電氣設(shè)備檢測下游行業(yè)發(fā)展情況分析

電氣設(shè)備檢測下游行業(yè)發(fā)展情況分析電氣設(shè)備檢測下游行業(yè)發(fā)展情況電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造企業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)，電氣設(shè)備檢測的市場空間與電力行業(yè)景氣狀況、下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級呈正向相關(guān)關(guān)系，下游行業(yè)對電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴大。電氣設(shè)備是保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的重要防線，電氣設(shè)備檢測機構(gòu)出具的檢測報告對于提升電氣設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量、確保電力行業(yè)和人民群眾用電安全以及國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。宏觀經(jīng)濟層面，電力檢驗檢測細分領(lǐng)域作為電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐服務(wù)行業(yè)，與電力行業(yè)整體的景氣程度高度相關(guān)，我國電力行業(yè)的增長、電氣設(shè)備規(guī)模的擴大，將帶動相關(guān)電氣設(shè)備檢測的市場需求。電網(wǎng)投資方面，電氣設(shè)備主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為主的電網(wǎng)企業(yè)采購，電網(wǎng)企業(yè)的投資計劃對于電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模及相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級具有直接影響，而電網(wǎng)投資增長受到用電量增速、電源大規(guī)模建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施鞏固和智能化水平提升等因素帶動，其中特高壓電網(wǎng)核準(zhǔn)開工、智能電網(wǎng)建設(shè)、新型電力系統(tǒng)等均不同程度地驅(qū)動了電網(wǎng)投資的景氣程度，相關(guān)電氣設(shè)備檢測需求也進一步增加。1、電力行業(yè)和電氣設(shè)備行業(yè)的市場情況（1）國內(nèi)外電力行業(yè)發(fā)展持續(xù)增長隨著經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、工業(yè)化進程逐步推進，電力需求日益增長，可持續(xù)性擴張的用電需求將支撐電力產(chǎn)業(yè)的新增投資和設(shè)備更換需求，電力行業(yè)也將維持較高的景氣程度，我國電力設(shè)備檢測需求增長空間巨大。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望2021》，1980年-2020年，全球GDP（以2010年不變價美元計）由27．8萬億美元增長至81．9萬億美元，年平均增速為2．7%，全球用電量由約7．6萬億千瓦時增長至約24．8萬億千瓦時，年平均增速為3．0%，電能占全球能源終端消費的比重由1980年的10．9%上升到了2020年的20．0%。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)測，未來在全球范圍內(nèi)大量的可再生能源需轉(zhuǎn)化為電能來使用。在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域，電能替代煤炭、石油、天然氣等化石能源潛力巨大，各行業(yè)電氣化水平將大幅提升，電能于2040-2045年間成為第一大終端能源。2050年，全球電力需求預(yù)計約60萬億千瓦時，較2020年增長約1．4倍。全球發(fā)電總裝機在2050年將達到約251億千瓦，較2020年增長約2．2倍。隨著我國發(fā)電側(cè)和用電側(cè)的持續(xù)增長需求，將帶動中間的電力運輸和調(diào)配環(huán)節(jié)進行升級革新，進一步催生輸配電領(lǐng)域電氣設(shè)備的優(yōu)化以滿足電力資源調(diào)配的需求，拉動電氣設(shè)備檢測的市場空間。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)，2010年-2021年，我國全口徑發(fā)電量由4．14萬億千瓦時增長到8．53萬億千瓦時，年均復(fù)合增長率為6．