石油裝備行業(yè)分析報告

石油裝備行業(yè)分析報告0一二年八月六日石油裝備行業(yè)分析報告一、石油裝備行業(yè)簡介我國石油和化工裝備制造行業(yè)進展前景向好，但在速度和效口，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，滿足石油和化工行業(yè)進展需求。盡管我國石扮裝備產(chǎn)業(yè)差不多形成門類齊全、具有肯定技進展模式，缺乏以支撐石油和化工行業(yè)進展。2023年上半年石化設備制造行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1464.56億元，同比增長35.82%，其中石油鉆采設備工業(yè)總產(chǎn)值856.5我國石扮裝備中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品嚴峻缺乏，100破口，以國家重大技術(shù)裝備工程工程為依托，以兩個市場、兩種扮裝備產(chǎn)業(yè)由大向強轉(zhuǎn)變，完全擺脫“作坊式”工廠的模式。一、行業(yè)分類介紹石油勘探開發(fā)設備是指石油、自然氣的勘探、鉆采、開發(fā)、化全過程中所需要的成套設備，包括通用設備(如各類工藝壓縮備、工業(yè)爐、儲運設備、專用機械等)。煉油、石化工業(yè)裝備規(guī)因此對設備的牢靠性有較高的要求?？碧?、訂立開發(fā)打算鉆井、生產(chǎn)油氣處理上游中游下游油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)流程具有環(huán)節(jié)多、技術(shù)簡單、共性化需求分為勘探、開發(fā)規(guī)劃等；中游的要緊任務是進展油氣的鉆采、預處理；下游的要緊任務是對油氣進展儲運、煉制、深加工及其成勘探、訂立開發(fā)打算鉆井、生產(chǎn)油氣處理上游中游下游圖石油產(chǎn)業(yè)鏈依照以上概述，能夠?qū)⑹脱b備行業(yè)劃分為：物探裝備、測類設備；動力裝備屬于關(guān)心設施，不屬于專用設備，本報告均不予以爭論?！惨弧澄锾窖b備勘探區(qū)的地層構(gòu)造、查找有利儲層、指導鉆井和油田開發(fā)工作。要緊涉及地質(zhì)調(diào)查、地震勘探或非地震勘探、鉆井、測井、完井等業(yè)務。圖油氣資源勘測流程設備?！驳厍蛭锢硇问健车卣鹂碧绞侨斯ぶ圃烀土艺痼@所引起的彈性波在巖石中傳控震源法〔液壓操縱機械，夯擊地面、空氣槍震源法〔海上地〕等產(chǎn)生。非地震勘探包括重力勘探、磁力勘探、電法勘波之后，由工程地震儀之類的記錄儀器收集數(shù)據(jù)。圖工程地震儀2、物探裝備市場分析概括為：寡頭林立，國企強而民企弱，民企增速快。2023年油氣生產(chǎn)行業(yè)的勘探開發(fā)總支出約為4400億美元，其中地球物理勘探方面占其中缺乏4%。在油氣生產(chǎn)行業(yè)的該環(huán)2023CGG202323%。70%以上的領(lǐng)先企業(yè)，雇傭職員21000200億，現(xiàn)有物探隊158支，其中甲級物探隊92支，陸地地震12921VSP8油氣田26080616桶；自然氣儲量2和效勞，銷售收入增長速度特地快。我國國內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)地球物理勘探支出從2023年僅有176億2023395.4312.27%。而這其中大局部的市場份額由三大石油公司所屬的地球物理勘探公司〔子〕公司的地球物理勘探子公司，中海油田效勞2023年公司地球物32.3414.47202372.5%11.96〔以下中海油田效勞股份簡稱中海油服〕三大石油下屬物探公司非三大石油公司系統(tǒng)內(nèi)物探公司三大石油下屬物探公司非三大石油公司系統(tǒng)內(nèi)物探公司數(shù)量比照代表東方物探企業(yè) 服企業(yè)球四大物探公司之一描述 中海油服物探收入16.2億元以上，我國最大海洋物探公司

