中國(guó)出境旅游行業(yè)研究報(bào)告

.../中國(guó)出境旅游行業(yè)研究報(bào)告〔消費(fèi)服務(wù)行業(yè)研究二組：劉為臣、張雷、錢(qián)坤2015年5月8日行業(yè)界定按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》,旅游業(yè)屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)的范疇。旅游業(yè)是一個(gè)范圍很廣的概念,是指為國(guó)內(nèi)外旅游者提供服務(wù)的一系列相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)稱(chēng),主要包括"吃、住、行、游、購(gòu)、娛"六大要素,涉及的子行業(yè)包括旅行社、酒店、旅游交通運(yùn)輸和旅游景區(qū)等。從業(yè)務(wù)分類(lèi)來(lái)看,旅游業(yè)務(wù)包括入境游、國(guó)內(nèi)游和出境游三大業(yè)務(wù)板塊,以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)旅游。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》〔GB/T4754-2002的界定,旅行社為社會(huì)各界提供商務(wù)、組團(tuán)和散客旅游服務(wù),主要指向顧客提供咨詢(xún)、旅游計(jì)劃和建議、日程安排、食宿和交通等服務(wù),以及導(dǎo)游活動(dòng)等。根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定,旅行社,是指從事招徠、組織、接待旅游者等活動(dòng),為旅游者提供相關(guān)旅游服務(wù),開(kāi)展國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù)或者出境旅游業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。根據(jù)2009年5月1日實(shí)施的《旅行社條例》,新申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的旅行社可以經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)和入境旅游業(yè)務(wù)；旅行社取得經(jīng)營(yíng)許可滿兩年,且未因侵害旅游者合法權(quán)益,受到行政機(jī)關(guān)罰款以上處罰的,可以申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)。關(guān)于出境旅游的概念,國(guó)際上認(rèn)為是一國(guó)公民跨越國(guó)界到其他國(guó)家或地區(qū)開(kāi)展的旅游活動(dòng)。但是由于我國(guó)國(guó)情的特殊性,《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》對(duì)于出境旅游的定義為：指中國(guó)〔大陸居民因公或因私出境前往其他國(guó)家、中國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和XX省進(jìn)行的觀光、度假、探親訪友、就醫(yī)療病、購(gòu)物、參加會(huì)議或從事經(jīng)濟(jì)、文化、體育、宗教等活動(dòng)。目前,中國(guó)公民的出境旅游實(shí)際上包括三種形式：一是中國(guó)公民出國(guó)旅游；二是中國(guó)公民邊境旅游；三是中國(guó)公民到中國(guó)的港、澳、臺(tái)地區(qū)的旅游。行業(yè)監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)監(jiān)管體制我國(guó)對(duì)旅游行業(yè)的管理采取政府部門(mén)監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。國(guó)家旅游局是我國(guó)旅游行業(yè)的國(guó)家監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),各省、自治區(qū)和直轄市的旅游局〔委是地方旅游行業(yè)的主管部門(mén)。各級(jí)旅游行政管理部門(mén)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則,對(duì)旅行社進(jìn)行監(jiān)督和管理。作為國(guó)務(wù)院主管旅游工作的直屬機(jī)構(gòu),國(guó)家旅游局的主要職能是：研究擬定旅游業(yè)發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)各項(xiàng)旅游相關(guān)政策措施的落實(shí),保證旅游活動(dòng)的正常運(yùn)行；研究擬定國(guó)際旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略；培育和完善國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)；組織旅游資源的普查工作；研究擬定旅游涉外政策；制訂旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級(jí)制度并監(jiān)督實(shí)施等。中國(guó)旅游協(xié)會(huì)是旅游行業(yè)的自律性組織,是由中國(guó)旅游行業(yè)的有關(guān)社團(tuán)組織和企事業(yè)單位在平等自愿基礎(chǔ)上組成的全國(guó)綜合性旅游行業(yè)協(xié)會(huì)。2、主要法律法規(guī)及政策我國(guó)早在上個(gè)世紀(jì)80年代就確定了"大力發(fā)展入境旅游、積極發(fā)展國(guó)內(nèi)旅游、適度發(fā)展出境旅游"的政策,這符合當(dāng)時(shí)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展?fàn)顩r,旅游業(yè)也得到了快速發(fā)展。20XX下半年國(guó)家旅游局又就國(guó)家旅游發(fā)展總政策做出了新的表述,調(diào)整為"大力發(fā)展入境旅游、全面提升國(guó)內(nèi)旅游、規(guī)范發(fā)展出境旅游",顯然在出境旅游方面更加突出了行業(yè)規(guī)范、治理市場(chǎng)秩序、滿足公民出境需求等內(nèi)容,淡化了對(duì)出境旅游規(guī)模和速度的控制。20XX10月又頒布了《旅游法》。旅游法的頒布實(shí)施,有利于轉(zhuǎn)變旅游發(fā)展方式、調(diào)整旅游產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),有利于規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、保護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益,有利于協(xié)調(diào)行業(yè)管理關(guān)系、促進(jìn)旅游業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展,還有利于把旅游業(yè)培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),使我國(guó)從旅游大國(guó)發(fā)展成為旅游強(qiáng)國(guó)。表一、序號(hào)時(shí)間文件名主要內(nèi)容120XX10月《旅游法》為保障旅游者和旅游經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益,規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序,保護(hù)和合理利用旅游資源,促進(jìn)旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展而制定。分為總則、旅游者、旅游規(guī)劃和促進(jìn)、旅游經(jīng)營(yíng)、旅游服務(wù)合同、旅游安全、旅游監(jiān)督管理、旅游糾紛處理、法律責(zé)任、附則共十章,112條。220XX2月《國(guó)民旅游休閑綱要〔2013—2020年》按照全面建成小康社會(huì)目標(biāo)的總體要求,以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的旅游休閑需求為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),堅(jiān)持以人為本、服務(wù)民生、安全第一、綠色消費(fèi),大力推廣健康、文明、環(huán)保的旅游休閑理念,積極創(chuàng)造開(kāi)展旅游休閑活動(dòng)的便利條件,不斷促進(jìn)國(guó)民旅游休閑的規(guī)模擴(kuò)大和品質(zhì)提升,促進(jìn)社會(huì)和諧,提高國(guó)民生活質(zhì)量。

