功能性膜材行業(yè)面臨的機遇分析

功能性膜材行業(yè)面臨的機遇分析功能性膜材行業(yè)面臨的機遇1、塑料薄膜高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；融厔莶粩嗤癸@，為功能性膜材創(chuàng)造持續(xù)增長的市場需求伴隨食品、日化、醫(yī)藥以及軟包鋰電池等終端應用領(lǐng)域?qū)Πb膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；刃滦枨螅袌鰧δ苄员∧ぎa(chǎn)品的認可度和需求度將不斷提升。BOPA薄膜產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異且具有豐富的產(chǎn)品線，能夠較好地滿足以上各終端應用領(lǐng)域的功能特性需求。相對于BOPP、BOPET等目前市場上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更為優(yōu)越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等性能優(yōu)勢。隨著BOPA薄膜量產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，BOPA薄膜的市場應用有望進一步成熟，從而對其他傳統(tǒng)塑料薄膜形成替代效應，為BOPA薄膜產(chǎn)品帶來新的增量空間。2、BOPA薄膜行業(yè)馬太效應加劇，有利于功能性膜材行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在未來市場競爭中獲得優(yōu)勢地位受擴產(chǎn)周期及新冠疫情防控等因素影響，面對日益增長的BOPA薄膜需求市場，國外BOPA薄膜廠商在未來市場競爭中處于不利地位。我國BOPA薄膜廠商有望憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢、旺盛的內(nèi)需市場、完整的基礎工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等有利因素，搶占增量市場需求，進一步鞏固在全球BOPA薄膜行業(yè)內(nèi)的競爭地位，全球BOPA薄膜市場份額預計將進一步向頭部企業(yè)集中。3、碳達峰碳中和戰(zhàn)略將為新型可降解膜材提供了有利的市場契機2020年12月，我國經(jīng)濟工作會議提出了中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，碳達峰碳中和戰(zhàn)略成為我國未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向之一。塑料薄膜制造業(yè)的綠色發(fā)展成為主流趨勢，BOPLA薄膜作為新型生物基可降解膜材，能夠在短時間內(nèi)實現(xiàn)生物可降解，對于我國治理塑料污染，推動塑料加工工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義。生物降解BOPLA薄膜具有高透明性、高韌性等目前主要膜材的理化性能之外，并能夠?qū)崿F(xiàn)完全可降解，作為環(huán)保型高端功能性膜材，在快遞膠帶、生鮮包裝、紙品覆膜等領(lǐng)域具有非常廣闊的市場發(fā)展前景。未來，隨著BOPLA薄膜產(chǎn)能逐漸釋放與市場應用推廣的不斷成熟，有望帶動我國可降解塑料薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，助力我國早日實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。4、產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢明顯，刺激功能性膜材行業(yè)內(nèi)企業(yè)進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力市場競爭的不斷加劇，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)成本把控、產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品開發(fā)能力等提出了更高的要求，產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展成為了行業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢之一。一方面，功能性膜材廠商向上游聚合物原材料領(lǐng)域拓展，加強原材料的把控及源頭創(chuàng)新能力；另一方面，部分聚合物材料廠也開始嘗試向下游BOPA薄膜等功能性膜材領(lǐng)域拓展，加強技術(shù)成果的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。BOPLA薄膜已實現(xiàn)國產(chǎn)化量產(chǎn)的基礎上，進一步降低該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，從而提高BOPLA薄膜的市場吸引力，促進BOPLA薄膜產(chǎn)品市場培育與推廣，在不斷豐富產(chǎn)品體系的同時，助力我國可降解膜材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。全球功能性膜材料行業(yè)現(xiàn)狀有機膜材料是由高分子材料加工而成，種類繁多，本文重點探討的功能性膜材料是以聚酯膜（PET）、尼龍膜（Nylon）、聚碳酸酯膜（PC）為代表的工程薄膜和以氟聚合物膜（Fluoropolymer）、聚酰亞胺膜（PI）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、環(huán)烯烴共聚物/聚合物（COC/COP）等為代表的高性能膜材料。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術(shù)進步，智能消費電子、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速增長，從而帶動了大量新興功能膜材料的應用需求。