17震數(shù)據(jù)處理與解釋業(yè)務震數(shù)據(jù)處理與解釋業(yè)務〔二〕測井裝備〔包括重、磁、電、震、測井〕之完套管后所進展的二系列測井，適應上稱為生產(chǎn)測井或開發(fā)測井四個時期。圖測井示意圖和測井儀實物油氣勘探開發(fā)活動中最差不多的技術(shù),是覺察、評估油氣藏最準時裝備應用于錄井，構(gòu)成了現(xiàn)代錄井技術(shù)。圖錄井工作示意圖MAXIS-500系統(tǒng)、貝克-休斯公司的ECLIPS-5700系統(tǒng)及哈里伯頓公司的EXCELL-2023系統(tǒng)等成像測井系統(tǒng)。同時為了滿足一些特地的INSITEFOCUS為客戶供給高性能、高牢靠、低本錢的測井效勞，這類效勞正逐步取代原有常規(guī)測井。公司研制的SL-6000型高區(qū)分率多任務成像測井地面系統(tǒng)，集團測井研制的EILog-05快速與成像測井系GILEE2、測井裝備市場分析202315.3〔這一數(shù)字不包括測井設備技術(shù)及效勞等收入〕，2023年這一數(shù)字增至18.7億元，2023年到達21.9億元。為各大測井儀器生產(chǎn)開發(fā)商追趕的焦點。2023年我國石油測井設備市場銷售收入累計將到達47.4億元人民幣，平均年增長率到達約17%。20世90如EILog－05、SL-6000、ELIS、GILEE等成套測井裝備。在成的研發(fā)奠定了根底。此外，還形成了多種適應中國地質(zhì)特點的測井解釋評價技術(shù)，開發(fā)了LEAD、FORWORD、START等一批具有自主學問產(chǎn)權(quán)數(shù)測井的具有中國特色的生產(chǎn)測井技術(shù)。的爭論水平和制造水平與國際測井公司相比仍有較大差距。國際開放的測井市場中，形成了大公司壟斷測井市場的局70%-80%的市場份額。而國內(nèi)測井效勞市〔三〕鉆井、采油裝備1、鉆井、采油裝備概述井和生產(chǎn)兩個要緊環(huán)節(jié)。鉆井環(huán)節(jié)涉及的設備有鉆機設備系統(tǒng)、測錄井設備，生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及的設備有采油設備、測錄井設備。鉆井前，首先要在地面確定鉆井的位置〔即鉆井井位到的巖層，并形成一個井筒〔也稱井眼。鉆井井眼尺寸的大小桿向地下注入鉆井液〔俗稱鉆井泥漿下入專用儀器進展測井作業(yè)，目的是確定井下地層巖性和各個〔又稱套管，并在套管與井壁的環(huán)形空間內(nèi)注入水泥漿將套管固定操縱系統(tǒng)、動力驅(qū)動系統(tǒng)、鉆機底座、鉆機關(guān)心設備系統(tǒng)。起升系統(tǒng)

