汽車精密零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

汽車精密零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢中國汽車零部件供需平衡分析結合上述對我國汽車零部件供給及需求情況來看，我國本土供給能力有所增強，需求也處于逐步恢復的狀態(tài)。再從國際形勢來看，2020年以來，受中美貿易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進一步加大了企業(yè)經營壓力。2021年汽車半導體短缺現(xiàn)象開始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產延誤、減產，甚至停產等問題。截至2021年，中國半導體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進口率高達90%以上，汽車芯片產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力急需增強。綜上所述，我國中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應求的態(tài)勢。汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個組件，部件指實現(xiàn)某個動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進、共同發(fā)展。在經濟全球化、市場一體化的大背景下，近些年機動車保有量的不斷提升，汽車維修和汽車改裝等后市場對零部件的需求也隨之擴大，對汽車零部件的性能要求越來越高。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢的因素（一）影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展有利因素1、汽車零部件行業(yè)國家產業(yè)政策大力扶持汽車工業(yè)是我國國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一，我國在鼓勵支持培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產企業(yè)，使其進入國際汽車零部件采購體系，力爭成為世界汽車零部件的供應基地。因此，國家先后頒布了一系列產業(yè)政策，鼓勵汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。2015年5月頒發(fā)的《中國制造2025》提出：繼續(xù)支持電動車、燃料電池車等新能源汽車的發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化的核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化汽車材料、智能控制、自動駕駛等核心技術的工程化和產業(yè)化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)制造體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車與國際先進水平接軌。2017年4月發(fā)改委、工信部、科技部頒布的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中指出：支持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做大做強，培育具有國際競爭力的零部件領軍企業(yè)。針對產業(yè)短板，支持優(yōu)勢企業(yè)開展政產學研用聯(lián)合攻關，重點突破動力電池、車用傳感器、車載芯片、電控系統(tǒng)、輕量化材料等工程化、產業(yè)化瓶頸，鼓勵發(fā)展模塊化供貨等先進模式以及高附加值、知識密集型等高端零部件。到2020年，形成若干在部分關鍵核心技術領域具備較強國際競爭力的汽車零部件企業(yè)集團；到2025年，形成若干產值規(guī)模進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。2019年10月發(fā)改委頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》中指出：國家鼓勵發(fā)展汽車輕量化材料應用，其中包括：高強度鋼、鋁合金、鎂合金、復合塑料、粉末冶金、高強度復合纖維等；先進成形技術應用：3D打印成型、激光拼焊板的擴大應用、內高壓成形、超高強度鋼板熱成形、柔性滾壓成形等；環(huán)保材料應用：水性涂料、無鉛焊料等。2020年10月，由工信部裝備工業(yè)司指導，中國汽車工程學會牽頭組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線》正式發(fā)布，中國汽車產業(yè)的碳排放將力爭在2028年前后達峰，到2035年全產業(yè)的碳排放量將比峰值降低20%。2、節(jié)能減排發(fā)展趨勢促進汽車零部件行業(yè)的發(fā)展近年來，由于低碳經濟的提出和節(jié)能減排的號召，我國對大氣污染治理力度在持續(xù)加強，碳中和目標對汽車排放標準亦日趨嚴格，節(jié)能減排和新能源汽車已經成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律，促使汽車零部件行業(yè)不斷進行技術革新，帶動行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展。在此背景下，節(jié)能減排發(fā)展趨勢將長期利好輕量化技術、新能源技術、渦輪增壓技術的發(fā)展，催生相關汽車及零部件產品市場的新需求。同時，低碳經濟是實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，在環(huán)保和能源壓力日益嚴峻的背景下，節(jié)能減排已被列為我國的基本國策，社會日益重視汽車在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)。未來汽車產品將以環(huán)保為中心，在新型動力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。在節(jié)能減排的時代背景下，國家產業(yè)政策向能夠實現(xiàn)節(jié)能減排的汽車產業(yè)鏈傾斜，將進一步促進汽車工業(yè)朝著更加環(huán)保和節(jié)能的方向發(fā)展。3、汽車零部件行業(yè)輕量化已成為世界汽車發(fā)展的潮流輕量化是汽車節(jié)能減排的關鍵技術發(fā)展路線之一。而未來汽車的輕量化實際上很大程度就是零部件的輕量化。近年來，隨著汽車鑄件不斷被密度較低的鋁鑄件取代，新一代汽車中鋼鐵等黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁合金等輕量化材料的用量將顯著增加。