改性塑料行業(yè)技術(shù)壁壘分析

改性塑料行業(yè)技術(shù)壁壘分析改性塑料行業(yè)技術(shù)壁壘改性工程塑料產(chǎn)品的核心競爭力在于產(chǎn)品配方設(shè)計，但是隨著客戶對于產(chǎn)品整體解決方案需求日益增強(qiáng)，對于下游客戶產(chǎn)品性能要求的準(zhǔn)確了解，為客戶提供開模時的模流分析、后續(xù)生產(chǎn)過程的仿真分析等技術(shù)服務(wù)水平，以及對于改性塑料的可靠性評價技術(shù)，也逐步成為改性塑料企業(yè)的非常重要的競爭力。此外，改性塑料工藝設(shè)計在一定程度上也決定了改性塑料的性能，不同的生產(chǎn)工藝對于改性塑料的最終性能影響巨大。改性塑料的下游屬于應(yīng)用型領(lǐng)域且涉及領(lǐng)域較多，各領(lǐng)域?qū)Σ牧系男阅芴岢霾煌囊?，為了?yīng)對下游市場差異化的性能要求，改性塑料企業(yè)需要在產(chǎn)品配方、工藝方面有較好的積累。在產(chǎn)品配方的研發(fā)中，生產(chǎn)改性塑料所需的合成樹脂、填充增強(qiáng)料及功能助劑種類又非常繁多，因此具體選型及配比需要經(jīng)過多次實驗探索和長期實踐，通過不斷進(jìn)行試錯和改良確定下來。盡管目前一些通用型大品種改性塑料的原始配方已市場公開，但是一些高性能改性塑料配方仍然有專利保護(hù)，甚至有些配方出于保密的需要僅以商業(yè)秘密的方式私密保存。而生產(chǎn)工藝方面，主要是指生產(chǎn)過程中不斷的對設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)、調(diào)整并與具體產(chǎn)品配方匹配，以達(dá)到性能、成本和效率的最優(yōu)組合，這同樣需要大量的探索和實踐工作。由于改性工程塑料行業(yè)是需求驅(qū)動型，需要根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)的需求迅速研發(fā)出相應(yīng)產(chǎn)品。因此，優(yōu)秀的改性工程塑料企業(yè)必須建立起完善的研發(fā)體系以及研發(fā)團(tuán)隊，通過長期技術(shù)理論研究和生產(chǎn)實踐相結(jié)合的方式，持續(xù)不斷通過技術(shù)創(chuàng)新推出滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的產(chǎn)品。缺乏技術(shù)積累和持續(xù)研發(fā)能力的企業(yè)很難具備相應(yīng)的技術(shù)能力來適應(yīng)市場需求。塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級的受益行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車等產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移，以及國家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，推動了國內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展前景（一）塑鋼比的提高與其他材料相比，塑料得益于生產(chǎn)效率高、密度低等優(yōu)勢，具有更低的成本和更輕的重量，因此，改性塑料的一個重要使用方向是替代金屬材料，塑鋼比是衡量一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒（2019）》的報告，我國塑料和鋼鐵應(yīng)用比例約為30:70，而美國和德國的塑鋼比分別達(dá)到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作為汽車、機(jī)電產(chǎn)品、家電等產(chǎn)品的制造大國，我國塑鋼比明顯偏低，未來提升空間大。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展隨著改性技術(shù)的不斷提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)寬。如硬質(zhì)PVC替代木材料可廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、家具等領(lǐng)域，國外研制出的新型高硬度復(fù)合材料已可回收利用，能代替鋁合金。一些工程塑料的應(yīng)用已不再限于航天，而是普及到民用領(lǐng)域，如電子產(chǎn)品、包裝材料、汽車等領(lǐng)域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨關(guān)節(jié)也已出現(xiàn)在醫(yī)療健康等場景。日益嚴(yán)格的節(jié)能環(huán)保要求更是刺激了改性塑料在汽車及交通行業(yè)中的大量使用。隨著改性塑料應(yīng)用范圍和應(yīng)用量的增長，改性塑料市場需求及市場空間也將持續(xù)增長。（三）進(jìn)口替代需求大改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距。目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透，替代價格高昂的外資產(chǎn)品的市場空間大。改性塑料產(chǎn)量我國進(jìn)行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過多年的快速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)量和市場企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2020年，我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸增加到2250萬噸，年復(fù)合增長率為9．54%。中商產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院進(jìn)行預(yù)測，2022年改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量可以達(dá)到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料工業(yè)發(fā)展迅速，但我國塑料應(yīng)用的規(guī)模仍然很小。