金融行業(yè)分析報告

金融行業(yè)分析報告

一、報告介紹

市場的競爭就是人才的競爭。人力資源管理的戰(zhàn)略地位表達在

與企業(yè)戰(zhàn)略開展目標的嚴密結(jié)合，而企業(yè)的戰(zhàn)略開展隨其外部環(huán)境

的變化而變化。在唯一不變的就是變化的時代，人力資源管理者必

須對外部行業(yè)環(huán)境人才動態(tài)有著靈敏的嗅覺和認知，才能在戰(zhàn)略高

度上把握全局，只有知己知彼，才能在行業(yè)人才博弈中脫穎而出。

截止到xx年7月，智聯(lián)招聘各行業(yè)客戶數(shù)達199萬家，每天有

220萬個熱門職位更新，每日平均瀏覽量達485萬人次，簡歷庫有

效簡歷2680萬份，為行業(yè)報告提供了龐大的數(shù)據(jù)分析根底。

本報告結(jié)合外部行業(yè)調(diào)研、企業(yè)招聘需求和簡歷庫數(shù)據(jù)集合分

析而成，主要分析了行業(yè)從業(yè)人員現(xiàn)狀、企業(yè)招聘需求、求職群體

分布以及薪酬數(shù)據(jù)。廣泛的數(shù)據(jù)積累和成熟的統(tǒng)計方法最終形成了

科學的行業(yè)人才報告，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、招聘實

施、人才鼓勵等方面提供了科學、全面、專業(yè)的數(shù)據(jù)依據(jù)。

二、行業(yè)概況

中國的金融行業(yè)正在步入混業(yè)經(jīng)營階段，隨著中國保險企業(yè)進

軍銀行業(yè)，中國金融行業(yè)的境外收購量已大幅上升至280億美元。

這些海外收購不僅為中國企業(yè)進軍原本受限制的歐洲和北美市場鋪

平了道路，同時也使得外國企業(yè)得以進入不斷增長的中國市場。目

前，全球金融機構(gòu)市值排行榜前10名中有5家中國。

1、企業(yè)數(shù)量規(guī)模

xx-xx年上半年金融行業(yè)企業(yè)數(shù)量

自xx年開始，金融行業(yè)的企業(yè)數(shù)量根本趨于穩(wěn)定，增長率根本

在0.05%左右。截至xx年6月，金融行業(yè)全國企業(yè)總數(shù)量到達

83005個，金融行業(yè)主體受國家控制，行業(yè)內(nèi)法人單位缺乏1萬

家，其余皆為分支機構(gòu)，每年企業(yè)數(shù)量變化不明顯。

截止xx年6月，金融行業(yè)的企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布中明顯高于其它

城市的是上海、北京上海和廣州；其次，成都、天津、重慶排名靠

前。

xx年上半年金融行業(yè)企業(yè)數(shù)量城市分布萬家，其余皆為分支機

構(gòu)，每年企業(yè)數(shù)量變化不明顯。

xx年上半年金融行業(yè)企業(yè)性質(zhì)分布

截止xx年6月，金融行業(yè)的企業(yè)中，國有企業(yè)占99.3%，集體

企業(yè)占0%，股份制企業(yè)占0%，私營獨資企業(yè)占0%，外資及港澳臺

占0.8%。金融行業(yè)受政府管理，以國有企業(yè)為主。

2、企業(yè)從業(yè)人員構(gòu)成

目前國內(nèi)大約有金融人才399萬人左右，但復合型人才，對銀

行、證券、保險等金融業(yè)務都精通的人才不到10萬人，因此我國金

融業(yè)急需高素質(zhì)的混合型人才。

自xx年開始，金融行業(yè)的從業(yè)人員也根本穩(wěn)定，增長率平均在

2.8%左右。截至xx年6月，金融行業(yè)全國從業(yè)人數(shù)總數(shù)量到達399

萬人，xx及xx年上半年均呈現(xiàn)微小增長趨勢。

三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)招聘需求概況

1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)招聘趨勢

通過對主流站的監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出，與其他行業(yè)相比，國內(nèi)金

融業(yè)受金融危機的影響并沒有其他行業(yè)明顯，自xx年6月份以來，

國內(nèi)金融行業(yè)對于人才的需求呈上揚趨勢，特別是經(jīng)過春節(jié)期間的

短暫調(diào)整之后，進入xx年，金融行業(yè)的人才需求上升趨勢明顯。內(nèi)

