家用電器行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小分析

家用電器行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小分析家用電器行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小我國(guó)家電行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了家電專用配件行業(yè)的快速增長(zhǎng)，培育了一批具有自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠的家電專用配件生產(chǎn)企業(yè)。但從整體來看，家電專用配件行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，缺乏自主創(chuàng)新能力及資金實(shí)力，生產(chǎn)工藝差距較大，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨較大考驗(yàn)，主要體現(xiàn)為以下兩個(gè)方面：一方面，企業(yè)較難形成規(guī)模效應(yīng)以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益的最優(yōu)化，相較于行業(yè)龍頭企業(yè)，難以獲得成本優(yōu)勢(shì)；另一方面，與下游知名家電廠商的博弈中處于劣勢(shì)，下游知名企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，其在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付期、信用期等方面均占據(jù)主導(dǎo)地位。家電行業(yè)生產(chǎn)端：全年平穩(wěn)增長(zhǎng)，個(gè)別品種小幅下降從生產(chǎn)端情況看，電冰箱、冷柜、空調(diào)器的全年產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年12月單月，家用空調(diào)產(chǎn)量1291萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11．5%，累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過1．5億臺(tái)，同比增長(zhǎng)6．5%。冰箱12月單月產(chǎn)量683萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15．1%，累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過7600萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，洗衣機(jī)單月產(chǎn)量609萬臺(tái)，同比小幅下滑2．1%，不過累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過6500萬臺(tái)，仍維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。從企業(yè)反映的情況來看，因?yàn)?020年春節(jié)在1月底，大部分企業(yè)都在12月積極備貨，空調(diào)、冰箱等產(chǎn)品在12月單月的生產(chǎn)同比都維持了大幅增長(zhǎng)。洗衣機(jī)方面，由于2020年出口訂單情況仍然不明朗，12月單月生產(chǎn)情況有小幅放緩的跡象，但2019全年仍是維持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。另外，吸油煙機(jī)方面，由于2018年整體基數(shù)較低，2019年行業(yè)整體恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)比較明顯，全年產(chǎn)量約為3600萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8．7%。全球家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）大多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)從全球家電行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域來看，大多數(shù)市場(chǎng)規(guī)模都呈現(xiàn)著上升的趨勢(shì)，2021年全球大型家用電器和電視機(jī)的市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)約13%和5%，其中智能冰箱的市場(chǎng)增速約為33%，游戲電視的市場(chǎng)增速為57%，大尺寸電視的市場(chǎng)增速約49%，自動(dòng)投放的智能洗衣機(jī)的增速達(dá)到71%左右，都遠(yuǎn)超過全品類大家電市場(chǎng)11%的平均增長(zhǎng)率，從整體來看，2021年全球家電行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在2020年全球主要家電制造排名前五的企業(yè)包括海爾、LG、惠而浦、美的和BSH，根據(jù)北京研精畢智市場(chǎng)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，其中市場(chǎng)營(yíng)收排名第一的是海爾品牌，約為321億美元，其次是LG的205億美元。（二）小家電為家電行業(yè)最熱門的產(chǎn)品種類在全球家電行業(yè)的產(chǎn)品種類中，研精畢智調(diào)研小家電在全球家電市場(chǎng)銷售額中占比最高，2020年約為1098億美元，制冷器具的市場(chǎng)銷售額約為908億美元，排名第二。