表鉆機設備八大子系統(tǒng)所涉設備列表所涉設備吊卡、吊鉗、卡瓦等旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)盤、水龍頭、鉆具〔鉆具的組成也有所差異，一般包括及協(xié)作接頭等〕鉆井液循環(huán)系統(tǒng)鉆井泵，地面管匯、泥漿罐、泥漿凈化設備等傳動系統(tǒng) 括減速機構(gòu)變速機構(gòu)正倒車機構(gòu)以及多動力機之間的并車機構(gòu)等操縱系統(tǒng) 頂驅(qū)系統(tǒng)、司鉆操縱臺等動力驅(qū)動系統(tǒng) 溝通電機、直流電機等鉆機底座 底座鉆機關(guān)心設備系防噴器組為鉆井供給照明和關(guān)心用電的發(fā)電機組供給統(tǒng) 壓縮空氣的空氣壓縮設備以及供水、供油設備等圖絞車圖鉆井泵用連續(xù)管作業(yè)設備和壓裂設備等。圖常規(guī)的陸地鉆井場配備表鉆機設備系統(tǒng)單元部件列表1．天車2．懸臂吊繩纜3．鉆井大繩4．二層臺5．游車6．頂驅(qū)7．井架8．方鉆桿9．司鉆偏房10．防噴器11．水箱12．電纜托盤13．發(fā)電機組14．儲油罐15．電氣操縱房16．泥漿泵17．泥漿桶箱18．泥漿罐19．泥漿池20．離心器21．振動篩22．節(jié)流管匯23．管子坡道24．鉆桿架圖連續(xù)作業(yè)機油井鉆完之后，開頭進入采油時期。抽油桿，以及其他關(guān)心設備組成。1、變壓器1、變壓器2、電源電纜3、中頻加熱掌握柜4、加熱電纜5、抽油機6、電纜引入器7、空心推油桿8、套管9、油管10、空心抽油泵11、泵套12、特種電纜13、卡環(huán)14、特種空心桿15、電路連接器洗井、修井設備差不多上采油生產(chǎn)環(huán)節(jié)常常會涉及到的設備。圖常規(guī)油梁式抽油機圖管式抽油泵管懸掛器及整套采油樹、高溫高壓閥門等等。圖采油樹圖防噴器(井口設備)等作業(yè)。圖修井機圖壓裂車〔液體、混合液〕以及壓力測試等。2、鉆采裝備及其效勞市場分析鉆采活動是油氣勘探開發(fā)之中最重要的活動，其貫穿于勘202344001464.5635.82%，其中石油鉆采設備工業(yè)總38.92%。鉆井技術(shù)效勞著稱的領(lǐng)先企業(yè)在營業(yè)收入和利潤方面要超出鉆采設備制造著稱的領(lǐng)先企業(yè)。兩者的收入比重各有不同。中國鉆采設備制造企業(yè)群由打算時代各油田所屬的機械廠20232023153%，總銷售額增長。然而平均規(guī)模照舊比較小，企業(yè)年均銷售收入只有1.12點是“一廠一品，專而不精2023—2023的行業(yè)十強企業(yè)名單，我們亦可看出一些端倪。排名202320232023排名202320232023中石油渤海石1寶雞石油機械油裝備制造有寶雞石油機械限公司江漢石油四機2蘭州蘭石集團寶雞石油機械廠四川宏華石油設四川石油治理華北石油一機3備局廠4山東墨龍山東墨龍四川宏華石油設備5江蘇曙光集團有限公司四川宏華石油設備成功油田孚瑞特6成功油田高原石蘭州蘭石集團南陽二機廠油裝備7江漢石油四機廠江蘇曙光集團成功石油總機械廠大港油田中成8南陽二機廠南陽二機廠機械制造有限公司天津市石油管長慶石油勘探9成功油田孚瑞特材加工有限公局機械制造總司廠山西北方風雷蘭州蘭石國民10江鉆股份工業(yè)油井石油工程侯馬分公司2023-2023三年間，始終消滅在十強中的企業(yè)只有：寶雞石606.68%左右。入的2.1%左右。這些長期維持在行業(yè)十強內(nèi)的企業(yè)在銷售收入2023年的銷售收入相當。圖石油鉆采裝備制造企業(yè)統(tǒng)計圖石油鉆采裝備制造企業(yè)年均銷售額與凈資產(chǎn)〔百萬元〕〔四〕海洋裝備1、海洋工程裝備概述〔特不是海洋油氣資源勘探、開采、加工、儲運、治理、后勤效勞等方面的大型工程裝備和關(guān)心裝備，是先進制造、信息、材料等高技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射力量強，對國民經(jīng)濟帶動作用大。