ITOM市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

ITOM市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景IT服務(wù)行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）IT服務(wù)行業(yè)市場競爭風(fēng)險IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速，參與行業(yè)競爭的企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度分散的市場競爭格局。行業(yè)下游客戶多為金融、電信、電力、交通運(yùn)輸、制造等行業(yè)企事業(yè)單位和政府機(jī)構(gòu)等，對于IT基礎(chǔ)架構(gòu)的安全穩(wěn)定性要求較高，且遴選供應(yīng)商的要求嚴(yán)格，服務(wù)商獲取新客戶的壁壘相對較高。地方性的龍頭企業(yè)可以憑借本地化優(yōu)勢和多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)在區(qū)域內(nèi)獲取市場占有率，不同的企業(yè)重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域及區(qū)域等方面具有各自的特點(diǎn)及優(yōu)勢。而全國性廠商在議價能力、技術(shù)研發(fā)和資金實(shí)力方面具有優(yōu)勢，且對于大型項(xiàng)目的整體組織和全方位管控能力強(qiáng)。未來行業(yè)內(nèi)競爭會更加激烈，帶來行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場份額流失的風(fēng)險。（二）IT服務(wù)行業(yè)政策波動風(fēng)險目前國家政策扶持對IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展提供了保障和支持，營造了良好的發(fā)展環(huán)境。國家各部委、各地政府相繼出臺了一系列法規(guī)和政策推動IT服務(wù)業(yè)的發(fā)展。因此，存在未來國家對IT服務(wù)行業(yè)扶持政策力度發(fā)生削減，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險。（三）IT服務(wù)行業(yè)技術(shù)落后風(fēng)險隨著我國IT運(yùn)維服務(wù)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大完善，越來越多的下游客戶產(chǎn)生了對標(biāo)準(zhǔn)化、自動化、智能化運(yùn)維產(chǎn)品的需求，IT運(yùn)維服務(wù)商也逐漸認(rèn)識到自主研發(fā)IT運(yùn)維工具、產(chǎn)品的重要性。行業(yè)內(nèi)企業(yè)如果不能準(zhǔn)確把握相應(yīng)技術(shù)的發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新，不斷升級產(chǎn)品以滿足市場需求，就會面臨技術(shù)落后、效率低下、客戶流失的風(fēng)險。（四）IT服務(wù)行業(yè)核心技術(shù)人員流失風(fēng)險技術(shù)人才是IT服務(wù)商的核心競爭力之一，保障其服務(wù)穩(wěn)定交付和產(chǎn)品快速升級迭代。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要通過長期經(jīng)營建立高水平、專業(yè)化、經(jīng)驗(yàn)豐富、技能結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍。但同時IT服務(wù)市場競爭加劇，行業(yè)內(nèi)對于人才的需求不斷提升，IT服務(wù)商需要不斷完善激勵機(jī)制、薪酬體系與晉升制度，否則將面臨由于核心人員流失而影響競爭力的風(fēng)險。IT服務(wù)行業(yè)競爭格局IT服務(wù)行業(yè)競爭企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度分散的市場競爭格局，單個行業(yè)參與者占據(jù)的市場份額較低。地方性廠商憑借客戶關(guān)系和服務(wù)響應(yīng)的優(yōu)勢占據(jù)市場的一席之地，全國性廠商在議價能力、技術(shù)研發(fā)和資金實(shí)力方面具有優(yōu)勢，且對于大型項(xiàng)目的整體組織和全方位管控能力強(qiáng)。行業(yè)下游客戶多為金融、電信、電力、交通運(yùn)輸、制造等領(lǐng)域企事業(yè)單位和政府部門，IT基礎(chǔ)架構(gòu)較為復(fù)雜，內(nèi)部控制嚴(yán)格，對于服務(wù)商的經(jīng)驗(yàn)要求和甄選標(biāo)準(zhǔn)較高，服務(wù)商對于新客戶獲取具備一定的壁壘。市場競爭的加劇使得一些規(guī)模較小、能力較弱的本地小型服務(wù)商將面臨更大的競爭壓力，而全國性及區(qū)域性大中型服務(wù)商將通過競爭擴(kuò)大市場份額，市場集中度將進(jìn)一步提升。IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的市場參與者主要包括：（1）原廠服務(wù)商：主要包括IBM、HP、Oracle、Dell、EMC等國際知名廠商，以及華為、浪潮、曙光、聯(lián)想等國內(nèi)廠商，為客戶提供基本運(yùn)行維護(hù)服務(wù)與高級服務(wù)等。目前IT國產(chǎn)化大趨勢與去IOE運(yùn)動背景導(dǎo)致國外廠商的壟斷格局被打破，國內(nèi)廠商軟硬件產(chǎn)品的市場占比不斷增加，其在原廠運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域市場份額也隨之上升。（2）第三方運(yùn)維服務(wù)商：面臨復(fù)雜且異構(gòu)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)，第三方運(yùn)維服務(wù)商的綜合能力優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。