資金融企業(yè)在本次金融危機期間，招聘需求逆市上揚，有部分企業(yè)

甚至組團赴華爾街抄底人才市場、招攬人才。

2、行業(yè)招聘主要職位分布圖

從通訊行業(yè)的在線職位看，主要的招聘需求集中在客戶經(jīng)理、

理財參謀和保險代理人等職位類別。說明行業(yè)對這三類人才的需求

量最大。其次是客戶效勞、風險管理和控制以及信貸管理/資信評估

類人才。由此可見，金融行業(yè)的產(chǎn)品仍然需要專業(yè)性較強的客戶參

謀向客戶介紹，并引導客戶購置相應的產(chǎn)品，行業(yè)對于參謀型銷售

人才需求較為迫切。

四、行業(yè)從業(yè)人員概況

1、從業(yè)人員地域分布情況

目前金融業(yè)從業(yè)人員主要集中在北京、上海、廣東三地，占總

人數(shù)的53％，三地中以北京為最，所占比例達23％。江蘇、山東、

四川三省分別以5.30％、4.68％、4.53％依次排列。

2、從業(yè)人員學歷分布

金融行業(yè)從業(yè)者學歷程度比較均衡，主要集中在中端，本科學

歷的占37%，本科以下的占26%，碩士學歷占24%，這三部分人群占

據(jù)了87%的比率，而高端學歷的人數(shù)較少，呈現(xiàn)金字塔格局，表達

出行業(yè)對從業(yè)者的經(jīng)歷積累要求較高。

3、從業(yè)人員工作經(jīng)歷概況

在工作經(jīng)歷方面，3-5年的從業(yè)者人數(shù)最多，達31%，其次是

1-3年的，為28%。由此可見，金融行業(yè)對于人才的需求主要集中在

中低端，在向國際接軌和看齊的情況下，需要大量的初級人員進展

產(chǎn)品的宣傳和推廣，3-5年工作經(jīng)歷的中堅力量需要支撐起行業(yè)的

根本需求，并著重吸引初級經(jīng)歷的從業(yè)者參加本行業(yè)，同時如果要

承擔重要的角色，還需要較長時間的工作經(jīng)歷積累才能到達要求。

五、行業(yè)薪酬現(xiàn)狀

1、從業(yè)人員薪酬現(xiàn)狀

注：此月工資包含個人根本工資、各項補貼收入、變動性收入

（績效獎金、業(yè)績提成、年終獎、企業(yè)分紅）各項相加再平均到每

月的稅前收入。

金融業(yè)從業(yè)人員的月工資主要集中于1000—3000、3000—5000

和5000-8000三檔，所占比例之和到達82%之多。10000以上的比例

占9%，高端比例較小。整個行業(yè)月工資比例呈現(xiàn)兩頭小，中間大的

正態(tài)分布狀況。

2、從業(yè)人員按職能月工資分析

金融業(yè)從業(yè)人員平均月工資在3900左右。個別與業(yè)務相關(guān)的職

能部門月工資普遍高于平均值，比方金融投資類為4958、研究開發(fā)