80%；全社會用電量由4．20萬億千瓦時增長到8．31萬億千瓦時，年均復(fù)合增長率為6．40%。（2）電氣設(shè)備行業(yè)的市場情況隨著電力需求的增長，我國電氣設(shè)備制造業(yè)發(fā)展取得了重要進展。受下游市場需求穩(wěn)定向好、技術(shù)創(chuàng)新能力顯著、重大裝備技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程加快等利好因素影響，我國已進入世界電力裝備制造大國行列。2015年，《中國制造2025》明確電力裝備產(chǎn)業(yè)是規(guī)劃發(fā)展的戰(zhàn)略重點領(lǐng)域之一。電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)是行業(yè)主要下游產(chǎn)業(yè)，隨著電氣設(shè)備行業(yè)的持續(xù)向好，將催生更多的檢測需求，電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)的不斷擴大將為行業(yè)孕育更加廣闊的發(fā)展空間。2、電力投資的市場情況（1）國內(nèi)電網(wǎng)、電源建設(shè)投資力度不斷加大隨著我國持續(xù)推進以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強智能電網(wǎng)建設(shè)，在電力工業(yè)發(fā)展領(lǐng)域陸續(xù)出臺了一系列支持政策，全面加快電力配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資。電力投資主要包括電源投資和電網(wǎng)投資兩大部分，電源投資主要為發(fā)電廠的建設(shè)，包含傳統(tǒng)電力建設(shè)及新能源電力建設(shè)，電網(wǎng)投資主要為輸電線路、變電設(shè)備的建設(shè)以及對傳統(tǒng)輸配電網(wǎng)的智能化升級改造等。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在電力需求與發(fā)電總量持續(xù)增長的帶動下，近年來我國電力投資始終保持在較高水平。2010年至2021年，我國電力行業(yè)投資完成量從7，051億元增長到10，481億元，年均復(fù)合增長率超過10%。2016年至2021年，電網(wǎng)投資占電力投資的比例平均超過55%。從投資領(lǐng)域看來，隨著近年來我國加大對電網(wǎng)智能化和配電網(wǎng)建設(shè)的投入，電網(wǎng)投資的增速自2016年以來一致保持較高水平。未來隨著國家不斷增大對電網(wǎng)建設(shè)的投入，電氣設(shè)備的市場新增需求還將明顯提升，帶來電力行業(yè)新的市場增長點。國家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于《―十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出―推動電網(wǎng)主動適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展，其中特高壓、智能配電網(wǎng)、主動配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)均被重點提及。根據(jù)國家電網(wǎng)公開信息，―十四五期間計劃投入電網(wǎng)投資2．4萬億元，將大力推進新能源供給消納體系建設(shè)，持續(xù)完善特高壓和各級電網(wǎng)網(wǎng)架，支撐和促進大型電源基地集約化開發(fā)、遠距離外送，力爭2025年經(jīng)營區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達到3億千瓦，2030年達到3．7億千瓦，輸送電量中清潔能源電量占比達到50%以上。由此可以看出，―十四五期間電網(wǎng)投資將重點圍繞新能源消納的配套需求，特高壓、配電網(wǎng)、數(shù)字化領(lǐng)域有望充分受益，從而帶動相關(guān)電氣設(shè)備檢測的市場需求。（2）―十四五特高壓電網(wǎng)建設(shè)將進一步增長特高壓電網(wǎng)建設(shè)能夠起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，是堅強智能電網(wǎng)重要骨架，也是解決新能源電源與終端負荷空間錯配的核心舉措。我國國土面積遼闊，特高壓輸電具備輸電容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯(lián)網(wǎng)能力強等優(yōu)勢，是跨區(qū)域輸送電力主要手段，特高壓的發(fā)展是建設(shè)智能電網(wǎng)的重要基礎(chǔ)。一方面，特高壓線路的建設(shè)有利于提高跨區(qū)域電力調(diào)度能力，解決我國能源資源與用電負荷分布不均衡的問題，進一步緩解發(fā)電和用電上呈現(xiàn)出的地域不均衡現(xiàn)象。