國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析

1管理經(jīng)濟(jì)學(xué)案例分析(2)

----中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析

2中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析

EMBA2001第四組：3內(nèi)容提綱

4內(nèi)容提綱

１背景說明１.１中國汽車工業(yè)特征１.２中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響１.３國產(chǎn)車價的構(gòu)成１.４對進(jìn)口車的一些討論

——進(jìn)口車的價格構(gòu)成１.５權(quán)威部門的預(yù)測１.６汽車的未來——國內(nèi)市場潛力１.７汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件２市場分析２.１世界汽車業(yè)發(fā)展回顧２.２世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析２.３中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析案例回顧

5１背景說明

6１背景說明

１.１中國汽車工業(yè)特征

中國汽車屬于特種工業(yè)。中美協(xié)議將中國汽車工業(yè)列為幼稚工業(yè)。中國汽車工業(yè)的“幼稚”特征主要有以下４點：（1）企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模小。即使中國的特大企業(yè)與國外大企業(yè)相比也是相去甚遠(yuǎn)。

1997年中國汽車工業(yè)中的最大企業(yè)——中國第一汽車集團(tuán)公司工業(yè)銷售產(chǎn)值為38億美元，資產(chǎn)總額74億美元，利潤總額1億美元，僅分別相當(dāng)于美國通用汽車公司的2%、3%和1%美國1929年的汽車年產(chǎn)量就達(dá)到了533萬輛，2001年的汽車年產(chǎn)量是1700萬輛，我國2001年的汽車年產(chǎn)量是233萬輛。7１背景說明

１.１中國汽車工業(yè)特征

（2）布局散亂。我國汽車整車廠遍布28個省市，隸屬機(jī)械、交通、建設(shè)、航空和兵器等九大系統(tǒng)共計122個主機(jī)廠，84%的汽車企業(yè)年產(chǎn)量不到1萬臺。（目前國際汽車業(yè)界比較一致的看法是，轎車生產(chǎn)量小有規(guī)模是30萬輛，但考慮到多種系列、研發(fā)、營銷等因素，一個汽車生產(chǎn)企業(yè)要有國際競爭力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少在200萬輛以上。而中國2001年的整個汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模是233萬輛。）8１背景說明

１.１中國汽車工業(yè)特征

（3）勞動生產(chǎn)率低下。中國目前平均100萬汽車職工生產(chǎn)汽車不到100萬輛；而日本74萬汽車職工能生產(chǎn)超過1000萬輛汽車，中國汽車的勞動生產(chǎn)率僅為日本的1/8。（4）自主研發(fā)投入少，能力差。國外汽車巨商研發(fā)費用占年銷售額的比例均在4%以上，，日本的汽車公司在R&D的投入大于5%，而中國一汽、東風(fēng)公司有個別年份略高于1%外，其他都低于1%。9１背景說明

１.２中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響

我國1998年汽車工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)2790萬人，占全國城鎮(zhèn)就業(yè)總數(shù)的13.5；汽車工業(yè)年消耗產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重是：機(jī)床24%、汽油90%、柴油20%、鋼材5%、輪胎40%、塑料11%、油漆10%。發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗表明：汽車工業(yè)創(chuàng)造1個增加值，將分別給上游和下游帶來0.65個和2.65個增加值。美國每7個就業(yè)人員中就有1個與汽車有關(guān)。而根據(jù)中國的實際測算，汽車業(yè)每增加1個就業(yè)崗位，汽車業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)將總共可增加25個就業(yè)崗位。10１背景說明

１.３國產(chǎn)車價的構(gòu)成

國產(chǎn)車的車價由兩部分組成：（1）汽車制造廠的車輛出廠價（2）流通領(lǐng)域的稅費和利潤11１背景說明

１.３國產(chǎn)車價的構(gòu)成

國產(chǎn)車的車價由兩部分組成：（1）汽車制造廠的車輛出廠價稅金——大大小小有十來項，約占整個車價的25%

利潤——目前基本還處于暴利時代，個別轎車的利潤可以達(dá)到車價的30%

成本——大約占車價的50%-60%

（2）流通領(lǐng)域的稅費和利潤12１背景說明

１.３國產(chǎn)車價的構(gòu)成

國產(chǎn)車的車價由兩部分組成：（1）汽車制造廠的車輛出廠價（2）流通領(lǐng)域的稅費和利潤稅費——購置稅（10%）、地方稅費和手續(xù)費，該項費用的總額越是國產(chǎn)汽車出廠價的12%-15%

