寵物窩墊市場(chǎng)分析

寵物窩墊市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)概況相比于國(guó)際寵物市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)起步較晚，在2010年以后呈現(xiàn)了較為快速的發(fā)展增速。目前，我國(guó)飼養(yǎng)寵物的家庭已經(jīng)具有一定的規(guī)模，飼養(yǎng)寵物主要以狗和貓為主，根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)飼養(yǎng)犬貓的人數(shù)達(dá)6，844萬(wàn)人，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2，490億元，市場(chǎng)規(guī)模相比于2020年增長(zhǎng)20．60%。隨著我國(guó)養(yǎng)寵人數(shù)的增多、寵物數(shù)量的增長(zhǎng)以及居民收入水平的提升，單只寵物平均消費(fèi)逐步提高，推動(dòng)我國(guó)寵物用品及服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)單只貓年均消費(fèi)1，826元，同比增長(zhǎng)0．3%，單只犬年均消費(fèi)2，634元，同比增長(zhǎng)16．50%。雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，但2019年我國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)寵家庭（犬貓）滲透率為23%，仍遠(yuǎn)低于美國(guó)等寵物行業(yè)成熟市場(chǎng)。隨著我國(guó)人均收入的提高、養(yǎng)寵人數(shù)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)擁有廣大的市場(chǎng)空間和市場(chǎng)潛力。寵物行業(yè)的現(xiàn)狀從上世紀(jì)末開(kāi)始，寵物概念在中國(guó)悄然興起，經(jīng)歷十多年的行業(yè)發(fā)展，逐漸引起了社會(huì)各界的關(guān)注。目前圍繞著寵物產(chǎn)生的一系列生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)等商業(yè)活動(dòng)以一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的姿態(tài)出現(xiàn)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上。就國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這一新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)與興起，標(biāo)志著社會(huì)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模和水平，同時(shí)也意味著將為社會(huì)提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)和財(cái)政收入。2008年中國(guó)寵物數(shù)量是0．3億，2015年中國(guó)寵物數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1．5億。中國(guó)的寵物數(shù)量在1999-2009的10年間增長(zhǎng)了近500%。目前美國(guó)養(yǎng)寵物的比率是67%；英國(guó)43%；日本28%，中國(guó)目前是7～10%（3．4線城市只有5%左右，當(dāng)然看門(mén)狗不算在內(nèi)）中國(guó)養(yǎng)寵率城市排名為：北京、上海、廣州、成都。寵物食品供應(yīng)、用品供應(yīng)、美容保健、寵物醫(yī)院、寵物繁殖、寵物訓(xùn)練、寵物攝影等行業(yè)不斷走俏，2010年寵物市場(chǎng)交易額達(dá)到130億，2013年是500億，國(guó)寵物市場(chǎng)已進(jìn)入高速發(fā)展期市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元。在人口老齡化、家庭結(jié)構(gòu)和婚育狀況等因素的推動(dòng)下，最近幾年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)率都在30%以上。越來(lái)越多的世界寵物品牌把目光聚焦中國(guó)，本土品牌在品牌塑造和品質(zhì)方面也在加速前進(jìn)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要法律、法規(guī)和政策的正確引導(dǎo)。我國(guó)目前還沒(méi)有一部比較系統(tǒng)的關(guān)于寵物飼養(yǎng)方面的法律法規(guī)，寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在著一些需要引起重視的問(wèn)題，急需制定寵物醫(yī)院、寵物飼養(yǎng)環(huán)境污染治理、寵物交易市場(chǎng)管理、寵物服務(wù)行業(yè)管理等方面的條例，制定寵物用品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，使寵物產(chǎn)業(yè)管理有章可循。