為4608。而客戶效勞類月工資卻低于平均值，說明金融業(yè)與其他行

業(yè)相比，對從業(yè)者素質(zhì)要求較高，人員構(gòu)造和崗位要求是其薪酬的

主要參考依據(jù)。

3、從業(yè)人員按級別月工資分析

隨著行業(yè)內(nèi)職位級別的提升，公司賦予職位的職責義務增多，

各級別薪酬也呈現(xiàn)加速上揚的趨勢。一旦從普通員工到達管理級

別，薪酬的差距就會逐步拉大。公司對中高管、核心員工的價值評

估決定了其在級別薪酬帶寬中的詳細范圍。

4、求職人群期望薪酬

金融行業(yè)求職人群的期望薪酬偏于中檔，主要集中在4000—

6000元一檔，占42%，與目前整個行業(yè)平均工資值比較吻合。

金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險

業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。金融業(yè)具有指標性、壟斷性、高風

險性、效益依賴性和高負債經(jīng)營性的特點。指標性是指金融的指標

數(shù)據(jù)從各個角度反映了國民經(jīng)濟的整體和個體狀況，金融業(yè)是國民

經(jīng)濟開展的晴雨表。壟斷性一方面是指金融業(yè)是政府嚴格控制的行

業(yè)，未經(jīng)中央銀行審批，任何單位和個人都不允許隨意開設金融機

構(gòu)；另一方面是指詳細金融業(yè)務的相對壟斷性，信貸業(yè)務主要集中

在四大商業(yè)銀行，證券業(yè)務主要集中在國泰、華夏、南方等全國性

證券公司，保險業(yè)務主要集中在人保、平保和太保。高風險性是指

金融業(yè)是巨額資金的集散中心，涉及國民經(jīng)濟各部門。單位和個

人，其任何經(jīng)營決策的失誤都可能導致“多米諾骨牌效應”。效益

依賴性是指金融效益取決于國民經(jīng)濟總體效益，受政策影響很大。

高負債經(jīng)營性是相對于一般工商企業(yè)而言，其自有資金比率較低。

金融業(yè)在國民經(jīng)濟中處于牽一發(fā)而動全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟

開展和社會穩(wěn)定，具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)視經(jīng)濟的作

用。金融業(yè)的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國

金融業(yè)的開展。我國對此有一個認識和開展過程。過去我國金融業(yè)

開展既緩慢又不標準，經(jīng)過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度

和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和經(jīng)濟、金融體制改革的深

入，金融業(yè)有著美好的開展前景。

改革開放以來，人民銀行認真領(lǐng)會和把握黨中央關(guān)于建立和完

善社會主義市場經(jīng)濟體制的有關(guān)精神，切實貫徹黨中央、國務院關(guān)

于金融工作的方針政策和各項部署，積極推進金融可持續(xù)開展。一

是確立了人民銀行作為中央銀行的法律地位，不斷完善現(xiàn)代中央銀

行體制。二是適應經(jīng)濟金融改革與開展的需要，逐步建立和完善以

間接調(diào)控為主的現(xiàn)代金融調(diào)控體系。三是穩(wěn)步推進金融業(yè)改革，增

強金融機構(gòu)抗風險能力和競爭能力。四是加強金融監(jiān)管，采取有力

措施化解金融風險，確保金融系統(tǒng)穩(wěn)健運行。五是加快金融市場開

展，積極推動建立和完善全國統(tǒng)一的、多層次多功能的金融市場體

系。六是不斷提高金融效勞水平，金融根底設施建立取得突破性進

展。七是金融對外交流與合作取得新成果。

同時，黨中央不斷改進和強化市場機制在社會主義經(jīng)濟建立中

的作用，明確將建立社會主義市場經(jīng)濟體制作為我國經(jīng)濟體制改革

的目標。人民銀行認真領(lǐng)會和把握黨中央關(guān)于建立和完善社會主義

市場經(jīng)濟體制的有關(guān)精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想

為指導，全面落實科學開展觀，切實貫徹黨中央、國務院關(guān)于金融

工作的方針政策和各項部署，積極推進金融改革，不斷完善金融宏

觀調(diào)控，促進金融市場安康開展，維護金融體系穩(wěn)定，努力提高金

融效勞水平，有力地支持和促進了國民經(jīng)濟持續(xù)安康開展。。

我國金融業(yè)正處于生命周期中的成長階段，在這一時期，擁有

一定市場營銷和財務力量的企業(yè)逐漸主導市場，這些企業(yè)往往是較

大的企業(yè)，其構(gòu)造比較穩(wěn)定，因而它們開始定期支付股利并擴大經(jīng)

營。

新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)過廣泛宣傳和消費者的試用，逐漸以其自身的

特點贏得了群眾的歡迎或偏好，市場需求開始上升，新產(chǎn)業(yè)也隨之

繁榮起來。與市場需求變化相適應，供給方面相應地出現(xiàn)了一毓的

變化。由于市場前景良好，投資于新產(chǎn)業(yè)的企業(yè)大量增加，產(chǎn)品也

逐步從單一低質(zhì)、高價向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價方向開展。企業(yè)隨著市

場競爭的不斷開展和產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷增加，市場的需求日趨飽和。

生產(chǎn)廠商不能單純地領(lǐng)先擴大生產(chǎn)量，提高市場的份額來增加收

入，而必須領(lǐng)先追加生產(chǎn)投資，提高生產(chǎn)技術(shù)，降低本錢，以及研

制和開發(fā)新產(chǎn)品的方法來爭取競爭優(yōu)勢，戰(zhàn)勝競爭對手和維持企業(yè)

的生存。但這種方法只有資本和技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營管理有方的企

業(yè)才能做到。那些財力與技術(shù)較弱，經(jīng)營不善，或新參加的企業(yè)