另一方面，特高壓建設(shè)也能夠優(yōu)化新能源的消納需求情況，減少棄光棄風(fēng)現(xiàn)象，使得清潔能源能夠得到充分利用。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，我國共核準(zhǔn)12條特高壓交流線路和7條特高壓直流線路，涉及線路1．5萬余公里，投資規(guī)模超過2，400億元。國家電網(wǎng)在2021-2030年重點任務(wù)中提出要加快特高壓電網(wǎng)建設(shè)，到2025年實現(xiàn)華北、華東、華中和西南特高壓網(wǎng)架的全面建成，預(yù)計―十四五期間我國將新建特高壓工程―24交14直，涉及線路3萬余公里，總投資3，800億元，較―十三五大幅度提升。特高壓電網(wǎng)建設(shè)涉及的環(huán)節(jié)較多，既能夠拉動包括高壓電氣開關(guān)設(shè)備、換流閥、線纜、變壓設(shè)備等硬件的需求，又能帶動智能化終端、智能芯片等需求。隨著十四五期間特高壓線路的建設(shè)提速，下游電氣設(shè)備供應(yīng)商的檢測需求將進一步釋放，對相關(guān)檢驗檢測技術(shù)也將有更高的要求。檢驗檢測行業(yè)總體情況（一）檢驗檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大截至2021年底，我國共有檢驗檢測機構(gòu)51949家，同比增長6．19%。全年實現(xiàn)營業(yè)收入4090．22億元，同比增長14．06%。從業(yè)人員151．03萬人，同比增長6．97%。共擁有各類儀器設(shè)備900．32萬臺套，同比增長11．42%，儀器設(shè)備資產(chǎn)原值4525．92億元，同比增長9．88%。2021年共出具檢驗檢測報告6．84億份，同比增長20．58%，平均每天對社會出具各類報告187．31萬份。（二）檢驗檢測市場結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)比重進一步下降，企業(yè)制單位占比持續(xù)上升。2021年，我國企業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)38046家，占機構(gòu)總量的73．24%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)10843家，占機構(gòu)總量的20．87%，事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)占機構(gòu)總量的比重同比下降1．94個百分點；其他類型機構(gòu)3060家，占機構(gòu)總量的5．89%。近9年，我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)的比重分別為42．55%、40．58%、38．09%、34．54%、31．30%、27．68%、25．16%、22．81%和20．87%，呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢，事業(yè)單位性質(zhì)檢驗檢測機構(gòu)的市場化改革有序推進。檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升。2021年，全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)中，規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量達到7021家，同比增長9．46%，規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的13．52%，但營業(yè)收入占比達到78．93%，集約化發(fā)展趨勢顯著。目前，全國檢驗檢測機構(gòu)2021年年度營業(yè)收入在5億元以上機構(gòu)有56家，同比增加14家；收入在1億元以上機構(gòu)有579家，同比增加98家；收入在5000萬元以上機構(gòu)有1379家，同比增加182家。表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模效益好、技術(shù)水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，推動檢驗檢測服務(wù)業(yè)做優(yōu)做強，實現(xiàn)集約化發(fā)展取得成效。民營檢驗檢測機構(gòu)繼續(xù)快速發(fā)展。截至2021年底，全國取得資質(zhì)認(rèn)定的民營檢驗檢測機構(gòu)共30727家，同比增長12．54%，民營檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)的59．15%。近8年，民營檢驗檢測機構(gòu)占機構(gòu)總量的比重分別為26．