寵物行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)寵物用品行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品智能化以及產(chǎn)品質(zhì)量管理等方面。當(dāng)前，國(guó)際知名的大型寵物用品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售企業(yè)主要集中在美國(guó)、歐洲、日本、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)，但國(guó)內(nèi)寵物用品企業(yè)已具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力和一定的生產(chǎn)規(guī)模，并長(zhǎng)期為境外連鎖零售商、專(zhuān)業(yè)寵物產(chǎn)品連鎖店以及線上電商平臺(tái)等各類(lèi)客戶提供產(chǎn)品，具備一定的技術(shù)水平。（一）寵物行業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)寵物用品具有品類(lèi)眾多、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低的特點(diǎn)，并作為養(yǎng)寵家庭的居家用品，企業(yè)需要緊密把握流行趨勢(shì)，快速將設(shè)計(jì)創(chuàng)意轉(zhuǎn)化成具體的產(chǎn)品，以迅速推向市場(chǎng)。同時(shí)，對(duì)于寵物主人而言，寵物用品除了外觀設(shè)計(jì)以外，產(chǎn)品的實(shí)用性、舒適性也至關(guān)重要。隨著寵物地位的不斷提高，寵物主人更加重視寵物的舒適性，對(duì)寵物用品的要求也不斷提高。因此，企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)除了滿足寵物主人對(duì)于產(chǎn)品的審美要求外，更需要通過(guò)選擇舒適度較高的材料以及具備一定功能性的材料，以提高產(chǎn)品的舒適性。（二）注重開(kāi)發(fā)智能寵物產(chǎn)品寵物智能用品的應(yīng)用，使飼養(yǎng)者能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)寵物的自動(dòng)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、報(bào)警、失控保護(hù)等功能，是寵物用品的一個(gè)重要發(fā)展方向。當(dāng)前，下游客戶對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定的智能寵物產(chǎn)品需求旺盛，智能寵物產(chǎn)品尚處于發(fā)展初期，擁有非常廣闊的市場(chǎng)前景。因此，為在寵物用品行業(yè)這一朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)占得發(fā)展先機(jī)，必然要注重智能寵物產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。（三）寵物行業(yè)可靠產(chǎn)品質(zhì)量管理體系隨著寵物地位的不斷提高，寵物主人對(duì)于寵物相關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)要求也不斷增加。因此，產(chǎn)品品質(zhì)和持續(xù)的品質(zhì)管理與提升能力是行業(yè)技術(shù)水平的重要體現(xiàn)，直接影響企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。1、寵物用品領(lǐng)域在寵物用品領(lǐng)域，我國(guó)輕工業(yè)產(chǎn)品的制造優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，各類(lèi)寵物用品的主要制造產(chǎn)業(yè)鏈已逐步轉(zhuǎn)移至我國(guó)，因此寵物用品行業(yè)參與者以境內(nèi)企業(yè)為主。同時(shí)，由于寵物窩墊、貓爬架、寵物玩具等多數(shù)寵物用品的品類(lèi)規(guī)格眾多、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，人工操作工序比例較高，因此除尿墊、牽引繩等標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較高的產(chǎn)品外，多數(shù)寵物用品制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，特定品類(lèi)寵物用品的行業(yè)參與者以中小企業(yè)為主。2、寵物食品領(lǐng)域在寵物食品領(lǐng)域，各類(lèi)寵物食品產(chǎn)品大致分為寵物糧食、寵物零食兩大類(lèi)。