（因產(chǎn)品的本錢較高或不符合市場的需要）那么往往被淘汰或被兼

并。因而，這一時期企業(yè)的利潤雖然增長很快，但所面臨的競爭風

險也非常大，破產(chǎn)率與合并率相當高。在成長期的后期，市場上企

業(yè)的數(shù)量在大幅度下降之后便開始穩(wěn)定下業(yè)。由于市場需求根本飽

和，產(chǎn)品的銷售增長率減慢，迅速賺取利潤的時機減少，整個產(chǎn)業(yè)

開始進入穩(wěn)定期。

在成長期，雖然產(chǎn)業(yè)仍在增長，但這時的增長具有可測性。由

于受不確定因素的影響較少，產(chǎn)業(yè)的波動也較小。此時，投資者蒙

受經(jīng)營失敗而導致投資損失的可能性大大降低，因此，他們分享產(chǎn)

業(yè)增長帶來的收益的可能性大大提高。

金融類上市公司的運行狀況：

目前，我國證券市場上金融類上市公司有8家，其中銀行股4

家，證券公司1家，信托公司3家。從整個金融板塊來看，其xx年

的經(jīng)營狀況不僅好于證券市場平均水平，而且優(yōu)于行業(yè)整體水平。

從金融板塊內(nèi)部來看，與我國金融行業(yè)中各子行業(yè)開展的規(guī)模和程

度相對應，銀行股的總資產(chǎn)、總股本和流通股規(guī)模遠遠大于證券類

和信托類上市公司。

1、銀行股：資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長

xx年，銀行類上市公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢。各家上市銀

行通過增加分支機構(gòu)實現(xiàn)外延式拓展，總資產(chǎn)和各類存貸款規(guī)模都

有較大幅度增長。如深開展在xx年的資產(chǎn)規(guī)模增加了將近一倍，浦

發(fā)銀行增加了33.9%，而民生銀行那么翻了一翻。深開展的存貸款

規(guī)模分別增長了68.14%和39.92%，浦發(fā)銀行分別增長了39.71%和

38.99%，民生銀行增幅最大，分別增長了97.25%和95.68%，就連當

時尚未上市的招商銀行也分別增長了30.3%和27.74%，大大高于xx

年全國金融機構(gòu)平均16%和11.6%的水平。

在資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張的同時，四家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并沒有

下降，相反，四家上市銀行的不良貸款比例均有較大幅度的下降。

其中，到xx年年底時，民生銀行的不良貸款比例僅為2.8%，深開

展的不良貸款比例同比下降了將近7個百分點。不過，由于資產(chǎn)擴

張較快，各家銀行的資本充足率均有不同程度的下降，其中民生銀

行的下降幅度最大，xx年底比2000年底下降了11.4個百分點。但

是，與國內(nèi)銀行業(yè)平均水平以及巴塞爾協(xié)議的規(guī)定相比，四家銀行

的資本充足率目前卻都不算低。

在這種情況下，銀行股的經(jīng)營業(yè)績也實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。xx年，

四只銀行股的主營收入都有較大幅度的增長；除深開展以外，其他

銀行上市公司的凈利潤、凈資產(chǎn)收益率和每股收益也都有大幅增

長。其中，民生銀行的表現(xiàn)最為突出，主營收入同比增長接近一

倍，凈利潤增長將近兩倍，每股收益增長了一倍以上，凈資產(chǎn)收益

率同比增長了7.26個百分點。由于盈利狀況較好，深開展、浦發(fā)銀

行、民生銀行三只銀行股xx年度的分配預案也顯得較為誘人。

從營業(yè)收入構(gòu)成角度分析，xx年四家上市銀行的贏利表現(xiàn)各具

特色。在代表傳統(tǒng)業(yè)務地位的利息收入方面，深開展的該項收入占

營業(yè)收入比重最高，到達73.61%，而在業(yè)內(nèi)素以創(chuàng)新意識著稱的民

生銀行和招商銀行此項業(yè)務的比重就相對較低，民生銀行的比重為

62.48%，招商銀行的比重為61.78%。在代表創(chuàng)新業(yè)務的中間業(yè)務方

面，招商銀行的＂一卡通＂業(yè)務紅透大江南北，xx年該行手續(xù)費收

入到達4.07億元，遠遠超過同業(yè)上市公司的平均水平，其在營業(yè)收

入中的比重到達3.88%。而在債券投資方面，xx年招商銀行和浦發(fā)

