中國(guó)人力資源服務(wù)保持快速增長(zhǎng)市場(chǎng)空間廣闊互聯(lián)網(wǎng)+人力資源服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇分析報(bào)告

2018-中國(guó)人力資源服務(wù)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊，互聯(lián)網(wǎng)+人力資源服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇分析

一、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展階段分析

人力資源服務(wù)是指人才和用人單位提供相關(guān)服務(wù)，從而促進(jìn)人力資源的有效開發(fā)與優(yōu)化配置的服務(wù)行業(yè)。中國(guó)已經(jīng)初步形成了多層次、多元化的人力資源市場(chǎng)服務(wù)體系，人力資源服務(wù)內(nèi)容也由最初的職業(yè)介紹、培訓(xùn)和流動(dòng)人口檔案管理等延伸至完整的人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，包括政策咨詢、求職招聘、勞動(dòng)人事代理、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、社會(huì)保障、勞務(wù)派遣、人才測(cè)評(píng)、人才搜尋、管理咨詢和服務(wù)外包等多種業(yè)務(wù)。

人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)自1978年發(fā)展至今，經(jīng)歷了從統(tǒng)包統(tǒng)配到市場(chǎng)化的過程，大致可分為四個(gè)發(fā)展階段：（1）起步探索階段（1978年至1991年）；（2）規(guī)范成形階段（1992年至2000年）；（3）改革創(chuàng)新階段（2001年至2006年），加入WTO為行業(yè)發(fā)展帶來增長(zhǎng)新動(dòng)力；（4）統(tǒng)籌發(fā)展階段（2007年至今）。歷經(jīng)近40年發(fā)展，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從統(tǒng)包統(tǒng)配制度向市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)變，法律規(guī)范逐步建立，利好政策層出不窮，人才服務(wù)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)，服務(wù)業(yè)態(tài)不斷豐富，滿足市場(chǎng)上日漸強(qiáng)調(diào)個(gè)性化和專業(yè)化的需求。

我國(guó)人力資源行業(yè)發(fā)展史數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、整個(gè)人力資源服務(wù)行業(yè)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊

隨著中國(guó)整個(gè)人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步，中國(guó)針對(duì)人力資源服務(wù)行業(yè)方面的政策也在不斷優(yōu)化。自2007年3月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》中國(guó)第一次將“人才服務(wù)業(yè)務(wù)”正式寫入國(guó)務(wù)院文件，隨后《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》等重大專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃相繼將人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展寫入其中，各項(xiàng)推動(dòng)政策也相繼出臺(tái)。

2016年我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)行業(yè)規(guī)模正式跨越萬億門檻，2017年達(dá)到1.44萬億元，同增21%。4作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，伴隨著市場(chǎng)配置人力資源的規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)從無到有，不斷發(fā)展壯大。2016年人力資源服務(wù)業(yè)全年?duì)I業(yè)總收入達(dá)1.19萬億元，里程碑式跨過萬億規(guī)模門檻，同比增加22.4%；2017年達(dá)到1.44萬億元，同增21%；值得一提的是，2015-2017年，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)全年?duì)I收同比增速連續(xù)3年超過了20%。

2017年，全國(guó)各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共幫助2.03億人次實(shí)現(xiàn)就業(yè)和流動(dòng)，同比增長(zhǎng)14.9%；共為3190萬家次用人單位提供了人力資源服務(wù)，同比增長(zhǎng)13.1%。2016年服務(wù)的客戶以民營(yíng)企業(yè)為主，占比達(dá)到69%，外資企業(yè)僅占12%。2007年國(guó)務(wù)院在《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見》中首次將人力資源服務(wù)業(yè)寫入國(guó)務(wù)院文件后，各類促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)范等相繼出臺(tái)。2014年12月25日，人社部與國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見》（人社部發(fā)[2014]104號(hào)），其中明確提到在2020年從業(yè)人員達(dá)到50萬人、產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2萬億元、形成20家左右的龍頭企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)等目標(biāo)，2017年我國(guó)人力資源行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.44萬億元，由此可以預(yù)計(jì)2017-2020年我國(guó)人力資源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到11.57%。