通過將多種不同涂層材料與基膜進行有機結(jié)合，功能膜材料實現(xiàn)了特定的光學性、電學性、耐候性、可加工性等性能；同時具有保護、膠粘、導電、屏蔽等多種功能，被廣泛應用于包裝材料、電子電器、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。光學薄行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展重點愈加明晰近年來，國家工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布一系列政策把光學薄膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展光學薄膜等功能性膜材料及產(chǎn)品，一定程度上促進光學薄膜行業(yè)的發(fā)展。2021年9月10日，中國工程院發(fā)布《面向2035的新材料強國戰(zhàn)略研究》，該戰(zhàn)略指出：關(guān)鍵戰(zhàn)略材料領(lǐng)域發(fā)展重點及發(fā)展方向主要包括高端裝備用特種合金、高性能纖維及其復合材料、新型能源材料、先進半導體材料及芯片制造和封裝材料、稀土功能材料、電子陶瓷和人工晶體、先進結(jié)構(gòu)功能一體化陶瓷和功能梯度材料、高性能分離膜材料、新型顯示材料、新一代生物醫(yī)用材料及生物基材料等。中國光學薄膜行業(yè)市場擴張速度較快2019年，中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模約354億元。光學薄膜下游行業(yè)主要是消費電子產(chǎn)品，目前中國是全球電腦生產(chǎn)大國，電腦出貨量約是全球出貨量的2/3，而根據(jù)Counterpoint公布的2021年度全球手機產(chǎn)量數(shù)據(jù)，中國貢獻了全球手機產(chǎn)量的67%，中國已成為全球消費電子制造大國，中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模增速應高于全球增速8．5%的增速。結(jié)合中國光學薄膜行業(yè)代表性企業(yè)營收規(guī)模增長情況，如雙星新材、激智科技、長陽科技等頭部企業(yè)2020-2021年營收增速在12%-35%之間，多數(shù)頭部企業(yè)營收達到10%以上，但由于行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)為中小企業(yè)預期營收增速低于頭部企業(yè)，綜合考慮采用復合增速9．5%進行測算，初步測算，2021年中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模約為425億元。光學薄膜市場國產(chǎn)端處于發(fā)力階段中國光學薄膜行業(yè)國產(chǎn)化的進程可以劃分為三個階段，分別是1995-2005年左右的跟隨階段，該階段中國企業(yè)采取跟隨戰(zhàn)略，成功建立了光學膜產(chǎn)線；第二個階段是競爭階段，中國企業(yè)激智科技于2008年成功建造了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的第一條光學膜生產(chǎn)線，開啟與外資企業(yè)的全面競爭，但彼時內(nèi)外資企業(yè)技術(shù)實力仍差距懸殊。進入2011年以來，中國光學膜行業(yè)進入了發(fā)力國產(chǎn)自主研發(fā)的階段。2011年，中國科技部發(fā)布《國家十二五科學技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出實現(xiàn)新型顯示關(guān)鍵原材料和顯示屏的國產(chǎn)化。同年，國家發(fā)改委、科技部、工信部等聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）》明確指出，發(fā)展大屏幕高端LED顯示、TFT-LCD、PDP、OLED顯示、3D顯示等新型顯示技術(shù)及器件，新型顯示面板生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù)，相關(guān)的彩色濾光片、偏光片、光學薄膜等配套材料被列為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。2013-2017年，東材科技、雙星新材等企業(yè)紛紛擴建產(chǎn)能，東氟塑料和新綸科技在TAC膜領(lǐng)域取得技術(shù)突破，皖維高新PVA膜進入部分企業(yè)供應體系，2017年長陽科技的反射膜出貨量達到全球第一，目前技術(shù)與國際企業(yè)相比具有領(lǐng)先優(yōu)勢?？偨Y(jié)來說，目前中國處于發(fā)力國產(chǎn)自主研發(fā)的關(guān)鍵時期，雖光學薄膜部分細分產(chǎn)品取得良好的成果（如反射膜），但目前多數(shù)企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)仍有技術(shù)差距，海外企業(yè)總體仍在技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢（一）行業(yè)將在競爭中創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游有望突破中國光學薄膜行業(yè)伴隨著新進入者增多以及國產(chǎn)自主研發(fā)邏輯的演進，未來市場競爭將會進一步加劇。在技術(shù)上，除了在透光率、霧度等指標的不斷精進，光學薄膜也往復合化、集約化方向發(fā)展，更輕薄的厚度、占據(jù)更小的空間，但能實現(xiàn)更豐富的功能。細分市場中，偏光片市場未來仍將是主要市場，而背光模組或隨著OLED技術(shù)的突破，市場有所萎縮。未來，中國光學薄膜行業(yè)有望在上游取得重要突破，進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主。