第三方運(yùn)維服務(wù)商集合了專業(yè)化的服務(wù)工程師團(tuán)隊(duì)，運(yùn)維對象能夠覆蓋各類主流的軟硬件產(chǎn)品，相比于原廠服務(wù)商更具本地化、專業(yè)化和一站式優(yōu)勢，往往與特定地區(qū)或者行業(yè)的客戶擁有長期良好的合作關(guān)系，可以提供貼近客戶的個性化服務(wù)，基于自身的運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在更短的時間內(nèi)響應(yīng)客戶需求。同時，第三方運(yùn)維服務(wù)的性價比整體優(yōu)于原廠，符合企業(yè)追求利潤最大化的原則。提供數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維服務(wù)的IT服務(wù)商包括天璣科技、海量數(shù)據(jù)、銀信科技、新炬網(wǎng)絡(luò)、中亦科技等。IT服務(wù)行業(yè)前景分析在全球進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時期，IT基礎(chǔ)架構(gòu)云化已經(jīng)成為了傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要途徑。尤其在大數(shù)據(jù)及移動互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)量成倍增長，通過將IT部署上云，可以實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用，滿足企業(yè)輕量化、按需使用的信息化建設(shè)需求，提升企業(yè)運(yùn)營效率。在此背景下，為滿足市場需求，IT基礎(chǔ)架構(gòu)供應(yīng)商將推出更多針對云計算的產(chǎn)品和服務(wù)，或?qū)鹘y(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化升級，而云服務(wù)商將基于自身優(yōu)勢拓展傳統(tǒng)市場。在IT行業(yè)整體數(shù)字化升級的浪潮下，IT服務(wù)也與時俱進(jìn)，引入數(shù)字化工具。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國ITOM市場規(guī)模為122億元，ITOA市場規(guī)模為18億元，OM市場規(guī)模大幅領(lǐng)先OA市場，兩者均保持快速增長速度。隨著企業(yè)IT架構(gòu)復(fù)雜度提升、海量數(shù)據(jù)積累以及人工智能技術(shù)發(fā)展，IT運(yùn)維逐步進(jìn)入DevOps和AIOps階段。。由于AIOps實(shí)際應(yīng)用及落地時間尚短，目前主要處于在運(yùn)維數(shù)據(jù)集中化的基礎(chǔ)上，通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析和挖掘的工作，主要應(yīng)用場景包括：異常告警、告警收斂、故障分析、趨勢預(yù)測和故障畫像等。IT運(yùn)維正在探索AIOps更多的應(yīng)用場景，并將建設(shè)多場景串聯(lián)的流程化免干預(yù)運(yùn)維能力。隨著人工智能技術(shù)的快速興起及進(jìn)一步發(fā)展，AIOps將逐步落地并快速發(fā)展，從而有效提升客戶IT運(yùn)維效率及自動化、智能化水平。信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會的交匯融合引發(fā)了數(shù)據(jù)迅猛增長，數(shù)據(jù)已成為國家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，大數(shù)據(jù)正日益對全球生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)活動以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制、社會生活方式和國家治理能力產(chǎn)生重要影響。隨著國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的密集出臺、核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系的日趨完善、數(shù)據(jù)價值的重要性顯著提高、IT賦能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級需求的不斷深化，我國數(shù)據(jù)服務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域滲透融合全面展開，融合范圍日益寬廣、融合深度逐步加深、融合強(qiáng)度不斷加大、融合載體不斷完善、融合生態(tài)加速構(gòu)建，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。2021年十四五規(guī)劃正式發(fā)布，其中強(qiáng)調(diào)了對新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技行業(yè)發(fā)展的關(guān)注，包括從頂層設(shè)計的角度增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。十四五規(guī)劃圍繞數(shù)字中國單獨(dú)成篇，明確提出打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、AIoT等技術(shù)推動數(shù)字中國建設(shè)。IT服務(wù)廠商的數(shù)字化建設(shè)能夠幫助其應(yīng)對復(fù)雜競爭環(huán)境下的商業(yè)與技術(shù)挑戰(zhàn)，從而保持可持續(xù)增長。隨著企業(yè)上云、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的倡導(dǎo)，企業(yè)對IT服務(wù)的需求顯著增加，金融業(yè)、工業(yè)制造業(yè)企業(yè)都是主要需求者。在這一背景下，企業(yè)對IT服務(wù)的需求將呈現(xiàn)多樣化、全面化的趨勢，即需要涵蓋更多技術(shù)環(huán)節(jié)、提供更多業(yè)務(wù)板塊、觸達(dá)更多使用場景的新一代IT服務(wù)商，促使傳統(tǒng)IT技術(shù)廠商向資源整合商和服務(wù)集成商過渡。IT服務(wù)商作為渠道商和供應(yīng)商的角色被削弱，作為綜合能力平臺的角色更加被強(qiáng)調(diào)。在此過程中，幫助傳統(tǒng)IT服務(wù)商進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的SaaS廠商的價值也變得不容忽視。