根據(jù)全球權威咨詢機構StrategyEngineers的調查和預測，2017年全球汽車鋁合金市場空間約為480億美元，預計2025年、2030年將達到1，000億美元、1，500億美元規(guī)模，年復合增長率約為9%。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016-2030）》，由于輕量化的需要以及鋁合金使用量的上升，預測2030年中國汽車行業(yè)用鋁量將達1，070萬噸，年復合增長率為9%；中國新能源汽車行業(yè)用鋁比例將從目前占鋁消費總量的3．8%升至29．4%；傳統(tǒng)燃油車的鋁總消費量將穩(wěn)步增長，并由目前的260萬噸增至490萬噸。在輕量化的需求驅動下，鋁合金汽車零部件產品具有廣闊的市場前景。4、零部件的發(fā)展推動隨著同步開發(fā)和自主研發(fā)的能力的提升，加之成本優(yōu)勢和本地化服務優(yōu)勢，本土汽車零部件供應商在部分汽車零部件領域開始進口替代，我國汽車零部件行業(yè)正處于逐步實現(xiàn)的趨勢之中。近幾年，隨著國內汽車市場快速發(fā)展，吉利、奇瑞、長城、比亞迪等一優(yōu)秀國產品牌正逐漸崛起。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2021年中國自主品牌乘用車銷售954．30萬輛，占乘用車銷售總量的44．42%，自主汽車品牌本土零部件采購率較高，其市場份額的穩(wěn)步提高必將為本土零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機遇。目前，整車廠對成本控制的需求日益提高，國產汽車零部件價格優(yōu)勢凸顯，整車廠尋求內資零部件配套的趨勢已經形成。自2015年以來，我國乘用車市場競爭激烈，價格波動顯著。下游整車廠商為應對市場競爭壓力，壓縮整車產品成本日漸重要。憑借相對較低勞動力成本優(yōu)勢及成本管理優(yōu)勢，國內汽車零部件廠商有望把握這一機遇進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域，擴大市場份額。5、汽車零部件行業(yè)居民消費力不斷提高鑒于我國汽車保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。從中長期趨勢看，中國經濟增長的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強的居民購買力，為中國汽車市場提供了長期發(fā)展的巨大空間，也為汽車零部件帶來新的市場。（二）影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展不利因素1、汽車零部件行業(yè)資金來源渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展能力汽車零部件行業(yè)屬于資本密集型產業(yè)，行業(yè)內企業(yè)大多為民營企業(yè)，資金實力較弱，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能迅速地促進企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大及技術實力的持續(xù)提升，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。2、汽車零部件行業(yè)整體研發(fā)和自主創(chuàng)新能力較弱我國汽車零部件行業(yè)整體起步較晚，存在研發(fā)投入不足、高級技術人才匱乏、創(chuàng)新能力有限等問題。雖然近年來發(fā)展迅速，但國內汽車零部件企業(yè)自主研發(fā)能力整體偏弱，核心技術與國際先進汽車零部件企業(yè)存在較大差距，產品附加值相對較低。國內企業(yè)整體上仍面臨許多有待突破的技術瓶頸及工藝改進空間，在自主研發(fā)的財力、人力、物力投入以及技術標準、模具設計上仍有差距，從而對新產品開發(fā)和產品結構轉型升級帶來不利影響。汽車渦輪增壓器細分行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車渦輪增壓器簡介渦輪增壓器是現(xiàn)有技術下唯一能使發(fā)動機在工作效率不變的情況下增加輸出功率的機械裝置。渦輪增壓技術采用專門的壓氣機將氣體在進入氣缸前預先進行壓縮，提高進入氣缸的氣體密度，減小氣體的體積，單位體積里氣體質量大大增加，可以使汽缸內的燃油進行更充分燃燒，達到提高發(fā)動機功率的目的。國內渦輪增壓器生產主要表現(xiàn)在5個零部件上，分別為渦輪殼、精密壓氣機殼組件、中間體、壓氣機葉輪、渦輪及噴嘴環(huán)等。（二）渦輪增壓器的技術路線按照工作原理不同，增壓發(fā)動機主要有機械增壓系統(tǒng)、廢氣渦輪增壓系統(tǒng)、復合增壓系統(tǒng)。機械增壓系統(tǒng)是用發(fā)動機的動力來直接驅動渦輪，壓縮空氣進入發(fā)動機，可以直接獲得穩(wěn)定的轉速，沒有遲滯現(xiàn)象，動力輸出較為流暢，但是會損耗發(fā)動機動力，增壓效率較低。廢氣渦輪增壓系統(tǒng)即俗稱的渦輪增壓系統(tǒng)，是利用發(fā)動機排出的廢氣來驅動渦輪，渦輪帶動同軸葉輪壓空氣濾清器管道進入空氣，使之增壓進入氣缸，增加內燃機的進氣量，從而提升燃燒過程的充分性，提高了燃油的經濟性，降低尾氣的排放，從而在同等油量的情況下提高內燃機的功率和燃燒效率。渦輪增壓器應用較為廣泛，可用于包括汽車、工程機械、農業(yè)機械、船舶、航空、發(fā)電機組等領域的各類型內燃機。渦輪增壓系統(tǒng)具有降低內燃機油耗、減少廢氣排放的優(yōu)點，適應了汽車向節(jié)能環(huán)保化發(fā)展的全球趨勢，近幾年在汽車領域的配置率增長較快。復合增壓發(fā)動機也就是雙增壓發(fā)動機，即是將兩者進行結合，也就是雙增壓系統(tǒng)，如大眾的TSI，可以同時獲得兩者的長處。而渦輪增壓發(fā)展到今天，還出現(xiàn)了雙渦輪增壓、單渦輪雙渦管增壓、可變截面渦輪增壓VTG（VariableTurbineGeometry）等，都是主流的發(fā)動機渦輪增壓技術。（三）汽車渦輪增壓器滲透率逐步提高節(jié)能環(huán)保越來越成為世界共識，隨著節(jié)能環(huán)保要求的提高，各國紛紛制定政策，降低汽車的油耗限值標準嚴格要求下，傳統(tǒng)車企節(jié)能減排的壓力較大，渦輪增壓發(fā)動機是傳統(tǒng)燃油車實現(xiàn)節(jié)能減排的重要手段。渦輪增壓正成為各大主機廠更為青睞采用的技術，全球主流車廠最近幾年均轉向渦輪增壓的陣營，即使是以往堅持自然吸氣的日本企業(yè)，如今也開始布局增壓發(fā)動機。根據(jù)蓋瑞特2021年報數(shù)據(jù)，全球渦輪增壓器市場銷量約為4，400萬臺，估計總市場規(guī)模約為100億美元。渦輪增壓器汽車的市場滲透率預計將從2019年的大約51%增長到2025年的大約55%，配置需求持續(xù)提升，其中汽油渦輪增壓器的市場滲透率將保持增長，從2021年的約43%增長到2026年的54%?；贗HS預測，2021年至2026年，全球將誕生超過3．