（二）中國市場增速領(lǐng)先全球平均水平，未來復合增速將超10%在全球范圍內(nèi)來看，多數(shù)研究機構(gòu)對于全球2022-2030年的市場規(guī)模增速預計在7．5%-8．5%之間，但同時也指出，由于印度及中國等國家電子產(chǎn)品銷售快速增長，未來亞太市場將在全球光學薄膜市場占據(jù)主導地位。目前，中國已經(jīng)成為全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費國，隨著中國人均收入水平的不斷提高，消費者對液晶電視、手機、電腦等消費類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，長遠看需求依然強勁。而伴隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，穿戴式產(chǎn)品、家庭居住等新型智能硬件產(chǎn)品迅猛發(fā)展，光學薄膜產(chǎn)品下游產(chǎn)品范圍不斷延伸，新型應用場景的不斷豐富，也將帶動顯示光學薄膜的下游市場需求增長。此外，隨著國內(nèi)產(chǎn)品國產(chǎn)自主研發(fā)的步伐加快，預計2022-2027年，中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模增速仍高于全球平均水平，復合增速約10．5%，2027中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模約769億元。伴隨我國塑料加工工業(yè)的快速發(fā)展以及國民經(jīng)濟水平不斷提高，我國塑料薄膜行業(yè)逐漸發(fā)展成為我國產(chǎn)量最高的塑料制品子行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國塑料薄膜產(chǎn)量在2020年達1502．95萬噸，未來，隨著居民消費的不斷升級，塑料薄膜產(chǎn)量將呈增長趨勢，預計2023年將達1685．16萬噸。伴隨食品、日化、醫(yī)藥以及軟包鋰電池等終端應用領(lǐng)域?qū)Πb膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；刃滦枨螅袌鰧δ苄员∧ぎa(chǎn)品的認可度和需求度將不斷提升。相對于BOPP、BOPET等目前市場上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更為優(yōu)越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等性能優(yōu)勢。隨著BOPA薄膜量產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，BOPA薄膜的市場應用有望進一步成熟，進而促進塑料薄膜行業(yè)的發(fā)展。受擴產(chǎn)周期及新冠疫情防控等因素影響，面對日益增長的BOPA薄膜需求市場，國外BOPA薄膜廠商在未來市場競爭中處于不利地位。我國BOPA薄膜廠商有望憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢、旺盛的內(nèi)需市場、完整的基礎工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等有利因素，搶占增量市場需求，進一步鞏固在全球BOPA薄膜行業(yè)內(nèi)的競爭地位，全球BOPA薄膜市場份額預計將進一步向頭部企業(yè)集中。2020年12月，我國經(jīng)濟工作會議提出了中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，碳達峰碳中和戰(zhàn)略成為我國未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向之一。塑料薄膜制造業(yè)的綠色發(fā)展成為主流趨勢，BOPLA薄膜作為新型生物基可降解膜材，能夠在短時間內(nèi)實現(xiàn)生物可降解，對于我國治理塑料污染，推動塑料加工工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義。全球功能性膜材料市場穩(wěn)步發(fā)展2021年，全球功能性膜材料總消費量約550萬噸，市場規(guī)模超210億美元。受益于消費電子、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，未來高性能膜材料還將擁有更大發(fā)展?jié)摿?。按國家地區(qū)劃分，中國是功能性膜材料最大的消費市場，2021年總消費量接近300萬噸，占全球消費量的54%，其次為歐洲和美國，消費占比分別為8．2%和7．5%。按產(chǎn)品類型劃分，2021年全球聚酯膜（PET）消費量超540萬噸，占比超過98%，是功能性膜材料中最主要的產(chǎn)品。雖然含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市場上的消費占比僅1．6%，遠低于聚酯膜，但其較高的技術(shù)門檻和高昂的單價，加上在特定應用領(lǐng)域的不可替代性，決定了其現(xiàn)如今高達18%的市場規(guī)模占比。從應用端看，以聚酯膜為代表的工程薄膜主要用于包裝以及工業(yè)領(lǐng)域，而高性能薄膜則主要用于航空航天和消費電子等領(lǐng)域。由于電子電器用膜材料對性能要求極高，對應單價普遍較高。過去十年里，以日本企業(yè)為代表的生產(chǎn)商一直在嘗試利用各種高性能樹脂作原料研發(fā)功能性膜材料。這些功能性膜材料雖產(chǎn)量小但性能優(yōu)越，可滿足電子產(chǎn)業(yè)方面的特定需求，價格通常介于聚酯膜和聚酰亞胺膜之間，實現(xiàn)了低成本滿足同等性能要求的多贏目標。光學薄產(chǎn)業(yè)鏈下游需求場景豐富從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，光學薄膜行業(yè)上游主要包括PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光學材料以及