我國老齡化趨勢進一步擴大安防智能行業(yè)需求空間分析

我國老齡化趨勢進一步擴大安防智能行業(yè)需求空間分析我國老齡化趨勢進一步擴大安防智能行業(yè)需求空間我國老齡人口數(shù)量巨大，并持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國社會65歲及以上人口從2000年的0．88億人增長至2020年的1．91億人；2020年65歲及以上占總?cè)丝诒壤?3．5%，老年撫養(yǎng)比已接近20%；截至2021年，我國65歲及以上人口增加了992萬人，人口比重相較2020年上升0．7個百分點，老有所依、老有所養(yǎng)正成為社會壓力。為老年人提供便捷的生活、守護及健康檢測等養(yǎng)老服務的市場需求巨大。由于大部分家庭的勞動人口不能守候在老人身旁，智慧養(yǎng)老成為養(yǎng)老的最佳選擇。智慧養(yǎng)老是指將新一代信息技術、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術產(chǎn)品，集成應用于服務老年人的家庭、社區(qū)及機構，為其提供安全、便捷、舒適的服務，是國家十三五期間重點推行的政策之一。近年來，國家推出了多個政策鼓勵發(fā)展智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，2019年4月《關于推進養(yǎng)老服務發(fā)展的意見》提出要推動智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展智慧健康養(yǎng)老應用試點示范，在全國建設一批智慧養(yǎng)老院。在十四五規(guī)劃中，國家提出實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略，完善養(yǎng)老服務體系，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟，開發(fā)適老化技術和產(chǎn)品，培育智慧養(yǎng)老等新業(yè)態(tài)。發(fā)展適老產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)適合老年人使用的智能化、輔助性等方面的產(chǎn)品，大力發(fā)展養(yǎng)老相關產(chǎn)業(yè)融合的新模式新業(yè)態(tài)。圍繞智慧養(yǎng)老需求，具備智能交互、親情守護及健康監(jiān)測功能的樓宇對講及智能家居產(chǎn)品相繼推出，并針對社區(qū)、家庭、養(yǎng)老院等空間進行智能化改造，真正實現(xiàn)了安防行業(yè)與智慧養(yǎng)老服務的創(chuàng)新結合，為以上產(chǎn)品或服務帶來新的需求。智慧社區(qū)是指充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術的集成應用，為社區(qū)居民提供一個安全、舒適、便利的現(xiàn)代化、智慧化生活環(huán)境，從而形成一種新的基于信息化、智能化管理與服務，并可持續(xù)運營的社區(qū)形態(tài)。中共《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》提出要推進智慧城市建設，發(fā)展智能建筑，實現(xiàn)建筑設施、設備、節(jié)能、安全的智慧化管控；要強化社區(qū)自治和服務功能，加快公共服務向社區(qū)延伸，加快社區(qū)信息化建設，構建社區(qū)綜合服務管理平臺。在繼北京、上海、廣州等一線城市之后，多個二三線城市已開始智慧社區(qū)的建設，通過政策支持、與運營商合作及建立示范小區(qū)等形式開展。我國住宅建設投資規(guī)模巨大，為智慧社區(qū)產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場需求，2021年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額達14．76萬億元，較上年增長4．35%，其中，住宅投資額11．12萬億元，較上年增長6．47%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資額比例為75．34%。我國持續(xù)增長的住宅施工面積亦為智慧社區(qū)產(chǎn)業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間，近三年，我國住宅施工面積連續(xù)增長，其中，2021年的住宅施工面積為69．03億平方米，較上年增長5．29%。房地產(chǎn)行業(yè)隨著行業(yè)集中度的提高而競爭加劇。部分房地產(chǎn)企業(yè)選擇通過為客戶提供增值服務以加強競爭力，更加重視智慧社區(qū)建設為客戶帶來的價值，如應用先進技術、圍繞社區(qū)居民的需求，與安防、物業(yè)管理、教育、醫(yī)療、出行、停車管理、商業(yè)服務、養(yǎng)老、智能家居等資源進行對接，為社區(qū)居民提供高品質(zhì)的生活服務和全新的體驗。隨著我國智慧社區(qū)建設的不斷發(fā)展，將持續(xù)擴大相關的安防、智能家居等產(chǎn)品及建筑智能化的市場需求。智能安防行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測2015年以來，安防行業(yè)逐漸向智能化方向發(fā)展，智能安防產(chǎn)品與服務的供應類型在滿足消費者不斷提升的需求方面存在發(fā)展空間，預計智能安防行業(yè)將呈現(xiàn)前端化、云端化、平臺化以及行業(yè)化趨勢。