（三）亞太地區(qū)的市場(chǎng)占比約為45%，為全球最大的家電銷售市場(chǎng)目前全球家電行業(yè)的市場(chǎng)銷售區(qū)域大多集中在亞太、北美和歐洲等國(guó)家和地區(qū)，在2020年亞太地區(qū)的市場(chǎng)占比約為45%，為全球最大的家電銷售市場(chǎng)，其次是北美市場(chǎng)占比22%，歐洲地區(qū)市場(chǎng)占比為20%左右。全球家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年，隨著居家需求的持續(xù)增長(zhǎng)，全球家電市場(chǎng)快速發(fā)展，與2020年相比，2021年全球大型家用電器和電視機(jī)的市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)約13%和6%，市場(chǎng)潛力巨大，本文通過研究分析全球家電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，旨在梳理行業(yè)格局和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。家電是家用電器的簡(jiǎn)稱，狹義上是指電路上的負(fù)載及用來控制、調(diào)節(jié)和保護(hù)電路和電機(jī)的設(shè)備，廣義上的電器是指通過使用電氣元件組合而形成的進(jìn)行工作的產(chǎn)品，使其作為能量的來源。家電行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪弴?guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1．53萬億元，同比增長(zhǎng)4．31%;累計(jì)利潤(rùn)總額達(dá)1338．6億元，同比增長(zhǎng)11．89%。從細(xì)分行業(yè)看，各品類業(yè)績(jī)?cè)鏊儆胁煌潭确啪?，部分?xì)分行業(yè)利潤(rùn)仍維持高速增長(zhǎng)。其中，家用空氣調(diào)節(jié)器營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均居各品類第一位，分別增長(zhǎng)了1．77%和10．84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6．80%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)13．5%;家用廚房電器具營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)7．71%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)20．04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6．32%，但利潤(rùn)總額下降0．78%;美健個(gè)護(hù)類產(chǎn)品的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)8．30%，利潤(rùn)增長(zhǎng)20．88%。家電行業(yè)出口端：出口增速放緩，北美低迷2019年中國(guó)家電業(yè)累計(jì)出口額709．2億美元，增長(zhǎng)3．3%，增速較上年回落6．6個(gè)百分點(diǎn)，12月當(dāng)月出口額58．1億美元，增長(zhǎng)8．2%;累計(jì)進(jìn)口額46．2億美元，增長(zhǎng)2．4%;累計(jì)順差額663億美元，增長(zhǎng)3．4%，以人民幣計(jì)算，增長(zhǎng)5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率9月以來的觸底回升有關(guān)。2019年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢(shì)，可以看到小家電的出口略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢(shì)。2019年累計(jì)出口量2．21億臺(tái)，增長(zhǎng)2．08%;出口額257．21億美元，同比下降1．01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢(shì)，2019年累計(jì)出口量26億臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)4．67%，出口額324億美元，同比增長(zhǎng)6．24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進(jìn)一步加大，已經(jīng)接近46%。細(xì)分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現(xiàn)。其中，空調(diào)出口全年保持低迷，也是導(dǎo)致大家電不景氣的主要原因，累計(jì)出口量、額降幅分別為0．8%和3．9%，12月當(dāng)月出口量、額分別增長(zhǎng)13．5%和14．9%，為年內(nèi)較好水平。冰箱和冷柜是2019年拉動(dòng)大家電出口規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，二者累?jì)出口量/額均一直呈現(xiàn)歷史最好水平。洗衣機(jī)出口自2018年5月已逐步從美國(guó)反傾銷和配額事件的負(fù)面影響中走出，全年表現(xiàn)為量額同增，增速持續(xù)領(lǐng)先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計(jì)出口量年內(nèi)首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅為0．4%。