塑料薄膜制造行業(yè)深度解析

塑料薄膜制造-行業(yè)深度解析

塑料薄膜制造，指用于農(nóng)業(yè)覆蓋，工業(yè)、商業(yè)及日用包裝薄膜的制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》，中國(guó)把塑料薄膜制造歸入塑料制品業(yè)制造（國(guó)統(tǒng)局代碼29）中的塑料薄膜制造（C292），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C2921。目錄1塑料薄膜制造行業(yè)定義及分類(lèi)1.1行業(yè)概念及定義1.2行業(yè)主要產(chǎn)品大類(lèi)2塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析3中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3.1行業(yè)政策環(huán)境分析3.2行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析4中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5行業(yè)五力模型分析5.1行業(yè)上游議價(jià)能力分析5.2行業(yè)下游議價(jià)能力分析5.3行業(yè)替代品威脅分析5.4行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析5.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析6國(guó)際塑料薄膜制造行業(yè)知名企業(yè)7中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)塑料薄膜制造行業(yè)定義及分類(lèi)行業(yè)概念及定義塑料薄膜制造，指用于農(nóng)業(yè)覆蓋，工業(yè)、商業(yè)及日用包裝薄膜的制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》，中國(guó)把塑料薄膜制造歸入塑料制品業(yè)制造（國(guó)統(tǒng)局代碼29）中的塑料薄膜制造（C292），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C2921。行業(yè)主要產(chǎn)品大類(lèi)塑料薄膜作為一種承印材料，經(jīng)印刷后作為包裝，具有輕盈透明、防潮抗氧、氣密性好、有韌性耐折、表面光滑、能保護(hù)商品，而且能再現(xiàn)商品的造型、色彩等優(yōu)點(diǎn)。隨著石化工業(yè)的發(fā)展，塑料薄膜的品種越來(lái)越多，常用的塑料薄膜有聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯、聚酯薄膜（PET）、聚丙烯（PP）、尼龍（PA）等。塑料薄膜按用途可分為：--工業(yè)用薄膜：吹塑薄膜、壓延薄膜、拉抻薄膜、流涎膜等；--農(nóng)業(yè)用棚膜、地膜等；--包裝用薄膜（包括藥用包裝復(fù)合膜、食品包裝復(fù)合膜等）。塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析塑料薄膜行業(yè)的上游行業(yè)主要是生產(chǎn)各類(lèi)合成樹(shù)脂的石油化工企業(yè)，下游行業(yè)主要包裝行業(yè)（塑料包裝薄膜用于食品加工、日用品、醫(yī)藥用品領(lǐng)域）、農(nóng)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需使用農(nóng)業(yè)用塑料薄膜）、工業(yè)（電容器、鋰電池、太陽(yáng)能電池以及海水淡化等領(lǐng)域均需用到塑料薄膜）。圖表1：塑料薄膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析行業(yè)政策環(huán)境分析行業(yè)相關(guān)政策動(dòng)向整理如下：圖表2：2009-2012年中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策內(nèi)容2009年1月增值稅轉(zhuǎn)型改革在全國(guó)所有地區(qū)、所有行業(yè)推行增值稅轉(zhuǎn)型改革，允許企業(yè)抵扣新購(gòu)入設(shè)備所含的增值稅，同時(shí)取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅和外商投資企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備增值稅退稅政策。塑料化工屬資金密集型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前行業(yè)面臨著融資困難的局面，增值稅改革無(wú)疑是為企業(yè)“輸血”，可在一定程度上緩解企業(yè)的壓力，減緩漲價(jià)因素向下游或最終消費(fèi)者傳導(dǎo)，這也有利于政府對(duì)CPI和PPI的宏觀調(diào)控。2009年《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（2009-2011年）》塑料薄膜制造行業(yè)中的阻燃聚酯薄膜在電子、電氣絕緣等領(lǐng)域中均有廣泛的應(yīng)用，《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（2009-2011年）》第三部分“提升行業(yè)總體技術(shù)水平”塑料部分提出要發(fā)展“新型環(huán)保阻燃塑料制品生產(chǎn)技術(shù)”，鼓勵(lì)企業(yè)采用新技術(shù)進(jìn)行阻燃塑料制品生產(chǎn)。2012年2月《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出到2015年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%。此規(guī)劃進(jìn)一步促進(jìn)了塑料薄膜行業(yè)的發(fā)展。2012年《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)等給予了大力支持。上述產(chǎn)業(yè)均為中厚型特種聚酯薄膜的下游產(chǎn)業(yè)，其振興規(guī)劃將大力推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為中厚型特種聚酯薄膜的發(fā)展提供更廣闊的空間。行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析近幾年來(lái)，由于實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨國(guó)合作等舉措，世界塑料包裝行業(yè)有了新發(fā)展，包裝材料、包裝產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。國(guó)際薄膜市場(chǎng)的快速發(fā)展給軟包裝企業(yè)帶來(lái)了難得的機(jī)遇。從專(zhuān)利數(shù)量來(lái)看，中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量近年來(lái)增幅較大。2013年，雖然專(zhuān)利數(shù)量有所下滑，但總體增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。圖表3：1985-2013年中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量變化圖（單位：項(xiàng)）