目前，許多廠商推出了智能IPC、智能DVR和智能NVR，將一些簡單通用的智能移植到前端設備中。智能算法在前端設備上實現(xiàn)的優(yōu)勢在于組網(wǎng)靈活，延時低，成本低，也減輕了一部分后端分析的壓力，為大規(guī)模部署提供了可能。同時，已有的智能化產(chǎn)品大多是將多種智能功能固化在某一類硬件中，每臺硬件設備提供一種或有限的幾種智能化服務，云端會根據(jù)客戶的需要（功能、路數(shù)等）提供服務，實現(xiàn)資源按需分配，最大化地滿足客戶需求和提高資源利用率。此外，每個安防廠商在推進自己的智能化解決方案時，越來越多地需要對軟件平臺極其配套的硬件設備的整合，整合方案的兼容性，安防監(jiān)控的應用類型將越來越清晰，其技術標準，開發(fā)接口等將越來越趨于統(tǒng)一。由于智能化解決的是行業(yè)客戶在業(yè)務應用中存在的問題，廠家將從行業(yè)出發(fā)，定位目標行業(yè)和細分市場，確定發(fā)展方向。智能安防行業(yè)概念及發(fā)展歷史智慧安防通過AI技術與安防軟硬件的結合，實現(xiàn)事前預防、事中相應預警、事后追查、省時省力的安防管控，解決了傳統(tǒng)安防只能事后取證，且取證難的痛點。從2006年開始提出安防的智能化概念。但是受到技術能力的限制，這樣的概念一直沒有落地，直到深度學習與云計算技術的成熟，智慧安防才逐步發(fā)展起來。在人工智能和云計算等新技術的驅(qū)動下，傳統(tǒng)安防升級為智慧安防，開始擁有全程監(jiān)控、智能決策的能力，并成為物聯(lián)網(wǎng)的一個環(huán)節(jié)。智慧安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括算法和芯片和零組件供應商等；中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等；下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。目前，智慧安防主要被應用在監(jiān)控專業(yè)要求較高的場景。數(shù)據(jù)顯示，目前智慧安防產(chǎn)品主要應用于視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜警報、防爆安檢、平臺軟件等領域，2021年的占比依次為49%、16%、7%、3%、3%。隨著5G、大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展，以及智慧城市的政府戰(zhàn)略，中國智慧安防市場規(guī)模持續(xù)增長。我國智慧安防市場規(guī)模從2013年的1101億元提升至2021年的3318億元，期間年均復合增速為14．8%，預計2022年有望超過4000億元。政策助力國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)展。2015年以來，工信部等發(fā)布了多項安防領域的相關政策，以推動傳統(tǒng)安防向信息化、智能化方向轉(zhuǎn)型。目前來說，國內(nèi)智慧安防廠商主要可分為三個梯隊：第一梯隊包含海康、大華等頭部安防廠商，宇視（千方科技）、蘇州科達、商湯、曠視科技等廠商組成了第二梯隊，其余安防廠商則屬于第三梯隊。智能安防系統(tǒng)經(jīng)過多年的發(fā)展逐步邁入數(shù)字化、集成化、智能化的階段。智慧安防管理平臺將智能分析技術開始進入安防領域，大大提高安防監(jiān)控領域的自動化水平，同時集成的設施運維、應用技術服務模塊功能豐富了綜合管理平臺的服務內(nèi)容，但一些應用還存在不足，尚需繼續(xù)探索和開發(fā)，完善其使用功能，提高用戶體驗。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應商、算法和芯片供應商等；中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等；下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。智能安防的終端應用劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，平安城市智慧城市明廚亮灶等工程陸續(xù)開展，城市級應用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面，智能安防產(chǎn)品應用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。智能安防行業(yè)由傳統(tǒng)安防發(fā)展而來，因此，安防行業(yè)智能化尚處于起步階段。2015年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術逐漸成熟，同時，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，上述因素推動安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。從行業(yè)發(fā)展來看，2015年起，安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識別、防盜報警細分領域步入智能化時代，同時，2015年《關于加強社會治安防控體系建設的意見》政策出臺，將社會治安防控信息化納入智慧城市建設總體規(guī)劃，2019年《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引》提出將人工智能與實體經(jīng)濟深度融合的發(fā)展方向。