到2020年,職工帶薪年休假制度基本得到落實(shí),城鄉(xiāng)居民旅游休閑消費(fèi)水平大幅增長(zhǎng),健康、文明、環(huán)保的旅游休閑理念成為全社會(huì)的共識(shí),國(guó)民旅游休閑質(zhì)量顯著提高,與小康社會(huì)相適應(yīng)的現(xiàn)代國(guó)民旅游休閑體系基本建成。320XX2月《關(guān)于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見(jiàn)》大幅改善旅游企業(yè)的發(fā)展環(huán)境,進(jìn)一步加大了金融對(duì)旅游業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度,主要體現(xiàn)在旅游企業(yè)在信貸方面將獲得更大的支持以及未來(lái)融資渠道的多元化420XX12月《中國(guó)旅游業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃綱要》十二五期間,我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,到"十二五"期末,旅游業(yè)初步建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。在轉(zhuǎn)方式、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)、促就業(yè)、惠民生等戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能520XX6月《旅行社出境旅游服務(wù)規(guī)范》規(guī)定了旅行社組織出境旅游活動(dòng)所應(yīng)具備的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的要求620XX5月《關(guān)于試行旅行社委托代理招徠旅游者業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》旅行社可以在其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),委托其他旅行社代理招徠國(guó)內(nèi)旅游、出境旅游〔不含赴XX地區(qū)旅游和邊境旅游的旅游者。720XX4月《關(guān)于旅行社設(shè)立分社有關(guān)事宜的通知》旅行社分社的設(shè)立不受地域、數(shù)量的限制；經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)的旅行社可以根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要來(lái)設(shè)立分社,即既可設(shè)立只經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)和入境旅游業(yè)務(wù)的分社,也可以設(shè)立只經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)的分社,還可以設(shè)立經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)、入境和出境旅游業(yè)務(wù)的分社。82009年12月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》旅游業(yè)是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),資源消耗低,帶動(dòng)系數(shù)大,就業(yè)機(jī)會(huì)多,綜合效益好。提出要把旅游業(yè)培育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。要有序發(fā)展出境旅游,要加大金融支持,積極鼓勵(lì)符合條件的旅游企業(yè)在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板上市融資。要強(qiáng)化大旅游和綜合性產(chǎn)業(yè)觀念,把旅游業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)加以培育、重點(diǎn)扶持。92009年5月《旅行社條例》是旅行社行業(yè)準(zhǔn)入的基本法規(guī),對(duì)旅行社的設(shè)立、旅行社經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督檢查以及法律責(zé)任等做出了原則性的規(guī)定,并對(duì)出境游的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和業(yè)務(wù)操作提出了具體要求,是保障我國(guó)旅行社行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。102009年5月《旅行社條例實(shí)

施細(xì)則》對(duì)《旅行社條例》進(jìn)一步細(xì)化,規(guī)定了旅行社設(shè)立、變更及經(jīng)營(yíng)等具體內(nèi)容。1120XX12月12日《中國(guó)公民出國(guó)旅游管理辦法》規(guī)范旅行社組織中國(guó)公民出國(guó)旅游活動(dòng),保障出國(guó)旅游者和出國(guó)旅游經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。中國(guó)出境旅游基本概述中國(guó)的出境旅游始于1983年的港澳探親游,隨后伴隨著改革開(kāi)放的深入、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和國(guó)民收入水平的迅速提高,中國(guó)出境旅游市場(chǎng)的發(fā)展出現(xiàn)了前所未有的變化,出境旅游消費(fèi)已成為我國(guó)的消費(fèi)熱點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出境游的發(fā)展歷史中國(guó)出境游的發(fā)展過(guò)程相當(dāng)特別,縱觀其發(fā)展進(jìn)程,從活動(dòng)的形式來(lái)看,大體上沿著"港澳游"、"邊境游"和"出國(guó)旅游"的順序逐漸發(fā)展起來(lái)；從活動(dòng)的目的來(lái)看,先從探親訪友、商貿(mào)活動(dòng),逐步發(fā)展到觀光和度假；從國(guó)家政策和管理的角度來(lái)看,經(jīng)歷了試驗(yàn)、放松到逐漸放開(kāi)的過(guò)程。中國(guó)公民出境旅游開(kāi)始于20世紀(jì)80年代的中國(guó)公民港澳探親游和邊境游。1983年11月,作為試點(diǎn),XX省率先開(kāi)放本省居民赴香港旅游探親。1984年中國(guó)政府批準(zhǔn)開(kāi)放內(nèi)地居民赴港澳地區(qū)的探親旅游,但須以境外親友支付所有旅游費(fèi)用為前提條件。一般來(lái)說(shuō),邊境游指的是中國(guó)邊境地區(qū)的居民到相鄰國(guó)家的邊境城市所做的短期旅游活動(dòng)。邊境游起步于1987年,當(dāng)年國(guó)家旅游局和原對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)了XX省XX市對(duì)朝鮮新義州市的"一日游",開(kāi)始了中國(guó)邊境旅游的發(fā)展。早期的邊境旅游有各類(lèi)限制,包括人員限制〔必須是邊境居民、時(shí)間限制〔要求當(dāng)日往返、地點(diǎn)限制〔旅游目的地一般為對(duì)方的邊境地區(qū)等。這些限制使得早期邊境旅游與真正意義上的出國(guó)旅游有較大差別。1988年,為滿足歸僑、僑眷及相關(guān)人員的探親需要,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),規(guī)定由海外親友付費(fèi)、擔(dān)保,允許公民赴泰國(guó)探親旅游。其后,在1990年開(kāi)放了新加坡、馬來(lái)西亞等國(guó)家,1992年增批了菲律賓。此時(shí)的出國(guó)旅游有以下特征：以探親為主要旅游目的；目的地僅限于新馬泰菲四國(guó)；出國(guó)旅游費(fèi)用一律自理,并要求海外親友付費(fèi)。當(dāng)時(shí)只有9家旅行社被允許經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民出境探親旅游業(yè)務(wù),這是中國(guó)出境旅游業(yè)務(wù)發(fā)展的試辦期,在經(jīng)營(yíng)上屬于絕對(duì)壟斷。總之,這一階段的出國(guó)旅游市場(chǎng)較小,市場(chǎng)成熟度低。1997年7月,中國(guó)國(guó)家旅游局發(fā)布施行了《中國(guó)公民自費(fèi)出國(guó)旅游管理暫行辦法》,并審批了67家組團(tuán)社,中國(guó)政府正式開(kāi)始將出境旅游納入政府的制管理,自費(fèi)出國(guó)旅游正式開(kāi)始,在更廣的范圍滿足了中國(guó)公民出國(guó)旅游的需求,是真正意義的出境游。但此時(shí)出境游在經(jīng)營(yíng)上仍然處于高度壟斷階段,出游目的地基本上集中于中國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū),國(guó)家對(duì)出境旅游的人數(shù)實(shí)行總量控制和配額管理。1999年,澳大利亞正式成為中國(guó)公民自費(fèi)出境旅游目的地國(guó)家,成為首個(gè)獲得旅游目的地國(guó)家資格的西方國(guó)家。