小家電各品類均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，不過2018年表現(xiàn)亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國(guó)加征關(guān)稅影響，增速已由去年的16．9%下降至1．7%，明顯低于其他多數(shù)品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績(jī)也明顯受到影響，部分企業(yè)生產(chǎn)布局已有所調(diào)整;咖啡機(jī)出口在經(jīng)歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領(lǐng)先，但自10月開始出現(xiàn)回落，全年累計(jì)出口額增長(zhǎng)4．1%;電風(fēng)扇和電吹風(fēng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速均較2018年有所上升。電動(dòng)剃須刀出口延續(xù)2018年的低迷走勢(shì)，全年呈V字形走勢(shì)，累計(jì)增長(zhǎng)0．9%。零部件增速持續(xù)放緩。全年累計(jì)出口額127．9億美元，增長(zhǎng)5．4%。其中，制冷壓縮機(jī)累計(jì)出口額32．1億美元，增長(zhǎng)8．9%，連續(xù)四年穩(wěn)步增長(zhǎng)。冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)累計(jì)出口額增速分別增長(zhǎng)9．7%和8．4%;空調(diào)零部件增速回落明顯，2019年累計(jì)出口額54．8億美元，增長(zhǎng)5．8%，較2018年增速回落15個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)出口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。2019年對(duì)美國(guó)累計(jì)出口額152．4億美元，下降7．4%，也是近幾年最大降幅，占家電業(yè)出口總額比重由2018的24%下降至21．5%。其中，大家電全年持續(xù)兩位數(shù)下跌，跌幅達(dá)22．2%;小家電微降。細(xì)分品類中，大家電方面，冰箱、空調(diào)、冷柜均大幅下跌，跌幅分別達(dá)30．8%、30．1%、17．7%;洗衣機(jī)經(jīng)過前兩年低位調(diào)整后全年增速一直維持在30%以上，在所有品類中增速最為亮眼，不過與基數(shù)較小也有關(guān)。小家電方面，最值得關(guān)注的是其中出口額規(guī)模最大的吸塵器，全年一直呈兩位數(shù)下降，年累計(jì)出口量/額降幅分別為13．7%和20．4%，占吸塵器對(duì)全球出口總額比重由去年的38．3%下降至30%，中國(guó)吸塵器出口第一大經(jīng)濟(jì)區(qū)地位被歐盟反超;其他品類整體均保持小幅波動(dòng)。歐盟增長(zhǎng)引擎地位突出。2019年家電業(yè)對(duì)歐盟出口延續(xù)2018的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前9個(gè)月累計(jì)出口額增幅持續(xù)呈兩位數(shù)，且全年出口額規(guī)模再次反超美國(guó)，躍居第一。2019年對(duì)歐盟累計(jì)出口額163．2億美元，增長(zhǎng)8．5%，占家電業(yè)出口總額比重由上年同期的21．9%上升至23%，其中占比約四分之三的歐盟核心國(guó)累計(jì)出口額增長(zhǎng)8．1%。對(duì)日本出口基本持平。日本經(jīng)濟(jì)雖然表現(xiàn)低迷，四季度遭遇臺(tái)風(fēng)災(zāi)情，但2019年10月1日的消費(fèi)稅率上調(diào)、強(qiáng)勢(shì)日元、日本東京2020年奧運(yùn)會(huì)對(duì)其家電進(jìn)口增長(zhǎng)依然形成支撐。2019年家電業(yè)對(duì)日本出口額增長(zhǎng)1．6%。金磚各國(guó)持續(xù)分化。其中，巴西成為最大的亮點(diǎn)，俄羅斯增勢(shì)穩(wěn)健。具體看，對(duì)俄羅斯累計(jì)出口額17．5億美元，增長(zhǎng)9．5%，大小家電增速分別為6．8%和14%。巴西目前已逐步回升至歷史正常水平。2019年累計(jì)出口額增速由2018的下降6．9%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)20．8%，主要靠大家電和零部件拉動(dòng)。2019年印度對(duì)家電產(chǎn)品采取了高額的進(jìn)口稅率，中國(guó)對(duì)印度的出口也受到了很大的影響，對(duì)印度累計(jì)出口額17．8億美元，下降8．8%，降幅為十年來最大。大家電一直以超過30%的速度下跌，全年跌幅達(dá)33．2%，其中占比近一半的空調(diào)跌幅持續(xù)超過50%，年跌幅達(dá)50．5%。對(duì)東盟出口持續(xù)向好。自2019年9月開始，家電業(yè)對(duì)東盟累計(jì)出口額增幅持續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)，年增幅達(dá)17．6%，引領(lǐng)地位非常突出，也是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體。對(duì)西亞/北非國(guó)家出口有所好轉(zhuǎn)。自2019年8月累計(jì)出口額增幅首次開啟轉(zhuǎn)正后持續(xù)擴(kuò)大，年增長(zhǎng)4．1%，主要得益于沙特的拉動(dòng)。其中，西亞國(guó)家增長(zhǎng)4．9%;北非國(guó)家基本持平。家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家電作為消費(fèi)品生產(chǎn)行業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈上游為家電原材料的生產(chǎn)商和制造商，包括鋼鐵、化工和有色金屬等