銀行的表現(xiàn)較為突出，兩家銀行的投資收益占營業(yè)收入的比重分別

為17.39%和15.2%。

不過，受xx年下半年大盤大幅下挫的影響，三只銀行股至xx

年底時的每股價格比2000年底均有不同程度的下跌，市盈率都有所

降低。但是，除浦發(fā)銀行由于當時定價過高跌幅大于大盤外，深開

展和民生銀行的跌幅都小于大盤，這說明銀行股有一定的抗跌性，

發(fā)揮了一定的市場穩(wěn)定作用。

2、證券類上市公司：業(yè)績表現(xiàn)差強人意

目前，我國證券市場上只有一家證券上市公司----宏源證券，

并且這家上市公司最初也并非是以證券公司的身份發(fā)行上市的，而

是一家信托投資公司。該公司原簡稱＂宏源信托＂，2000年下半

年，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，公司才整體改組為證券公司，更名為＂宏

源證券＂，主營業(yè)務也作了相應的調(diào)整，從而成為了我國股市第一

家上市證券公司。由于該公司改組、轉(zhuǎn)型后的時間還不長，資本金

規(guī)模不太大，因此在當前綜合類證券公司的競爭中并不占優(yōu)勢。再

加上其正集中精力大規(guī)模展開證券時，不巧又遇到了股市的大幅震

蕩下跌，所以公司業(yè)績在xx年大幅下滑，其主營收入為32132.07

萬元，凈利潤為4494.29萬元，同比減少40.53%；其他財務指標如

凈資產(chǎn)收益率、每股收益等也有大幅下降。而境外機構(gòu)對公司審計

的結(jié)果那么顯得更不樂觀：即公司總利潤為－6082.1萬元，凈利潤

為－7593.4萬元，每股收益為-0.15元。在這種不利局勢下，該公

司的股價也一跌再跌，到xx年底股價比上年同期跌去了30%以上，

高于大盤跌幅，在一定程度上反映了證券業(yè)的不穩(wěn)定狀況。

從一些詳細的業(yè)務來看，xx年宏源證券僅承銷股票1次，收入

656.8萬元；到xx年底證券自營規(guī)模為24752.18萬元，比上年同

期增加近1億元，但自營收入為-3608.52萬元，收益率為-

17.83%，與上年有千壤之別；委托理財規(guī)模為133730.36萬元，收

益為14856.27萬元，從賬面看還算不錯。xx年公司代理滬、深市

場證券交易總量1484.57億元，市場份額為1.21%。xx年，公司代

理滬市證券交易總量名列上海證券交易所22名，公司代理深市股票

和基金交易總量名列深圳證券交易所56名。

3、信托類上市公司：調(diào)整業(yè)務構(gòu)造業(yè)績下滑明顯

就目前從事信托業(yè)務的上市公司來看，其主營收入的主要是證

券經(jīng)紀業(yè)務收入，而信托業(yè)務收入所占比例相對低很多。xx年下半

年股市低迷，交投清淡，信托類上市公司與證券公司一樣受到了較

大影響，業(yè)績表現(xiàn)均不如上年。

目前深滬兩市的信托公司有陜國投A、鞍山信托和愛建股份。

從三家信托上市公司的內(nèi)部橫向比較來看，愛建股份的表現(xiàn)最好。

該公司的業(yè)績雖然也有所下滑，但下滑的幅度很小，在xx年的環(huán)境

下實屬不易。按合并報表計算，xx年公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.04億

元，實現(xiàn)稅后利潤1.31億元。xx年，該公司積極調(diào)整業(yè)務構(gòu)造，

壓縮存貸業(yè)務，開發(fā)信托根源業(yè)務。截至xx年12月31日，人民幣

信托存款比年初壓縮9.9億元，人民幣信托貸款比年初減少4.4億

元；委托貸款余額55.8億元，比年初凈增26.6億元；在經(jīng)紀業(yè)務

方面，公司全年共完成交易額258.8億元，總營業(yè)收入15537萬

元；xx年公司房地產(chǎn)業(yè)務實現(xiàn)稅后利潤2196萬元；進出口實現(xiàn)稅

后利潤508萬元；實業(yè)投資實現(xiàn)稅后利潤193萬元；此外，xx年公

司投資法人股、參股中外合資企業(yè)實現(xiàn)稅后利潤345萬元。

業(yè)績表現(xiàn)居中的是陜國投A。xx年報顯示，