客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短范文精選

第頁共頁客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短范文精選客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短范文篇1轉(zhuǎn)眼間我到xx銀行工作已經(jīng)x年了，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長為一個可以純熟掌握大局部業(yè)務(wù)的銀行員工。20xx年x月我從xx分理處調(diào)至xx支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回憶這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年試用期的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、進(jìn)步素質(zhì)我今年x月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比擬少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比擬多，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí)，進(jìn)步自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供效勞。作為一名客戶經(jīng)理，我深入體會和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾效勞的一張名片，是客戶與我行聯(lián)絡(luò)的樞紐，怎樣更好地效勞好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己可以給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的效勞客戶。在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，進(jìn)步自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國____的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國____的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾道路。二、腳踏實(shí)地、勤奮工作作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱暮雎越o銀行帶來損失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報(bào)告要認(rèn)真，分析^p要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理才能來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的平安。三、存在缺乏對挖掘現(xiàn)有客戶資，客戶好中選優(yōu)，進(jìn)步客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的奉獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克制年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，進(jìn)步工作主動性，多干少說，在理論中完善進(jìn)步自己。在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改良工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)效勞意識，爭取在各個方面獲得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短范文篇2轉(zhuǎn)眼間20xx年已過去了2個月，雖然白駒過隙，可坐下來，靜靜地回憶，這2個月以來的工作，真是收獲頗多，感觸頗多。非常榮幸，有時機(jī)和大家一起分享工作經(jīng)歷，這不僅是對我工作的認(rèn)可，更是對我個人的鞭策。我的經(jīng)歷可以用三個小案例去概括，這3個小案例集中表達(dá)了我的工作思想。第一個，循序漸進(jìn)，有的放矢客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個AUM500萬的客戶時，我是沒有很大把握，而我心中有數(shù)，我知道我的目的在哪里。因?yàn)?0xx年x月剛到xx儲蓄所的時候，我就已經(jīng)開場關(guān)注白金級以上的客戶，分析^p他們卡的流水，約訪客戶理解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級客戶，放在卡里的活期存款足足有x萬，竟然半年沒有任何變動，我感到非常的可惜，因?yàn)榧词箍蛻粢S時用錢，存上我行的7天通知存款，收益也是非?？捎^的。我聯(lián)絡(luò)到客戶，客戶表示自己經(jīng)常外地，工作比擬忙，無暇到銀行理財(cái)。x月客戶來到了網(wǎng)點(diǎn)，我理解到客戶主要從事采礦方面的生意，去的地方都比擬偏遠(yuǎn)，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行，客戶沒想到手機(jī)還可以理財(cái)，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道，當(dāng)場自己使用手機(jī)銀行購置了x萬理財(cái)，還說以后有適宜的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了。就這樣每當(dāng)有適宜的理財(cái)產(chǎn)品時我就會給客戶打個，客戶就會自己在手機(jī)銀行上購置，雖然每次不多都是x萬左右，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期，收益還不錯，漸漸建立起了信任。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來，購置了x萬理財(cái)產(chǎn)品，成為了我行的鉆石級客戶。從這位客戶的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷，他們平時很忙，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個產(chǎn)品專程來購置，我們的產(chǎn)品很多，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財(cái)方式和渠道，只有因勢利導(dǎo)，循序漸進(jìn)，有的放矢，才能為客戶所接納。第二個，以心相交，成其長遠(yuǎn)作為客戶經(jīng)理來說，產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵，拓展和維護(hù)客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益最大化，x行的利益最大化。OCRM系統(tǒng)為我們提供了最根底的目的，而整個儲蓄所聯(lián)動機(jī)制更是不可或缺的。