62%、31．59%、40．16%、42．92%、45．86%、48．72%、52．17%、55．81%和59．15%，呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢。2021年民營檢驗檢測機構(gòu)全年取得營收1656．91億元，同比增長19．04%，高于全國檢驗檢測行業(yè)營收年增長率4．97個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛檢驗檢測服務(wù)行業(yè)的上游是檢驗檢測試劑及設(shè)備供應(yīng)商，主要包括測量儀、分析儀等檢測設(shè)備以及其他耗材;中游是檢驗檢測服務(wù)企業(yè)，根據(jù)檢驗檢測專業(yè)領(lǐng)域，可分為機動車檢驗、環(huán)境監(jiān)測、建筑工程、建筑材料、食品及食品接觸材料、電子電器等;下游檢測應(yīng)用市場主要包括食品制造業(yè)、藥品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、消費品制造業(yè)等。目前，我國檢驗檢測行業(yè)逐步由過去國營企業(yè)或事業(yè)單位為主導(dǎo)向市場化、民營企業(yè)為主導(dǎo)發(fā)展，上游檢測設(shè)備企業(yè)游南華儀器、華興源創(chuàng)、天瑞儀器等;游質(zhì)量檢驗檢測服務(wù)提供商有廣電計量、開普檢測、華測檢測、譜尼測試和國檢集團等。檢驗檢測產(chǎn)業(yè)界定及總體概括檢驗檢測是一個極具產(chǎn)業(yè)價值的產(chǎn)業(yè)，可以促進多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新。一方面保證產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效，包括發(fā)揮市場準(zhǔn)入的保底線作用，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，減少貿(mào)易摩擦，引導(dǎo)綠色生產(chǎn)、綠色消費等。另一方面促進產(chǎn)業(yè)科技升級創(chuàng)新，自愿性檢測能發(fā)揮質(zhì)量提升的拉高線作用，鼓勵生產(chǎn)技術(shù)升級，中小企業(yè)可以借助公共檢測機構(gòu)提升自身的技術(shù)實力。檢驗檢測產(chǎn)業(yè)鏈主要有三大部分：上游主要包括提供儀器設(shè)備和試劑耗材的生產(chǎn)商和供應(yīng)商；中游為常規(guī)了解的檢驗檢測服務(wù)，下游為各行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商、貿(mào)易商及各級政府監(jiān)管部門。從細分領(lǐng)域看主要有4大分類：生命科學(xué)檢測包括食品檢測、環(huán)境檢測和醫(yī)學(xué)檢測；貿(mào)易保障檢測為各種貿(mào)易貨物提供檢測和鑒定服務(wù)；消費品檢測包括紡織品檢測、玩具檢測、汽車檢測等；工業(yè)品檢測為各種工業(yè)品提供計量校準(zhǔn)，無損檢測和數(shù)字認(rèn)證等。全球檢驗檢測市場規(guī)模不斷擴張，從2009年的741億歐元提升至2019年的2053億歐元，年復(fù)合增長率達到了10．73%，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括消費品、食品和農(nóng)產(chǎn)品、化工、建筑、工業(yè)產(chǎn)品等。在產(chǎn)業(yè)市場格局上，歐日美呈現(xiàn)三強爭霸的態(tài)勢，這些國家在國際上已形成一批國際化檢驗檢測機構(gòu)，包括瑞士的SGS、法國的BV集團和英國的天祥集團等。自2011年起，中國檢驗檢測服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場化進程加快，市場、政策、制度、技術(shù)、需求等多方面因素推動檢驗檢測產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，2019年市場規(guī)模達到3225．09億元，年復(fù)合增長率接近15%。中國檢驗檢測細分市場較多，前10個細分領(lǐng)域占比不到70%，其中建筑、環(huán)境、機動車、電子電器等8大領(lǐng)域營收規(guī)模均突破了百億元。制度技術(shù)和需求是中國檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大驅(qū)動因素。首先是國內(nèi)政策大力支持，檢測產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系制度不斷完善，自2011年以來，中國出臺了一批相關(guān)政策，推動檢測機構(gòu)實現(xiàn)市場化運營，一體化服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。