深水、超深水高技術(shù)平臺裝備為核心。2、海洋裝備市場前景富。且尚處于勘探早期時期。據(jù)劍橋能源詢問公司統(tǒng)計，2023332023推動全球?qū)⑥D(zhuǎn)向水深1500米以上的深海查找石油和自然氣資源。〔淺海到深?！车目碧节厔荩夹枰嗟脑O備和技術(shù)效勞投入。圖世界油氣勘探開發(fā)積存支出資本預測15-20年，將是我國海洋鉆井市場實現(xiàn)快速進展的關(guān)鍵時期。由于5資1200億元用于海上油氣勘探和開發(fā)，海洋工程裝備投資是其中的70建多座自升式和半潛式鉆井平臺。另外，我國中石油、中海油備的爭論工作，2023年差不多研制出我國具有自主學問產(chǎn)權(quán)的3000m備的快速進展。3、我國海洋裝備市場進呈現(xiàn)狀20234070%以上為歐美公司設計。其中自升式平臺的設計公司要緊有美國F&GGustoMSCGMSEVANSaipem公司等。資源大國企業(yè)開頭進入建筑領(lǐng)域，近年來，依托本國與歐美存在較大差距，特不是我國的差距更大。從裝備制造現(xiàn)狀來看，我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率始終70%以上。在海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)上，全球海工裝備水平第一梯隊為歐美類企業(yè)，其次梯隊為日、韓、加坡賺取加工費用為主。21300m，7000m18.5%，自然氣覺察率僅9.2%。資料顯示，我國擁有海洋鉆井平臺的數(shù)擁有平臺的差不多狀況為：固定平臺65座、自升式平臺9座、3FPSO14〔集團〕、上海外高橋造船公司、大連船舶重工集團等。1500-12023m的成套陸上/海洋鉆機、大功率鉆井泵等產(chǎn)品。近年來，該公30-135-2，CPOE61、63等多個工程鉆、修并機模塊的研制工作，為我國海程目前能夠制造1000-9000m各種成套石油鉆機及海洋〔集團能夠制造1000-4000m橇裝系列鉆機、車裝系列鉆機以及海洋修井機等。110策，做大做強海工產(chǎn)業(yè)，就能與興旺國家一爭凹凸。三、石油裝備行業(yè)總體競爭分析〔一〕我國石油裝備制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)石油部中石油石油部中石油〔包括星石油〕中海油東方物探大慶鉆探川慶物探西部鉆探大慶物探長城鉆探勘探南方分公司成功石油治理局中海油服海油工程恒泰艾普、潛能恒信、安東油服、通源石油、宏華、蘭石、墨龍、寶德、神開……克拉瑪依石油裝備基克拉瑪依石油裝備基……圖我國石油裝備制造企業(yè)及集中區(qū)域1、中石油旗下的裝備制造企業(yè)自然氣集團公司(簡稱)的術(shù)裝備制造業(yè)公司裝備制造系統(tǒng)的主局部。目前，所屬企業(yè)中共有31個局級單經(jīng)營裝備制造業(yè)務，其中專業(yè)從事裝備制造及貿(mào)易1191533202360000約占職員數(shù)的72％，差不多上形成了門類齊全、具有肯定規(guī)模需的鉆井、采油、鋼管、動力、海洋作業(yè)、煉油化工、物探、測818550012023m3000m系列。研制了系列頂部驅(qū)動鉆井裝置產(chǎn)品和9000mDQ9OBSC頂部年14090750上。采油裝備：以復合平衡抽油機和彎梁變矩抽油機系列20％以上；20％以上；爭論開發(fā)了K、DRD需要。