fā)展的同時也存在產品結構不合理，產品技術含量較低;企業(yè)管理水平低，產品合格率較低;資源短缺，產業(yè)集中度低等問題。為此，發(fā)展人造板行業(yè)要根據行業(yè)的實際情況實施提高產品技術含量;擴大規(guī)模生產;規(guī)范化經營管理等措施，提高中國人造板行業(yè)的整體水平。我國人造板產業(yè)經歷了從無到有、從小到大的艱難發(fā)展歷程，目前已在世界人造板行業(yè)中占有重要地位。中國人造板制造業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，但整體效益下滑。近年來，隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內木材需求量急劇增長，木材供應的缺口越來越突出，發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解我國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。人造板行業(yè)市場現狀我國的人造板行業(yè)發(fā)展比較迅速，21世紀以來，我國人造板生產年均增長速度超過了20%，已成為世界人造板生產、消費和進出口貿易第一大國。截至2020年底，全國累計注銷、吊銷或停產膠合板類產品生產企業(yè)約1．75萬家，累計關閉、拆除或停產纖維板生產線781條，淘汰落后產能3316萬立方米/年;累計關閉、拆除或停產刨花板生產線1123條，淘汰落后產能約2772萬立方米/年。我國人造板總產量逐年攀升，成績可喜，但隱憂仍存。木制品質量監(jiān)督萬里行直擊人造板、木地板市場現狀大型公益調查活動發(fā)現6大問題終端：環(huán)保指標不過關，產品甲醛釋放量超標、質量檢測報告不規(guī)范，質檢報告與產品不符甚至無質檢報告、消費觀念誤區(qū)助長了低端產品的市場需求、市場監(jiān)管銜接不暢、存在交叉失位現象，執(zhí)法機制有待進一步完善，需企業(yè)自律加強監(jiān)管提升行業(yè)水平。數據顯示，2020年中國人造板產量再創(chuàng)歷史新高，2020年中國人造板總產量達3．11億立方米，較2019年增加了0．02億立方米，同比增長0．78%，其中，膠合板類產品總生產能力約2．56億立方米，同比增長11．8%。2020年中國人造板總消費量2．9616億立方米，同比增長0．8%，膠合板類產品仍然是我國人造板產品消費量最大的品種，占全部人造板產品消費量的62．7%。根據發(fā)改委頒發(fā)的《產業(yè)結構調整指導目錄》，加速淘汰貨技術改造生產規(guī)模5萬立方米以下的纖維板、刨花板生產線和1萬立方米以下的膠合板企業(yè)、細木工板企業(yè)，行業(yè)轉型升級步伐加快，信息化和個性化水平將快速提升，產品趨向更環(huán)保、多功能和個性化發(fā)展。目前人造板產業(yè)仍存在產能過剩、競爭激烈的情況，長期來看環(huán)保成本上升將不斷擠壓中小企業(yè)本就微薄的盈利空間，行業(yè)集中度提升是必然事件。隨著消費者環(huán)保意識和健康意識的進一步加強，與人們家居生活聯系緊密的人造板便成為了關注的焦點。環(huán)保作為人造板行業(yè)長久面臨的問題，近些年政府對環(huán)保的嚴格把控，也讓人造板企業(yè)開始不斷提升環(huán)保標準。與此同時，一些新型功能性環(huán)保人造板陸續(xù)出現，給這個行業(yè)注入了新的活力。隨著經濟不斷發(fā)展，自然資源稀缺，各國對于森林資源的使用更加重視，這也間接導致人造板朝著更高附加值的方向發(fā)展。不過人造板這一市場未來還有更大的發(fā)展?jié)摿?。對于企業(yè)來說，要在同質化的市場脫穎而出，必須創(chuàng)造自身價值，尋找更長遠的發(fā)展路徑。全球人造板行業(yè)市場現狀與前景人造板行業(yè)調研報告重點對全球人造板市場進行了歷史與未來市場規(guī)模統(tǒng)計與預測，同時也涵蓋了全球主要人造板廠商/品牌的競爭態(tài)勢、人造板價格、人造板銷量、人造板收入以及各企業(yè)市場地位分析。報告顯示，2022年全球人造板市場規(guī)模為9390．07億元（人民幣），其中國內人造板市場容量為億元。由2018-2022年全球人造板市場發(fā)展概況與各項數據指標的變化趨勢來看，預計在預測期內，全球人造板市場規(guī)模將以8．54%的平均增速增長并在2028年達到15355．59億元。2022年人造板行業(yè)現狀及發(fā)展前景人造板產品作為森林資源利用的延伸，是森林生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)的組成部分和碳儲量流動的重要載體，對森林生態(tài)系統(tǒng)和大氣之間的碳平衡，以及調節(jié)大氣中碳周轉率和周轉量有著積極意義。