中國脫硫石膏行業(yè)產(chǎn)能分布及企業(yè)剩余布局空間分析報告

中國脫硫石膏行業(yè)產(chǎn)能分布及企業(yè)剩余布局空間分析

天然石膏開采問題重重，工業(yè)副產(chǎn)石膏綜合利用成新方向：1）資源分布不均：我國天然石膏分布不均勻，高品位石膏含量又較低，許多地方的市場需求無法得到滿足；2）開采效率低下，破壞環(huán)境，甚至引發(fā)安全事故：我國石膏開采多采用鄉(xiāng)鎮(zhèn)小礦開采模式，且70%均為地下開采，不僅嚴重浪費資源，降低開采效率，而且會破壞當?shù)氐纳鷳B(tài)資源、植被及地質(zhì)環(huán)境，甚至造成坍塌事故。3）工業(yè)副產(chǎn)石膏堆積，利用率較低：隨著工業(yè)的快速發(fā)展，大量的工業(yè)副產(chǎn)石膏隨之產(chǎn)生，工業(yè)副產(chǎn)石膏的大量堆積不僅浪費土地資源，其中的有害物質(zhì)還會對環(huán)境造成破壞。在天然石膏開采及副產(chǎn)石膏處理的雙重壓力下，磷石膏及脫硫石膏的資源化利用逐漸成為了石膏應用的新方向，且受到國家相關(guān)政策的大力支持。2019年9月1日起，納稅人銷售自產(chǎn)磷石膏資源綜合利用產(chǎn)品，且產(chǎn)品原料40%以上來自磷石膏的，可享受增值稅即征即退政策，退稅比例為70%。

推進工業(yè)副產(chǎn)石膏資源化利用相關(guān)政策及文件數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：發(fā)布的《2020-2026年中國脫硫石膏行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報告》

脫硫石膏是一種暖性材料，有著天然的親和力，適合建筑人類舒適的家園。并且石膏是一種真正可循環(huán)材料，脫硫石膏不僅可以不成為追求現(xiàn)代化生活的麻煩，更可以成為我們的良好資源。

脫硫石膏成分與天然石膏、磷石膏類似，但比天然石膏純度更高，比磷石膏雜質(zhì)更易處理，是制作石膏板的理想材料。脫硫石膏是燃煤電廠在利用“濕式石灰石-石膏法”進行脫硫時所產(chǎn)生的副產(chǎn)物，其中二水硫酸鈣的含量一般在85%以上，而天然石膏多在70%-75%，純度明顯低于脫硫石膏。與磷石膏相比，脫硫石膏的雜質(zhì)主要為碳酸鈣、未充分氧化的亞硫酸鈣、鈉/鎂/鉀的硫酸鹽、可溶性氯離子等物質(zhì)，大部分雜質(zhì)呈堿性，低濃度時對綜合利用影響較小。不含放射性元素磷，故其預處理環(huán)節(jié)相對磷石膏更易操作,只需干燥和煅燒為β型半水石膏，將含水量降至10%即可。

脫硫石膏也存在一定的缺陷，比如其含水率較高，游離水含量可達10%-20%，容易黏附設(shè)備，運輸不便；雜質(zhì)中的氯離子及水溶性鹽離子含量過高時會延長或縮短石膏板的成型時間，影響紙芯粘結(jié)，降低石膏板強度，還會影響表面的平整度；另外還有白度較低、品質(zhì)不穩(wěn)定等問題。但整體看，脫硫石膏價格低廉，純度高，無有害雜質(zhì)，是目前制作石膏板的最佳材料。

天然石膏、脫硫石膏、磷石膏不同化學成分含量對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

利用脫硫石膏制作石膏板解決了生產(chǎn)市場遠離消費市場的行業(yè)痛點。無論是天然石膏還是磷石膏，其分布區(qū)域都過于集中，且遠離石膏板的主要消費市場，脫硫石膏的利用有效解決了這一問題。2018年電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)產(chǎn)生脫硫石膏8488.5萬噸，占全國脫硫石膏總產(chǎn)量81.20%。從位置分布來看，火電廠大多位于工業(yè)較發(fā)達地區(qū)，與石膏板的市場需求分布基本吻合。以房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額及6000千瓦及以上的火電發(fā)電設(shè)備容量為衡量指標，通過“地區(qū)絕對值/全國平均值”測算了石膏板上游原材料（脫硫石膏）的相對供給情況及下游市場的相對需求水平，初步判斷廣東、浙江、江蘇是需求最好的三個地區(qū)，其脫硫石膏的產(chǎn)量也相對較高，供求較為均衡，內(nèi)蒙古、山西和新疆原材料產(chǎn)量的相對水平遠高于需求，可能存在供過于求的情況。