14億輛裝載渦輪增壓發(fā)動機的新車。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應商面臨被淘汰出局的風險。但行業(yè)內規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質量的產品在市場中逐步擴大市場份額，加快并購重組步伐，整合產業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進一步提升的趨勢。隨著我國零部件產業(yè)逐步實現(xiàn)結構優(yōu)化和產品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務收入總計36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務收入有所下降，然而隨著中國經濟的復蘇以及汽車行業(yè)的內需擴展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉了之前的下降趨勢。此外，在汽車產業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現(xiàn)增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應商供應能力不足，海外對國內汽車零部件的進口需求依然旺盛，且國內在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經多年的競爭發(fā)展與經驗積累，企業(yè)生產規(guī)模、產品開發(fā)能力以及技術創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產業(yè)發(fā)展計劃等多項政策的推動指引，進一步促進汽車零部件企業(yè)產品技術升級和汽車零部件企業(yè)對符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產品加大投入，積極進行布局。此外，國內企業(yè)經過多年的發(fā)展，不斷實現(xiàn)關鍵技術的突破，部分企業(yè)無論在服務上還是技術上，都已經初步具備了與國外廠商競爭的實力。隨著汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產業(yè)鏈轉移與采購全球化的窗口，深入參與到國際汽車產業(yè)鏈中去。我國已經逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車零部件出口金額穩(wěn)步增長。隨著產業(yè)集中度提升，我國汽車零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產業(yè)集群，形成了汽車整車制造、零配件制造等汽車全產業(yè)鏈的集群效應，不僅降低了運輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢，為汽車行業(yè)進一步擴大市場規(guī)模奠定良好基礎。集合了整車制造商和配套產業(yè)園的六大產業(yè)集群分別位于長三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國各地區(qū)，既臨近消費市場，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢。這一布局有助于我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過渡到集中化、專業(yè)化的成熟市場階段。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產規(guī)模化、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產效率，優(yōu)化整車空間結構，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產品高端化、精細化：隨著我國工業(yè)實力的不斷提升，汽車零部件的生產模式已經逐漸從原有的低端粗放型向高端精細型發(fā)展，越來越多的國產高端產品開始替代原來國外進口的高端產品。（3）產品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護問題，全球各國頒布了相應的法律法規(guī)和政策倡導節(jié)能減排、保護環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費者的成本。發(fā)展新能源汽車也是全球的共識，歐盟公開的環(huán)保減排計劃中，約定到2035年歐盟國家禁售燃油車，到2050年實現(xiàn)碳中和。我國在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：中國將力爭于2030年完成碳達峰，于2060年實現(xiàn)碳中和。因此，鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運營自動化、智能化：隨著我國經濟水平的提高，勞動力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對應提升，原有人口紅利優(yōu)勢減弱。因此，提高企業(yè)運營自動化、智能化水平，加強企業(yè)對生產、采購、銷售、運輸?shù)确矫娴陌芽?，能有效降低企業(yè)運營成本，增加企業(yè)利潤。汽車輕量化對汽車零部件相關的塑料、銅、鋼鐵、鋁、鎂、橡膠、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽車環(huán)?；瘜εc汽車零部件有關的原材料以及中游的發(fā)動機、排氣系統(tǒng)和變速箱有了更高的要求；而汽車電動化和汽車智能化對汽車電池、汽車電子、無人駕駛系統(tǒng)有了更高的要求。汽車零部件產業(yè)鏈上游是其原材料相關行業(yè)，主要涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車電子、電氣系統(tǒng)、車身附件、行駛系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)等；下游為汽車整車制造商、汽車經銷商、汽車電商平臺等。我國汽車零部件產業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產業(yè)集群，六大產業(yè)集群產值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應商面臨被淘汰的風險。但行業(yè)內的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質的產品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展。總體來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的