從聯(lián)動機(jī)制中，高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶，我在OCRM系統(tǒng)中搜索了一下，發(fā)現(xiàn)是我所的金級客戶，沒有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出，在后續(xù)的效勞中發(fā)現(xiàn)，顧客主要從事銷售工作，客戶關(guān)系網(wǎng)比擬復(fù)雜，每年過年都為送禮品而犯愁。當(dāng)理解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下籌劃，其后也收到了很好的效果，客戶也非常滿意。之后客戶銷售的款項(xiàng)根本都從我處金卡上過度，為我處在存款時點(diǎn)上奉獻(xiàn)了不少力量。最叫我感動的是客戶在x行，詢問黃金的時候發(fā)現(xiàn)x行的報(bào)價(jià)比我們要廉價(jià)1塊錢，但仍舊回到xx在我處購置了1000克實(shí)物金?？蛻粽f，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢，你也有任務(wù)，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了，我心里會過意不起不舒適的。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶，還奉獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營銷上，我發(fā)現(xiàn)，其實(shí)我們營銷的不僅是產(chǎn)品，更是一種社會關(guān)系，路人有難還出手相助，作為我們x行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀，不為其分憂呢?xx銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質(zhì)的效勞，我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品效勞，也要為維護(hù)這種社會關(guān)系而效勞。第三個，x行，竭力者贏銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)客戶經(jīng)理的優(yōu)勢在于什么，很多時候我都在考慮。我覺得就是我們可以有大量的時間去優(yōu)化我們的效勞過程。高柜，低柜，效勞的時間有限，效勞的人數(shù)眾多，是群眾客戶，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜、低柜在客戶咨詢貸款、支付、網(wǎng)上銀行的事宜的時候會一帶而過，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要。一位xx的客戶從我處經(jīng)過辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付，便把xx留給了我，之后整理材料并遞交，當(dāng)審批時候才發(fā)現(xiàn)，客戶已經(jīng)辦理過，無奈我向客戶說明情況，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理POS機(jī)的時候同時申領(lǐng)了。顧客有點(diǎn)不好意思，我覺得也沒什么，并且到店為其裝好，并演示了下?？蛻羰亲黾揖呱獾模惖乜缧袇R款較多，當(dāng)處辦理支付就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的。當(dāng)x月x日我看到《xxxxx》，我第一時間給客戶打了，并為其辦理了此業(yè)務(wù)。之后隨著客戶對我各種業(yè)務(wù)的嚴(yán)密度逐漸增加，客戶在我處辦理了金卡，并且轉(zhuǎn)來x萬購置理財(cái)，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來了x萬來購置理財(cái)。通過這位客戶我發(fā)現(xiàn)，為客戶效勞要有始有終，不能因?yàn)樾诘揭话氚l(fā)現(xiàn)不屬于自己效勞的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力效勞，客戶是看在眼里記在心里的，對于有潛力的客戶，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣，并且也是值得付出的，雖然這個過程比擬長，但最后的結(jié)果是令人滿意的。以上就是我工作以來具有代表性的三個小案例，我相信大家工作中類似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉，有所幫助，謝謝!客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短范文篇3作為一名初次參加人壽保險(xiǎn)工作的新員，我感到既興奮又緊張。這種復(fù)雜的心情來自于對實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想的欣喜，同時還包含著對能否勝任這份工作的擔(dān)憂。因此，我迫切地需要熟悉和理解這個新的工作環(huán)境、工作性質(zhì)、特點(diǎn)、任務(wù)和要求，以及向資深同事學(xué)習(xí)更有效的工作經(jīng)歷和方法，進(jìn)一步提升自己的全面素質(zhì)，以便更快適應(yīng)并融入這一新的大家庭當(dāng)中，更好地履行作為一名客戶經(jīng)理的職責(zé)，勝任這項(xiàng)工作。今年4月底參加了福州為期4天的新員培訓(xùn)，在課上我認(rèn)真做筆記，積極答復(fù)教師提問的問題，課后提問消化，不但順利完成了培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)中我還能充分利用專業(yè)知識，在學(xué)習(xí)中融會貫穿。并且在6月底參加的第一、第二階段的根底知識培訓(xùn)與“快捷入門”培訓(xùn)中我榮獲了“優(yōu)秀學(xué)員”的稱號，那時的我心情是無比的沖動，可也讓我明白了人無完人這句話的含義?？鬃釉?jīng)說過：“學(xué)然后知缺乏”。只有通過不斷的學(xué)習(xí)，才能發(fā)現(xiàn)自身的缺乏之處，才能明確自己前進(jìn)的方向，才能不斷改造自我，開展自我。作為一名新的客戶經(jīng)理我還存在著很多的缺乏之處，主要表如今以下幾個方面：〔一〕通過這段時間的早會培訓(xùn)，我有了不少收獲，但理論學(xué)習(xí)還不能持之以恒，運(yùn)用理論分析^p解決實(shí)際問題的才能和程度還有待于進(jìn)一步進(jìn)步。今后要進(jìn)一步端正學(xué)習(xí)態(tài)度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步認(rèn)識，進(jìn)一步探究學(xué)習(xí)方法，在理論深度上下工夫。全面進(jìn)步自己的綜合素質(zhì)?！捕匙孕攀且环N動力，自信是一種希望，自信是成功的橋梁。自信，就好似人體的骨架一樣，缺少了自信，思想就衰弱；缺少了自信，人就成不了氣候。而我知道我這方面還是有欠缺的，有待進(jìn)一步的加強(qiáng)?！踩掣鶕?jù)這幾個月來早會上同事們的工作經(jīng)歷，結(jié)合自己所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)性質(zhì)，針對性的對一些可培養(yǎng)的對象進(jìn)展進(jìn)一步的交流，在今后的實(shí)際工作中，要有決心、有信心地去克制各種各樣的困難，積極地想方法，解決問題。多和同事們交流工作經(jīng)歷，為自己