為了達(dá)到以上目標(biāo)，相關(guān)扶持政策陸續(xù)出臺(tái)。

人力資源行業(yè)相關(guān)政策梳理時(shí)間部門政策核心要點(diǎn)20180720中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《國(guó)稅地稅征管體制改革方案》社保費(fèi)首次明確由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。20170126國(guó)務(wù)院《“十三五”促進(jìn)就業(yè)規(guī)劃》到2020年，就業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，就業(yè)質(zhì)量進(jìn)一步提升；創(chuàng)業(yè)環(huán)境顯著改善，帶動(dòng)就業(yè)能力持續(xù)增強(qiáng)；人力資源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力明顯提高。20160902人力資源社會(huì)保障部《人力資源和社會(huì)保障法治建設(shè)實(shí)施綱要（2016-2020年）》到2020年，人力資源和社會(huì)保障法律制度體系基本完備，各項(xiàng)職能依法全面履行，行政決策科學(xué)民主合法，人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)規(guī)章嚴(yán)格公正實(shí)施，行政權(quán)力規(guī)范透明運(yùn)行，公民、法人和其他組織的合法權(quán)益切實(shí)有效保障，工作人員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部法治思維和依法行政能力明顯提高。20160706人社部《人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》大力發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)，推進(jìn)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加強(qiáng)人力資源服務(wù)業(yè)從業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)，實(shí)施人力資源服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃。20141225人社部與國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見》到2020年從業(yè)人員達(dá)到50萬人、產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2萬億元，建立健全專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化的人力資源服務(wù)體系，培育形成20家左右在全國(guó)具有示范引領(lǐng)作用的龍頭企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。20140126法規(guī)司《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》用工單位只能在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動(dòng)者。用工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工數(shù)量，使用的被派遣勞動(dòng)者數(shù)量不得超過其用工總量的10%。2014年3月1日起施行。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國(guó)大陸人力資源解決方案市場(chǎng)（人力資源行業(yè)的重要子行業(yè)）增長(zhǎng)穩(wěn)健，主要原因是政府發(fā)布有利政策以及人力市場(chǎng)需求與日俱增。

細(xì)看中國(guó)大陸人力資源解決方案的三大細(xì)分領(lǐng)域，獵頭業(yè)務(wù)占比最高，靈活用工業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快：

中國(guó)大陸地區(qū)人力資源解決方案市場(chǎng)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（1）人才尋獵服務(wù)（即獵頭），市場(chǎng)規(guī)模占比最高，呈下降趨勢(shì)，從2013年的65.6%到2017年的63.0%。2017年人才尋獵業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為844億元，2013-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.4%，略低于行業(yè)整體增速；預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2004億元，2017-2022年復(fù)合增速18.9%。

（2）靈活用工業(yè)務(wù)，因其可以使企業(yè)保持雇傭員工的靈活度，并且可將雇傭風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給服務(wù)供應(yīng)商，而受到企業(yè)雇主的歡迎。靈活用工服務(wù)讓企業(yè)可將耗時(shí)的行政事務(wù)或其他專業(yè)工作轉(zhuǎn)交第三方服務(wù)供應(yīng)商代勞，便于企業(yè)更好地專注于發(fā)展核心業(yè)務(wù)及能力，同時(shí)兼顧整體生產(chǎn)力及效率的提升。再者，靈活用工比起直聘，是一種更具成本效益的人力資源解決方案，可用于滿足季節(jié)性或臨時(shí)性用工需求。第三，靈活用工讓企業(yè)可避免與辭職及裁員等有關(guān)的用工風(fēng)險(xiǎn)。此外，2013年《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》出臺(tái)后，企業(yè)所用派遣員工數(shù)量不得超過其用工總量的10%。因此，企業(yè)需要適應(yīng)新的就業(yè)體制，為符合監(jiān)管要求，越來越多的企業(yè)將會(huì)考慮而轉(zhuǎn)向靈活用工服務(wù)。靈活用工的市場(chǎng)規(guī)模，在2017年達(dá)到472億元，2013-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.1%，高于行業(yè)整體復(fù)合增長(zhǎng)率2.4個(gè)百分點(diǎn)；其市場(chǎng)規(guī)模占比從2013年的32.6%上升至2017年的35.2%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1393億元，2017-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.2%。