年產(chǎn)能不斷提高，目前可產(chǎn)抽油機達13000400003000401000石油鋼管：的鋼管生產(chǎn)制造業(yè)通過與鋼鐵企業(yè)合作，開發(fā)出了X70X80154×104t，26×104t。旋風分別器、高效塔內(nèi)件、PVC反響釜、煙氣輪機、特種閥門，期依靠進口的局面?，F(xiàn)已具備年產(chǎn)壓力容器8萬多噸、煙輪機17動力裝備：動力裝備制造企業(yè)要緊是濟南柴油機廠，2023、3000以及600系列柴油機及配套機組，功率達200～2400kW；艦船用直列v型柴油機及配套機組，功率達180～1740kW；氣體發(fā)動機及配套機組，功率達30～1100kW。目前具350060海洋裝備：這是近幾年進展起來的領(lǐng)域。目前已初步司的配套鉆井裝備及模塊鉆機能夠滿足海洋石油開發(fā)的需要。測井裝備：測井裝備始終是著力進展的一個物探裝備：的物探裝備生產(chǎn)制造歷史較久，7120生產(chǎn)力量。69家和中東、南美等要緊產(chǎn)油國家。2、中石化旗下的裝備制造業(yè)較快的進展。不多朝著研發(fā)和市場兩端啞鈴型進展模式邁進。原屬成功油田的五個制造企業(yè)已實施改制分改制為民營企3、中海油旗下的裝備制造業(yè)中海油備制造業(yè)務要緊集中于中海油田效勞股份進的400ft鉆井平臺和八纜雙源物探船。截至目前，公司營運221932擁有中國最大、功能最齊備的近海工作船隊，包括70多艘各類工作船和4艘油輪；5艘化學品船；8艘地震船；4艘勘察船及FET、LWD、ONTRAK技術(shù)效勞鏈。2023把高投入和兼并收購等作為提升裝備技術(shù)水平和實現(xiàn)規(guī)模擴張22062．18×10133，是集治2550畝，總投資超過36億元，擔當大型裝備制造修理、石油專ELTS2023年9月29日中海油服成功完成對挪威AwilcoOffshoreASA公司的收購工作，標志著中海油服在國際化進程兩公司在建的鉆井平臺在內(nèi)，合并后將總共擁有34個運營鉆井備制造企業(yè)，快速提高了自身裝備制造規(guī)模。4、民營石油裝備制造企業(yè)19981140業(yè)迅猛進展，2023100油鉆機制造大王，占12％的市場份額。2023年，宏華石油鉆機12020％的單企產(chǎn)量最頂峰。總體來講，我國石油裝備及效勞產(chǎn)業(yè)的特點難以為客戶供給全方位效勞。多數(shù)效勞型公司因沒有產(chǎn)品制造力量，亦特地難敏捷供給整體解決方案。域的公司較多。少數(shù)公司如中海油服差不多能夠供給全時期效勞，宏和效勞?！捕硣H石油設備和效勞寡頭企業(yè)1、斯倫貝謝亦是2023年銷售收入最高的公司，在全球約80個國家雇傭108000處理勘探鉆井采油煉化儲運20235.0510－5011BGC)10處理勘探鉆井采油煉化儲運采油地球物理服注入水泥效勞射孔效勞務連續(xù)管作業(yè)服人工升舉服油藏描述務務理、地球物完井效勞砂控效勞 無鉆井效勞生產(chǎn)和下套件水下監(jiān)控、鉆管地層評價井、升舉效勞試井效勞增產(chǎn)效勞無2、哈里伯頓無哈里伯頓是世界上最大的能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和效勞的供給商之8060000化等領(lǐng)域。20233KBR有100%的全部權(quán)。哈利伯頓能源效勞集團為世界范圍的油氣上完井工具制造，到海底工程及柔性管道制造。Bredero-ShawEnventure、WellDynamics和哈利伯頓海底公司。KBR，即工程建設集團，KBR下轄政府經(jīng)營、根底設施、陸上經(jīng)營、海上經(jīng)營以及經(jīng)營與維護等分公司?？碧?/p>