脫硫石膏未來產(chǎn)量或?qū)②呌谄椒€(wěn)，資源搶占至關(guān)重要。2015年起，全國火電發(fā)電設(shè)備容量增速逐漸放緩，2018年同比增長率不足3%，預計隨著工業(yè)化進程逐步放緩，未來脫硫石膏的產(chǎn)量也將趨于平穩(wěn)。石膏板本身附加值較低，存在運輸半徑，廠家對下游房企的議價能力又較弱，因此，對于企業(yè)而言，搶先布局資源豐富地區(qū)，擴大產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢則顯得尤為重要。

2018年全國各地區(qū)房地產(chǎn)投資完成額及火電廠設(shè)備容量的相對水平測算數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年脫硫石膏主要生產(chǎn)行業(yè)及其產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007-2018年全國火電發(fā)電設(shè)備容量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

將北新建材及四家外資石膏板企業(yè)的產(chǎn)線布局視為目前石膏板行業(yè)的實際產(chǎn)能分布，另外假設(shè)各地生產(chǎn)的脫硫石膏有一定比例用于制作石膏板，可制作的產(chǎn)量視為潛在產(chǎn)能，通過對比實際產(chǎn)能與潛在產(chǎn)能之差可發(fā)現(xiàn)，截至2018年，多數(shù)地區(qū)脫硫石膏資源已經(jīng)供不應求，山西、廣東兩地將是最值得布局的選擇。未來企業(yè)爭奪脫硫石膏資源可能只有以下幾種途徑：1）搶先布局山西、廣東兩地的剩余空間；2）擠壓小企業(yè)，擴大市占率，但使用脫硫石膏的小企業(yè)本身市占率也并不高；3）與水泥廠競爭，提高脫硫石膏競標價格；4）脫硫石膏利用率提升，但目前需求較好且石膏資源相對匱乏的地區(qū)，如上海、浙江等地，其利用率已經(jīng)高于全國。

截至2018年末，北新建材產(chǎn)線共計64條，產(chǎn)能22.8億平米（年報為24.7億），圣戈班、可耐福、杰森、優(yōu)時吉博羅產(chǎn)線各為3/4/4/5條，產(chǎn)能各為0.87億、1億以上、1.2億、1.55億平米，其中可耐福和杰森未公布每條產(chǎn)線的具體產(chǎn)能，據(jù)發(fā)改委，目前產(chǎn)能在1000萬平以下的產(chǎn)線已列為淘汰類，3000萬平以下的產(chǎn)能已列為限制類。

北新建材及四家外資企業(yè)產(chǎn)線分布情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前僅山西和廣東兩地還有布局空間，黑龍江、內(nèi)蒙、貴州和新疆需求較差，可擴張空間也較小。

2018年全國各地石膏板產(chǎn)線剩余布局空間（萬平）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國脫硫石膏焙燒企業(yè)發(fā)展極不健康現(xiàn)狀令人堪憂。具有規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量不多且效益不佳，作坊式的小廠大量存在。這種狀況不僅無法實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益，造成整體質(zhì)量水平不高不穩(wěn)，還將造成新的污染。脫硫石膏的大量利用，主要是與天然石膏的傳統(tǒng)應用領(lǐng)域爭奪低端市場。電廠對脫硫石膏的認識就停留在簡單的“堆存”和“低價出售”階段；科研投入不足，沒有對脫硫石膏進一步開發(fā)，創(chuàng)造新的用途和市場，提高其經(jīng)濟價值，只好與天然石膏爭奪傳統(tǒng)市場。

要徹底解決脫硫石膏這些工業(yè)固體廢棄物，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