旅游目的地國(guó)家是指與中國(guó)簽定了《旅游目的地國(guó)家地位諒解備忘錄》的國(guó)家。根據(jù)旅游管理規(guī)定,組團(tuán)社只能組織中國(guó)公民到中國(guó)旅游目的地國(guó)家進(jìn)行旅游。同年,澳大利亞、新西蘭在北京、上海、XX范圍內(nèi)全面開(kāi)展組團(tuán)業(yè)務(wù)。從此中國(guó)公民的出境游正式拉開(kāi)序幕。從2004年開(kāi)始,隨著加入世貿(mào)組織協(xié)議的逐步落實(shí),中國(guó)出境旅游呈現(xiàn)突破性發(fā)展,進(jìn)入快速發(fā)展階段。2004年是中國(guó)公民旅游目的地?cái)?shù)量增加最快的一年,其中大部分是長(zhǎng)線出境游目的地。當(dāng)年,除歐盟整體開(kāi)放外,一些非洲、拉美國(guó)家和一些太平洋島國(guó)成為旅游目的地國(guó)家。2008年6月,中國(guó)公民組團(tuán)赴美國(guó)旅游業(yè)務(wù)在北京、上海等9個(gè)省市開(kāi)展,2009年10月擴(kuò)展到21個(gè)省市,2010年6月,加拿大正式成為中國(guó)公民出境旅游目的地,為出境游市場(chǎng)的發(fā)展增加了新的動(dòng)力。到2012年底,中國(guó)公民出境旅游目的地?cái)?shù)量超過(guò)140個(gè),正式實(shí)施的達(dá)到114個(gè),其中可歸入長(zhǎng)線出國(guó)旅游目的地的有81個(gè)。隨著中國(guó)出境旅游業(yè)務(wù)全面展開(kāi),出境旅游進(jìn)入了高速發(fā)展階段,中國(guó)旅游業(yè)形成了入境旅游、國(guó)內(nèi)旅游、出境旅游三足鼎立的市場(chǎng)格局。圖一、中國(guó)歷年出境游情況中國(guó)出境游的發(fā)展現(xiàn)狀〔1、總體出境旅游人數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)改革開(kāi)放30多年來(lái),中國(guó)綜合國(guó)力逐步增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,人民生活水平不斷提高。隨著人均可支配收入和閑暇時(shí)間的增加,以及法定節(jié)假日和帶薪休假制度等相關(guān)政策的實(shí)行,中國(guó)公民出境旅游的需求日益強(qiáng)烈,中國(guó)出境旅游業(yè)迅猛發(fā)展,中國(guó)公民出境旅游人數(shù)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。聯(lián)合國(guó)世界旅游組織發(fā)布2014年旅游景氣報(bào)告。報(bào)告顯示,自2012年開(kāi)始,中國(guó)一直保持世界最大出境旅游市場(chǎng)的地位。2014年,中國(guó)的出境游人數(shù)由上一年的9800萬(wàn)人次增加到1.09億人次,前三個(gè)季度出境旅游消費(fèi)增長(zhǎng)17%；經(jīng)旅行社組織出境的人次達(dá)到4094萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)22%,在出境游總?cè)藬?shù)中的比重持續(xù)上升。圖二、中國(guó)居民出境人數(shù)持續(xù)高速增長(zhǎng)圖三、2015Q3三大旅游市場(chǎng)人次情況韓國(guó)法務(wù)部日前公布的數(shù)據(jù)顯示,韓國(guó)2014年外國(guó)入境者為1268.2萬(wàn)人次,其中來(lái)自中國(guó)的入境人數(shù)為556.3萬(wàn)人,占總數(shù)的44.7%。這一數(shù)字從2010年的172.4萬(wàn)人次,5年內(nèi)增加到3.2倍。2014年外國(guó)人在韓信用卡消費(fèi)額分析報(bào)告指出,外國(guó)人信用卡消費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)38.8%,高達(dá)10.9萬(wàn)億韓元<1美元約合1096韓元>,其中中國(guó)游客消費(fèi)額逾一半,為6.13萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)62.6%。日本政府觀光局公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年中國(guó)大陸赴日游客約241萬(wàn),人均消費(fèi)23萬(wàn)日元<1美元≈117日元>,居各國(guó)游客之首,對(duì)日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)非常大。20XX,旅游業(yè)拉動(dòng)日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.4%,中國(guó)大陸和港澳臺(tái)游客貢獻(xiàn)占一半以上。2013年,中國(guó)赴美人數(shù)180.7萬(wàn)人,出行開(kāi)支211.15億美元,較2006年的水平分別增長(zhǎng)了464%和439%。美國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)赴美游客單人單次消費(fèi)金額約為6000至7200美元,成為出手最為闊綽的赴美外國(guó)游客。2014年赴美中國(guó)公民人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)218萬(wàn),為美國(guó)經(jīng)濟(jì)做出了211億美元的貢獻(xiàn)。據(jù)美國(guó)商務(wù)部預(yù)測(cè),到2021年,訪美中國(guó)游客將達(dá)到730萬(wàn),為美國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)850億美元?！?出境游旅行社區(qū)域特征明顯,東部地區(qū)規(guī)模大出境游旅行社所在省市分布不均衡,多集中于東部地區(qū)。截至2013年,東部地區(qū)出境游旅行社數(shù)量占全國(guó)65%。其中長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)旅行社數(shù)量分別占總量的13.2%,11.7%,22.1%。圖四、20XX出境游旅行社省份分布圖五、東部地區(qū)出境游旅行社數(shù)量占比各主要區(qū)域出境游旅行社集中度高。依托強(qiáng)大客源基礎(chǔ)和突出的地緣及政策優(yōu)勢(shì),京廣滬三大重點(diǎn)區(qū)域已發(fā)展一批大型出境游批發(fā)商,占較高市場(chǎng)份額。除京廣滬外,全國(guó)其他地區(qū)〔尤其是區(qū)域中心城市基本形成以3-5家主要旅行社占主要市場(chǎng)份額的發(fā)展格局。表二、全國(guó)主要區(qū)域出境旅行社集中度較高〔3、旅行社出境游業(yè)務(wù)營(yíng)收保持高增速,毛利率有所提升2013年,全國(guó)旅行社出境旅游營(yíng)業(yè)收入為1157億元,同比增長(zhǎng)23.62%,占全國(guó)旅行社總營(yíng)收的36.28%,出境游毛利潤(rùn)為59.46億元,同比增長(zhǎng)33.11%,占全國(guó)旅行社毛利潤(rùn)36.64%。圖六、旅行社出境游業(yè)務(wù)收入整體保持較高增速圖七：20XX出境游、國(guó)內(nèi)游毛利率有所提升影響出境游行業(yè)發(fā)展的因素〔1政策因素：目的地旅游政策改善吸引需求中國(guó)游客憑借強(qiáng)大消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿受到越來(lái)越多國(guó)家的青睞,截止20XX底,與中國(guó)簽訂《旅游目的地國(guó)家地位諒解備忘錄》的國(guó)家數(shù)量為151個(gè),有共93個(gè)國(guó)家與中國(guó)締結(jié)各類(lèi)互免簽證協(xié)定,有36個(gè)國(guó)家和地區(qū)單方面給予中國(guó)公民落地簽證待遇,11個(gè)國(guó)家和地區(qū)單方面允許中國(guó)公民免簽入境,同時(shí),近年來(lái)隨著中國(guó)出境旅游人數(shù)的增加,消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大以及國(guó)外經(jīng)濟(jì)的疲軟,各國(guó)的簽證政策持續(xù)放松,這在一定程度上加大了國(guó)外旅游目的地對(duì)中國(guó)游客的吸引。