IT服務(wù)商可靈活運(yùn)用提供全場景、一站式服務(wù)的SaaS工具，以IT服務(wù)供應(yīng)鏈的核心需求為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、人才資源對接和供應(yīng)鏈協(xié)同。IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維服務(wù)行業(yè)概況和趨勢（一）IT服務(wù)行業(yè)介紹IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維主要涉及硬件運(yùn)維和軟件運(yùn)維兩個層面。硬件運(yùn)維也被稱為傳統(tǒng)維保服務(wù)，是針對服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備，在原廠保修期到期后提供的定期預(yù)防性巡檢、技術(shù)支持、故障定位與排除、備件更換等基礎(chǔ)服務(wù)。軟件運(yùn)維的對象是操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等一系列基礎(chǔ)軟件，運(yùn)維服務(wù)商會基于ITIL、ISO20000、ITSS等方法論，以標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的方式提供操作規(guī)范、質(zhì)量可控的運(yùn)維服務(wù)。IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維一般采用人工與運(yùn)維工具相結(jié)合的方式，處在不同發(fā)展時期、信息化階段的企業(yè)，可以選擇最適合的服務(wù)和產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)對基礎(chǔ)架構(gòu)及應(yīng)用架構(gòu)的有效支撐。（二）IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)提供運(yùn)維管理的主體不同，IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維可以分為自主運(yùn)維和運(yùn)維外包兩種模式，其中運(yùn)維外包又包括原廠商運(yùn)維和第三方運(yùn)維。第三方運(yùn)維服務(wù)商中包括以系統(tǒng)集成為核心業(yè)務(wù)向運(yùn)維服務(wù)延伸的集成商，也包括專注在第三方運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)商。原廠服務(wù)商受限于其自身產(chǎn)品，服務(wù)對象和內(nèi)容較為單一。而第三方運(yùn)維服務(wù)商則擁有以下幾個方面的優(yōu)勢，市場接受度不斷提高：第一、具有全面的異構(gòu)平臺運(yùn)維能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒嗥放?、跨平臺的一站式綜合服務(wù)，全面提升運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量與效率，保障客戶IT基礎(chǔ)架構(gòu)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行；第二、相較于原廠商，第三方運(yùn)維服務(wù)商普遍具有本地化優(yōu)勢，可以在更短的時間響應(yīng)服務(wù)，更高效的反饋和解決問題；第三、第三方運(yùn)維服務(wù)一般擁有地域優(yōu)勢和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，對客戶IT環(huán)境、業(yè)務(wù)需求、管理流程更為熟悉，能夠準(zhǔn)確把握其服務(wù)需求、技術(shù)難點(diǎn)及發(fā)展趨勢，客戶粘性較高；第四、第三方運(yùn)維服務(wù)商在服務(wù)價格方面具有一定優(yōu)勢，有助于客戶降低管理成本、提高運(yùn)營效率。（三）IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)計未來中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維服務(wù)市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長，電信運(yùn)營商、大型商業(yè)銀行等高端客戶的核心系統(tǒng)升級換代將為下游的運(yùn)維服務(wù)行業(yè)帶來增量市場，同時市場格局將進(jìn)一步向國內(nèi)廠商傾斜，第三方運(yùn)維服務(wù)商的市場份額相應(yīng)提升。在運(yùn)維服務(wù)交付實(shí)現(xiàn)方式上，引入大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的自動化、智能化運(yùn)維以減少運(yùn)維工作中的人工運(yùn)維量，提高運(yùn)維工程師的人均產(chǎn)出是未來的發(fā)展趨勢。IT服務(wù)行業(yè)壁壘（一）IT服務(wù)行業(yè)客戶資源壁壘行業(yè)內(nèi)客戶主要以大中型企事業(yè)單位以及政府機(jī)構(gòu)為主，其業(yè)務(wù)與國民日常生活息息相關(guān)，IT基礎(chǔ)架構(gòu)的穩(wěn)定性、安全性、高效性十分重要。同時該類客戶IT系統(tǒng)龐大、架構(gòu)復(fù)雜，通常要求服務(wù)商具備豐富的運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)且對其業(yè)務(wù)流程和技術(shù)需求具備較高的熟悉程度。因此行業(yè)內(nèi)客戶替換服務(wù)商的成本和風(fēng)險性較高，傾向于建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶粘性較高，新進(jìn)入者存在較高的客戶資源壁壘。（二）IT服務(wù)行業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘行業(yè)內(nèi)下游客戶涉及金融、電信、電力、交通運(yùn)輸、制造等行業(yè)企事業(yè)單位和政府機(jī)構(gòu)等，不同行業(yè)客戶的商業(yè)模式和業(yè)務(wù)流程存在差異，對IT系統(tǒng)相關(guān)服務(wù)的要求也各有特色。需要服務(wù)商具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、成熟的解決方案和前瞻的應(yīng)急策略。