處理采油 煉化儲運取芯效勞地層評價 鉆頭油藏探測、鉆井效勞分析 注入水泥服建模評價務件 水下安全系統(tǒng)

工程設生產(chǎn)設備計 設計工程建生產(chǎn)設備設 制造3、貝克休斯1009034400井生產(chǎn)的各類產(chǎn)品和效勞。BakerAtlas公司：從事井下巖石物理和地球物理數(shù)學中心。BakeroilTools(BOT)公司：供給完井、修井和打撈膨脹式封隔器、過油管封隔器和過油管打撈設備以及銑割器。BakerPetrolite公司：是一家化學品公司，生產(chǎn)油也為煉油、石化、化工等行業(yè)供給特種化學品。專家效勞、鉆井和地層評價的技術(shù)和效勞；供給定向鉆井、旋轉(zhuǎn)導向技術(shù)、鉆井液系統(tǒng)。Company(HCC自然氣與地熱工業(yè)用鉆頭的制造廠商和銷售商。承受計算機設優(yōu)良的鉆頭。其產(chǎn)品系列包括：三牙輪鉆頭和固定切削刃〔金剛石〕鉆頭。最近又開發(fā)出超級三牙輪鉆頭系列、金剛石鉆頭和潛鑄式金剛石鉆頭和型優(yōu)化鉆井技術(shù)。BirdMachine過濾器、筐式離心分別機、壓濾機、枯燥器和其他處理設備。CentriliftESP其中包括為油田應用設計的專用鎧裝電纜和變速馬達操縱器勘探鉆井采油鉆井鉆井效勞評價效勞鉆頭完井效勞儲層開發(fā)服鉆井液壓力泵效勞務鉆機系統(tǒng)管道效勞集成運營效勞全面培訓效勞處理煉化處理煉化儲運管道輸送及煉化202350036000鉆采工具。如以下圖所示；處處理勘探鉆井采油煉化儲運采油鉆頭修井工具井下馬達完井工具鉆井工具打撈工具設備括孔設備井下導向工具無井壓操縱設備無無操縱和決策系統(tǒng)連續(xù)管作業(yè)設備和效勞氮分別設備電纜鋪設設備舉升設備多功能泵固控系統(tǒng)5、CameronCameron是一個全球領(lǐng)先的流體設備、系統(tǒng)供給商，效勞于Cameron公司產(chǎn)品包括閥門、井口、操縱系統(tǒng)、閘板、防噴器和備?？碧姐@井采油處理儲運煉化分送閥門測量系統(tǒng)流體治理解決方案鉆井系統(tǒng)無生產(chǎn)系統(tǒng)地表系統(tǒng)生產(chǎn)閥門勘探鉆井采油處理儲運煉化分送閥門測量系統(tǒng)流體治理解決方案鉆井系統(tǒng)無生產(chǎn)系統(tǒng)地表系統(tǒng)生產(chǎn)閥門四、行業(yè)可切入點參考〔一〕綜述掩蓋領(lǐng)域進展觀看，我們能夠看到如下的現(xiàn)象：1、產(chǎn)品和效勞并重。不管是以效勞為起點的公司照舊以設是以設備加效勞并重的方式。、產(chǎn)品、效勞的掩蓋范圍廣。從陸地到海洋、從勘探鉆采到生產(chǎn)煉化，各大公司都在盡量提高自己供給一體化效勞的力量，力圖給客戶供給產(chǎn)業(yè)運營中所需的完整解決方案。3、國際化與企業(yè)整合是各領(lǐng)先企業(yè)成長的必定之路。國民80模。其他幾個世界領(lǐng)先企業(yè)均經(jīng)受類似的外延擴張歷程。通過上述現(xiàn)象，我們得出如下兩個推論：1、油氣開發(fā)、生產(chǎn)設備由于礦藏自身性質(zhì)的簡單性需要更資源。而擁有高端的產(chǎn)品則能夠更好地供給高端效勞。2、由于每一個礦藏的特地性，所需的設備和作業(yè)流程都會全方位產(chǎn)品和一體化效勞是大企業(yè)的進展方向。油氣產(chǎn)業(yè)是世界性的產(chǎn)業(yè)，其勘