表三、近年來(lái)各國(guó)簽證便利情況一覽國(guó)家簽證情況澳大利亞對(duì)中國(guó)赴澳的游客旅游簽證實(shí)現(xiàn)快簽美國(guó)對(duì)中國(guó)赴美游客簽證續(xù)簽實(shí)現(xiàn)免面談愛(ài)爾蘭對(duì)中國(guó)游客的短期簽證免簽計(jì)劃延長(zhǎng)至2016年,同時(shí)還引入"捆綁式"旅游策略,實(shí)現(xiàn)一張簽證游覽多國(guó)日本為前往巖手、宮城、福島3縣觀光旅游的中國(guó)大陸游客發(fā)放"多次旅游簽證"韓國(guó)擴(kuò)大多次有效簽證的發(fā)放人群,延長(zhǎng)首次辦理多次有效簽證的中國(guó)游客的簽證有效期英國(guó)銀行流水單可作為簽證資產(chǎn)證明土耳其推出電子簽證資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理〔2、出境游對(duì)旅行社的旅游資源整合、產(chǎn)品研發(fā)及綜合團(tuán)隊(duì)運(yùn)作能力有著極高要求出境游涉及的旅游資源包括簽證、機(jī)票、境外地接、酒店、餐廳、交通運(yùn)輸、景點(diǎn)等多種要素,環(huán)節(jié)較多,流程較長(zhǎng),出境游各目的地政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平、文化背景和風(fēng)俗習(xí)慣差異較大,出境游游客出境后處于一個(gè)完全陌生的環(huán)境,面臨的情況復(fù)雜,突發(fā)事件較多。同時(shí),隨著旅游產(chǎn)品的逐步升級(jí),主題游、深度游產(chǎn)品越來(lái)越多,游客要求越來(lái)越高。因此,對(duì)出境游旅行社能否有效掌控并整合機(jī)票及境外地接、酒店、景點(diǎn)等旅游資源,是否具備很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力,能否把握并引導(dǎo)市場(chǎng)需求,為游客提供性?xún)r(jià)比高的旅游產(chǎn)品,在組團(tuán)、發(fā)團(tuán)、機(jī)票、簽證、境內(nèi)外行程安排、安全保障等方面為游客提供滿意服務(wù),進(jìn)行有效團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的能力要求越來(lái)越高。出境游旅行社的旅游資源整合能力、產(chǎn)品研發(fā)及綜合團(tuán)隊(duì)運(yùn)作能力已成為出境游旅行社發(fā)展的核心要素之一。特別是在長(zhǎng)線出境游上,如歐洲等地區(qū),因?yàn)槁烦踢h(yuǎn)、時(shí)間長(zhǎng),目的地國(guó)家多,資源差別大,情況更加復(fù)雜,對(duì)旅行社上述能力的要求更高?！?、外交關(guān)系及政治局勢(shì)對(duì)于旅游行業(yè)的影響巨大旅游行業(yè)是一個(gè)高度敏感的行業(yè),政治環(huán)境主要體現(xiàn)在該國(guó)的政治局勢(shì)和外交關(guān)系兩個(gè)方面。例如：自20XX以來(lái),泰國(guó)政局一直處于動(dòng)蕩之中,短短兩年,換了四位總理,三個(gè)執(zhí)政黨,對(duì)此,國(guó)家旅游局在20XX2月份發(fā)布了關(guān)于赴泰旅游的安全提示。20XX4月中下旬的泰國(guó)傳統(tǒng)潑水節(jié)一直是赴泰旅游的一個(gè)亮點(diǎn),但今年卻因泰國(guó)局勢(shì)受游客冷落,赴泰的游客改去新加坡、馬來(lái)西亞、日本和韓國(guó)。〔4、經(jīng)濟(jì)因素對(duì)于旅游行業(yè)的影響巨大出境旅游相對(duì)國(guó)內(nèi)旅游來(lái)說(shuō)是一種高消費(fèi)行為,經(jīng)濟(jì)因素是決定公民出境旅游的核心因素,出境旅游必須以旅游者較高的收入水平作支撐。4.1經(jīng)濟(jì)總量。對(duì)一個(gè)城市的出境旅游產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的經(jīng)濟(jì)因素包括兩個(gè)方面：經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展水平和速度以及居民收入水平和財(cái)富狀況。經(jīng)濟(jì)的總形勢(shì),例如反映為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值〔GDP,這關(guān)聯(lián)到居民可支配收入和失業(yè)水平等。對(duì)于連基本溫飽問(wèn)題都難以解決的低收入群體,出境旅游將無(wú)從談起。4.2可支配收入及其分配?？芍涫杖霑?huì)影響對(duì)出境旅游的支出能力和準(zhǔn)備。這個(gè)變量的重要意義反映在這樣一個(gè)事實(shí)上,當(dāng)今全球旅游的3/4是由20個(gè)人均可支配收入最高的國(guó)家創(chuàng)造的收入在人口中的分配也非常重要,因?yàn)檫@影響到那些有充裕的、可供旅行的收入的人口所占的比例。4.3匯率變化。出境旅游涉及跨境消費(fèi),政府的貨幣管理政策以及國(guó)際市場(chǎng)上匯率變化會(huì)影響客源國(guó)和目的地國(guó)的匯率,進(jìn)而對(duì)各國(guó)公民的出境旅游消費(fèi)決策行為產(chǎn)生較大影響。例如,客源國(guó)貨幣相對(duì)目的地國(guó)貨幣升值,客源國(guó)公民的收入用目的地國(guó)貨幣衡量的將會(huì)出現(xiàn)正的財(cái)富效應(yīng),同時(shí)目的地國(guó)的產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)相應(yīng)下降,從而會(huì)影響旅游者的出游方向和消費(fèi)水平等消費(fèi)決策。4.4失業(yè)水平。經(jīng)濟(jì)的整體健康狀況會(huì)影響失業(yè)水平,這不僅會(huì)影響擁有旅游所需的可自由支配收入的人口規(guī)模,還會(huì)影響市場(chǎng)在該地區(qū)花費(fèi)支出的整體信心。失業(yè)使人們對(duì)其未來(lái)收入能力產(chǎn)生了不確定性,從而降低了人們對(duì)出境旅行進(jìn)行開(kāi)支的準(zhǔn)備?！?、休假因素中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了帶薪休假及法定節(jié)假日等相關(guān)政策,國(guó)家法定節(jié)假日總天數(shù)增加到11天,使中國(guó)公民全年休假時(shí)間達(dá)到115天左右,客觀上為出境旅游提供了可能。同時(shí),新勞動(dòng)法出臺(tái)了關(guān)于帶薪年休假、探親假、婚假產(chǎn)假等相關(guān)政策,使得中國(guó)公民出境旅游的機(jī)會(huì)大大增多。我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的波特五力模型分析波特五力模型是由哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特〔MichaelE.Porter提出,用于研究產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)及如何設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)戰(zhàn)略分析構(gòu)架。邁克爾·波特認(rèn)為,在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中,存在著五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量,即潛在的加入者、替代品、購(gòu)買(mǎi)者、供應(yīng)者以及行業(yè)中現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者間的抗衡。通過(guò)對(duì)這五種基本競(jìng)爭(zhēng)力量的分析,可以得出整個(gè)產(chǎn)業(yè)的基本態(tài)勢(shì)。該理論的模型如下：圖八、波特五力分析模型在五力模型框架下,影響我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素來(lái)自以下五個(gè)方面。1、潛在進(jìn)入者威脅比較大潛在進(jìn)入者的威脅可以從產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入障礙和退出障礙兩方面來(lái)分析。對(duì)于我國(guó)的出境游產(chǎn)業(yè)來(lái)講,該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)者是國(guó)內(nèi)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的可以經(jīng)營(yíng)出境游業(yè)務(wù)的旅行社。從這一方面來(lái)看,該產(chǎn)業(yè)的潛在進(jìn)入者的威脅似乎并不大。但是,從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及對(duì)外開(kāi)放的不斷深入,國(guó)家會(huì)逐步放寬對(duì)出境游的政策限制。這預(yù)示著在不久的將來(lái),會(huì)有更多的旅行社加入到出境游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)中來(lái)。同時(shí),隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展與普及,除了傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的旅行社外,很多其他經(jīng)營(yíng)單位,例如,航空公司和酒店等都加入到了旅游業(yè)的隊(duì)伍中來(lái)。