擁有行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)商能夠優(yōu)先建立優(yōu)勢，充分的了解行業(yè)動態(tài)，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)方案，更易受到客戶的青睞。因此本行業(yè)存在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。（三）IT服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合壁壘隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對IT服務(wù)的需求由技術(shù)層面拓展到業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理層面，具有行業(yè)屬性的一體化解決方案將更加盛行。IT服務(wù)商穩(wěn)定的軟硬件產(chǎn)品供給是產(chǎn)品和服務(wù)交付的重要一環(huán)，這要求服務(wù)商與上游軟硬件廠商維持良好的溝通關(guān)系，具備足夠的上游產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。服務(wù)商的經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)的積累必不可少，因此行業(yè)具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力壁壘。（四）IT服務(wù)行業(yè)技術(shù)壁壘IT基礎(chǔ)架構(gòu)通常涉及品牌眾多的服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、備份系統(tǒng)等IT軟硬件產(chǎn)品，不同品牌廠商的設(shè)備和軟件產(chǎn)品采用自己的體系和標(biāo)準(zhǔn)?？蛻魰髮Ω黝愋?、各品牌的IT軟硬件產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的集中服務(wù)，因此需要該領(lǐng)域的服務(wù)商具有服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和開源軟件等IT軟硬件產(chǎn)品的綜合問題分析解決能力，同時能夠深刻理解客戶IT環(huán)境、業(yè)務(wù)需求、管理流程等，具有較高的技術(shù)含量和實(shí)施難度，需要長期的技術(shù)沉淀。因此本行業(yè)存在技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)壁壘。（五）IT服務(wù)行業(yè)人才壁壘本行業(yè)屬于知識密集型和人才密集型行業(yè)，擁有穩(wěn)定、高水平、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)是為客戶提供高質(zhì)量服務(wù)，推動行業(yè)發(fā)展的重要因素。與需求相比，目前行業(yè)內(nèi)高水平人才儲備不足，行業(yè)新進(jìn)入者難以快速建立優(yōu)秀的人才隊(duì)伍，本行業(yè)存在人才壁壘。中國IT服務(wù)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)情況在IT行業(yè)整體數(shù)字化升級的浪潮下，IT服務(wù)也與時俱進(jìn)，引入數(shù)字化工具。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國ITOM市場規(guī)模為122億元，ITOA市場規(guī)模為18億元，OM市場規(guī)模大幅領(lǐng)先OA市場，兩者均保持快速增長速度。IT服務(wù)行業(yè)市場分析近年來，受益于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，以及中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國IT服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國IT服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為8600億元，同比上漲11．69%，年均復(fù)合增長速度為13．14%，保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計在2021年末有望接近一萬億元。面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，社會生產(chǎn)和生活發(fā)生了深刻變革，各行各業(yè)的IT建設(shè)和數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)入全新的發(fā)展階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。在此背景下，統(tǒng)計得出，中國IT服務(wù)市場規(guī)模繼續(xù)保持較高的增長速度，總規(guī)模達(dá)8792．7億元，同比增長15．3%。2021年十四五規(guī)劃正式發(fā)布，其中強(qiáng)調(diào)了對新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技行業(yè)發(fā)展的關(guān)注，包括從頂層設(shè)計的角度增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。十四五規(guī)劃圍繞數(shù)字中國單獨(dú)成篇，明確提出打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、AIoT等技術(shù)推動數(shù)字中國建設(shè)。IT服務(wù)廠商的數(shù)字化建設(shè)能夠幫助其應(yīng)對復(fù)雜競爭環(huán)境下的商業(yè)與技術(shù)挑戰(zhàn)，從而保持可持續(xù)增長。IT服務(wù)行業(yè)帶動了軟件技術(shù)外包服務(wù)市場的增長;另一方面，面對軟件技術(shù)的快速發(fā)展和持續(xù)深入，一些企業(yè)并不擅長IT相關(guān)管理，難以系統(tǒng)性地組織軟件開發(fā)相關(guān)人才，采用軟件技術(shù)外包服務(wù)能夠提高系統(tǒng)開發(fā)和