流通領(lǐng)域運輸、經(jīng)營等費用和利潤，目前約為2%-5%13１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論

——進(jìn)口車的價格構(gòu)成

目前我國進(jìn)口轎車價格由到岸價、關(guān)稅（80%-100%）、增值稅（17%）、消費稅（5%-8%）、海關(guān)費用、許可證費用、運雜費、營銷利潤等部分構(gòu)成。也就是說，綜合稅率按車輛檔次（排氣量）的不同，從120%-155%不等。如果加上5%的利潤，一輛到岸價15萬元人民幣的2.2升排量的豐田佳美，按海關(guān)正常渠道進(jìn)口的最終國內(nèi)市場售價將達(dá)到42萬元人民幣。14１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論

——加入WTO對進(jìn)口車價格的影響

中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定：“中國同意在五年內(nèi)分階段取消配額和其他數(shù)量限制?！薄捌嚺漕~將在2005年前逐步取消，在這期間，基本水平的配額將為60億美元（高于中國工業(yè)汽車政策的水平），今后將每年增長15%，直到取消為止?！保ùm(xù)）15１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論

——加入WTO對進(jìn)口車價格的影響

中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定：（續(xù)）

“中國將于2006年之前，把汽車進(jìn)口關(guān)稅由目前的100%或80%降低至25%，最大的減幅將在加入世貿(mào)的頭幾年作出?！薄捌嚵悴考P(guān)稅將于2006年之前減至平均10%）16１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論

——加入WTO對進(jìn)口車價格的影響

也就是說，如果其它變量保持不變，入關(guān)后進(jìn)口汽車在國內(nèi)市場的銷售價格將有35%-40%的下降空間。同樣，由于進(jìn)口零部件關(guān)稅的大幅降低，和配額的取消，國產(chǎn)汽車也將更多地使用國外具有價格優(yōu)勢的零配件，降低國產(chǎn)車制造成本。（待續(xù)）17１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論

——加入WTO對進(jìn)口車價格的影響

（續(xù)）在此問題上，非貿(mào)易壁壘的保護(hù)措施是大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽車自由化，但還是能在很長時間通過非貿(mào)易壁壘手段使國外汽車進(jìn)入日本市場價格幾乎要增加一倍。所以中國加入WTO給進(jìn)口汽車進(jìn)入國內(nèi)的最終銷售價格所帶來的價格空間一般認(rèn)為在25%左右。根據(jù)近5年的數(shù)據(jù)，進(jìn)口汽車年銷售輛都在國產(chǎn)汽車年銷售量的12%左右。18１背景說明

１.５權(quán)威部門的預(yù)測

機(jī)械工業(yè)部的預(yù)測：預(yù)計在2000–2005年這五年內(nèi)，中國轎車需求將保持20%-25%的年增長，其中私家車將保持33%的發(fā)展水平，轎車需求占汽車總需求量的比例將從2000年的22%上升到2005年的60%，技術(shù)檔次主要是1.0L–1.6L，價值在4–8萬元之內(nèi)。到2010年，汽車保有量達(dá)到7167萬輛，年平均增長15.2%，轎車保有量達(dá)2070萬輛，年平均增長16.3%。19２背景說明

１.６汽車的未來——國內(nèi)市場潛力

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，“大多數(shù)國家中，60%-65%的人的年齡和體格適于駕駛汽車。理論上每個有駕駛資格的人都應(yīng)有他自己的汽車，其汽車保有量規(guī)模將達(dá)到每千人600–650輛。”而當(dāng)考慮到有人甚至?xí)碛袃奢v汽車時，汽車的極限保有量規(guī)模將是每千人700輛左右。目前每千人擁有汽車量的統(tǒng)計顯示：美國700輛（其中轎車500多輛），法國和德國是600輛（其中轎車400多輛），英國、意大利、日本、瑞典是450–500輛，中國是20輛。另外，在發(fā)達(dá)國家，轎車占汽車消費的比例達(dá)到70%-80%，而中國不到32%。20１背景說明

１.６汽車的未來——國內(nèi)市場潛力

從全國城鄉(xiāng)居民銀行存款已突破6萬億元來看，家庭購車前能不言而喻。如果全國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款有5%轉(zhuǎn)化為購車消費，也可消化售價10萬元左右的轎車300萬輛。（2001年的轎車銷量是72萬輛）也正是由于以上種種原因，中國大陸目前被認(rèn)為是未來十年最有潛力的汽車市場。21１背景說明