它們會(huì)利用自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),或者互相聯(lián)合,或者利用打價(jià)格牌來(lái)吸引顧客,這也使它們?cè)诋?dāng)今中國(guó)的旅游業(yè)中占據(jù)了一席之地。雖然現(xiàn)階段這些非專(zhuān)業(yè)旅行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在出境游產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)營(yíng)實(shí)力尚顯薄弱,可是從發(fā)展的角度看,隨著出境游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展成熟和人們認(rèn)識(shí)的不斷深入,這些機(jī)構(gòu)還是有不小的發(fā)展?jié)摿?。除此之?還有一個(gè)更具威脅的潛在進(jìn)入者便是國(guó)外旅行社。迄今已有不少?lài)?guó)外旅行社入駐我國(guó)。這些國(guó)外的旅行社在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理水平、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)質(zhì)量等方面都具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其雄厚的資本、先進(jìn)的促銷(xiāo)手段和管理水平、高效的全球接待網(wǎng)絡(luò)以及預(yù)訂與銷(xiāo)售系統(tǒng)都使國(guó)內(nèi)旅行社面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。即使眼下它們的所占據(jù)的市場(chǎng)份額并不是很大,但從發(fā)展趨勢(shì)看,它們所帶來(lái)的威脅絕對(duì)不容小覷。從退出障礙來(lái)看,出境游產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化程度并不高,退出成本較低,整體的退出障礙很低,所以,總地來(lái)講,該產(chǎn)業(yè)的潛在進(jìn)入者的威脅還是比較大的。2、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者抗衡競(jìng)爭(zhēng)激烈隨著我國(guó)的不斷開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷壯大,人民收入水平的不斷提高,旅游越來(lái)越成為人們較為常見(jiàn)的一種消費(fèi)。作為旅游業(yè)中一支"新秀",出境游也被越來(lái)越多的人所接受和青睞。而需求總是能極大地拉動(dòng)供給的增長(zhǎng),加上國(guó)家政策放寬這一有利的宏觀環(huán)境,所以,從總體上看,我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還是比較激烈。這不僅有各個(gè)國(guó)內(nèi)旅行社的激烈競(jìng)爭(zhēng),還有我國(guó)加入WT0后,完全開(kāi)放旅游市場(chǎng),給予外國(guó)旅行社市場(chǎng)準(zhǔn)入和國(guó)民待遇,中外合資旅行社、外資旅行社的興起都加劇了我國(guó)出境游旅游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。眾多勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,加上無(wú)太大差異的產(chǎn)品及基本類(lèi)似的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略必然使這一產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí),在我國(guó)雖然出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速,但是它畢竟還是一種新興產(chǎn)業(yè),雖然有了很大的一批消費(fèi)者,但是還有更大的一批消費(fèi)者處于觀望狀態(tài)。這樣的局面使得該產(chǎn)業(yè)雖然持續(xù)發(fā)展但也不會(huì)有極高的增長(zhǎng)率,所以在一個(gè)需求有限的市場(chǎng),過(guò)多的供應(yīng)者必將進(jìn)行一些激烈的鏖戰(zhàn)。這也是我們每天都能從報(bào)紙、雜志上看到各個(gè)旅行社不惜篇幅大肆宣傳各種出境游路線的原因。3、購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力弱在我國(guó)現(xiàn)階段出境游市場(chǎng)上,購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能力并不是很強(qiáng)。主要有以下幾個(gè)原因：首先,基于該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品特性,其成本項(xiàng)目大多具有顯性成本性質(zhì),例如交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、景點(diǎn)門(mén)票費(fèi)用等,所以其實(shí)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格都能有大致的了解。就是說(shuō)出境游市場(chǎng)上的產(chǎn)品價(jià)格的成分還是比較透明,一般旅行社都是按所選線路組合進(jìn)行明碼標(biāo)價(jià),沒(méi)有太大的討價(jià)還價(jià)的余地。其次,購(gòu)買(mǎi)者掌握的信息是不全面的,也可以說(shuō)是銷(xiāo)售者和消費(fèi)者之間存在信息不對(duì)稱(chēng)。雖然旅游產(chǎn)品大多明碼標(biāo)價(jià),但是由于一些旅行社與景點(diǎn)或有關(guān)機(jī)構(gòu)的互相聯(lián)合等,其實(shí)旅行社在其中還是有較大利潤(rùn)。但是消費(fèi)者對(duì)這些信息掌握并不全面,多數(shù)情況下對(duì)出境游的價(jià)格只能被動(dòng)接受。第三,在現(xiàn)階段,消費(fèi)者出境游大多通過(guò)出境游經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),只有極少的一部分人會(huì)采用自助游等其他方式,這一點(diǎn)就又削弱了消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià)能力。除此之外,還有一個(gè)不可忽略的現(xiàn)實(shí)原因就是,現(xiàn)階段,在我國(guó)出境游市場(chǎng)上,各競(jìng)爭(zhēng)者之間大多是利用價(jià)格來(lái)吸引消費(fèi)者,一般報(bào)價(jià)都不是很高,很多經(jīng)營(yíng)單位報(bào)出的價(jià)格十分具有誘惑性,再加上上面提到的該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的特殊性,所以購(gòu)買(mǎi)者討價(jià)還價(jià)的情況更是少之又少。因此,總體上來(lái)講,我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)中購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力一般不是很強(qiáng)。4、供應(yīng)者定價(jià)能力較弱出境游產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)營(yíng)者是聯(lián)系旅游景點(diǎn)及配套設(shè)施服務(wù)與旅游產(chǎn)品消費(fèi)者的紐帶,因此處于該產(chǎn)業(yè)上游的供方的定價(jià)能力也是一個(gè)重要的力量。當(dāng)前,我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)是典型的買(mǎi)方市場(chǎng),所以出境游的上游供方競(jìng)爭(zhēng)激烈。再加上出境游產(chǎn)業(yè)涉及到不同國(guó)家間的經(jīng)濟(jì)往來(lái),很多國(guó)家都很看重中國(guó)這片潛力巨大的市場(chǎng),使得原本激烈的競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化。同時(shí),旅游產(chǎn)品的可替代程度高,差異化較小,而且旅游產(chǎn)品不具有貯藏性,這使得供方的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,所以在出境游產(chǎn)業(yè)內(nèi),供應(yīng)者定價(jià)能力相對(duì)較弱。5、替代品威脅較小出境游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍主要是為消費(fèi)者設(shè)計(jì)旅行線路、提供相應(yīng)配套服務(wù),從而使消費(fèi)者享受出境旅游的樂(lè)趣,領(lǐng)略不同文化的特色。