（3）人力資源解決方案相較內(nèi)部招聘具有優(yōu)勢(shì)，將會(huì)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。人力資源解決方案供貨商相較內(nèi)部招聘團(tuán)隊(duì)而言在節(jié)約成本、靈活性、專業(yè)知識(shí)及資源方面具有優(yōu)勢(shì)，在提供招聘流程外包服務(wù)時(shí)優(yōu)勢(shì)顯著。值得注意的是，中國(guó)大陸企業(yè)如今面臨著日益上漲的人工成本和不斷增加的經(jīng)營(yíng)成本，而私人企業(yè)平均年薪已由2013年的32,706元增加至2017年的45,761元。同期，非私人企業(yè)的平均年薪已由51,483元上升至74,318元5。因此，經(jīng)營(yíng)企業(yè)和組建內(nèi)部招聘團(tuán)隊(duì)的人工成本不斷上漲預(yù)計(jì)會(huì)為大多數(shù)中國(guó)大陸企業(yè)帶來負(fù)擔(dān)。該趨勢(shì)將促使越來越多的企業(yè)將招聘流程外包予人力資源解決方案服務(wù)供貨商。招聘流程外包服務(wù)的營(yíng)收規(guī)模從2013年的10億元增加至2017年的24億元，預(yù)期2022年前將達(dá)致人民幣59億元。

中國(guó)大陸地區(qū)人力資源解決方案細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、行業(yè)龍頭登陸資本市場(chǎng)，把握時(shí)代機(jī)遇

萬寶盛華（大中華）：目前已經(jīng)在港交所遞交了IPO申請(qǐng)，其背后是全球人力資源行業(yè)巨頭萬寶盛華集團(tuán)，以及戰(zhàn)略投資者中信產(chǎn)業(yè)基金，依托公司旗下四大品牌ManpowerGroup?Solutions（RPO）、Experis?（獵頭）、Manpower?（靈活用工和人力資源外包）、RightManagement?（人才和職業(yè)管理），在中國(guó)超過20座直營(yíng)城市通過1,300名專業(yè)服務(wù)人員提供人力資源服務(wù)。1997年萬寶盛華進(jìn)入香港、臺(tái)灣市場(chǎng)，2003年成立萬寶盛華中國(guó)，2007年開拓澳門業(yè)務(wù)，同年，獲得中國(guó)國(guó)際人事部批復(fù)的首批派遣業(yè)務(wù)服務(wù)提供商資格，2008年在中國(guó)提出并構(gòu)建“靈活用工”服務(wù)體系，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展；2015年，萬寶盛華戰(zhàn)略聯(lián)盟中信產(chǎn)業(yè)基金，新成立的萬寶盛華大中華合資公司，總部落地上海，攜領(lǐng)兩岸三地，服務(wù)覆蓋百余座城市和上萬家企業(yè)。20多年以來，在科技變革、經(jīng)濟(jì)放緩、政策更迭等迅速變化的時(shí)代，萬寶盛華憑借招聘、用工服務(wù)、人才管理及職業(yè)發(fā)展等企業(yè)及人才綜合解決方案，屢獲業(yè)界廣泛贊譽(yù)。

萬寶盛華（大中華）在港交所上市之前的股權(quán)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

科銳國(guó)際成立于1996年，是中國(guó)本土成長(zhǎng)起來的，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的人力資源整體解決方案提供商。公司主要業(yè)務(wù)包括中高端人才尋訪（最初的主業(yè)）、招聘流程外包及靈活用工業(yè)務(wù)。2010年開始積極并購(gòu)行業(yè)內(nèi)公司，迅速擴(kuò)大規(guī)模，做大做強(qiáng)，并在2017年6月成功在深市創(chuàng)業(yè)板上市。目前公司在中國(guó)大陸、香港、印度、新加坡、馬來西亞、美國(guó)等全球市場(chǎng)擁有90+家分支機(jī)構(gòu)，2000余名專業(yè)招聘顧問，在超過18個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┲懈叨巳瞬艑ぴL、招聘流程外包、靈活用工、招聘培訓(xùn)等解決方案?？其J已與3000余家企業(yè)建立合作關(guān)系。目前實(shí)際控制人為高勇和李躍章。

科銳國(guó)際股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（2019.02）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

科銳國(guó)際發(fā)展歷程中重大事項(xiàng)一覽表數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