其中，寵物糧食的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)程度較高，歐美國(guó)家在肉類(lèi)原材料方面具有比較優(yōu)勢(shì)，且經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度已相對(duì)較高，市場(chǎng)份額尤其是高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額主要由國(guó)際品牌所占據(jù)。境內(nèi)寵物糧食企業(yè)多處于起步階段，經(jīng)營(yíng)規(guī)模及市場(chǎng)份額相對(duì)較小。寵物零食是近些年興起的寵物食品，因產(chǎn)品種類(lèi)繁多、工藝流程不一，生產(chǎn)和銷(xiāo)售具有小批量、多批次的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)該類(lèi)產(chǎn)品在出口貿(mào)易中具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。相比寵物糧食市場(chǎng)，寵物零食的市場(chǎng)集中度較低，生產(chǎn)廠商數(shù)量較多。多因素推動(dòng)國(guó)內(nèi)人均寵物消費(fèi)和寵物飼養(yǎng)數(shù)量中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)按寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和寵物數(shù)量計(jì)算，2023年，中國(guó)寵物人均消費(fèi)量為1532元。2023年，我國(guó)寵物人均消費(fèi)量為2048元，三年CAGR為10．15%。2023-2023年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增速（扣除價(jià)格因素）開(kāi)始下降，5．60%下降到1．20%。同期，中國(guó)人均消費(fèi)增速?gòu)?1．85%下降到0．32%。人均可支配收入額間接影響了寵物主人作為寵物的花店的金額，影響了中國(guó)人均消費(fèi)的增速。在大量資本和青年投入寵物行業(yè)創(chuàng)業(yè)的情況下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)導(dǎo)致行業(yè)規(guī)模增速放緩，與此同時(shí)，寵物主數(shù)量快速增長(zhǎng)，人均寵物消費(fèi)增速進(jìn)一步下降。2023年受疫情影響，人均消費(fèi)增速暫時(shí)呈下降趨勢(shì)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，人均消費(fèi)有望恢復(fù)到疫前高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)顯示，57．10%的飼主視寵物為子女，28．40%的飼主視寵物為親人，6．70%的飼主視寵物為朋友，共92．2%的飼主賦予寵物擬人化角色。單身人士和已婚人士中，單身人士視寵物為子女的比例從2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士視寵物為子女的比例從2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。寵物在日常生活中地位顯著提高，寵物主人希望進(jìn)行更多的寵物消費(fèi)。2023年，從月平均收入看，4000元以下寵物擁有者最高，占所有寵物擁有者的49．6%。2023年，月平均收入4000-9999元的寵物所有者最高，占飼養(yǎng)寵物人數(shù)的47．6%。主要寵物飼養(yǎng)者收入的提高意味著寵物主人可支配收入的提高，可以結(jié)合寵物主人在心中地位的提高，進(jìn)一步提高寵物主人未來(lái)用于寵物的額度。中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)顯示，中國(guó)寵物擁有者一線城市、二線城市、三線及以下城市的比例分別為38%、42%和20%。與前三個(gè)城市相比，北京市、上海市和廣州市飼養(yǎng)寵物的人群分別為13．10%、12．20%和8．30%，合計(jì)占33．60%。以上數(shù)據(jù)反映了經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)城市的寵物飼養(yǎng)需求度相對(duì)較高。在寵物行業(yè)發(fā)展的黃金十年（2010-2023），中國(guó)城市人口從2010年的6．70億增加到2023年的9．02億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3．02%。全國(guó)城鎮(zhèn)化率從2010年的49．95%上升到2023年的60．60%。城鎮(zhèn)化率的快速提高導(dǎo)致人口大量流入城市，引發(fā)單身青年現(xiàn)象。同時(shí)，由于戶均人數(shù)減少等諸多因素，增加了人們對(duì)精神寄托的需求，引發(fā)了寵物陪伴需求，促進(jìn)了寵物市場(chǎng)行業(yè)的繁榮。目前，我國(guó)寵物業(yè)主中以高學(xué)歷人群為主。2023年，寵物大師大學(xué)畢業(yè)人數(shù)為53．90%，碩士以上學(xué)歷為14．10%，合計(jì)為68．00%。