從這一點(diǎn)來(lái)看,該產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目具有自身的特殊性,類(lèi)似產(chǎn)品較少,其本身的可替代性比較低。再加上當(dāng)前出境游經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)比較單一,以及消費(fèi)者由于知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)不足等原因,自助出境游的情況很少,因此,該產(chǎn)業(yè)內(nèi)替代品的威脅也是比較小的。通過(guò)以上五力模型分析,不難看出,在當(dāng)前我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)中,購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力、供方定價(jià)能力都不是很高,替代品的威脅也不是很大。出境游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)是來(lái)自現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)和潛在進(jìn)入者的威脅。出境游周期分析從歷史數(shù)據(jù)中探究出境游的發(fā)展周期〔1、美國(guó)第一和第二次世界大戰(zhàn),美國(guó)都因?yàn)榈乩砩系膬?yōu)勢(shì)遠(yuǎn)離了主戰(zhàn)場(chǎng)、并借助戰(zhàn)爭(zhēng)大肆掠財(cái)完成了資本的原始積累過(guò)程,從而成為了戰(zhàn)后得益最大的戰(zhàn)勝?lài)?guó)。1944年,布雷頓森林貨幣體系正式確立了以美元為中心的國(guó)際貨幣體系,自此美國(guó)的資本積累、生產(chǎn)能力、科技水平、軍事力量都遠(yuǎn)超世界上的其他國(guó)家,而與前蘇聯(lián)并稱(chēng)"霸主"。圖九、美國(guó)歷年人均GDP情況美國(guó)公民出國(guó)旅游的花費(fèi)從歷史上看呈現(xiàn)出兩個(gè)高峰階段。其一是1967年前后,當(dāng)時(shí)美國(guó)正處于快速發(fā)展階段,人均GDP開(kāi)始超過(guò)4000美元水平<約相當(dāng)于20XX的26060美元>。這一個(gè)增長(zhǎng)高峰主要由國(guó)民收入的提升推動(dòng),出境旅游行業(yè)仍處于初期發(fā)展階段,增長(zhǎng)幅度并不大。其二是1988年前后,美國(guó)經(jīng)過(guò)了GDP快速擴(kuò)張階段,增速已逐漸放緩。但同時(shí)美國(guó)的進(jìn)出口貨物及服務(wù)總額、國(guó)際收支規(guī)模都到達(dá)了一個(gè)較高水平,貨物和資本要素的流動(dòng)進(jìn)一步促進(jìn)了人的流動(dòng),出國(guó)旅游的花費(fèi)于1988年呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)。此時(shí),美國(guó)的出境游市場(chǎng)已有相當(dāng)規(guī)模、發(fā)展也逐漸成熟,由出境旅游進(jìn)一步帶動(dòng)出境置業(yè)、游學(xué)留學(xué)等一系列出境綜合服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展。圖十、美國(guó)歷年出境游情況〔2、日本1948年,美國(guó)確定日本為遠(yuǎn)東的"反共堡壘",對(duì)日本采取幫助恢復(fù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的態(tài)度,其后日本受益于美國(guó)的政策幫助和朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)以十年時(shí)間完成了國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)工作。緊接著,日本進(jìn)入了1955-1973十八年的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期,一躍成為僅次于美國(guó)的世界第二大經(jīng)濟(jì)體。圖十一、日本歷年人均GDP情況在日本經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的階段,日本與其他國(guó)家的貨物和資本流動(dòng)也同樣處于高速增長(zhǎng)期,尤其是進(jìn)出口總額的增速于1973年前后到達(dá)峰值。1971-1973年是日本出國(guó)旅游發(fā)展最快的階段,與美國(guó)出境消費(fèi)第一次增長(zhǎng)的情況類(lèi)似,此時(shí)日本的人均GDP大約攀升至2000美元-4000美元這個(gè)區(qū)間?？梢哉J(rèn)為這一次增長(zhǎng)也主要是由日本國(guó)民收入的大幅攀升推動(dòng)的,除此之外,日元匯率在此期間的快速升值也對(duì)日本人出國(guó)旅游產(chǎn)生了一定的刺激作用。1971年,以黃金和美元為基礎(chǔ)的布雷頓森林體系的崩潰,日元開(kāi)始實(shí)行有管理的浮動(dòng)匯率制。一年時(shí)間內(nèi)日元兌美元由360：1升值350：1,并在隨后兩年繼續(xù)升值。國(guó)民人均收入的大幅提升和匯率在短時(shí)期的大幅升值,兩種收入效應(yīng)疊加增強(qiáng)了日本國(guó)民的實(shí)際貨幣購(gòu)買(mǎi)能力,使得日本在這一階段出境游市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超處于發(fā)展初期的美國(guó),呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。出境旅游市場(chǎng)的擴(kuò)大也帶動(dòng)了出境置業(yè)、移民、留學(xué)等一系列出境綜合服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展,尤其是海外置業(yè)規(guī)模擴(kuò)張?jiān)谂菽?jīng)濟(jì)的刺激下在80年代末期表現(xiàn)得堪稱(chēng)"瘋狂"。但是與美國(guó)不同的是,日本的出境游市場(chǎng)規(guī)模并沒(méi)有迎來(lái)第二次更大幅度的增長(zhǎng)。猜測(cè)其原因,也許是日本那"失去的十年"掩蓋了其出境游市場(chǎng)本該大幅擴(kuò)張的時(shí)機(jī)。自1991年日本經(jīng)濟(jì)泡沫破滅后,日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)蕭條、復(fù)蘇乏力,平均實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率只有1.0%,國(guó)民收入大幅縮水,完全失業(yè)率一度高達(dá)5%。因此,盡管此后日本的人均GDP、進(jìn)出口總額和國(guó)際收支規(guī)模都到達(dá)了較高水平,但是由于日本個(gè)人和家庭收入仍舊增長(zhǎng)緩慢、甚至在有些年份還出現(xiàn)下降的情況,嚴(yán)重抑制了日本國(guó)民的出境游意愿。圖十二、日本歷年海外旅行情況〔3、中國(guó)20XX至20XX十二年間,中國(guó)GDP總量增速一直維持在8%以上。20XX,中國(guó)人均GDP達(dá)到3292美元,躍升至世界中等收入國(guó)家行列。20XX,中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為636463億元,按匯率折算GDP總量超過(guò)10萬(wàn)億美元居世界第二位,而根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織按購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)法的測(cè)算,中國(guó)GDP總量為17.6萬(wàn)億美元,已然超越美國(guó)成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)歷年人均GDP情況觀察自1994年以來(lái)中國(guó)歷年出境旅游人數(shù)的發(fā)展情況,可以發(fā)現(xiàn)其市場(chǎng)規(guī)模在2002-2004年有一個(gè)較大幅度的增長(zhǎng)。參考美國(guó)和日本的經(jīng)驗(yàn),可以同樣認(rèn)為這一次增長(zhǎng)是主要由國(guó)民收入增長(zhǎng)推動(dòng)的,發(fā)生在中國(guó)人均GDP達(dá)到1000-2000美元時(shí)。在中國(guó)出境旅游市場(chǎng)到達(dá)一定規(guī)模后,出境置業(yè)、移民、留學(xué)等一系列出境綜合服務(wù)市場(chǎng)也以此為立足點(diǎn)逐步發(fā)展起來(lái)。因而,在過(guò)去的十年中,中國(guó)出境留學(xué)的增長(zhǎng)峰值相對(duì)于出境游的增長(zhǎng)峰值有一定時(shí)間的滯后,于2008-2010年到達(dá)歷史最高點(diǎn)。圖十四、中國(guó)歷年出境游情況目前,中國(guó)作為一個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體在世界上已經(jīng)擁有相當(dāng)分量的話語(yǔ)權(quán),同時(shí)中國(guó)與周邊國(guó)家的貨物和資本交流也已處于較高的水平。