營(yíng)收規(guī)模方面，萬寶盛華占優(yōu)，科銳國(guó)際的優(yōu)勢(shì)在中國(guó)大陸。2017年萬寶盛華實(shí)現(xiàn)收入20.07億元，同增24%，同期，科銳國(guó)際實(shí)現(xiàn)收入11.35億元，同增31%；2018年前九個(gè)月，萬寶盛華實(shí)現(xiàn)收入17.40億元，同增19%，同期，科銳國(guó)際受益于較快的內(nèi)生增長(zhǎng)以及英國(guó)人力資源公司Investigo并表，實(shí)現(xiàn)收入14.52億元，同增76%?？其J國(guó)際2018年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.97億元(+93.54%)。從收入的地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，萬寶盛華收入來源更加多元，科銳國(guó)際的收入主要來自中國(guó)大陸地區(qū)，且來自大陸地區(qū)的收入高于萬寶盛華。以2017年數(shù)據(jù)為例，萬寶盛華44%的收入（8.75億元）來自中國(guó)大陸地區(qū)，31%來自臺(tái)灣，25%來自香港和澳門；同期，科銳國(guó)際96%的收入（10.88億元）來自中國(guó)大陸，僅4%來自海外地區(qū)。隨著2018年Q3英國(guó)人力資源公司Investigo并表，科銳國(guó)際的海外拓展邁出重要一步；2018全年Investigo實(shí)現(xiàn)并表收入5.48億元，約占總收入的25%，預(yù)計(jì)未來科銳國(guó)際海外業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的收入體量將會(huì)繼續(xù)提升。

萬寶盛華（大中華）憑借MAN（萬寶盛華集團(tuán)）的品牌背書，疊加引進(jìn)中信產(chǎn)業(yè)基金作為戰(zhàn)略投資者，以香港、臺(tái)灣為起點(diǎn)，逐步將業(yè)務(wù)拓展至中國(guó)大陸，服務(wù)客戶多達(dá)22000多家，包括250多家世界500強(qiáng)公司，并成為當(dāng)前大中華區(qū)市占率第一的人力資源解決方案提供商，未來，有望繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額；科銳國(guó)際作為中國(guó)大陸本土發(fā)展起來的人力資源解決方案提供商，憑借多年的行業(yè)深耕，逐漸靠著高效專業(yè)的服務(wù)、候選人豐富的數(shù)據(jù)庫(kù)、不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新等，形成品牌影響力，獲得越來越多客戶的認(rèn)可和信賴，2017年其在中國(guó)大陸的市場(chǎng)份額高于萬寶盛華，未來，科銳國(guó)際有望深度整合新收購(gòu)的英國(guó)公司Investigo，實(shí)現(xiàn)協(xié)同增效，加快技術(shù)創(chuàng)新，提升競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化中國(guó)大陸的本土優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，伴隨中國(guó)企業(yè)走出去，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

萬寶盛華和科銳國(guó)際營(yíng)收規(guī)模對(duì)比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

萬寶盛華和科銳國(guó)際來自中國(guó)大陸地區(qū)收入對(duì)比（單位:百萬元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

萬寶盛華收入結(jié)構(gòu)（分區(qū)域）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

科銳國(guó)際收入分布（分地區(qū)）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

四、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2019年人力資源服務(wù)業(yè)類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目錄調(diào)整，也是國(guó)家對(duì)我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的一項(xiàng)重大整改措施。鼓勵(lì)人力資源信息化建設(shè)，可以提高行業(yè)服務(wù)效率，在一定程度上消除勞動(dòng)者與用人單位之間的信息不對(duì)稱，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量就業(yè)，是解決現(xiàn)存矛盾的關(guān)鍵舉措；鼓勵(lì)服務(wù)外包、管理咨詢、人力資源信息軟件等項(xiàng)目的落地實(shí)施，可以豐富我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，解決企業(yè)需求和服務(wù)機(jī)構(gòu)供給結(jié)構(gòu)單一的問題，提升行業(yè)效率，增加行業(yè)收入，也能使人力資源服務(wù)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)中發(fā)揮更重要的作用。

就業(yè)是最大的民生，也使經(jīng)濟(jì)發(fā)展最基本的支撐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整可以使我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)更好的促進(jìn)就業(yè)，是就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略的進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)比較充分和高質(zhì)量的就業(yè)，是培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在要求。

隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的上升，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)招聘市場(chǎng)迎來了快速的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2011年我