2023年本科、碩士以上學(xué)歷占52．80%，高學(xué)歷寵物飼養(yǎng)趨勢(shì)明顯。由于中國(guó)大學(xué)畢業(yè)人數(shù)迅速增加，我判斷未來(lái)寵物飼養(yǎng)者人數(shù)還會(huì)增加。寵物產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化品牌化發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)城鎮(zhèn)寵物狗和寵物貓的總數(shù)就已經(jīng)超過(guò)1．12億只，城鎮(zhèn)寵物貓和寵物狗的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2490億元。龐大的寵物市場(chǎng)崛起，是有著其經(jīng)濟(jì)背景的。一般認(rèn)為，當(dāng)人均GDP在3000美元~8000美元之間時(shí)，寵物行業(yè)就會(huì)快速發(fā)展，而我國(guó)人均GDP早已突破1萬(wàn)美元大關(guān)。物質(zhì)生活水平的提高，自然會(huì)帶來(lái)寵物消費(fèi)的需求，加之多子女家庭比例上升，人口老齡化趨勢(shì)出現(xiàn)，以及家庭平均人口下降，寵物可以為孩童、老年人、年輕夫妻以及單身群體提供情感陪伴。而寵物產(chǎn)業(yè)鏈也覆蓋較多細(xì)分產(chǎn)業(yè)，從寵物診療、訓(xùn)練、用品，食物、保健、寄養(yǎng)到運(yùn)輸?shù)炔灰欢?，行業(yè)規(guī)模較大，并涉及其他衍生行業(yè)。正因如此，一些投資者認(rèn)為，寵物行業(yè)未來(lái)會(huì)有很大的增量空間。畢竟，僅以寵物總數(shù)來(lái)看，我國(guó)養(yǎng)寵滲透率并不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。近年來(lái)，寵物產(chǎn)業(yè)受到較高關(guān)注。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)現(xiàn)有38．2萬(wàn)余家寵物用品企業(yè)，近五年來(lái)（2018~2022年）年度注冊(cè)平均增速高達(dá)34．9%。但是，受城鎮(zhèn)人口密度和住房建筑結(jié)構(gòu)的影響，我國(guó)城鎮(zhèn)家庭的養(yǎng)寵滲透率也不可能完全與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，而且養(yǎng)寵也多以小型化為主。這就意味著，不能過(guò)高估計(jì)寵物總數(shù)的未來(lái)增量，而是看重消費(fèi)總量的上漲，隨著收入提升，消費(fèi)者會(huì)愿意為單只寵物付出更高消費(fèi)。另外，寵物飼主也會(huì)因?yàn)轲B(yǎng)寵物而形成線上或線下的社交群體，這一群體會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似的消費(fèi)需求和傾向。未來(lái)寵物飼主的消費(fèi)需求，將是更加專(zhuān)業(yè)化個(gè)性化的，市場(chǎng)也將更加精準(zhǔn)細(xì)分，并由此形成新的寵物消費(fèi)理念。舉個(gè)例子，同樣是狗糧，不同品種、不同體質(zhì)、不同年齡的寵物需求是不一樣的，輔食就更加豐富了。毛孩子有大市場(chǎng)。面對(duì)更加專(zhuān)業(yè)化且細(xì)分化市場(chǎng)，寵物行業(yè)企業(yè)不僅要更加專(zhuān)業(yè)化，也需要品牌化，形成頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)，在這一基礎(chǔ)上形成產(chǎn)業(yè)鏈的集中化和集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，而在這一過(guò)程中，有關(guān)方面也應(yīng)盡快完善寵物行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，促使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而能否有企業(yè)，在寵物產(chǎn)業(yè)上構(gòu)建起從搖籃到墓地的一系列服務(wù)，也是值得期待的。國(guó)外寵物行業(yè)概況根據(jù)Euromonitor，2021年全球?qū)櫸锷唐肥袌?chǎng)（不含服務(wù)類(lèi)）零售規(guī)模為1，596億美元，其中，全球?qū)櫸镉闷妨闶垡?guī)模448億美元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。伴隨寵物主對(duì)寵物情感等方面關(guān)注提升，寵物用品行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)是全球最大以及最成熟的寵物消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)寵物產(chǎn)品協(xié)會(huì)（APPA）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)約67%的家庭擁有至少一只寵物，2021年全美寵物消費(fèi)支出金額達(dá)1，236億美元，創(chuàng)歷史最高水平。