同時(shí)考慮到目前中國(guó)的人均GDP增速雖然較前幾年有所放緩,但仍然處于平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的范疇,并沒(méi)有面臨日本在上世紀(jì)90年代遭遇的經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)、通貨緊縮和失業(yè)率難以控制的窘境。那么參考同樣步入過(guò)經(jīng)濟(jì)緩速發(fā)展的美國(guó)的出境游市場(chǎng)增長(zhǎng)規(guī)律,可以預(yù)見(jiàn)接下來(lái)中國(guó)出境游市場(chǎng)即將在未來(lái)十年內(nèi)迎來(lái)另一個(gè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。此外,由于中國(guó)面臨高等教育水平相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家落后、霧霾等環(huán)境污染問(wèn)題的困擾,中國(guó)人對(duì)于出境置業(yè)、移民、留學(xué)等其他出境服務(wù)的需求也十分強(qiáng)烈,立足于出境旅游的綜合出境服務(wù)市場(chǎng)都將擁有更為廣闊的成長(zhǎng)空間。出境游的季節(jié)性周期目前國(guó)內(nèi)出境游出行和預(yù)訂時(shí)間高峰出現(xiàn)在7—8月和10月,其次是春節(jié)、五一等假期。20XX,除傳統(tǒng)的7—8月出境游旺季外,其他時(shí)間出境游人數(shù)分布較平均,錯(cuò)峰意愿增強(qiáng)。而十一仍現(xiàn)出境游小高潮,節(jié)日帶動(dòng)出境游的趨勢(shì)較明顯。圖十五、中國(guó)出境游出行時(shí)間分布中國(guó)出境游市場(chǎng)規(guī)模1、中國(guó)連續(xù)三年成為世界最大出境游市場(chǎng)根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織發(fā)布的20XX旅游景氣報(bào)告顯示,自20XX開(kāi)始,中國(guó)一直保持世界最大出境旅游市場(chǎng)的地位。2014年,中國(guó)的出境游人數(shù)由上一年的9800萬(wàn)人次增加到1.09億人次,海外支出達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1648億美元,較20XX增加28%,創(chuàng)下兩年來(lái)最大的百分比增幅。?；厮?0XX,中國(guó)只有1050萬(wàn)人出境游,僅僅過(guò)了14年,中國(guó)的出境旅游人數(shù)便增長(zhǎng)了10倍,其增長(zhǎng)速度世界少見(jiàn)。出境旅游人次數(shù)與國(guó)內(nèi)旅游人次數(shù)的比例從20XX的1.53%,提高到20XX的3.02%；出境旅游人次數(shù)與入境旅游人次數(shù)的比例從20XX的13.48%,提高到20XX的85.15%,出境旅游人次數(shù)與入境過(guò)夜人次數(shù)的比例更是從20XX的36.18%,提高到20XX的192,3%。從出境旅游花費(fèi)與國(guó)際旅游收入之比,20XX達(dá)到289.63%,出境旅游市場(chǎng)高速增長(zhǎng),就連世界旅游組織都難以預(yù)計(jì)。圖十六、中國(guó)居民出境人數(shù)持續(xù)高速增長(zhǎng)2、中國(guó)出境游發(fā)展趨勢(shì)〔1、出境游旅行社市場(chǎng)空間巨大：預(yù)計(jì)超過(guò)2600億元,持續(xù)高速增長(zhǎng)2013年,中國(guó)出境游旅行社收入達(dá)1157億元。在居民消費(fèi)轉(zhuǎn)型文娛休閑、組團(tuán)游占比持續(xù)提升的驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)到2018年,中國(guó)出境游旅行社市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2647億元,隱含年復(fù)合收入增速為18%。圖十七、中國(guó)出境旅行社收入增速、組團(tuán)游占比持續(xù)提升伴隨人均收入的提升,人口結(jié)構(gòu)的變化〔中高齡人口休閑時(shí)間更多,度假需求更旺盛,中國(guó)居民更加注重對(duì)于休閑、娛樂(lè)的消費(fèi)追求。旅游行業(yè)是居民消費(fèi)升級(jí)的長(zhǎng)期受益行業(yè),而出境游更是旅游行業(yè)中的XX板塊。旅行社組織出境游客流的市場(chǎng)已跨越千億體量。2013年,中國(guó)出境游人次達(dá)9819萬(wàn),其中,旅行社組織出境游人次達(dá)3356萬(wàn),占比34%。中國(guó)旅行社出境游總收入達(dá)1157億元,過(guò)去5年復(fù)合增速達(dá)26%。?中國(guó)人均出境游出游率擁有巨大的提升潛力。2013年中國(guó)出境游游客達(dá)9819萬(wàn)人次,出游率僅0.07次。若扣除去香港的游客,出境游人次僅5789萬(wàn),出游率為0.05次。相比而言,2013年美國(guó)、韓國(guó)、日本的人均出游率達(dá)0.19次,0.30次和0.14次。?從日本和韓國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,當(dāng)人均GDP超越5000美元時(shí),將迎來(lái)出境游客流的持續(xù)高速增長(zhǎng)。1976年,日本人均GDP突破5000美元,后續(xù)20年出境游客流人次復(fù)合增速達(dá)9%,出境游總?cè)藬?shù)由285萬(wàn)增長(zhǎng)至1996年的1669萬(wàn)人,出境游出游率由0.03次提升至1996年的0.13次。韓國(guó)在1989年后突破5000美元關(guān)口后,此后20年出境游客流人次復(fù)合增速達(dá)11%,出境游總?cè)藬?shù)從121萬(wàn)人次提升至2010年的1249萬(wàn)人次,出游率從0.03次提升至2010年的0.25次?！?、短途出境游為主導(dǎo),長(zhǎng)線出境游將逐漸增長(zhǎng)。2015年3月4日,我國(guó)最大的旅游集團(tuán)與出境游服務(wù)商攜程旅行網(wǎng)發(fā)布了國(guó)內(nèi)首份年度出境旅游報(bào)告：《2014中國(guó)在線出境旅游報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告,周邊亞太國(guó)家<地區(qū)>為20XX中國(guó)出境游主要目的地,其中,韓國(guó)超越泰國(guó)成為中國(guó)人2014出行人次最多的出境國(guó)家。前十出境目的地：韓國(guó)、中國(guó)香港、泰國(guó)、日本、中國(guó)XX、印度尼西亞、馬爾代夫、新加坡、美國(guó)、柬埔寨。圖十八、中國(guó)出境游前十目的地資料來(lái)源：攜程旅行網(wǎng)出境游的目的地選擇存在前期短途出境游為主導(dǎo),長(zhǎng)線出境游逐漸增長(zhǎng)的過(guò)程。目前,中國(guó)出境游目的地仍然以短途游為主,亞洲地區(qū)的客流占比達(dá)83%,前往歐洲的游客占比11%。2015年春節(jié)期間,亞洲游客占比達(dá)80%。但從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,伴隨人均收入、休閑時(shí)間的提升,歐洲游占比有望逐漸增大。2013年,美國(guó)出境游游客中,前往歐洲的游客占比達(dá)18%。圖十九、20XX中國(guó)出境游目的地占比拓展新的出境旅游目的地已成為發(fā)展出境旅游的必然趨勢(shì),隨著我國(guó)綜合國(guó)力的提升,國(guó)民素質(zhì)的提高,我國(guó)會(huì)爭(zhēng)取到更多的出境旅游目的地。同時(shí)公民自費(fèi)出境旅游的絕對(duì)數(shù)也在增長(zhǎng)。亞太地區(qū)是我國(guó)出境旅游的主要目的地,亞太市場(chǎng)自身注重品質(zhì)、提升質(zhì)量的同時(shí),我國(guó)出境旅游在亞太地區(qū)的發(fā)展速度還會(huì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)?！?、中國(guó)出境游旅行社競(jìng)爭(zhēng)格局：預(yù)計(jì)批發(fā)和零售模式將會(huì)長(zhǎng)期共存除了國(guó)旅、青旅等大型旅行社之外,大部分旅行社由于規(guī)模較小,經(jīng)驗(yàn)欠缺,并不擁有出境產(chǎn)品采購(gòu)能力,需要依賴(lài)出境游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商,B2B2C模式目前占到中國(guó)出境游市場(chǎng)的70%左右的份額。從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,預(yù)計(jì)B2B2C模式和B2C模式能夠長(zhǎng)期共存。