其次是檢測產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)設(shè)備逐步完善，產(chǎn)出迅速提升。第三是檢驗檢測產(chǎn)業(yè)下游的客戶需求增長迅速。檢驗檢測領(lǐng)域差異化發(fā)展繼續(xù)擴大電子電器等新興領(lǐng)域〔包括電子電器、機械（含汽車）、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力（包含核電）、能源和軟件及信息化〕繼續(xù)保持高速增長。2021年，這些領(lǐng)域共實現(xiàn)收入737．71億元，同比增長23．48%，增幅同比增加17．35個百分點。相比較而言，傳統(tǒng)領(lǐng)域〔包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測）、食品、機動車檢驗、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)〕2021年共實現(xiàn)收入1608．17億元，同比增長13．48%，增幅同比增加4．57個百分點?？偟膩碚f，傳統(tǒng)領(lǐng)域占行業(yè)總收入的比重仍然呈現(xiàn)下降趨勢，由2016年的47．09%下降到2021年的39．32%。檢驗檢測企業(yè)發(fā)展特征及模式分析（一）發(fā)展類型從市場主體看，產(chǎn)業(yè)資本（檢測設(shè)備企業(yè)、檢測技術(shù)企業(yè)等）和政府高校（檢測事業(yè)單位、檢測專業(yè)院校等）是檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)的主要參與者。在中國檢驗檢測機構(gòu)營收和數(shù)量穩(wěn)步上升，其中初創(chuàng)的微小企業(yè)數(shù)量最多，占據(jù)企業(yè)制機構(gòu)數(shù)量的96．49%。從類型看，主要有國營、民營和外資三種，2019年國營檢驗檢測機構(gòu)占比為56%，民營機構(gòu)占比為36．44%，外資企業(yè)占比為7．39%，其中民營機構(gòu)的業(yè)務(wù)占比不斷增加，競爭力不斷增強。（二）業(yè)務(wù)模式檢驗檢測企業(yè)主要依托研究院和實驗室，實現(xiàn)市場化運行。以研究院為拓展基礎(chǔ)，依賴自身的研究院和外在的合作機構(gòu)，實現(xiàn)檢驗檢測技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新。另以實驗室為運營平臺，基于市場多樣化的檢測需求，設(shè)立區(qū)域?qū)嶒炇一蛑行膶嶒炇?，提供送樣檢測、采樣檢測和儀器校準(zhǔn)等服務(wù)，覆蓋不同距離的潛在消費者。檢驗檢測企業(yè)以一站式、信息化為特征，構(gòu)建公共服務(wù)管理平臺。一站式服務(wù)，主要包含測試檢驗、認(rèn)證認(rèn)可、計量審核等檢測相關(guān)配套服務(wù)，拓展產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、檢測、樣品物流等延伸服務(wù)。信息化服務(wù)，檢驗檢測企業(yè)采用更先進的實驗室管理系統(tǒng)，開通互聯(lián)網(wǎng)+檢測實驗開放平臺，搭建遠程監(jiān)控平臺，全方位保障檢測業(yè)務(wù)質(zhì)量。（三）企業(yè)布局從投資布局來看，檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)以行業(yè)龍頭企業(yè)為代表進行市場拓展布局，并呈現(xiàn)就近布局和輻射布局兩種布局特征。企業(yè)在一片區(qū)域設(shè)置一個檢測中心或服務(wù)網(wǎng)點，覆蓋區(qū)域內(nèi)所有的服務(wù)需求，互不重疊，總體上呈現(xiàn)網(wǎng)格化趨勢。一是就近布局，在產(chǎn)業(yè)密度較高的區(qū)域，設(shè)置區(qū)域檢測實驗室和服務(wù)網(wǎng)點，提供及時性檢測服務(wù)，如SGS就近上?；^(qū)布局檢測中心。二是輻射布局，在主要交通樞紐、貿(mào)易樞紐城市，設(shè)置中心檢測基地和常駐辦公室，輻射周邊區(qū)域，從事延時性的檢測服務(wù)，如中國汽研布局重慶輻射全國汽車集群。（四）商業(yè)模式從商業(yè)模式來看，檢驗檢測機構(gòu)主要采用政企產(chǎn)學(xué)研共建合作模式，具體來說主要有三種模式。一是檢驗檢測企業(yè)與當(dāng)?shù)卣纬蓱?zhàn)略合作，當(dāng)?shù)卣畯馁Y金、技術(shù)、人才等資源上支持檢測實驗室建設(shè)，同時幫助檢驗檢測企業(yè)擴大實驗室業(yè)務(wù)體系，為本地生產(chǎn)企業(yè)提供檢測配套服務(wù)。二是檢驗檢測企業(yè)與科研高校共建實驗室，以高校的人才和研發(fā)能力為依托，發(fā)揮檢測機構(gòu)