從產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2021年全美包含寵物用品在內(nèi)的獸醫(yī)護(hù)理和產(chǎn)品銷(xiāo)售343億美元，增長(zhǎng)8．9%。美國(guó)寵物行業(yè)起步較早，經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，寵物相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道包括以PetSmart和Petco為代表的寵物產(chǎn)品專(zhuān)營(yíng)店，美國(guó)沃爾瑪?shù)却筚u(mài)場(chǎng)、連鎖超市以及亞馬遜、Chewy等在線網(wǎng)站。歐洲是全球第二大寵物消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)FEDIAF（歐洲寵物食品工業(yè)聯(lián)合會(huì)）發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐洲市場(chǎng)2021年寵物消費(fèi)達(dá)512億歐元，其中寵物用品規(guī)模為95億歐元。貓和狗是飼養(yǎng)數(shù)量最多的寵物，全歐洲貓的數(shù)量為11，358．82萬(wàn)只，狗的數(shù)量為9，294．77萬(wàn)只，其中俄羅斯、德國(guó)和法國(guó)是歐洲飼養(yǎng)貓數(shù)量前三的國(guó)家，俄羅斯、德國(guó)和英國(guó)則是歐洲飼養(yǎng)狗數(shù)量前三的國(guó)家。歐洲市場(chǎng)主要通過(guò)傳統(tǒng)的寵物零售商店、園藝超市以及一些綜合超市和折扣商店進(jìn)行寵物用品的銷(xiāo)售。近幾年，線上和移動(dòng)端的銷(xiāo)售亦取得了快速的發(fā)展。不同渠道的零售商會(huì)選擇不同的產(chǎn)品范圍和產(chǎn)品定位。傳統(tǒng)超市和折扣店會(huì)選擇典型的中低端和較高銷(xiāo)量的寵物用品，專(zhuān)業(yè)的寵物零售店則會(huì)提供包括食品、窩墊、貓爬架、玩具、清潔用品等全品類(lèi)寵物產(chǎn)品。寵物行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）全球?qū)櫸锸袌?chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展機(jī)遇根據(jù)Euromonitor，2021年全球?qū)櫸锷唐肥袌?chǎng)（不含服務(wù)類(lèi)）零售規(guī)模為1，596億美元，其中，全球?qū)櫸镉闷妨闶垡?guī)模448億美元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。伴隨寵物主對(duì)寵物情感等方面關(guān)注提升，寵物用品行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)飼養(yǎng)犬貓的人數(shù)達(dá)6，844萬(wàn)人，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2，490億元。國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，但養(yǎng)寵人數(shù)占人口總數(shù)的比重遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵人數(shù)占比的進(jìn)一步提高以及人均單只寵物年消費(fèi)金額的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)快速的發(fā)展。（二）寵物產(chǎn)業(yè)的持續(xù)消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇隨著人均收入的增加，寵物家長(zhǎng)有更充實(shí)的經(jīng)濟(jì)能力提高寵物的生活質(zhì)量，這會(huì)帶動(dòng)寵物用品的需求增加，促進(jìn)寵物用品的消費(fèi)升級(jí)。不僅如此，收入的提高也使得寵物家長(zhǎng)對(duì)寵物用品的需求更個(gè)性化，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有更高的要求，這有力地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。寵物消費(fèi)支出已逐步成為飼養(yǎng)寵物家庭的正常消費(fèi)支出的一部分，人們?cè)趯櫸锷砩舷M(fèi)的意愿日漸提高，對(duì)寵物產(chǎn)品價(jià)格的敏感度逐漸降低。（三）寵物行業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)的貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)寵物用品生產(chǎn)企業(yè)多以國(guó)外銷(xiāo)售為主，進(jìn)口國(guó)貿(mào)易政策的變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出口影響重大