從韓國(guó)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,大型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商〔HanaTour、ModeTour和大型零售商〔Lotte、Freedom長(zhǎng)期分庭抗禮之外,仍存在5000余家的小型旅行社代理渠道。從歐洲的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,最大的旅行社途易〔TUI也采用批發(fā)零售一體的模式,零售模式〔B2C占比68%,批發(fā)模式占比32%。圖二十、中國(guó)出境游旅行社競(jìng)爭(zhēng)格局資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家旅游局,中金公司研究部〔4、先團(tuán)后散：出境游團(tuán)客占比有望持續(xù)加大中國(guó)出境旅游呈現(xiàn)出團(tuán)客客流增速高于散客客流增速的特點(diǎn)。2008-2013年,出境游團(tuán)客客流增速達(dá)25%,同期整體出境游客流增速為16%。2013年,中國(guó)出境游團(tuán)客客流占比達(dá)34%。我們預(yù)計(jì)中國(guó)組團(tuán)游市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)大,由于：?節(jié)省手續(xù)、成本：由于出境游涉及跨語(yǔ)言交流,簽證及機(jī)票、酒店預(yù)訂較為復(fù)雜,多數(shù)游客在首次出境游體驗(yàn)會(huì)選擇旅行社出行。同時(shí),跟團(tuán)游實(shí)際上是旅游產(chǎn)品的"團(tuán)購(gòu)",擁有采購(gòu)規(guī)模優(yōu)勢(shì),相比自助游能夠節(jié)省機(jī)票、酒店成本。?受益人口老齡化：隨著人口老齡化的加劇,未來(lái)中高齡的休閑時(shí)間增多及旅游升級(jí)將促進(jìn)組團(tuán)游發(fā)展。中高齡游客出境游更加需要旅行社協(xié)助安排機(jī)票、行程、接待等事宜圖二十一、中國(guó)出境游團(tuán)客占比資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家旅游局,中金公司研究部〔5、旅游電子商務(wù)平臺(tái)是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率大幅提升、4G技術(shù)的發(fā)展、可視終端設(shè)備發(fā)展等因素的推動(dòng),客戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣逐漸發(fā)生變化,越來(lái)越多的客戶(hù)習(xí)慣通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取旅游信息,并進(jìn)行便捷的網(wǎng)上預(yù)訂和手機(jī)在線預(yù)訂,在線旅游市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。順應(yīng)用戶(hù)需求的變化,大力發(fā)展電子商務(wù)平臺(tái),為目標(biāo)群體提供從信息流到資金流的高效率、高品質(zhì)服務(wù)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。未來(lái)出境旅行社的電子商務(wù)與企業(yè)信息化管理趨勢(shì)仍將持續(xù)。根據(jù)上海艾瑞市場(chǎng)咨詢(xún)有限公司的研究數(shù)據(jù),2010年中國(guó)在線度假市場(chǎng)交易規(guī)模為77.7億元,2011年為136.9億元,2012年達(dá)到212億元,同比增長(zhǎng)了54.86%,其中出境游占比為37.68%。旅游電子商務(wù)作為一種新型服務(wù)方式,是順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的必然產(chǎn)物,更是未來(lái)旅游企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。旅游運(yùn)營(yíng)商需要通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放式電子商務(wù)系統(tǒng)和服務(wù)平臺(tái),提供更為多樣的細(xì)分預(yù)訂服務(wù),為目標(biāo)用戶(hù)提供多樣化產(chǎn)品和一站式全程服務(wù)七、出境游產(chǎn)業(yè)鏈出境游產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下三個(gè)環(huán)節(jié),包括航空公司、酒店、景區(qū)、租車(chē)公司、娛樂(lè)設(shè)施等上游產(chǎn)品供應(yīng)商,也包括批發(fā)、代理、分銷(xiāo)等中游渠道商,以及下游媒體營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。機(jī)票、簽證、酒店、境外地接、旅游運(yùn)輸?shù)冉詫儆诼糜螛I(yè)上游資源,能否掌握充分的上游資源,與上游供應(yīng)商建立良好地合作關(guān)系,整合資源,實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng),直接關(guān)系到旅行社能否提供性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品,滿足不同客戶(hù)的需要,從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。中游即產(chǎn)品制造和服務(wù)是整個(gè)旅行社產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品已經(jīng)顯示出稀缺特征,線上線下都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)更加重視。完善的銷(xiāo)售渠道是旅游產(chǎn)品成功推廣的保證?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)大型出境游旅行社已經(jīng)建立了較為完善的銷(xiāo)售渠道,這些銷(xiāo)售渠道的建立需要大量的時(shí)間、資金及人力投入,這成為潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入的壁壘。出境游,特別是長(zhǎng)線出境游,具有上游資源多、流程復(fù)雜、出境時(shí)間長(zhǎng)、情況多變的特點(diǎn),同時(shí)消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品和高品質(zhì)服務(wù)的需求越來(lái)越多,個(gè)性化、差異化需求日益明顯。能否有效整合境外旅游資源,是否具備很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力,能否進(jìn)行有效團(tuán)隊(duì)運(yùn)作,是出境游旅行社核心競(jìng)爭(zhēng)要素之一,相應(yīng)要求出境游旅行社具有極高的專(zhuān)業(yè)性。目前,國(guó)內(nèi)幾家大的出境游旅行社如眾信旅游和凱撒旅游,都在逐步加強(qiáng)對(duì)出境游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的整合和控制,在資源采購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售推廣、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作和內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)上不斷提高專(zhuān)業(yè)水平,滿足客戶(hù)需要,為消費(fèi)者提供專(zhuān)業(yè)的一站式全方位服務(wù)。以作為出境游批發(fā)產(chǎn)品商的領(lǐng)先者的眾信旅游為例：眾信旅游的目標(biāo)-要做一家出境游全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商,出境游批零一體商,上中下游皆擬布局。線上線下結(jié)合,具備自有的銷(xiāo)售平臺(tái)、有很強(qiáng)的資源獲得能力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與落地能力。眾信作為國(guó)內(nèi)唯一的A股民營(yíng)旅行社。在A股上市后,借助資本市場(chǎng)運(yùn)作力量,獲得了跨越式的收入發(fā)展,迅速拉開(kāi)與其它非上市旅行社的收入、規(guī)模和布局差距。〔1、上游環(huán)節(jié)布局：側(cè)重以最輕的方式獲得對(duì)上游資源的控制?？v向上游收購(gòu)地中海,通過(guò)較低的投入、最輕的方式獲得對(duì)上游核心資源的控制,獲得更多度假游資源的產(chǎn)品,即是這種戰(zhàn)略的體現(xiàn)?！?、中游環(huán)節(jié)布局：橫向擴(kuò)張,通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)提