我國工程塑料進(jìn)行改性化率（即改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步發(fā)展增長。全球塑料的改性率接近50%。我國塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進(jìn)空間。未來行業(yè)發(fā)展趨勢（一）高性能化及低成本化由于改性技術(shù)企業(yè)發(fā)展，一些通用塑料可以同時通過改性技術(shù)不斷改善原有性質(zhì)，耐熱性和機(jī)械設(shè)計強(qiáng)度等指標(biāo)有了顯著水平提升，從而提高具有了一定影響工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用管理領(lǐng)域得以大大拓寬。在工程塑料方面，由于國內(nèi)汽車、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)對原材料性能要求越來越高，原工程塑料不能完全滿足下游市場的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各種物理性能指標(biāo)更加優(yōu)異，性能更加嚴(yán)格，以適應(yīng)市場需求。高性能特種工程塑料由于可以通過耐高溫，并且需要具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于我國電子電器、汽車、以及中國宇航等尖端科技教育領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品服務(wù)市場環(huán)境容量小。為了進(jìn)一步拓展改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，有必要采取低成本路線，以較低的成本開拓市場。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展改性塑料企業(yè)目前我國廣泛應(yīng)用于中國汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道發(fā)展交通、精密儀器、家居建材、安防、航天大學(xué)航空、等諸多不同國家經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)行業(yè)，其中一個家電和汽車是目前進(jìn)行改性塑料最重要的下游應(yīng)用服務(wù)行業(yè)。此外，改性塑料由于其重量輕、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣性等特性，越來越多地應(yīng)用于社會各個領(lǐng)域。在健康安全防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于我國食品進(jìn)行包裝、醫(yī)療防護(hù)等場景；在軌道交通管理領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及一個緩沖材料；在家居建材行業(yè)領(lǐng)域，改性塑料也是中國電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要因素組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著非常廣泛的應(yīng)用。（三）進(jìn)口替代需求增大國內(nèi)改性塑料企業(yè)大多是在上世紀(jì)90年代國內(nèi)家庭電器和汽車工業(yè)發(fā)展之后才開始出現(xiàn)的。雖然近年來發(fā)展速度較快，但與國際大型化工企業(yè)的綜合競爭力還存在一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。隨著我國近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)進(jìn)行不斷加大研發(fā)投入，與大型國際社會企業(yè)的技術(shù)水平差距逐漸縮小，部分中小企業(yè)以研究設(shè)計開發(fā)系統(tǒng)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場經(jīng)濟(jì)滲透。另一方面，近年來隨著我國上游石化企業(yè)自主產(chǎn)品研發(fā)的不斷加強(qiáng)，國內(nèi)改性塑料工業(yè)的整體創(chuàng)新步伐也加快。隨著研究我國近年來持續(xù)不斷推動社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級，在中高端改性塑料的進(jìn)口替代需求愈發(fā)迫切，為國內(nèi)生產(chǎn)具有較強(qiáng)技術(shù)實力的行業(yè)龍頭企業(yè)管理提供了良好的發(fā)展教育機(jī)會。市場發(fā)展空間巨大當(dāng)前，國內(nèi)改性塑料行業(yè)競爭格局可分為三個層次，即大型外資企業(yè)、規(guī)模內(nèi)資企業(yè)、小型內(nèi)資企業(yè)，大型外資企業(yè)在改性塑料高端市場仍占據(jù)主要地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)改性塑料企業(yè)總數(shù)超過3000家，但產(chǎn)能超過3000噸的企業(yè)僅70余家，產(chǎn)能超萬噸的規(guī)模內(nèi)資企業(yè)較少。對于大多數(shù)小型內(nèi)資企業(yè)而言，由于生產(chǎn)規(guī)模較小，通常難以進(jìn)入大型汽車制造及家電客戶的供應(yīng)商體系，多通過合作或代工的方式獲得訂單。不過，改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。不過，近年來，規(guī)模內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)開始奮起直追，不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小。部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透。另一方面，隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，也帶動國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。市場需求在不斷加大。據(jù)預(yù)測，到2025年，僅汽車領(lǐng)域改性塑料需求量將達(dá)1180．24噸，其中新能源汽車改性塑料需求量達(dá)236