隨著低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的逐步建立，人造板行業(yè)作為循環(huán)經濟的典型行業(yè)，將會獲得更多發(fā)展機遇。從消費量情況來看，近年來，中國人造板消費量略低于生產量，但總體保持平衡。據統(tǒng)計，2020年中國人造板消費量為2．96億立方米，同比上漲0．8%。從整體上來看，供需保持平衡，但從長期時間維度來看，人造板產量和消費量增速呈現明顯放緩的態(tài)勢。從細分市場結構來看，膠合板類產品仍是中國人造板產品消費量最大的品種。據統(tǒng)計，2020年膠合板占全部人造板產品消費量的62．7%，同比下降1．2%;纖維板產品位居第二位，占全部人造板產品消費量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本維持穩(wěn)定;刨花板類產品位居第三位，占全部人造板產品消費量的10．5%，同比增加0．8%;其他人造板產品占全部人造板產品消費量的6．7%。我國是世界人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國，年生產、消費人造板3億立方米左右。但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側結構性改革的持續(xù)推進、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優(yōu)化的高質量發(fā)展。近5年，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高，行業(yè)集中度進一步提升;低甲醛釋放產品和無醛人造板產品比例顯著提升，品種結構不斷優(yōu)化;環(huán)保設施升級改造持續(xù)推進，經濟發(fā)達地區(qū)人造板行業(yè)向環(huán)境承載力更高以及木材資源更豐富的地區(qū)轉移持續(xù)推進，產業(yè)布局進一步合理。2021年，新冠肺炎疫情已進入常態(tài)化防控階段，世界經濟逐步復蘇，但國內房地產市場動蕩及大宗化工原料價格持續(xù)性上漲等多因素疊加影響，人造板行業(yè)面臨成本激增、需求壓縮的巨大挑戰(zhàn)。隨著國家碳達峰、碳中和戰(zhàn)略的提出，人造板行業(yè)作為森林生態(tài)系統(tǒng)碳儲量流動的重要載體，憑借加工能耗小、環(huán)境友好等獨特優(yōu)點，也正面臨新的機遇，孕育著新的發(fā)展趨勢。疫情防控常態(tài)化下，消費端定制化、個性化、多樣化市場需求加速發(fā)展，對高端市場、環(huán)保產品的開發(fā)進度加快，因此通過行業(yè)整合淘汰落后產能、實現規(guī)模效應以及產品和管理體系的升級是人造板行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在行業(yè)整合中，品牌企業(yè)通過自建高端產能，或者收購兼并中、小企業(yè)，進行設備升級改造，輸出管理、品牌和技術，市場份額不斷擴大，從而實現做大做強，使行業(yè)集中度獲得提升，同時產品結構獲得優(yōu)化。中國人造板出口量2021年，在需求收縮、供給沖擊和預期轉弱的三重壓力下，我國人造板類產品出口量1646．36萬立方米，同比大幅上漲37．8%（折算）；出口額72．25億美元，同比大幅上漲44．2%，出口量與出口額在連續(xù)兩年下降后呈強勢反彈，創(chuàng)下近10年來新高，繼續(xù)成為世界人造板穩(wěn)定供應的基石。2021年，我國人造板產量3．37億立方米，同比增長8．3%，再創(chuàng)歷史新高。其中，刨花板類產品產量同比大幅增長32%。我國人造板產品消費量約3．18億立方米，同比增長7．5%，刨花板類產品消費量增長是推動總消費量增長的主要因素。2021年底，全國保有人造板生產企業(yè)1．32萬余家，其中大型生產企業(yè)及企業(yè)集團近190家，合計年生產能力約5700萬立方米，占總生產能力的18．1%，年生產能力超過100萬立方米的企業(yè)集團上升至9家。我國人造板產業(yè)落后產能淘汰加速，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。截至2021年底，全國累計注銷、吊銷或停產膠合板類產品生產企業(yè)約20520家；累計關閉、拆除或停產纖維板生產線814條，年淘汰落后生產能力3772萬立方米；累計關閉、拆除或停產刨花板生產線1095條，年淘汰落后生產能力約2973萬立方米。全國保有連續(xù)平壓纖維板生產線142條，年總生產能力3037萬立方米；全國保有連續(xù)平壓刨花