中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年塑料薄膜制造行業(yè)的產(chǎn)能增加，銷(xiāo)售利潤(rùn)和利潤(rùn)總額增加，說(shuō)明中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)銷(xiāo)售獲利能力增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年塑料薄膜制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有1431家，較上年有所增長(zhǎng)，但行業(yè)從業(yè)人員為207169人，較上年有所下降；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2179.51億元，同比增長(zhǎng)4.66%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)120.02億元，同比增長(zhǎng)1.74%；截至2012年底，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1635.14億元。（具體數(shù)據(jù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。）圖表4：2011-2012年塑料薄膜制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析（單位：家，人，萬(wàn)元）指標(biāo)2011年2012年同比增長(zhǎng)企業(yè)個(gè)數(shù)（家）137414314.15從業(yè)人員（人）216385207169-4.26資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）144038511635143613.52負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）7335895.18342060.313.72銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）20824112217950654.66利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）1179656.31200189.31.74產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)（萬(wàn)元）2085550.92203698.65.67工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）20933882219185994.70具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。行業(yè)五力模型分析圖表5：塑料薄膜制造行業(yè)五力模型

行業(yè)上游議價(jià)能力分析塑料合成樹(shù)脂是塑料薄膜的主要成本，在塑料薄膜原料成本的占比高達(dá)85%。由于塑料樹(shù)脂材料是原油的下游產(chǎn)品，其價(jià)格與原油價(jià)格保持著密切關(guān)系，原油價(jià)格的大幅上漲將會(huì)導(dǎo)致聚丙烯（PP）等塑料樹(shù)脂的價(jià)格上漲。由于具有資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，且石油行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，行業(yè)上游企業(yè)普遍規(guī)模較大，而塑料薄膜制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。因此，相對(duì)于塑料薄膜制造行業(yè)，其上游原材料廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)。圖表6：塑料薄膜制造行業(yè)成本結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

行業(yè)下游議價(jià)能力分析由于塑料薄膜用途廣泛，下游行業(yè)大多為國(guó)家重點(diǎn)支持和發(fā)展的行業(yè)，如電子信息、塑料包裝等。隨著科技的進(jìn)步，作為一種可持續(xù)改性的工業(yè)材料，塑料薄膜的性能進(jìn)一步優(yōu)化，其下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，將增加對(duì)塑料薄膜的有效需求。相對(duì)上游企業(yè)比較集中且在產(chǎn)業(yè)鏈上具有相對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位而言，塑料薄膜下游行業(yè)企業(yè)分布比較分散，而且處于相對(duì)弱勢(shì)地位，行業(yè)產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)主要集中在包括浙江大東南包裝股份有限公司在內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先且規(guī)模較大的生產(chǎn)商手中。因此，相對(duì)于塑料薄膜制造行業(yè)，其下游議價(jià)能力較弱。行業(yè)替代品威脅分析在包裝方面，塑料薄膜行業(yè)的替代品主要是其他包裝行業(yè)，如紙制產(chǎn)品包裝行業(yè)、玻璃包裝行業(yè)等。其他包裝等行業(yè)的快速發(fā)展是決定塑料薄膜制造行業(yè)未來(lái)需求的重要因素，這些行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會(huì)直接影響塑料薄膜制造行業(yè)的發(fā)展速度。目前，消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，紙制產(chǎn)品包裝、玻璃容器等在環(huán)保領(lǐng)域受到較大關(guān)注，已對(duì)塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)生了一定的威脅。這使得塑料薄膜制造行業(yè)必須不斷加大在技術(shù)研發(fā)、科技進(jìn)步和降低成本方面的投入，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以更好地滿足下游客戶的要求。行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析由于塑料薄膜行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，行業(yè)將以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)為走向，低端產(chǎn)品最終被淘汰，新進(jìn)入的廠家欲尋求長(zhǎng)期發(fā)展，則必須具備一定的資金實(shí)力以及較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力。目前市場(chǎng)上雖不斷出現(xiàn)新的進(jìn)入者，但由于在資金、技術(shù)方面的局限性，新進(jìn)入者均處于小規(guī)模發(fā)展中，因此短期內(nèi)新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)產(chǎn)生的威脅較小。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析近年來(lái)，中國(guó)塑料薄膜制造制造業(yè)迅速成長(zhǎng)，已經(jīng)完全發(fā)展成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)。2012年，中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額為98.24%，較上年有所增長(zhǎng)。其中私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)份額為44.9%，較上年有小幅度降低；三資企業(yè)的市場(chǎng)份額30.51%；股份制企業(yè)與其他性質(zhì)企業(yè)所占市場(chǎng)份額分別為7.02%、15.48%，均較上年有小幅度上漲，說(shuō)明中國(guó)塑料薄膜制造商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提高。此外，近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，布局生產(chǎn)線，以擴(kuò)大自身在行業(yè)中的市場(chǎng)份額。2012年，滄州明珠以1.12億元人民幣收購(gòu)德州東力塑膠有限公司2條BOPA薄膜生產(chǎn)線等，進(jìn)一步說(shuō)明了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。圖表7：2012年中國(guó)塑料薄膜制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

國(guó)際