在大數(shù)據(jù)人工智能等技術的帶動下，安防正在向城市化、綜合化、主動安防方向發(fā)展，智能安防已經(jīng)成為當前發(fā)展的主流趨勢。計算機視覺已經(jīng)廣泛應用于飛機場、火車站等公共場合，在大規(guī)模視頻監(jiān)控系統(tǒng)中可實現(xiàn)實時抓拍人臉、布控報警、屬性識別、統(tǒng)計分析、重點人員軌跡還原等功能，并做出及時有效的智能預警。且對于抓獲有作案前科慣犯幫助很大，目前多應用于公安事前、事中、事后敏感人員布控、失蹤人員查找等。隨著智能安防在各個領域的深化應用，其市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)中安網(wǎng)《2020年中國安防行業(yè)調(diào)查報告》，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值為8510億元（其中安防產(chǎn)品總產(chǎn)值約為2600億元），根據(jù)2020年我國智能安防滲透率為6%測算，2020年我國智能安防市場規(guī)模約為511億元，2013-2020年市場規(guī)模年復合增長率達26%，預計至2026年，市場規(guī)模有望達2045億元。中國智能安防行業(yè)市場需求算法方面，安防行業(yè)場景較為集中，容易實現(xiàn)技術優(yōu)化與突破，目前圖像識別算法已達到安防應用要求;需求方面，政府安防領域效率提升訴求較強，安防正向全時間全地域的雙維度擴展。此外，政府持續(xù)大力投入也是不可忽視的因素，目前全國超半數(shù)的攝像頭已完成高清攝像頭部署，警務電子化與信息化已逐步完成，為人工智能技術部署提供了基礎條件。近年來，尤其在美國，智能安防有替代、顛覆傳統(tǒng)安防的趨勢，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正在不斷被新的智能安防解決方案所替代，能夠智能互動的安防系統(tǒng)將取代傳統(tǒng)的單向系統(tǒng)，且隨著功能的不斷完善，此類系統(tǒng)的市場前景非常廣闊。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。智能安防的終端應用劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，平安城市智慧城市明廚亮灶等工程陸續(xù)開展，城市級應用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面，智能安防產(chǎn)品應用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。當前，美國和歐洲是智能家居安防產(chǎn)品的主要市場，而東南亞市場也逐漸成為安防產(chǎn)品出口新藍海。智能家居安防設備在美國已有相較成熟的市場，一些州的中高端公寓甚至普通公寓的物業(yè)，都會承諾安裝網(wǎng)絡安全攝像頭、智能門鎖、智能火災/盜竊報警系統(tǒng)等。目前，隨著AI技術的普及，傳統(tǒng)安防已經(jīng)不能滿足人們的需求，人們對于安防的準確度、廣泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行業(yè)開始大規(guī)模引入AI技術，智能安防這一說法便因此誕生，在如今大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的加持下，智能安防正被廣泛運用于智慧警務、智慧交通、智慧金融、智慧醫(yī)療等領域。安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)十年，當前已經(jīng)形成了明顯的梯隊，大眾所熟知的?？低暎笕A股份，宇視科技，穩(wěn)居全國安防市場前三位，同時也有不少新銳科技企業(yè)如商湯科技、曠視科技、依圖科技等涉足安防領域。除了個別重點城市不同應用場景外，AI+安防企業(yè)在實際應用地區(qū)重合度還不算太高，與京津地區(qū)、長三角、珠三角，三大智能安防產(chǎn)業(yè)集群也稍有差異，全國AI+安防的應用普及率很低，還有很多城市當前并沒有AI企業(yè)進行業(yè)務滲透。受益于安防領域深度學習算法的快速發(fā)展，智能安防行業(yè)已經(jīng)得到了越來越廣泛的應用。面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。中國一共有接近3億個家庭，即便愿意使用相關安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關的增量空間依舊很大，預測未來5年社區(qū)安防市場規(guī)模將達到500億元人民幣，年增長率超過50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺。預計十四五時期，新型智慧城市建設將全面加速步入數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運行的高質(zhì)量發(fā)展新階段。預計到2026年，市場規(guī)模有望突破2500億。