１.７汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件

理論認(rèn)為，汽車生產(chǎn)需要有資金、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、知識資源、物力資源等五大要素。在五方面，中國都比其他發(fā)展中國家優(yōu)越。和發(fā)達(dá)國家相比，中國具有人力資源的優(yōu)勢，基礎(chǔ)設(shè)施、物力資源則需要一個時期去完善，資金、知識資源在著力通過和世界汽車巨商合資合作的道路解決?！坝檬袌鰮Q資金，換技術(shù)”正是我們這幾年所做的。22２市場結(jié)構(gòu)分析

23２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)發(fā)展回顧

1885年，德國人卡爾.本茨(KarlBenz)制成了第一臺三輪汽車。

1911年，美國農(nóng)民亨利.福特開始用世界上的第一條流水線生產(chǎn)他T型車。T型車一共生產(chǎn)了19年，到1927年停產(chǎn)時共售出了1500多萬輛，是到目前為止單一品種生產(chǎn)的第二名。由于老福特的保守乖僻，不接受技術(shù)的進(jìn)步，福特公司也就是在這一年，讓出了汽車霸主的位置。24２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)發(fā)展回顧

1904年，美國人杜蘭特收購了陷于困境的別克公司，并在1908年組建了通用。1920年，斯隆開始領(lǐng)導(dǎo)通用。通用不但走出了困境，并從1928年開始，一直占據(jù)這世界汽車行業(yè)的霸主地位，形成一個龐大的汽車帝國。

1928年，克萊斯勒汽車公司買下當(dāng)時美國第三大汽車公司道奇兄弟公司而成為世界第三大汽車公司。1998年，克萊斯勒和德國戴姆勒—奔馳合并，成為戴姆勒—克萊斯勒公司。25２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)發(fā)展回顧

1938年，偉大的天才波爾舍在希特勒的授意和支持下建立了大眾公司，設(shè)計并生產(chǎn)了“甲殼蟲”轎車。二戰(zhàn)中，大眾汽車廠改成了軍工廠。二戰(zhàn)后，諾爾多夫主持大眾公司，力排眾意重新生產(chǎn)“甲殼蟲”轎車，取得輝煌成功，“甲殼蟲”是至今單一品種生產(chǎn)量第一名的轎車，總共生產(chǎn)和銷售了2600多萬輛。也使大眾成為了世界排名前五位的汽車生產(chǎn)企業(yè)。26２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)發(fā)展回顧

1947年豐田公司在盟軍司令部允許下生產(chǎn)了第一輛1000mL的豐田SB型轎車。豐田公司用它超越汽車工業(yè)的卓越的生產(chǎn)方式，不但創(chuàng)立了皇冠、花冠、賽麗卡、凌志等著名品牌，還在1999年，以469.5萬輛的年銷售量，擠入了世界汽車行業(yè)前五名。27２市場結(jié)構(gòu)分析

２.２世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

二十世紀(jì)二、三十年代的美國有400多家汽車總裝企業(yè)，到二十世紀(jì)末只剩下三家，而世界前十位的汽車廠家及其聯(lián)合體就已經(jīng)占有了全世界汽車產(chǎn)量的70%。他們控制了汽車生產(chǎn)五大要素中的資金、知識資源和物力資源，逐步形成了寡頭壟斷的市場競爭格局，世界汽車市場的競爭已經(jīng)由公司競爭轉(zhuǎn)為跨國集團(tuán)競爭，而且這一趨勢正在不斷加劇。28２市場結(jié)構(gòu)分析

２.２世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)世界汽車權(quán)威專家預(yù)測，再過十年，全球汽車業(yè)將僅剩六大汽車集團(tuán)和十六家世界級供應(yīng)商，而形成所謂的6+16格局。這6家汽車集團(tuán)很有可能是通用、福特、戴姆勒—克萊斯勒、大眾、豐田、本田。博世、德納、德爾福、伊東、GKN、李爾、菲利浦、西門子、TRW、ZF和電裝等公司則很可能成為16家世界級供應(yīng)商之一。29２市場結(jié)構(gòu)分析

２.３中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析

中國一汽1956年生產(chǎn)了第一輛解放牌汽車，1958年試制了第一輛東風(fēng)牌轎車。2001年全國汽車產(chǎn)量233萬輛（其中轎車70.4萬輛）國內(nèi)汽車歷年產(chǎn)銷輛30２市場結(jié)構(gòu)分析

２.３中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析

世界汽車行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒?，從我國的《汽車產(chǎn)