安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會安全需求應運而生的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2015年的4900億元增長至8260億元；預計2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達到10582億元。安防設備的三大產(chǎn)品視頻監(jiān)控、門禁和防盜報警設備。隨著光電信息技術、微電子技術、微計算機技術與視頻圖像處理技術等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡化，而逐步走向智能化。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈上游為算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成或提供智能安防運營服務環(huán)節(jié)，下游主要應用于城市、家庭、以及學校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。隨著科技技術水平也在不斷地提高，作為數(shù)千億市場的安防行業(yè)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)在公共社會安全方面以其技術+智能的特點，成功實現(xiàn)社會安全防御保護。智能安防軟硬件市場規(guī)模逐漸增長，預計2022年市場規(guī)模將增至616億元。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國數(shù)字監(jiān)控攝像頭市場已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場之一。2020-2026年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持年均9%左右的復合增速。據(jù)艾瑞咨詢預測，到2025年，中國家用攝像頭市場規(guī)模將達到149億元。2021年，我國僅線上就銷售了2154萬臺家用監(jiān)控攝像頭，市場總規(guī)模達到44．5億元，同時加上影視等其他場景中的運用，市場發(fā)展前景廣闊。隨著一系列市場反應信號持續(xù)向好，引得多家頭部廠商也紛紛入局。安防行業(yè)從上游到下游，可以分為安防產(chǎn)品、安防工程、運營服務和其他。從產(chǎn)業(yè)構成來看，中國國安防產(chǎn)品總收入占整體最多，達49．01%。安防集成與工程市場占比47．30%，運營服務及其他占比3．69%。所以，安防產(chǎn)品以及安防工程，是我國安防行業(yè)的主要組成部分。我國安防行業(yè)市場規(guī)模由2016年5500億元增至2021年9452億元，年均復合增長率為11．9%。預計2022年我國安防行業(yè)市場規(guī)模可達10134億元。在疫情的影響下，安防行業(yè)仍然獲得了約6%的增長。相對來說，要好于許多行業(yè)，折射出安防市場的行業(yè)景氣度。由于公共安全市場需求旺盛，再加上傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的強勁需求，使安防行業(yè)成為為數(shù)不多的景氣度較高的行業(yè)之一。如果不出意外，2022年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值將有可能突破1萬億元大關。企業(yè)方面，據(jù)?？低暷陥螅?021年度?？低晫崿F(xiàn)營業(yè)總收入814．20億元，比上年同期增長28．21%。如果?？低曉?022年仍然保持這個增長率，海康威視2022年度營業(yè)總收入將超過1000億元。智能視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展較快近年來，中國視頻監(jiān)控市場受平安城市建設，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等安保項目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長等因素的刺激和拉動，取得了快速發(fā)展，2017年我國已經(jīng)成為全球最主要的視頻監(jiān)控市場和世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。智能視頻監(jiān)控方面，近年來，受圖像處理、模式識別、計算機視覺技術、互聯(lián)網(wǎng)傳輸技術以及大數(shù)據(jù)分析技術的聯(lián)合推動，智能視頻監(jiān)控行業(yè)取得了較快的發(fā)展。2019年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模為1259億元，而目前我國智能視頻監(jiān)控的滲透率約為1．5%，估算2019年我國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模為18億元，2013-2019年市場規(guī)模年復合增長率達到20%，初步估算2020年我國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模約為21億元。當前防盜報警系統(tǒng)發(fā)展的市場環(huán)境總體來說態(tài)勢良好。這從國家公布智慧城市名單就可以看出，未來安防市場的發(fā)展，不僅僅是既定原有商戶和政府企事業(yè)單位，更是向民用報警聯(lián)網(wǎng)運營伸